一、公告利好

中鼎股份：与包河区政府签署机器人产业链战略合作协议

中鼎股份公告，公司拟在合肥市建立完善机器人上下游产业链。合肥市包河区人民政府（简称“包河区政府”）全力支持公司在合肥市的投资，并协助公司的项目建设和产业布局。经双方友好协商，于近日签署了战略合作协议。公司计划在包河区建设完善机器人上下游产业链，加大相关项目投入，包括但不限于机器人减速器、传感器、关节总成、机器人本体的制造以及代工等项目。公司将根据产业发展状况，分阶段在包河区建设机器人项目。同时公司也将积极引入产业链上下游相关企业进入包河区。

中芯国际：2025年半年报：归母净利润23.0亿元 同比增39.8%

中芯国际公布2025年半年报，公司营业收入为323.5亿元，同比上升23.1%；归母净利润为23.0亿元，同比上升39.8%；扣非归母净利润为19.0亿元，同比上升47.8%；经营现金流净额为58.98亿元，同比增长81.7%；EPS(全面摊薄)为0.2881元。

二 、热点题材

规模大增250%，华为AI云服务迎来爆发

据界面8月28日报道，中国国际大数据产业博览会开幕式上，华为云计算CEO张平安表示，华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家。

开源证券认为，在光模块、PCB和液冷已大幅上涨的背景下，站在当前的时间点，华为产业链具备较高的性价比。华为产业链，作为国产化的“排头兵”，具备“重要程度高、国产化空间大、政策显著支持、技术进展不断、赔率高”的特征。胜率视角，华为产业链是中美科技竞争绕不开的环节，国内高端科技领域的替代空间较大，华为产业链深度融入国家战略，获得多维政策支持，技术上华为进展不断。赔率视角，在市场高低切后华为产业链的赔率优势较大。

华西证券也表示，DeepSeek-V3.1通过技术迭代带动芯片、服务器和云服务的联动优化；在政策推动下，其与昇腾组合切入关键领域，打破垄断，根据中研网预测，2025年中国AI算力市场达1200亿元，预计UE8M0 FP8技术新增240亿元有效算力供给。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

利和兴：公司液冷相关产品有应用于昇腾AI服务器。

东方国信：公司与华为在大数据生态、鲲鹏生态、昇腾、鸿蒙等领域有稳定的合作关系。

三、连续涨停

红宝丽：是一家专注于环氧丙烷衍生品及新材料研发、生产和销售的化工企业。

凯美特气：公司是半导体制造关键材料电子特气国产替代先锋，产品包括光刻气、准分子激光气、高纯氪气等，纯度达 7N 级（99.99999%）以上。

免责声明：【九方智投-投顾-杨建波-登记编号：A0740623090005；以上代表个人观点，仅供参考，不作为买卖依据，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。】