派诺科技:长城证券股份有限公司关于珠海派诺科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司

关于珠海派诺科技股份有限公司2024年度募集资金存放与

实际使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海

派诺科技股份有限公司（以下简称“派诺科技”或“公司”）向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况派诺科技于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2613号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用向不特定合格投资者公开发行及向战略投资者定向配售的方式发行人民币普通股1150.00万股，发行价格为11.52元/股，募集资金总额人民币

13248万元，减除发行费用人民币1974.83万元（不含税）后，募集资金净额

为人民币11273.17万元。截至2025年1月15日，本次发行募集资金已全部到位，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号验资报告及信会师报字[2024]第 ZL10001 号验资报告。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

1单位：万元

项目序号金额

募集资金总额 A 13248.00

减：承销及保荐费用（不含税） B 979.53

减：承销费用增值税税额 C 49.19

实际收到的募集资金 D=A-B-C 12219.28

减：已支付未置换的发行费用（不含税） E 995.30

减：置换以自筹资金预先投入金额 F 3431.92

实际募集资金净额 G=D-E-F 7792.06

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银

H 61.77行手续费支出后的净额

减：累计使用募集资金金额 I 5879.13

其中：本年度投入金额5879.13

截至 2024年 12月 31日募集资金结余金额 J=G+H-I 1974.70

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关法规、文件的要求，制定了《珠海派诺科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并与长城证券、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户资金存储情况如下：

单位：万元账户名称银行名称账号账户余额武汉派诺科技发展中国建设银行股份有限

440501649336000012621974.70

有限公司公司珠海金鼎支行珠海派诺科技股份兴业银行股份有限公司

399020100100858551-

有限公司珠海分行武汉派诺科技发展中国工商银行股份有限

2002020729100939046-

有限公司公司珠海分行

2账户名称银行名称账号账户余额

武汉派诺科技发展中国建设银行股份有限

440501649336000012621974.70

有限公司公司珠海金鼎支行

合计1974.70

截至2024年12月31日，公司募集资金专户不存在使用受限的情况。

三、2024年度募集资金的使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年度，本次募集资金投资项目可行性不存在重大变化，募集资金使用情

况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换自筹资金情况

公司于2024年1月22日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2024年1月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3431.92万元，以自筹资金支付的发行费用金额为995.30万元（不含税），公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计4427.22万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2024年1月22日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

3单位：万元

原拟投入募集资调整后拟投入募募集资金用途投资总额金投资额集资金

武汉智能生产基地建设项目22356.0917500.006000.00

研发中心建设项目7436.314000.002000.00

补充流动资金6000.006000.003273.17

合计35792.4027500.0011273.17

公司本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额，是由于公司本次发行股票实际募集资金金额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、变更募集资金用途情况

2024年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师对公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2025]第 ZL10139 号”《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见4经核查，保荐机构认为：派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法规文件，及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金进行专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务。2024年度，派诺科技募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

5附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）122192815.09本报告期投入募集资金总额58791348.76变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额58791348.76变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投入进项目达到预定项目可行性是否已变更项调整后投资总额截至期末累计投入是否达到

募集资金用途本报告期投入金额度（%）(3)＝可使用状态日是否发生重目，含部分变更（1）金额（2）预计效益

(2)/(1)期大变化武汉智能生产基地建设

否60000000.0017305392.9440272600.8667.12%2025年8月8日不适用否项目

研发中心建设项目否20000000.008654291.8820006320.19100.00%2025年8月8日不适用否

补充流动资金否32731700.0032831663.9432831663.94不适用不适用不适用否

合计-112731700.0058791348.7693110584.99---

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，无