南方基金公司日前宣布,旗下的南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)于8月22日正式发行。该基金通过紧密跟踪道琼斯美国精选REIT指数,为投资者分享美国地产长期租金收入和资产增值的双重收益,提供了门槛更低、操作更便捷的投资通道,成为投资者海外置业的理想替代品。

作为海外市场运作成熟的资产证券化投资品种,REITs具备收入较稳定、高分红、高流动性等特征,被投资者视为股票、债券、现金之外的第四类资产。REITs拥有租金收入和资产增值两种获利方式,长期回报相对优异,抗通胀属性良好。根据北美房地产协会的统计,北美权益型REITs过去二十年来(1996年12月至2016年12月)的年均复合回报率高达11.55%,远超标普500的9.39%、高收益债的8.11%以及政府企业债的5.41%。

南方道琼斯美国精选REIT指基主要投资于道琼斯美国精选REIT指数的成分券、备选成分券及以道琼斯美国精选REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF),其投资比例不低于基金资产的90%在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。