公告编号：2026-019

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司特别提示山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“悦龙科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2025年12月11日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）

上市委员会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2026年1月21日出具的《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕117号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“悦龙科技”，证券代码为“920188”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通

北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为14.04元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行数量为21993198股，发行后总股本为

82993198股，本次发行数量占发行后总股本的26.50%。

本次发行战略配售发行数量为2199319股，占本次发行数量的10.00%。网上发行数量为19793879股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况公告编号：2026-019

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 3 月 16 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：63279684500股

（2）有效申购户数：459908户

（3）网上有效申购倍数：3196.93197倍

（二）网上配售情况根据《山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为82091户，网上获配股数为19793879股，网上获配金额为277906061.16元，网上获配比例为0.0312799900%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计2199319股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为14.04元/股，战略配售募集资金金额合计30878438.76元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号投资者名称实际获配数量（股）限售期中泰悦龙科技员工参与北交所战略配售集56547012个月合资产管理计划56547018个月

17806312个月

2中泰创业投资（上海）有限公司

17806318个月

19943012个月

3烟台市财金投资控股有限公司

8547118个月

19943012个月

4安惠国际石油技术有限公司

8547118个月

59971512个月

陕西同力重工股份有限公司

4273618个月

合计2199319-

注：限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用公告编号：2026-019

本次发行费用合计3120.62万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：280.00万元；（2）承销费用：2050.45万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计验资费：500.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的

工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：264.15万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的

意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、与本次发行相关的发行手续费及其他费用：26.02万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，尾差为四舍五入造成。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：山东悦龙橡塑科技股份有限公司

法定代表人：徐锦诚

住所：山东省烟台市莱州市平里店镇驻地

联系电话：0535-2625601

联系人：郭旭

（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：王洪

住所：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

联系电话：010-59013948

联系人：资本市场部

发行人：山东悦龙橡塑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

日期：2026年3月19日公告编号：2026-019

附表：关键要素信息表公司全称山东悦龙橡塑科技股份有限公司证券简称悦龙科技证券代码920188网上有效申购户数459908

网上有效申购股数（万股）6327968.45

网上有效申购金额（元）888446770380.00

网上有效申购倍数3196.93197

网上最终发行数量（万股）1979.3879

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比90.00%例（%）

网上投资者认购股票数量（万股）1979.3879

网上投资者认购金额（元）277906061.16

网上投资者获配比例（%）0.0312799900%网上获配户数82091

战略配售数量（万股）219.9319

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比10.00%例（%）

包销股票数量（万股）0

包销金额（元）0

包销股票数量占本次发行股票总量的比例0%

（%）

最终发行新股数量（万股）2199.3198公告编号：2026-019

注：请上传公告盖章页。

（此页无正文，为《山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东悦龙橡塑科技股份有限公司

年月日公告编号：2026-019（此页无正文，为《山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司年月日