1、人形机器人产业迎来“订单潮”，多位头部选手斩获大单
媒体报道，人形机器人产业迎来“订单潮”。记者注意到，近期多位头部选手不约而同地斩获了大单，前有智元机器人、宇树科技“分食”总预算1.24亿元的人形双足机器人代工服务采购项目，后有优必选中标总预算9051.15万元的机器人设备采购项目。拉长时间线看，截至8月4日，企查查数据显示，今年以来智元机器人中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平。
开源证券研报指出，一级市场看，国内具身智能企业融资呈现“规模激增、软硬件布局”的特点。硬件与软件领域协同发力，硬件端聚焦人形机器人本体及核心零部件，软件端侧重具身智能算法与系统开发，形成覆盖“零部件+整机+算法”的全产业链布局。二级市场上，头部企业的资本化动作持续提速，正带动全产业链协同发展。以宇树科技启动上市辅导、智元机器人通过收购上市公司股权实现资本化突破为标志，行业掀起资本化热潮。若后续产业支持和补贴政策落地，我国有应用场景和全产业链的优势，将带动机器人产业进入第一个高速发展期。场景为王，零部件供应链充分受益。
利好板块：人形机器人
2、我国卫星互联网低轨卫星发射成功，国内商业航天进入加速阶段
据媒体报道，近日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此前，7月30日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空。两次发射进一步验证了海南商业航天发射场的高密度发射能力。
方正证券认为，随着星网新领导层的到位，星网低轨05组卫星的发射有望成为关键节点，后续发射及招标进度将大幅提速，加速迅速迈入百箭千星时代。
利好板块：商业航天
相关概念股：北斗星通、西侧测试、航天科技、硕贝德、星网宇达等
3、上海市国资委：推动国有企业打造原创技术策源地
上海市国资委8月4日表示，将围绕加大前瞻性、战略性、颠覆性技术攻关力度，推动国有企业打造原创技术策源地，进一步落实《上海市支持企业加强基础研究增加高质量发展新动能的若干措施》中的相关政策，强化与各类所有制主体的开放协作，大力发展战略性新兴产业，加快抢占未来发展制高点，更好服务上海深化国际科技创新中心建设。
自“并购六条”后，上海市便持续支持上市公司并购重组。在3月25日，上海正式发布国资并购基金矩阵，总规模达到500亿元以上，将聚焦国有经济布局优化、结构调整和本市重点产业领域强链补链，发挥国有资本引领带动作用。开源证券中小盘团队认为，在这一战略布局的推动下，上海国资国企有望引领新一轮并购整合浪潮，将涵盖集成电路、生物医药、高端装备、航空航天、文旅消费等领域。
利好板块：上海本地股
相关概念股：上海机电、华建集团、上海医药、上港集团、第一医药等
4、头部企业纷纷加码布局该工业+AI领域
近段时间以来，头部企业纷纷加码布局“工业+AI”，促进大模型、智能体等与行业经验深度耦合，驱动工业智能化进阶。
6月6日，工业和信息化部两化融合工作领导小组会议审议《工业和信息化部信息化和工业化融合2025年工作要点》，会议提出，以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用，带动工业数据集、工业大模型的创新迭代。IDC中国高级研究经理崔粲表示，未来一段时间内，将有更多高价值场景智能体应用落地和复制。伴随更多智能体的应用，预计到2028年，中国工业企业AI支出将达到900亿元。
利好板块：AI工业
相关概念股：云鼎科技、新时达、东土科技、大华股份、汇川技术等
5、为AI算力发展注入全新活力，这类创新技术另辟蹊径
据报道，以存算一体技术为代表的创新技术，正为AI算力发展注入全新活力。在主流CPU、GPU不断突破的同时，存算一体等新兴技术另辟蹊径，有望打破现有计算瓶颈。
在冯·诺伊曼架构之下，芯片的存储区域和计算区域是分离的，计算时，数据需要在两个区域之间来回搬运。随着神经网络模型层数、规模以及数据处理量的不断增长，“数据搬运”已经成为高效能计算性能和功耗的瓶颈，业内俗称“存储墙”。存算一体技术是指将计算逻辑直接嵌入到存储单元中，使数据在存储器内完成部分或全部计算任务，从而减少数据在存储器与处理器之间的传输。光大证券指出，在人工智能、边缘计算、数据中心、生物医学和汽车电子等多个领域，存算一体技术展现出广阔的应用前景。未来，随着技术的不断进步，存算一体技术有望在更多应用场景中发挥重要作用，推动相关领域的创新和发展。
利好板块：存算一体
相关概念股：深桑达A、杰创智能、罗普特、恒烁股份、海光信息等
6、AI与出海共振驱动成长，行业长期全球化红利有望打开空间
行业媒体报道，米哈游联合创始人蔡浩宇主导的“AI游戏”——Whispers from the star现已在Steam平台上架，平台显示将于8月15日发行。
AI有望从开发、交互、商业化等方面重塑游戏。AI技术已广泛应用于游戏开发的各个环节，从早期的美术资源生成、代码辅助编写等辅助性工作，逐步向玩法设计、剧情架构、智能NPC等核心创意领域渗透，有望持续提升游戏研发效率，扩大内容供给。中航证券指出，游戏版号节奏稳中提速，AI与出海共振驱动成长。游戏行业2025年进入“内容精细化+AI工业化+出海系统化”的新发展阶段，短期政策稳定，中期AI落地提效，长期全球化红利打开空间。
利好板块：AI游戏
相关概念股：恺英网络、完美世界、神州泰岳、巨人网络、三七互娱等
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