公告编号：2025-110

奥美森智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司特别提示

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“奥美森”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年6月27日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上

市委员会审议同意，并已于2025年7月31日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1620号文同意注册。信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人的股票简称为“奥美森”，股票代码为“920080”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北

交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公

司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为8.25元/股。

本次公开发行股份全部为新股，初始发行数量2000.00万股，发行后总股本为8000.00万股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予信达证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300.00万股，发行后总股本扩大至8300.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为400.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选

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择权机制，信达证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售300.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300.00万股，发行后总股本扩大至8300.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 9 月 22 日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：85376549700股

（2）有效申购户数：598751户

（3）网上有效申购倍数：4493.50262倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为89385户，网上获配股数为19000000股，网上获配金额为156750000.00元，网上获配比例为0.0222543545%。

二、战略配售最终结果本次发行战略配售股份合计400.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为8.25元/股，战略配售募集资金金额合计

3300.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

非延期交实际获配延期交付限售期序号投资者名称付数量数量（股）数量（股）（月）

（股）信达证券奥美森1号北交所战略

11670000125250041750012

配售集合资产管理计划

中保投资（北京）有限责任公司

2（中保投北交智选战略投资私募50000375001250018股权基金）

3信达创新投资有限公司2000001500005000018

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湖州中纳竹石股权投资合伙企业

450000375001250018（有限合伙）

5国泰海通证券股份有限公司50000375001250018

6深圳市长城证券投资有限公司50000375001250018

7广发证券股份有限公司100000750002500018

8中信证券股份有限公司50000375001250018

9方正证券投资有限公司50000375001250018

深圳市百宏成长投资管理有限公10司（百宏增值二号私募证券投资50000037500012500018基金）

11青岛亿洋创业投资管理有限公司1500001125003750018

上海洛炎私募基金管理有限公司

12（驻点稳睿一号私募证券投资基3000002250007500018金）青岛鹿秀投资管理有限公司（鹿

132800002100007000018秀马鹿3号私募证券投资基金）上海滦海啸阳私募基金管理有限14公司（滦海啸阳红石榴十三号私40000030000010000018募证券投资基金）上海贝寅私募基金管理有限公司

15（贝寅研究精选4号私募证券投50000375001250018资基金）北京煜诚私募基金管理有限公司

16（煜诚六分仪私募证券投资基50000375001250018金）

合计400000030000001000000-

发行人高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为18个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，信达证券已按本次发行价格于 2025 年 9 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1900.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量

95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300.00万股，发行后

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总股本扩大至8300.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为2334.62万元（未行使超额配售选择权）；2576.97万元（全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用：200.00万元；（2）承销费用：1278.40万元（未行使超额配售选择权）；1500.16万元（全额行使超额配售选择权）；参

考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：525.00万元（未行使超额配售选择权）；545.00万元（全额行使超额配售选择权）；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费：301.89万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要

求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续及其他费用：29.33万元（未行使超额配售选择权）；29.92万元（全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：奥美森智能装备股份有限公司

法定代表人：龙晓斌

注册地址：广东省中山市南区街道圣都南路88号

联系人：欧阳国

电话：0760-88885860

传真：0760-88885870

（二）保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

法定代表人：张毅

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注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系人：股权发行承销工作组

电话：010-83252233

传真：010-83252453

发行人：奥美森智能装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

日期：2025年9月25日

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附表：关键要素信息表公司全称奥美森智能装备股份有限公司证券简称奥美森证券代码920080网上有效申购户数598751

网上有效申购股数（万股）8537654.97

网上有效申购金额（元）704356535025.00

网上有效申购倍数4493.50262

网上最终发行数量（万股）1900.00网上最终发行数量占本次发行股票总量的比

95.00%例（%）

网上投资者认购股票数量（万股）1900.00

网上投资者认购金额（元）156750000.00

网上投资者获配比例（%）0.0222543545%网上获配户数89385

战略配售数量（万股）100.00最终战略配售数量占本次发行股票总量的比

5.00%例（%）

包销股票数量（万股）0.00

包销金额（元）0.00包销股票数量占本次发行股票总量的比例

0.00%

（%）

最终发行新股数量（万股）2000.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

6公告编号：2025-110

注：请上传公告盖章页。

（此页无正文，为《奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：奥美森智能装备股份有限公司年月日

7公告编号：2025-110（此页无正文，为《奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司年月日

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