国投证券股份有限公司

关于温州聚星科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为温州

聚星科技股份有限公司（以下简称“聚星科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对聚星科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间公司于2024年10月10日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1392号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司股票于2024年11月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股38830000股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为6.25元/股，募集资金总额为

242687500.00元，实际募集资金净额为210360761.75元，到账时间为2024年

10月31日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为36403125.00元，募集资金净额为33481952.94元，到账时间为2024年12月11日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计44654500股，募集资金净额总计为

243842714.69元，超募资金为901514.69元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266号《验资报告》和中汇会验[2024]10778号《验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

1单位：人民币元

使用项目金额

募集资金总额279090625.00

减:承销保荐费用22227250.00

实际收到的募集资金净额256863375.00

减:本年度置换预先投入自筹资金12707417.00

减:置换前期支付的发行费用6904212.69

减:支付的发行费用6055471.70

减:补充流动资金50000000.00

减:使用募集资金进行现金管理余额100000000.00

减:本年度使用募集资金43192119.00

加:募集资金利息收入扣减手续费净额109525.31

尚未使用的募集资金余额38113679.92

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元开户行账号余额

中国银行股份有限公司温州丽岙支行366285337747498306.85中国银行股份有限公司仙岩支行377985342093已注销

招商银行股份有限公司温州分行5779032185100002692554.48

中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行1923120104001619312426031.90

中信银行股份有限公司温州分行811080101230302911922496786.69

合计-38113679.92

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定。公司对募集资金实行专户存储，并分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2（一）募投项目情况截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

1270.74万元及已支付发行费用的自筹资金690.42万元。截至2024年12月31日，已经置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。2024年12月24日和25日，公司分别将用于补充流动资金的4400万元和600万元闲置募集资金转入公司基本户。目前尚未归还至募集资金账户，使用期限尚未超过12个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2024年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

预计年化委托理财委托理财金委托理财起委托理财终收益类委托方名称产品名称收益率

产品类型额（万元）始日期止日期型

（%）共赢智信汇率挂钩人民温州聚星科保本浮动币结构性存2024年122025年1保本浮

技股份有限收益、封500.001.05款19393期月28日月27日动收益公司闭式

(产品代码：

C24MR0126)温州聚星科招商银行点保本浮动2024年122025年6保本浮

技股份有限金系列看涨2000.001.85收益类月26日月26日动收益公司三层区间

3182天结构

性存款(产品

代码：

NWZ00263)招商银行点金系列看涨温州聚星科三层区间62保本浮动2024年122025年2保本浮

技股份有限天结构性存1000.001.65收益类月27日月27日动收益

公司款(产品代

码：

NWZ00266)招商银行点金系列看涨温州聚星科三层区间90保本浮动2024年122025年3保本浮

技股份有限天结构性存1500.001.65收益类月27日月27日动收益

公司款(产品代

码：

NWZ00267)招商银行点金系列看涨温州聚星科三层区间保本浮动2024年122025年9保本浮

技股份有限274天结构5000.001.85收益类月26日月26日动收益

公司性存款(产品

代码：

NWZ00264)

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十

八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的余额为10000.00万元，公司不存在质押上述理财产品的情况。

4（五）超募资金使用情况

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于

2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超过计划募集资金金额901514.69元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月22日出具了《温州聚星科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]4405号）认为：聚星科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

及相关格式指引的规定，公允反映了聚星科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：聚星科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附表：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募

24384.27本报告期投入募集资金总额5589.95集资金）变更用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额5589.95变更用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更项截至期末累截至期末投入项目达到预定调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发

募集资金用途目，含部分变计投入金额进度（%）可使用状态日

（1）额预计效益生重大变

更（2）(3)＝(2)/(1)期化募投项目生产

2025年3月

线智能化技术否15182.451518.251518.2510.00%不适用否

31日

改造项目募投项目研发2026年9月否5111.6771.7071.701.40%不适用否中心建设项目30日

补充流动资金否4090.154000400097.80%不适用否合计-24384.275589.955589.95----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要不适用调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用不适用

途）

公司2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金置换自筹资金情况说明预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1270.74万元及已支付发行费用的自筹资金690.42万元。截至2024年

12月31日，已经置换完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度5000.00

报告期末使用募集资金暂时补流的金额5000.00

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度10000.00报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余

10000.00

额超募资金投向补充流动资金

2024年12月12日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用超募资用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况金永久补充流动资金的议案》，公司原拟募集资金金额为242941200.00元，实际募集资金净额说明243842714.69元，超过计划募集资金金额901514.69元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司计划将超募资金用于永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

节余募集资金转出的情况说明不适用注：公司于2025年4月22日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“生产线智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日。