五矿证券有限公司

关于深圳市广道数字技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称：“五矿证券”或“保荐机构”）为深圳市广道

数字技术股份有限公司（以下简称：“广道数字”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法《》上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广道数字2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道数字技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过16749900股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于2021年10月11日向不特定合格投资者公开发行14565200股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格12.25元/股；2021年12月15日按照发行价格12.25元/股，行使超额配售选择权新增发行股票数量2184700股，由此发行总股数扩大至16749900股，募集资金总额为人民币205186275.00元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）人民币18731768.85元后，实际募集资金净额为人民币186454506.15元。

上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别于 2021年 10月 15日、2021年 12月 16日出具了“CAC证验字[2021]0192号”和“[2021]0211号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2021年11月12日、2021年12月17日分别在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

（二）募集资金使用及余额情况

公司本次募集资金用于营销网络建设项目、研发中心建设项目、湖仓一体与

智能计算平台项目、工业数智化云平台项目及补充流动资金，公司累计使用募集资金专户资金合计143200385.02元，另收到存款利息及支付手续费净额

2951598.73元，募集资金账户余额为46937488.71元。截至2024年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额205186275.00

减：承销保荐费用18000000.00

募集资金账户初始金额187186275.00

加：募集资金专户利息收入2951598.73

可使用募集资金金额190137873.73

募集资金累计实际使用金额143200385.02

其中：2024年度使用金额49508659.78

期末募集资金余额46937488.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理2018年5月25日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<深圳市广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2018年

6月11日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案，该制度

包含了募集资金存储、使用、监管和责任追究，明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求；因公司系北京证券交易所上市公司，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，2021年12月22日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，并在2022年1月7日召开了2022

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，其中包

含了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-091）。

（二）募集资金存放2020年8月28日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司根据董事会批准于2021年设立了募集资金专项账户（账户一：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：杭州银行股份有限公司深圳湾支行，账号：440304016000

0350427；账户二：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：兴业银

行股份有限公司深圳中心区支行，账号：337080100100866243；账户三：户名：

深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司深圳云城支行，账号：755938373510906；账户四：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司深圳东海支行，账号：771875425110）。

2021年10月15日，公司与五矿证券有限公司和杭州银行股份有限公司深

圳湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年10月15日，公司与五矿证券有限公司和招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；

2021年10月15日，公司与五矿证券有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分

行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月15日，公司与五矿证券有限公司和中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

该四份协议经签订后，已提交至北京证券交易所系统备案。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元开户人开户行账号年末余额存储方式杭州银行股份深圳市广道数字技

有限公司深圳44030401600003504275118373.20活期术股份有限公司湾支行

深圳市广道数字技兴业银行股份3370801001008662430.00账户已销户术股份有限公司有限公司深圳中心区支行招商银行股份深圳市广道数字技

有限公司深圳75593837351090621052081.42活期术股份有限公司云城支行中国银行股份深圳市广道数字技

有限公司深圳77187542511020767034.09活期术股份有限公司东海支行

合计46937488.71

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目基本情况

1、募投项目基本情况

公司本次募集资金用于营销网络建设项目、研发中心建设项目、湖仓一体与

智能计算平台项目、工业数智化云平台项目及补充流动资金。

序号项目名称拟使用募集资金备注已于2024年6月变更为“湖

1研发中心建设项目48272617.14仓一体与智能计算平台项目”

及“工业数智化云平台项目”。

已于2024年6月变更为“湖

2营销网络建设项目10615414.81仓一体与智能计算平台项目”

及“工业数智化云平台项目”。

3补充流动性资金51268231.15已使用完毕。

4湖仓一体与智能计算平台项目7629824.30已完成变更。

5工业数智化云平台项目68668418.75已完成变更。

合计：186454506.15-

2、募集资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2024年度，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2024年6月28日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，同时本次事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司本次变更用途的募集资金将用于投资“湖仓一体与智能计算平台项目”及“工业数智化云平台项目”。具体内容详见公司于2024年 6月 28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、保荐机构督导人员通过核对银行对账单、台账、抽取付款凭证、发票及

