长江能科:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

公告编号：2025-097

长江三星能源科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司特别提示长江三星能源科技股份有限公司（以下简称“长江能科”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年7月28日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2025年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注

册同意（证监许可〔2025〕1953号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“长江能科”，证券代码为“920158”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通

北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为5.33元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量3000.00万股，发行后总股本为13808.00万股，本次发行数量占发行后总股本的21.73%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国泰海通初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3450.00万股，发行后总股本扩大至14258.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的

24.20%。

本次发行战略配售发行数量为600.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《长江三星能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并公告编号：2025-097在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选

择权机制，国泰海通已按本次发行价格向网上投资者超额配售450.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至3450.00万股，发行后总股本扩大至14258.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的24.20%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 9 月 24 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：136567694600股

（2）有效申购户数：642590户

（3）网上有效申购倍数：4791.84893倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为106939户，网上获配股数为2850.00万股，网上获配金额为15190.50万元，网上获配比例为0.0208687714%。

二、战略配售最终结果本次发行战略配售股份合计600.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为5.33元/股，战略配售募集资金金额合计

3198.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序实际获配延期交付非延期交付投资者名称限售期安排

号数量（股）股数（股）股数（股）国泰海通君享北交所长江能科

11号战略配售集合资产管理计2150000161250053750012个月

划

2国泰海通证券股份有限公司95000071250023750012个月

3中兵投资管理有限责任公司100000075000025000012个月

4镇江国投创业投资有限公司100000075000025000012个月公告编号：2025-097

5江苏苏豪投资集团有限公司3500002625008750012个月

上海晨耀私募基金管理有限公

6司（晨鸣6号私募证券投资基100000750002500012个月金）

7山西证券股份有限公司100000750002500012个月

嘉兴金长川肆号股权投资合伙

8100000750002500012个月企业（有限合伙）南京盛泉恒元投资有限公司

9（盛泉恒元多策略市场中性8100000750002500012个月号专项私募基金）上海国泰海通证券资产管理有限公司（国泰君安私客尊享

1050000375001250012个月

FOF2001 号单一资产管理计

划）

中保投资（北京）有限责任公11司（中保投北交智选战略投资50000375001250012个月私募股权基金）常州市红盛晋文私募股权投资

1250000375001250012个月基金（有限合伙）

合计600000045000001500000-

注：战略配售股份的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国泰海通已按本次发行价格于 2025 年 9 月 24 日（T 日）向网上投资者超额配售 450.00 万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至2850万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3450.00万股，发行后总股本扩大至14258.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的24.20%。

四、发行费用

本次发行费用总额为2428.96万元（行使超额配售选择权之前）；2609.59万元（若全额行使超额配售选择权），其中：公告编号：2025-097

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：347.17万元；（2）承销费用：1200万元（超额配售选择权行使前）；1379.14万元（全额行使超额配售选择权后）；

参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：566.04万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服

务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：242.08万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的

意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费及其他：73.67万元（超额配售选择权行使前）；75.17万元（全额行使超额配售选择权后）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式