事件概述

9月22日至23日，全国新型工业化推进大会在北京召开。会上传达了习近平重要指示。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话。会议以电视电话会议形式召开，各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门、有关人民团体，部分中央管理的金融机构、企业，军队有关单位，部分制造业企业负责人等参加会议。

推进新型工业化是当前的关键任务和系统工程

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就推进新型工业化作出的重要指示指出：要统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。我们认为，在我国从工业大国向工业强国迈进的关口期，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业结构和布局深度调整，加之美国对我先进制造业遏制打压不断升级，推进新型工业化也成为当前的关键任务。考虑到推进新型工业化这一系统工程的复杂性和广泛性，党政产学研用和各方或将各司其职，做好各方面要素保障，一系列的新政策、新举措值得期待。

工业软件是新型工业化补短板和锻长板的核心

工业软件是我国产业“短板”，与发达国家差距大。随着国际局势的变化，工业软件受制于人的困境持续存在，未来有加剧态势，一旦被“卡脖子”将直接影响整个产业链的安全。另一方面，伴随着我国从制造大国向制造强国迈进，工业软件在我们优势优势长板的需求快速提升，推动制造业数字化转型的价值越来越大。近两年，工业软件扶持政策频出，工信部实施的“产业基础再造工程”，工业软件成为“新五基”之一；新型举国体制和“揭榜挂帅”对工业软件将会带来更大的拉动，灵活多样的扶持政策和重点省市大力度的补贴或将显著增加。我们认为，工业软件事关发展和安全的战略需求，是提升产业体系自主可控能力的核心痛点，也是建设先进国防科技工业的内在刚需，建议关注：索辰科技、中望软件、华大九天、概伦电子、广立微、霍莱沃。  工业互联网是数字经济与实体经济融合的关键

李强总理强调，新型工业化要大力推动数字技术与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化。工业互联网作为IT、OT、CT技术融合的产物，有效带动了互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，进而推进产业体系优化升级。其中，5G打破通信技术瓶颈，5G+工业互联网融合创造了诸多新应用；云计算为蕴含海量数据的工业领域提供了强大的算力平台支撑，人工智能技术则赋予工业互联网数据挖掘能力，助力制造业迈向智能化。我们认为，工业互联网在新型工业化进程中有望继续深化创新应用，重点推进各类垂直领域和生产制造现场的数字化转型和智能化发展，建议关注：赛意信息、中控技术、宝信软件、能科科技、容知日新、鼎捷软件。

建议关注

基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。

智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。

工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。

人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。

网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

风险提示

1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。

（来源：安信证券）