11月18日，渤海银行股份有限公司（以下简称“我行”）2025年无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）在全国银行间债券市场圆满完成簿记发行。本期永续债发行规模100亿元，期限5+N年，全场认购倍数高达3.06倍，吸引逾百家投资机构参与，充分彰显了市场对我行综合实力与发展前景的信心。

我行作为唯一一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，也是天津地区唯一获得标普穆迪双投资级国际评级的金融机构。本次我行永续债以2.37%的票面利率成功发行，创下了天津市属法人金融机构资本补充债券发行利率的历史新低，实现了“优质优价”的融资目标。

我行本次永续债的成功发行是宏观市场环境与银行自身战略成效的双重赋能，当前市场流动性合理充裕，为资本补充工具发行提供了良好土壤；而我行近年来深耕“九五三一”发展战略，在复杂市场环境中展现出经营韧性，2025年上半年实现营收与利润同比双升，成本收入比持续优化。本次发行不仅有效降低了资本补充的财务成本，更为我行优化资本结构、进一步夯实资本实力，增强风险抵御能力，为拓展科创、绿色及普惠金融等重点领域业务预留出宝贵空间，提升服务实体经济质效。

与此同时，本次永续债簿记当日吸引逾百家机构踊跃参与，全场认购倍数高达3.06倍，展现出极强的市场吸引力。投资者结构呈现多元化特征，覆盖了银行、保险、基金、券商等所有主流资本债券投资机构，印证了市场对我行信用资质的广泛认可。同时，多元金融机构的深度参与，进一步优化了资本债券的投资者结构，提升了市场交易活跃度与流动性，为整个资本债券市场的健康发展注入了新动能。

今年以来，我行正通过一系列精准的资本运作，积极谋篇布局，以更雄厚的实力服务国家“十五五”规划。5月，我行成功发行首期科创债券50亿元，期限3年，票面利率1.75%，专项支持科技创新领域金融需求；同期，创设“渤海银行-中信证券-京津冀企业科创债联合报价篮子”，立足于京津冀地区的独特区位优势和发展需求，为京津冀地区科创领域主体和债券打造专门化、精细化的流动性支持。本次百亿永续债的发行，是我行落实监管要求，夯实资本实力的又一关键落子，所募资金将全额计入其他一级资本，显著提升资本充足率，为我行构建起抵御风险、实现长期稳健经营的坚实屏障。

立足新发展阶段，国家“十五五”规划为金融行业发展擘画了新的蓝图，锚定金融强国建设目标，以服务中国式现代化为根本宗旨，深耕“五篇大文章”，在深化改革、服务实体、防控风险、科技赋能等维度构建高质量发展体系，为基本实现社会主义现代化提供坚实金融支撑。我行深刻把握这一时代机遇，将自身的“五五”规划与国家蓝图紧密对接。以本次资本补充为契机，我行计划将更多金融资源精准投向实体经济的重点领域与薄弱环节，在激活市场活力、推动实体经济高质量发展中贡献更多渤海力量。

(渤海银行)