2025年12月10日，Seyond Holdings Ltd.（以下简称图达通，股份代码：2665.HK / 权证代码：2673.HK）成功完成与特殊目的收购公司TechStar Acquisition Corporation（以下简称TechStar，股份代码：7855.HK / 权证代码：4855.HK）的并购交易，并实现在香港联合交易所上市（以下简称De-SPAC项目）。本次De-SPAC项目中，图达通获得来自PIPE投资所得款项总额7,073万美元，并同步发行新股实现融资约4,771万美元，其中蔚来集团认购3,691万美元。

中信证券担任联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

自2022年港交所设立SPAC机制以来，港股市场第三单De-SPAC项目

自2022年港交所设立SPAC机制以来，香港首单科技行业De-SPAC项目

港股De-SPAC上市中标的公司估值最高的交易（约117亿港元）

助力高科技企业通过创新方式登陆资本市场

做好“科技金融”大文章

中信证券积极践行国家战略，全力做好科技金融等“五篇大文章”，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。De-SPAC作为香港资本市场自2022年引入的创新上市途径，为中小企业提供了一条区别于传统IPO的高效、确定性更强的融资渠道，丰富了香港市场的上市路径选择。

中信证券基于对De-SPAC模式及交易双方诉求的深度理解，成功撮合并全程助力图达通及TechStar完成交易。本次上市有助于提升图达通的知名度及影响力，并获得持续融资的平台，从而巩固其在激光雷达领域的技术领先优势，对于图达通的发展具有里程碑意义。

中信体系协同发力，拓展港股融资路径

巩固香港国际金融中心地位 

依托中信集团综合金融服务优势，中信证券积极协同兄弟公司，共同提供全方位、多层次的全球综合金融服务。

本项目中，信银国际作为SPAC壳公司的发起人，成功吸引大量投资者参与，展现出卓越的市场号召力与专业投资能力；中信证券凭借在科技行业的深度覆盖、精准的交易撮合能力，以及在港股市场的高效执行与销售实力，担任De-SPAC阶段的保荐人及整体协调人。双方在项目中各展所长、协同发力，凸显了各自专业的优势，全方位促进交易的完成。

图达通

（股份代码：2665.HK / 权证代码：2673.HK)

图达通是设计、开发及生产车规级激光雷达解决方案的领军企业之一，为高级驾驶辅助系统、自动驾驶系统以及其他汽车及非汽车应用场景提供激光雷达解决方案。图达通为全球首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供货商；率先实现1550nm与905nm双技术路线量产成熟，可灵活满足不同客户的场景需求与成本诉求。

TechStar

（股份代码：7855.HK / 权证代码：4855.HK)

TechStar为一家特殊目的收购公司（SPAC），旨在实施与一家或多家企业的业务合并而注册成立，重点关注中国新经济领域。TechStar于2022年12月23日成功于香港联交所主板上市，中信证券在此项目中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

(中信证券)