公告编号：2026-009

常州通宝光电股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司特别提示常州通宝光电股份有限公司（以下简称“通宝光电”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2025年11月13日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2025年第31次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2025〕3020号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“通宝光电”，证券代码为“920168”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上

向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为16.17元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行股份数量为1879.3400万股，发行后总股本为7517.3400万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%。

本次发行战略配售发行数量为187.9340万股，占本次发行数量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 2 月 9 日（T 日）结束。

1公告编号：2026-009

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：54935510800股

（2）有效申购户数：606727户

（3）网上有效申购倍数：3247.91983倍

（二）网上配售情况根据《常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为76346户，网上获配股数为1691.4060万股，网上获配金额为273500350.20元，网上获配比例为0.0307889373%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计187.9340万股，占本次发行规模的10.00％，发行价格为16.17元/股，战略配售募集资金金额合计30388927.80元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

实际获配数限售期序号投资者名称量安排（万股）东吴证券通宝光电员工参与北交所战略配售

195.034012个月

集合资产管理计划

2东吴创新资本管理有限责任公司68.100012个月

3上海汽车集团金控管理有限公司18.600012个月

4广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙）6.200012个月

合计187.9340-东吴证券通宝光电员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票的限售期均为12个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、发行费用

2公告编号：2026-009

本次发行费用总额为3606.86万元，其中：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用（含辅导费用）：352.83万元；（2）

承销费用：2431.11万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：514.15万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：283.02万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经

友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续及其他费用；25.74万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：常州通宝光电股份有限公司

法定代表人：刘国学

注册地址：江苏省常州市新北区春江镇桃花港路1-1号

联系人：章犇

电话：0519-85869138

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

联系人：资本市场部

电话：0512-62936311、62936312

发行人：常州通宝光电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

日期：2026年2月12日

3公告编号：2026-009

附表：关键要素信息表公司全称常州通宝光电股份有限公司证券简称通宝光电证券代码920168网上有效申购户数606727

网上有效申购股数（万股）5493551.08

网上有效申购金额（元）888307209636.00

网上有效申购倍数3247.91983

网上最终发行数量（万股）1691.4060

网上最终发行数量占本次发行股票总量的90.00%比例（%）

网上投资者认购股票数量（万股）1691.4060

网上投资者认购金额（元）273500350.20

网上投资者获配比例（%）0.0307889373%网上获配户数76346

战略配售数量（万股）187.9340

最终战略配售数量占本次发行股票总量的10.00%比例（%）

包销股票数量（万股）0

包销金额（元）0

包销股票数量占本次发行股票总量的比例0%

（%）

最终发行新股数量（万股）1879.3400

4公告编号：2026-009（此页无正文，为《常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）常州通宝光电股份有限公司

年月日公告编号：2026-009（此页无正文，为《常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）东吴证券股份有限公司年月日