公募、私募以及外资和社保等机构买买买!

2025年1月以来，有数十家上市公司因回购事项披露前十大流通股东，多家机构的最新调仓动向曝光，AI产业链、固态电池、大消费和红利赛道成为机构加仓的首选方向。

科技股成为增持重点

1月以来，多家涉及AI产业链、固态电池的上市公司因回购事项发布公告，多家机构的最新持仓浮出水面，而数位知名公募基金经理增持动作频频。

具体来看，涉及物联网的通信设备公司威胜信息日前公告称，截至1月10日，近百亿规模基金经理王阳管理的国泰智能汽车股票新进约350万股，跻身该公司第十大流通股东。

此外，涉及AI元宇宙等概念的计算机设备公司卡莱特获得两家机构的新进买入。该公司公告称，截至1月7日，知名基金经理钟帅管理的华夏行业景气混合新进约220万股，而恒泰觅贝6号私募基金则新进约37万股。Wind数据显示，规模近80亿元的华夏行业景气混合在2024年积极配置AI产业链的算力端和应用端，近一年累计上涨约25%。

截至1月3日，还有一家涉及6G概念股的盛路通信也获得两家机构新进布局，其中广发聚丰、训机启明四号私募基金分别新进约940万股和450万股，但香港中央结算有限公司却减持近500万股。截至1月3日，数据安全概念股初灵信息获得摩根士丹利国际股份有限公司新进约55万股。

另外，作为北向资金代表的香港中央结算有限公司近期大手笔配置研发固态电池的新能源电池公司天奈科技，截至1月10日，该公司获得香港中央结算公司新进约480万股。

大消费赛道获密集加仓

近日，一些消费电子、家电家居、物流基建等大消费赛道的上市公司获得机构频频加仓，部分涉及煤炭、电力的公司也被积极增持。

具体来看，消费电子公司隆利科技发布公告称，截至1月10日，“顶流”冯明远管理的信澳新能源产业股票新进约125万股，而高盛国际也新进约160万股。截至1月10日，另一家汽车电子公司经纬恒润-W获得长城久嘉创新成长混合、嘉实竞争力优选混合的小幅加仓。

截至2024年12月30日，还有一家涉及人形机器人概念的家电零部件公司三花智控，分别获得全国社保基金一零二组合、“顶流”周蔚文管理的中欧时代先锋新进约1943万股和1785万股。此外，截至1月6日，箭牌家居获得知名基金经理董辰管理的华泰柏瑞富利混合新进买入约230万股。

另外，知名基金经理朱红裕管理的招商社会责任混合新进约55万股永泰运，该公司系提供一站式跨境物流的综合服务商;摩根士丹利国际股份有限公司则选择小幅增持基建公司新城市。截至1月6日，国内涤纶行业龙头企业海利得，获得香港中央结算有限公司增持约730万股，其最新持仓近2000万股。

此外，社保和外资也青睐红利赛道。截至2024年12月30日，煤炭概念股神火股份共获得三只社保基金产品的增持，其中全国社保基金一一八组合、全国社保基金六零一组合、全国社保基金一一零四组合共增持超1200万股，而香港中央结算有限公司亦加仓超1300万股。同时，截至1月3日，水力发电公司梅雁吉祥获得瑞士联合银行集团新进买入1071万股。

诺安基金表示，近期AI技术不断取得重大突破，比如去年年底字节跳动发布的豆包视觉理解模型，为企业提供了性价比很高的多模态大模型能力，人工智能技术有望在各个领域大规模落地，具体可以关注AI技术应用端的消费电子、自动驾驶、人形机器人这些领域。从政策角度来看，科技产业也一直是政策重点支持的领域，所以接下来也可以循着这条主线，重点关注在财政政策发力下受益的数字基建、信创、半导体等行业。