2023年9月13日，周三，龙虎榜解析。

今日市场焦点

一、味精-味之素-芯片封装材料，是什么关系？

味之素，是一家日本企业名字，为日本调味品味精龙头，ABF是味之素在制造味精时的副产物，ABF（中文名：味之素堆积膜）是用于制造高性能芯片半导体的重要绝缘材料，全球的ABF膜几乎由日本味之素一家垄断。

目前全球几乎所有芯片制造过程中，都使用ABF，只要ABF出现缺货甚至是停产，没有ABF膜，几乎任何芯片都无法完成封装。

上面说了一堆，是为了解释A股一家做味精的上市公司-莲花味精，近期其股价高度控盘单边上升，可能和上述ABF有关。

二、华为太高调了！先进封装或被制裁，封装材料重要性凸显

华为新手机还是引起了美国不爽。市场传闻，先进封装可能遭遇制裁，估计还是和华为有关。

昨日外媒报道称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。

当前先进封装所用材料大部分来自欧美，其中芯片级底填、高端环氧塑封料（华海诚科）、载板上游原材料几乎全部来自日本。

如果上述材料限制为真，短期会封测大厂（长电科技、通富微电等）会有显著冲击；相反，会加速国内封装材料的替代，对封装材料【华海诚科、德邦科技、联瑞新材、华正新材、莲花健康】等是利好。

三、光刻清洗设备，独立走强原因

华为mate60用的麒麟9000s芯片，采用多重光刻法，通过4次或更多次光刻，实现了7纳米制程芯片完全国产化。

多重曝光技术需要反复涂胶-光刻-显影-刻蚀等工艺流程，而每次曝光都需要重新清洗后进行涂胶显影工艺。这其中将大量增加清洗设备耗材，所以最受益的是清洗环节。这也是蓝英装备独立走强的核心逻辑。

半导体光刻清洗设备标的：

1）蓝英装备：子公司为全球唯一指定ASML公司（荷兰阿斯迈尔）光刻机相关设备配套清洗设备。

2）富乐德：公司业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务，目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术，成功打破了日韩和欧美国家技术垄断。

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、莲花健康600186

1）核心逻辑：“莲花”牌味精，我国最大的味精和谷肮粉生产与出口基地，当前全力推出以火锅底料、酸菜鱼佐料、红烧酱汁为代表的复合调味料新品。

8月31日公告，上半年净利润增长57.23%至5015.96万元，净利润总额已超去年全年。

莲花健康参与2023粒场论坛新消费产业峰会上表示要转型，对标味之素，公司也要转型去做半导体的ABF膜。日本的味之素（味精企业），因为发现味精副产品-味之素ABF膜，用于半导体封装的层间绝缘材料，没有ABF膜，几乎任何芯片无法完成封装。

2023年4月莲花健康水业公司开始营业，公司正式进军高端水饮市场。推出多款高品质产品包含并不限于莲花电解质水系列、矿泉水系列、泉水系列等。

日前公司发布了关于签署《投资意向书》的公告，公司拟收购“自嗨锅“”，自嗨锅是自热食品领域头部品牌。

6月30日成立了一个新公司，主营算力、人工智能。公司BOSS直聘账号开始发布AI算力云平台及数据中心相关岗位招聘。

2）资金性质：三日榜显示，机构净买2743万元；炒股养家买入4529万元；

3）参考技术指标：趋势股沿5日线上行+筹码断层；

参考资料：

20230831-华鑫证券-莲花健康-600186-公司事件点评报告：业绩符合预期，莲花开始新篇章

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