世昌股份:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

公告编号：2025-106

河北世昌汽车部件股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司特别提示河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2025年5月30日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2025年第8次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2025〕1765号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“世昌股份”，股票代码为“920022”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通

北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为10.90元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行初始发行股份数量1570.00万股，发行后总股本为5796.60万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的27.08%。发行人授予东北证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1805.50万股，发行后总股本扩大至6032.10万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的29.93%。

本次发行战略配售发行数量为314.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。公告编号：2025-106根据《河北世昌汽车部件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选

择权机制，东北证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售235.50万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1805.50万股，发行后总股本扩大至6032.10万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的29.93%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 9 月 9 日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：59595409600股

（2）有效申购户数：589959户

（3）网上有效申购倍数：3995.66943倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为83834户，网上获配股数为1491.50万股，网上获配金额为16257.35万元，网上获配比例为0.0250270954%。

二、战略配售最终结果本次发行战略配售股份合计314.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为10.90元/股，战略配售募集资金金额合计

3422.60万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

非延期交实际获配数延期交付数限售期序号投资者名称付数量量（万股）量（万股）安排（万股）

1深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）55.0055.00012个月广州金蝉智选投资合伙企业（有限

248.0048.00012个月

合伙）公告编号：2025-106

3东北证券股份有限公司46.0046.00012个月

4上海汽车集团金控管理有限公司37.0037.00012个月

广东广祺柒号股权投资合伙企业

537.0037.00012个月（有限合伙）

6长兴致赋股权投资中心（有限合伙）18.0012.505.5012个月

7财通创新投资有限公司18.00018.0012个月

北京珺洲私募基金管理有限公司-

818.00018.0012个月

珺洲如意1号私募证券投资基金

北京乐都私募基金管理有限公司-

913.00013.0012个月

乐都睿泽价值私募证券投资基金北京泓石天成投资管理合伙企业

107.0007.0012个月（有限合伙）共青城中易木森股权投资合伙企业

117.0007.0012个月（有限合伙）

中保投资（北京）有限责任公司-中

12保投北交智选战略投资私募股权基5.0005.0012个月

金

第一创业证券股份有限公司-第一

135.0005.0012个月

创业富显11号集合资产管理计划

合计314.00235.5078.50-

注：限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东北证券已按本次发行价格于 2025 年 9 月 9 日（T 日）向网上投资者超额配售 235.50 万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1491.50万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1805.50万股，发行后总股本扩大至6032.10万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的29.93%。

四、发行费用公告编号：2025-106

本次发行费用总额为2168.59万元（行使超额配售选择权之前）；2400.23万元（若全额行使超额配售选择权）。其中：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用：200.00万元；（2）承销费用：1340.17万元（超额配售选择权行使前）；1571.20万元（若全额行使超额配售选择权）；

参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定；

2、审计及验资费用：450.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服

务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：113.21万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的

意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行上市手续费及其他：65.21万元（行使超额配售选择权之前）；65.82万元（若全额行使超额配售选择权）；

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式