证券简称：曙光数创 证券代码：872808.BJ

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司要约收购报告书摘要

上市公司名称：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

股票上市地点：北京证券交易所

股票简称：曙光数创

股票代码：872808.BJ

收购人名称：海光信息技术股份有限公司

住所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 4-5 层

签署日期：二〇二五年六月曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要重要声明

本报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息

以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。本次交易完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。

本次交易尚需海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过，海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过。此外，本次交易尚需国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过，经上交所审核通过并经证监会予以注册等事项完成并且交割后方可最终实施。本次要约收购尚未生效，具有相当的不确定性。

要约收购报告书全文将在满足上述条件后刊登于北京证券交易所网站（www.bse.com.cn）。

1曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

特别提示

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光

信息以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海光信息因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所科创板上市流通。

前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。本次要约收购价格为54.63元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等

除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

二、本次交易尚需海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过，海光信息

和中科曙光股东（大）会审议通过。此外，本次交易尚需国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过，经上交所审核通过并经证监会予以注册等事项完成并且交割后方可最终实施。本次要约收购尚未生效，具有相当的不确定性。

三、本次要约收购价格为54.63元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告

日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。作为本次要约的收购人，海光信息承诺将按照相关法律法规要求的方式向中登公司北京分公司申请办理支付

本次要约收购的履约保证手续。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司北京分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

四、本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止曙光数创上

2曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要市地位为目的。

若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的曙光数创股份比例低于曙光

数创股本总额的25%，曙光数创将面临股权分布不具备上市条件的风险，有可能给曙光数创投资者造成损失，提请投资者注意风险。

若本次要约收购导致曙光数创的股权分布不具备上市条件，收购人作为曙光数创的间接控股股东将积极致力于通过上市公司控股股东行使其股东权利或者

通过其他符合法律、法规以及曙光数创公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使曙光数创在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持曙光数创的上市地位。如曙光数创最终终止上市，届时收购人将通过适当安排，保证仍持有曙光数创剩余股份的股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

五、在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤

回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

3曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

被收购公司名称：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

股票上市地点：北京证券交易所

股票简称：曙光数创

股票代码： 872808.BJ

截至本报告书摘要签署日，曙光数创股本结构如下：

股份种类股份数量（股）占总股本比例（%）

无限售条件流通股19460326297.30%

有限售条件流通股53967392.70%

总股本200000001100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称：海光信息技术股份有限公司

住所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8

通讯地址： 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 4-5 层

三、收购人关于本次要约收购的决定

（一）本次交易已获得的批准

1、本次交易已经海光信息第二届董事会第十二次会议审议通过；

2、本次交易已经中科曙光第五届董事会第二十一次会议审议通过；

3、本次交易已经中国科学院计算技术研究所同意。

（二）本次交易尚需获得的批准

1、本次交易经海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过；

2、本次交易经海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过；

3、本次交易经国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过；

4曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

4、本次交易经上交所审核通过并经证监会予以注册；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准备案或许可。

本次交易未取得上述批准、核准前不予实施。本次交易能否取得上述批准、核准手续以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

四、要约收购的目的

2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息

拟以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海光信息因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所科创板上市流通。

根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，前述交易将构成海光信息对曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。本次要约收购价格为54.63元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止曙光数创上市地位为目的。

五、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持上市公司股份

截至本报告书摘要签署日，除本次披露的相关事项之外，收购人没有在未来

12个月内增持或处置曙光数创股份的详细计划。若收购人后续拟增持或处置曙光

数创股份，收购人将依照相关法律法规履行审批及信息披露义务。

六、本次要约收购股份的情况

5曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

本次要约收购股份的情况如下：

被收购公司名称曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司被收购公司股票名称曙光数创

被收购公司股票代码 872808.BJ

收购股份的种类 无限售条件流通股（A 股）

要约收购价格54.63元/股要约收购股份数量70463598股

占曙光数创已发行股份的比例35.23%支付方式现金支付本次要约收购股份为曙光数创除北京曙光信息所持股份以外的全部无限售条件流通A股。

若曙光数创在《要约收购报告书摘要》公告日至要约收购期限届满日期间有

派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购股份价格及数量将进行相应调整。

七、要约价格及计算基础

1、要约价格

本次要约收购的要约价格为54.63元/股。

2、计算基础根据《收购管理办法》第三十五条规定：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。要约价格低于提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前6个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前6个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人未通过其他任何方式取得曙光数创股票；收购人不存在操纵曙光数创股价的行为和未披露的一致行动人。

6曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

在本次要约收购提示性公告日前30个交易日内，曙光数创股票的每日加权平均价格的算术平均值为54.63元/股。因此，以54.63元/股作为本次要约收购的要约价格符合法定要求。

若曙光数创在《要约收购报告书摘要》公告日至要约收购期限届满日期间有

派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应调整。

八、要约收购资金的有关情况

按要约价格54.63元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为

3849426358.74元。作为本次要约的收购人，海光信息承诺将按照相关法律法规

要求向中登公司北京分公司申请办理支付本次要约收购的履约保证手续。

本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金及自筹资金，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司或上市公司的其他关联方的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司北京分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

九、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，即《要约收购报告书》全文公告之日起

30个自然日。本次要约收购期限内最后三个交易日，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

在要约收购期限内，投资者可以在北京证券交易所网站（www.bse.com.cn）查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况

（一）收购人财务顾问

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

7曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

联系人：李艳梅、黄江宁、卢丽俊、吴少磊、熊冬、赵贤耀

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话：0755-23835888

（二）收购人法律顾问

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

经办律师：田雅雄、丁枫炜

住所：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层

电话：010-59572288

十一、要约收购报告书摘要签署日期本报告书摘要于2025年6月9日签署。

8曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

收购人声明

1、本报告书摘要系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》

及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收

购人在曙光数创拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在曙光数创拥有权益。

3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收

购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止曙光数创上市地位为目的。若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的曙光数创股份比例低于曙光数创股本总额的25%，曙光数创将面临股权分布不具备上市条件的风险。

若本次要约收购导致曙光数创的股权分布不具备上市条件，收购人作为曙光数创的间接控股股东将积极致力于通过上市公司控股股东行使其股东权利或者通过

其他符合法律、法规以及曙光数创公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使曙光数创在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持曙光数创的上市地位。如曙光数创最终终止上市，届时收购人将通过适当安排，保证仍持有曙光数创剩余股份的股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请

的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

9曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

目录

重要声明..................................................1

特别提示..................................................2

本次要约收购的主要内容...........................................4

收购人声明.................................................9

目录...................................................10

第一节释义................................................11

第二节收购人的基本情况..........................................12

第三节要约收购目的............................................17

第四节专业机构意见............................................19

第五节其他重大事项............................................21

10曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

第一节释义

本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：

收购人向曙光数创除曙光信息产业（北京）有限公司以外

本次要约收购/本次收购指的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约海光信息向中科曙光换股股东发行股份换股吸收合并中

本次交易/本次重组指科曙光的交易行为本报告书摘要/《要约收购《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司要约指报告书摘要》收购报告书摘要》海光信息与曙光信息于2025年6月6日签署的《海光信《换股吸收合并协议》指息技术股份有限公司与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议》

曙光数创/上市公司指曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

海光信息/收购人指海光信息技术股份有限公司中科曙光指曙光信息产业股份有限公司成都产投有限指成都产业投资集团有限公司成都高投有限指成都高新投资集团有限公司成都高新集萃指成都高新集萃科技有限公司

海富天鼎合伙指天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）

蓝海轻舟合伙指成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）

北京曙光信息指曙光信息产业（北京）有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》

《北交所上市规则》指《北京证券交易所上市规则》

中信证券/财务顾问指中信证券股份有限公司

律师/法律顾问指北京市中伦律师事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所北交所指北京证券交易所中登公司北京分公司指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司股指人民币普通股

