盘面上，半导体板块全线爆发，氮化镓、第三代半导体、IGBT、光刻机等多个方向上涨，数字货币、国产软件、猴痘概念、人工智能等板块涨幅居前；煤炭、一体压铸、工业母机、有机硅概念、特高压、军工、供气供热等板块下跌。两市个股涨跌接近各半。

就后市走势，山西证券认为，在疫情防控形势趋好和稳消费政策效应发挥的背景下，6月市场销售企稳回升，前几月疫情期间积压的消费需求集中释放，升级类商品带动可选消费品明显改善。目前消费恢复进程的筑底时刻确定性较高，后疫情时代消费稳健复苏态势下，我们仍把握消费结构升级的趋势不变。在消费复苏过程中，建议关注疫后弹性相对较大的可选品类，重点推荐低估值的黄金珠宝板块，和景气度较高的国货美妆板块。

医药股反弹

今年来持续低迷的医药板块，有触底迹象。

8月5日，百济神州A股一度大涨11%，百济神州港股一度大涨9%。截至午间收盘，申万医药生物指数涨1.27%，港股医药科济药业涨超7%，康方生物涨超5%，云顶新耀、康宁杰瑞制药、基石药业等纷纷上涨。

8月4日，百济神州公布了2022年第二季度美股业绩报告及A股半年度业绩快报。截至2022年6月30日的前两个季度中，公司实现营收6.482亿美元。2022年前两个季度中，百济神州产品收入达5.661亿美元，相比去年同期增长131.3%。在第二季度，产品收入达3.045亿美元，较上一年同期增长120%。产品收入的增长主要得益于自主研发产品百悦泽（泽布替尼胶囊）和百泽安（替雷利珠单抗注射液）的销售增长。

值得注意的是，这两年追高买入医药板块的投资者，账户盈亏大多还在水面之下。今年以来申万医药生物板块累计下跌20%。

但近期医药企业利好消息下，总能激发二级市场追捧，资金对沉寂许久的医药板块关注度明显提升。

8月5日，港股康希诺生物一度涨逾5%，A股康希诺涨逾3%。消息面上，康希诺正在上海临港建设mRNA产业化基地，首期规划产能为1亿剂。公司提前布局了可以激发粘膜免疫的吸入剂型的开发，同时也在探索二价疫苗的开发，不仅限于腺病毒载体技术平台，也在基于mRNA技术平台进行候选疫苗的开发。公司已开展接种三针灭活疫苗的人群中序贯加强第四针腺病毒载体新冠疫苗的临床试验。

迪哲医药8月5日盘中一度大涨15%，高见29.86元创近四个半月新高。迪哲医药公告，公司在2022年世界肺癌大会报告舒沃替尼最新临床研究数据。截至4月30日，在既往接受过含铂化疗、携带EGFR20号外显子插入突变的非小细胞肺癌患者中，舒沃替尼关键剂量300mg组的最佳肿瘤缓解率（ORR）达52.4%，其中在基线有脑转移的患者中ORR为44%。

截至目前，多家医疗研发外包（CXO）上市公司公布了半年报或半年业绩预告，除了药明康德无可撼动的营收“龙头地位”外，其余几家企业都呈现了不同程度的增长。博腾股份、凯莱英、昭衍新药净利润增长幅度超100%，博腾股份营收同比增长达到了205%到215%，净利润更是同比预增高达455%到465%。

银河证券研报认为，结合政策面、基本面和资产配置视角，医药领域中的制药装备和高端消费领域或许有更好表现。首先，医药中的政策免疫板块主要集中在上游，例如制药装备、CXO等，下游只有院外市场较多的OTC受政策压力较小。其次，这些政策免疫领域里面，长期逻辑坚实的主要就是制药装备和高端可选消费，制药装备受益于工业升级大逻辑和疫情多发大趋势，高端可选消费受益于“K型”消费模式。最后，这两个领域属性分别是硬科技和可选消费，都属于当前市场风格轮动热点方向。当前医药估值处于相对低位，机构持仓处于低配状态，这都是行业处于相对底部的迹象。

5新股上市大涨

今天A股市场新股赚钱效应再度回归。

8月5日，上市的五只新股全数大涨。行情数据显示，新股广立微盘中一度大涨170%，按照盘中最高价157.98元计算，单签收益达49990元；同时上市的江波龙盘中大涨逾70%，按照最高价98元计算，单签收益21165元；科创板新股中微半导盘中大涨逾95%，按照最高价60.58元计算，单签收益也有14860元。同日上市的盟科药业和弘业期货半日亦大涨逾40%。

值得注意的是，5日大涨的三只新股广立微、江波龙和中微半导均为半导体行业。延续连日大涨走势，8月5日半导体板块持续拉升，芯原股份、睿创微纳20CM涨停，大港股份、新洁能、晶方科技先后封板，国芯科技、华峰测控、龙芯中科、芯朋微、思特威、斯达半岛等涨幅居前。

其中广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，多年来专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，目前已经实现在成品率提升领域的软、硬件解决方案全流程覆盖。

中微半导专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，从ASIC设计开始不断拓展自主设计能力，已成为一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业。截至2021年末，中微半导家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片业务的营收占比分别达44.2%、34.11%、18.23%、2.91%，是美的、九阳、苏泊尔、小米、ATL等终端客户的芯片供应商。

江波龙作为国内存储企业，成立于1999年，一直专注于Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。多年来，公司打造了嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线，拥有TO B市场的FORESEE和TO C市场的Lexar（雷克沙）两大存储品牌。

值得注意的是，本周上市的9只新股，只有一只首日破发。8月4日上市的快可电子首日暴涨267.42%，若以中一签500股计算，单日盈利可达4.66万元。