据知情人士透露，迪士尼此次债券发行最多分为四个期限，涵盖3年至10年。其中，最长期限债券的初步定价指引为较同期限美国国债高出约0.85个百分点，募集资金将用于一般公司用途。

这笔交易是周二美国投资级债券市场八宗发行之一。就在前一日，Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)通过一笔债券发行筹资200亿美元，认购需求超过1000亿美元，凸显当前投资者对高评级企业债的强劲兴趣。

知情人士称，迪士尼此次债券发行的簿记管理行包括法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通、三井住友银行以及美国合众银行。新发行债券的预期评级为穆迪A2、标普全球A。

市场人士认为，在融资利差收窄、资金需求旺盛的背景下，迪士尼选择此时重返债市，有助于以相对有利的条件补充资金，也反映出当前美国投资级债券市场持续活跃的态势。