元/万元/亿元指人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

11曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

第二节收购人的基本情况

一、收购人的基本情况

收购人海光信息基本情况如下：

企业名称海光信息技术股份有限公司

企业类型股份有限公司（上市）统一社会信用代码911201163004788158注册资本2324338091元

成立日期2014-10-24法定代表人沙超群

注册地址天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8

主要办公地点 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层邮编100085

经营期限2014-10-24至无固定期限

股权结构较为分散，持股5%以上的股东包括：曙光信息产业股份有限公司持股27.96%；成都产业投资集团有限公司、成都高

新投资集团有限公司、成都高新集萃科技有限公司存在一致行股权结构动关系，累计持股17.00%；天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）持股10.81%；成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）持股6.09%

通讯方式010-82177855

集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口经营范围业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、收购人的股权控制关系

（一）收购人海光信息股权结构图

截至本报告书摘要签署日，海光信息的股权结构如下所示：

12曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

（二）收购人控股股东、实际控制人情况

截至本报告书摘要签署日，海光信息第一大股东为中科曙光，持股比例

27.96%；成都国资（成都产投有限、成都高投有限、成都高新集萃）合计持股17.00%。

海光信息不存在单一股东及其一致行动人通过实际支配股份表决权能够决定其

董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响，海光信息无控股股东、无实际控制人。

三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心

业务、关联企业及主营业务的情况

（一）收购人

截至本报告书摘要签署日，海光信息的全资及控股子公司情况如下：

序持股比例业务名称注册资本号直接间接性质

海光微电子科技（杭州）有限公集成电

130000.00万元人民币100%-

司路设计集成电

2海光信息技术（成都）有限公司50000.00万元人民币100%-

路设计

海光云芯集成电路设计（上海）集成电

310000.00万元人民币100%-

有限公司路设计集成电

4海光信息技术（苏州）有限公司10000.00万元人民币100%-

路设计集成电

5成都海光集成电路设计有限公司29285.7143万美元70%-

路设计

13曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

序持股比例业务名称注册资本号直接间接性质集成电

6成都海光微电子技术有限公司9183.6735万美元49%-

路设计

（二）收购人控股股东

截至本报告书摘要签署日，收购人不存在控股股东。

（三）收购人实际控制人

截至本报告书摘要签署日，收购人不存在实际控制人。

四、收购人持有的上市公司股份的种类、数量、比例

截至本报告书摘要签署日，收购人海光信息未持有上市公司曙光数创的股份。

五、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

海光信息是国内领先的高端处理器设计企业，主营业务为研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。自成立以来，海光信息研发出了多款满足我国信息化发展的高端处理器产品，建立了完善的高端处理器研发环境和流程，产品性能逐代提升，功能不断丰富，主要产品包括高端通用处理器（CPU）和协处理器（DCU），已成功完成了多代产品的独立研发和商业化落地。海光信息持续深耕主营业务，通过高强度的研发投入，提升技术创新能力和产品品质，致力于为客户提供高性能、高可靠、低功耗的产品以及优质的服务。海光信息推出的系列高端处理器产品以其在功能、性能、生态和安全方面的独特优势，树立了良好的口碑，进一步夯实了产品在国内的领先地位，已经广泛应用于电信、金融、互联网等多个行业的数据中心，以及大数据处理、人工智能、商业计算等领域，市场地位和竞争优势进一步提高。

海光信息合并口径最近三年主要财务数据如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

总资产2855949.202290254.802193448.77

总负债590752.99258242.76370430.84

14曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

净资产2265196.212032012.041823017.93归属于母公司股东

2025095.921870508.401705314.99

权益

资产负债率20.68%11.28%16.89%项目2024年度2023年度2022年度

营业收入916214.81601199.90512526.67

利润总额278442.59168017.25113651.16

净利润271695.70170118.56112498.79归属于母公司股东

193099.05126317.8680369.81

净利润加权平均净资产收

9.92%7.11%8.49%

益率

注：海光信息上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

六、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，收购人海光信息最近五年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不属于失信被执行人。

