公告编号：2025-030

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司特别提示青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“泰凯英”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年7月25日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1967号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“泰凯英”，股票代码为“920020”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通

北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为7.50元/股。

本次发行股份全部为新股。本次发行数量为44250000股，发行后总股本为221250000股，本次发行数量占发行后总股本的20.00%。

本次发行战略配售发行数量为4425000股，占本次发行数量的10.00%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：103004919400股

（2）有效申购户数：497234户公告编号：2025-030

（3）网上有效申购倍数：2586.43865倍

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为105785户，网上获配股数为39825000股，网上获配金额为298687500.00元，网上获配比例为0.0386632019%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计4425000股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为7.50元/股，战略配售募集资金金额合计33187500.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序实际获配数量限售期投资者名称号（股）安排招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资

1385000012个月

产管理计划

2招商证券投资有限公司7500012个月

3青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）1000006个月

4潍坊市跃龙橡胶有限公司2000006个月

5博雷顿（湖南）科技有限公司2000006个月

合计4425000-

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用合计4143.55万元，具体明细如下：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用660.38万元；（2）承销费用2452.83万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用530.75万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，

经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用424.53万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好

协商确定，根据项目进度支付；

4、发行上市手续费及其他：75.06万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。公告编号：2025-030四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

法定代表人：王传铸

联系地址：山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼

联系电话：0532-55738866

联系人：宋星

（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

联系电话：010-60840820、010-60840822

联系人：股票资本市场部

发行人：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

日期：2025年10月20日公告编号：2025-030

附表：关键要素信息表公司全称青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司证券简称泰凯英证券代码920020网上有效申购户数497234

网上有效申购股数（万股）10300491.94

网上有效申购金额（元）772536895500.00

网上有效申购倍数2586.43865

网上最终发行数量（万股）3982.50

网上最终发行数量占本次发行股票总量的90.00%比例（%）

网上投资者认购股票数量（万股）3982.50

网上投资者认购金额（元）298687500.00

网上投资者获配比例（%）0.0386632019%网上获配户数105785

战略配售数量（万股）442.50

最终战略配售数量占本次发行股票总量的10.00%比例（%）

包销股票数量（万股）0

包销金额（元）0

包销股票数量占本次发行股票总量的比例0%

（%）

最终发行新股数量（万股）4425.00公告编号：2025-030

注：请上传公告盖章页。公告编号：2025-030