国泰海通证券股份有限公司

关于青岛雷神科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）

的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对公司2024年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况2022年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格25.00元/股，发行股数12500000股，募集资金总额为人民币312500000.00元，扣除发行费用人民币37000000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币275500000.00元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2022）第000068号）。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额312500000.00

减：发行费用37000000.00

募集资金净额275500000.00

减：已使用募集资金金额216704048.71

1减：未到期的现金管理金额0.00

加：募集资金账户利息收入2842252.06

减：累计支出的手续费7999.27

募集资金余额61630204.08

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行银行账号存储余额（元）中国建设银行股份有限公司

3715019855100000197629554849.39

青岛海尔路支行

招商银行青岛分行营业部53291057321081831513455.01上海浦东发展银行股份有限

6901007880190000637642961.72

公司青岛分行中国农业银行股份有限公司

38040101040064626518937.96

青岛市南第三支行

合计61630204.08

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰海通分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024年度，公司使用募集资金合计49407924.23元，其中募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金22269377.81元，募投项目“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用募集资金21538546.42元，募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金5600000.00元，募投项目“补充流动资金”使用募集资金0.00元，具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

2募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财预计年委托理财委托理财委托方名称财产品产品名称金额（万收益类型化收益起始日期终止日期类型元）率招商银行青岛分结构性2023年102024年1月保本浮动

92天结构性存款30002.55%

行营业部存款月23日23日收益型中国建设银行股通知存2023年3月2024年3月保本浮动

份有限公司青岛7天通知存款50001.75%款14日13日收益型海尔路支行招商银行青岛分通知存2024年1月2024年1月保本浮动

7天通知存款15001.35%

行营业部款19日25日收益型招商银行青岛分结构性招商银行智汇看跌2024年5月2024年5月保本浮动

40002.80%

行营业部 存款 两层9D 8日 17日 收益型招商银行智汇系列招商银行青岛分结构性2024年6月2024年6月保本浮动

看跌两层区间25天36002.25%行营业部存款3日28日收益型结构性存款

2023年2月14日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意使用不超过人民币15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过15000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。

2024年3月31日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

3使用不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性

高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理

财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超8000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。

（五）募集资金使用的其他情况

2024年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”及“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建设期延长至2025年12月31日。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构国泰海通认为：公司2024年年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《雷神科技募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈聪成晓辉国泰海通证券股份有限公司

2025年4月日

5附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

275500000.00本报告期投入募集资金总额49407924.23

资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额216704048.71

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末是否已变更项目达到预是否达项目可行性募集资金用调整后投资总额本报告期投截至期末累计投入金额投入进度项目，含部定可使用状到预计是否发生重

途（1）入金额（2）（%）(3)分变更态日期效益大变化

＝(2)/(1)品牌升级及

2025年12

总部运营中否74200000.0022269377.8144389913.8659.82%不适用否月31日心建设项目产品开发设计中心建设

2025年12

及硬件产品否86300000.0021538546.4257807281.6866.98%不适用否月31日开发设计项目偿还银行贷

否35000000.005600000.0035006853.17100.00%-不适用否款补充流动资

否80000000.00079500000.0099.38%-不适用否金

合计-275500000.0049407924.23216704048.71----

6公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规

定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等因素影响，公司审慎控制募投项目的投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进延迟。

度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果整（分具体募集资金用途）能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司于2024年10月28日召开第三届董事会

第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同

意将募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”及“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建设期延长至2025年12月31日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用不适用

途）

募集资金置换自筹资金情况说明2024年度，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度2024年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2023年2月14日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度

意时点进行现金管理的募集资金金额不超过15000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。

2024年3月31日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集

7资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。在前

述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超8000.00万元，投资的产品期限最长不超过12个月。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余

0.00元

额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用说明节余募集资金转出的情况说明不适用

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