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据报摩通(JPM.US)叫停软件商Qualtrics总值53亿美元融资

AASTOCKS新闻 03-18 17:50

《彭博》引述消息指,忧虑AI对软件行业的冲击,摩根大通(JPM.US)牵头多家银行暂停为软件商Qualtrics进行总值53亿美元的融资。

摩通早在2月下旬便开始向高收益债券及杠杆贷款投资者推介Qualtrics的债务,但始终未能募集到足够需求。此次交易的风险敞口并不局限於摩通一家。据悉,除摩通外,另有10家银行为此次收购提供了债务承诺,包括BMO、花旗(C.US)、德银、高盛(GS.US)、KKR Capital Markets、瑞穗、大摩(MS.US)、加皇、瑞银及富国(WFC.US)。

按照惯常操作,这些银行在交易完成前会将债务分销给外部投资者,从中赚取可观的承销费用。然而一旦无法完成分销,它们便须将这批债务留存於自身资产负债表,若随后被迫折让价出售,将面临实质性亏损。

英国《金融时报》引述知情人士指,摩通已於周二(17日)通知投资者,相关债务销售即刻暂停,何时重启视市场条件而定。此次叫停对私募巨头Silver Lake及加拿大养老金投资委员会构成直接打击,两者於2023年以125亿美元联合收购了Qualtrics。

Qualtrics目前有一笔总值约15亿美元、於2030年到期债券,在二级市场交易价格跌至约86美仙,较2月时跌了一成多。

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