国泰海通证券股份有限公司

关于杭州美登科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

杭州美登科技股份有限公司（以下简称“美登科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对美登科技2024年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）

采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20000.00万元，保荐及承销费用1845.28万元（不含增值税），前期已支付保荐费245.28万元（不含增值税），坐扣本次承销费1600.00万元（不含增值税）后的募集资金为18400.00万元，已由国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于

2022年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、用于

本次发行的信息披露等其他发行费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为

17612.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年12月23日、2023年1月3日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司及子公司威海领新信息技术有限公司连同保荐机构于2023年5月4日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司及子公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注杭州银行股份有限

美登科技330104016002236620017210224.97公司海创园支行招商银行股份有限

美登科技57190744241021211777771.11公司高新支行招商银行股份有限

威海领新75595406661080213053959.77公司高新支行

合计42041975.85

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 17612.85单位：万元项目序号金额

项目投入 B1 1680.18

截至期初累 利息收入净额 B2 336.53计发生额使用闲置募集资金购

B3 11000.00买理财产品净额

项目投入 C1 2731.29

本期发生额 利息收入净额 C2 346.00使用闲置募集资金购

C3 -1320.00买理财产品净额

项目投入 D1=B1+C1 4411.47

截至期末累 利息收入净额 D2=B2+C2 682.53计发生额使用闲置募集资金购

D3=B3+C3 9680.00买理财产品净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 5269.19

实际结余募集资金 F 5269.48

差异 G=E-F -0.29

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异0.29万元。

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

（二）募集资金置换情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）部分闲置募集资金购买理财情况公司于2024年2月27日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月（如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、券商收益凭证及公司内

部决策程序批准的其他低风险理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品金委托方名年化收益率产品类型产品名称额（万起始日期终止日期收益类型称（%）

元）

“添利宝”结构性

2024年12024年1美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 3700 保本浮动收益 2.45%月4日月31日

款）

“添利宝”结构性

2024年22024年2美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 3400 保本浮动收益 2.55%月2日月29日

款）

“添利宝”结构性

2024年32024年3美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 3300 保本浮动收益 2.45%月8日月31日

款）

“添利宝”结构性

2024年32024年3美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 4500 保本浮动收益 2.45%月8日月31日

款）

“添利宝”结构性

2024年42024年4美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 7800 保本浮动收益 2.35%月3日月30日

款）招商银行点金系列

2024年42024年6

美登科技结构性存款看跌两层区间614900保本浮动收益2.61%月3日月3日天结构性存款招商银行点金系列

2024年42024年8

威海领新结构性存款看跌两层区间1211500保本浮动收益2.71%月3日月2日天结构性存款

“添利宝”结构性

2024年52024年5美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 4800 保本浮动收益 2.35%月10日月31日

款）国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2024年52024年6美登科技收益凭证2000保本浮动收益1.40%

2024年第7期收月14日月17日

益凭证国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款2024年52024年8美登科技收益凭证500保本浮动收益0.10%

2024年第5期收月14日月17日

益凭证产品金委托方名年化收益率产品类型产品名称额（万起始日期终止日期收益类型称（%）

元）国泰君安证券凤玺2024年

2024年5

美登科技收益凭证叁佰定制款202450010月17保本浮动收益3.75%月14日

年第1期收益凭证日

“添利宝”结构性

2024年62024年6美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 4800 保本浮动收益 2.40%月3日月30日

款）招商银行点金系列

2024年62024年9

美登科技结构性存款看涨两层区间923800保本浮动收益2.26%月20日月20日天结构性存款招商银行点金系列

2024年62024年9

威海领新结构性存款看涨两层区间92600保本浮动收益2.26%月20日月20日天结构性存款国泰君安证券君跃

2024年

飞龙伍佰定制款2024年6美登科技收益凭证200012月19保本浮动收益4.20%

2024年第13期收月21日

日益凭证

2024年

广发证券收益凭证2024年6美登科技收益凭证100012月24保本浮动收益0.00%

“收益宝”4号月28日日

“添利宝”结构性

2024年72024年7美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 4800 保本浮动收益 2.40%月3日月31日

