公告编号：2025-066 湖南广信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司特别提示 湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年4月23日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1078号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“广信科技”，证券代码为“920037”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为10.00元/股。 本次发行股份全部为新股，本次公开发行初始发行股份数量2000.00万股，发行后总股本为8846.2908万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.61%。发行人授予东兴证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300.00万股，发行后总股本扩大至9146.2908万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.15%。 本次发行战略配售发行数量为400.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。公告编号：2025-066战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售300.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300.00万股，发行后总股本扩大至9146.2908万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.15%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 6 月 17 日（T 日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1）有效申购数量：55254937800股 （2）有效申购户数：517207户 （3）网上有效申购倍数：2908.15倍（超额配售选择权启用后） （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为82500户，网上获配股数为1900.00万股，网上获配金额为190000000.00元，网上获配比例为0.03%。 二、战略配售最终结果公告编号：2025-066本次发行战略配售股份合计400.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为10.00元/股，战略配售募集资金金额合计 4000.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： 实际获配延期交付非延期交序限售期投资者名称数量数量付数量号安排（万股）（万股）（万股）中信建投股管家广信科技1 1号北交所战略配售集合资产190.00190.00-12个月 管理计划中国电气装备集团投资有限 2122.50110.0012.5018个月 公司深圳市博富达私募证券投资3基金管理有限公司（博富达222.00-22.0018个月号私募证券投资基金）广州长尾私募证券投资基金4管理有限公司（宝利成长一15.00-15.0018个月号私募证券投资基金） 5第一创业证券股份有限公司10.00-10.0018个月 宁波梅山保税港区浙民投投 610.00-10.0018个月 资管理有限公司厦门冠亚创新壹期半导体投 710.00-10.0018个月 资合伙企业（有限合伙）新邵县经济开发区建设有限 810.00-10.0018个月 公司 9东兴证券投资有限公司8.00-8.0018个月 杭州兴健私募基金管理有限10公司（兴健珩钰基金至臻12.50-2.5018个月号私募证券投资基金） 合计400.00300.00100.00- 发行人的高级管理人员通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为18个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格公告编号：2025-066于 2025 年 6 月 17 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1900.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300.00万股，发行后总股本扩大至9146.2908万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.15%。 四、发行费用 本次发行费用总额为2893.96万元（超额配售选择权行使前）；3113.96万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用： （1）保荐费用：190.00万元； （2）承销费用：1400.00万元（超额配售选择权行使前）；1610.00万元（若全额行使超额配售选择权）；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计及验资费用：633.02万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服 务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：622.64万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的 意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、发行上市手续费及其他：48.30万元（超额配售选择权行使前）；58.30万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式公告编号：2025-066 发行人：湖南广信科技股份有限公司 法定代表人：魏雅琴 住所：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路 联系人：赵水蓉 联系电话：0739-3602248 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 法定代表人：李娟 住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 联系人：股权资本市场部 联系电话：010-66551593 发行人：湖南广信科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 日期：2025年6月20日公告编号：2025-066 附表：关键要素信息表公司全称湖南广信科技股份有限公司证券简称广信科技证券代码920037网上有效申购户数517207 网上有效申购股数（万股）5525493.78 网上有效申购金额（元）552549378000.00 网上有效申购倍数2908.15 网上最终发行数量（万股）1900.00 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比95.00%例（%） 网上投资者认购股票数量（万股）1900.00 网上投资者认购金额（元）190000000.00 网上投资者获配比例（%）0.03%网上获配户数82500 战略配售数量（万股）100.00 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比5.00%例（%） 包销股票数量（万股）0 包销金额（元）0 包销股票数量占本次发行股票总量的比例0% （%） 最终发行新股数量（万股）2000.00 注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。公告编号：2025-066注：请上传公告盖章页。公告编号：2025-066（此页无正文，为《湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司年月日