七、收购人的主要人员基本情况

截至本报告书摘要签署日，海光信息董事、高级管理人员的基本情况如下：

其他国家或地姓名职务国籍长期居住地区的居留权

董事、总经理、沙超群中国中国无法定代表人

董事、副总经

徐文超理、财务总监、中国中国无董事会秘书历军董事中国中国无苗立志董事中国中国无陈简董事中国中国无杨湉董事中国中国无黄简董事中国中国无胡劲为董事中国中国无张瑞萍董事中国中国无徐艳梅董事中国中国无

15曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

其他国家或地姓名职务国籍长期居住地区的居留权王颖副总经理中国中国无刘新春副总经理中国中国无应志伟副总经理中国中国无潘于副总经理中国中国无截至本报告书摘要签署日，最近五年内上述人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公

司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署日，收购人海光信息无控股股东、实际控制人。

截至本报告书摘要签署日，收购人海光信息不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

九、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证

券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况

截至本报告书摘要签署日，收购人海光信息无控股股东、实际控制人。海光信息不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况。

16曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

第三节要约收购目的

一、本次要约收购的目的

2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息

拟以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海光信息因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所科创板上市流通。

根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。本次要约收购价格为54.63元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止曙光数创上市地位为目的。

二、收购人关于本次要约收购的决定

（一）本次交易已获得的批准

1、本次交易已经海光信息第二届董事会第十二次会议审议通过；

2、本次交易已经中科曙光第五届董事会第二十一次会议审议通过；

3、本次交易已经中国科学院计算技术研究所同意。

（二）本次交易尚需获得的批准

1、本次交易经海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过；

2、本次交易经海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过；

17曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

3、本次交易经国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过；

4、本次交易经上交所审核通过并经证监会予以注册；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准备案或许可。

本次交易未取得上述批准、核准前不予实施。本次交易能否取得上述批准、核准手续以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

三、未来12个月股份增持或处置计划

截至本报告书摘要签署日，除本次披露的相关事项之外，收购人没有在未来

12个月内增持或处置曙光数创股份的详细计划。若收购人后续拟增持或处置曙光

数创股份，收购人将依照相关法律法规履行审批及信息披露义务。

18曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

第四节专业机构意见

一、参与本次收购的专业机构名称

（一）收购人财务顾问

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系人：李艳梅、黄江宁、卢丽俊、吴少磊、熊冬、赵贤耀

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话：0755-23835888

（二）收购人法律顾问

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

经办律师：田雅雄、丁枫炜

住所：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层

电话：010-59572288

二、各专业机构与收购人、上市公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况

各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系。

三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见

财务顾问将在完成相关尽职调查及核查工作后尽快发表相关意见，最迟不晚于在要约收购报告书披露时发表相关意见。

四、收购人聘请的律师发表的意见

19曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

法律顾问将在完成相关尽职调查及核查工作后尽快发表相关意见，最迟不晚于在要约收购报告书披露时发表相关意见。

20曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要

第五节其他重大事项

除本报告书摘要披露内容之外，收购人特此郑重声明：

1、截至本报告书摘要签署日，收购人或者其他关联方未采取或拟采取对本

次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实。

2、截至本报告书摘要签署日，收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产

生误解而必须披露的其他信息。

3、截至本报告书摘要签署日，收购人不存在任何其他对曙光数创股东作出

是否接受要约的决定有重大影响的信息。

4、收购人不存在根据中国证监会和北交所规定应披露未披露的其他信息。

5、收购人不存在《收购管理办法》及其他法规规定的下列情形：

（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（2）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（3）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；

（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

21曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司要约收购报告书摘要（本页无正文，为《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司要约收购报告书摘要》之签署页）

收购人：海光信息技术股份有限公司

法定代表人：

沙超群

2025年6月9日

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