款）

“添利宝”结构性

2024年82024年8美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 4700 保本浮动收益 2.40%月2日月31日

款）招商银行点金系列

2024年82024年8

威海领新结构性存款看跌两层区间231500保本浮动收益1.92%月7日月30日天结构性存款

“添利宝”结构性

2024年92024年9美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 5200 保本浮动收益 2.35%月4日月30日

款）招商银行点金系列

2024年92024年

威海领新结构性存款看涨两层区间911500保本浮动收益2.16%月4日12月4日天结构性存款招商银行点金系列2024年

2024年10

美登科技结构性存款看跌两层区间21380010月31保本浮动收益1.81%月10日天结构性存款日招商银行点金系列2024年

2024年10

威海领新结构性存款看跌两层区间2160010月31保本浮动收益1.81%月10日天结构性存款日产品金委托方名年化收益率产品类型产品名称额（万起始日期终止日期收益类型称（%）

元）

“添利宝”结构性2024年

2024年10美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 5100 10 月 31 保本浮动收益 2.25%月11日

款）日国泰君安证券君跃

2024年

飞龙中证 A500 2024 年 10

美登科技收益凭证50011月27保本浮动收益0.00%（看涨价差）2024月25日日

年第3期收益凭证

“添利宝”结构性2024年

2024年11美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 5000 11 月 16 保本浮动收益 1.80%月4日

款）日招商银行点金系列

2024年112025年2

美登科技结构性存款看涨两层区间923600保本浮动收益1.96%月4日月4日天结构性存款招商银行点金系列

2024年112025年2

威海领新结构性存款看涨两层区间92580保本浮动收益1.96%月4日月4日天结构性存款

“添利宝”结构性2024年

2024年11美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 5000 11 月 30 保本浮动收益 1.80%月25日

款）日

“添利宝”结构性2024年

2024年12美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 1500 12 月 25 保本浮动收益 1.95%月4日

款）日

“添利宝”结构性

2024年122025年1美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 3500 保本浮动收益 2.00%月4日月4日

款）

“添利宝”结构性

2024年122025年1美登科技 结构性存款 存款（挂钩汇率 B 2000 保本浮动收益 1.90%月27日月31日

款）

（五）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。五、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，美登科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关

法规编制，如实反映了美登科技2024年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：美登科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反国家反洗钱法及其他相关法律法规的情形，保荐机构对美登科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄万陈磊国泰海通证券股份有限公司

年月日附表一：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资

176128509.54本报告期投入募集资金总额27312935.49

金）

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额44114700.79

-总额比例是否已变截至期末投入项目可行性是更项目，调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投项目达到预定可是否达到预募集资金用途进度（%）否发生重大变

含部分变（1）额入金额（2）使用状态日期计效益

(3)＝(2)/(1)化更募投项目电商软件产品

否100000000.0024427464.0141229229.3141.23%2025年6月30日不适用否优化升级项目募投项目研发中心建设

否76128509.542885471.482885471.483.79%2025年6月30日不适用否项目

合计-176128509.5427312935.4944114700.79----

公司募投项目“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日

募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项期为2025年6月30日。由于传统电商平台和新兴平台的此消彼长、电商市场策略的调整，导致商家对电目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整 商 SaaS 软件的需求也随之发生了变化。公司不能在原来的营销管理、订单管理产品的基础上做简单的功（分具体募集资金用途）能升级，而是需要和各个头部电商公司进行技术探讨、需求整理等行业交流，根据新兴的电商平台、新的电商市场策略的变化调整产品的侧重点，因此所需要的时间比预计更久，因此导致电商软件升级项目投入较缓。另外，由于一些新的技术比如 AI 技术还不够成熟，技术方向还不够明确，公司对研发中心建设项目投入非常谨慎，导致项目进展缓慢。为保证上述募投项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金安全，后续公司计划召开董事会对募投项目进行延期。

可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明无募集资金置换自筹资金情况说明无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明无

使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度1.5亿元

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额9680.00万元超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明不适用募集资金其他使用情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用