合同等方式，发现公司内控失效，募集资金使用与承诺用途不符，本期存在将募投资金挪用或超范围使用的可能，本期募投资金主要用于公司采购支出、人工薪酬支出、房租物业支出、子公司借款等事项，募投项目部分业务真实性存疑；

2、2024年12月3日保荐机构关注到个别媒体报道广道数字存在询证函造

假等舆情信息，保荐机构高度重视上述舆情，已第一时间组织项目组进行核查。

2024年12月4日当晚广道数字收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。自事项发生之日起至今，保荐机构针对其募集资金的存放与使用进行了严格管控，每周与募集资金银行专员对接余额情况，并已通知相关银行，在未获取保荐机构同意前，广道数字无法使用募集资金剩余金额，同时保荐代表人针对广道数字提出的募集资金使用请求进行了核查，在调查结论出具前，保荐代表人亦不同意广道数字继续使用募集资金。2025年3月25广道数字收到中国证监会冻结决定书，冻结情况为：杭州银行账户511.84万元、招商银行账户2105.20万元、中国银行账户2076.67万元，冻结金额合计4693.71万元，冻结期限为6个月。

基于上述情形，保荐机构无法确认公司现提供资料的真实性及完整性，现阶段无法核实公司募集资金使用及披露过程中存在的所有问题。保荐机构将在立案调查结论明确后，及时披露最新进展，落实保荐机构及保荐代表人督导职责。

六、会计师对募集资金 2024 年度存放和使用情况专项鉴证意见中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC核字[2025]0007号《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》未按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》

有关规定及相关格式指引的规定编制，未在所有重大方面如实反映贵公司募集资金2024年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构督导人员通过核对银行对账单、台账、抽取付款凭证、发票及合同等方式，对广道数字募集资金的存放、使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为公司2024年度募集资金实际使用情况与披露情况不一致，公司存在募集资金使用违反法律法规和公司相关制度的情形，未在所有重大方面如实反映公司募集资金2024年度存放与实际使用情况。保荐机构对广道数字2024年度募集资金存放与使用情况存在异议，无法确认募集资金使用均用于募投项目。

（以下无正文）(本页无正文为《五矿证券有限公司关于深圳市广道数字技术股份有限公司

2024年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页)

室保荐代表人徐峰颜昌军

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勿月附表1:募集资金使用情况对照表

单位名称：深圳市广道数字技术股份有限公司单位：人民币元

募集资金净额186454506.15本年度投入募集资金总额49508659.78

报告期内变更用途的募集资金总额76298243.05

累计变更用途的募集资金总额76298243.05已累计投入募集资金总额143200385.02

累计变更用途的募集资金总额比例40.92%是否已截至期末投项目可行变更项募集资金承诺投调整后投资净额本年度

截至期末累计投资进度(%)项目达到预定可是否达到性是否发承诺投资项目本年度投入金额实现的

目(含部资净额（1）入金额（2）（3）=使用状态日期预计效益生重大变效益

分变更)（2）/（1）化

研发中心建设项目是78955575.0048272617.1416400607.3048272617.14100.00%-不适用不适用否

营销网络建设项目是56230700.0010615414.81939539.4410615414.81100.00%-不适用不适用否湖仓一体与智能计算平

是-7629824.302363847.052363847.0530.98%-不适用不适用否台项目

工业数智化云平台项目是-68668418.7529804665.9929804665.9943.40%-不适用不适用否

补充流动资金否51268231.1551268231.15-52143840.03101.71%-不适用不适用否

合计-186454506.15186454506.1549508659.78143200385.0276.80%----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无超募情况募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金投资产品情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向剩余资金均在募集资金专用账户存放募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期及以前期间均存在募集资金使用与承诺用途不符的情形

注：实际募集资金净额为人民币186454506.15元与调整后投资净额人民币187186275.00元相差731768.85元，差异原因为企业支付的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。