近日，中泰国际作为牵头全球协调人，成功助力正定国控集团有限公司（下称“正定国控”）圆满完成两笔境外债券发行，分别为1.0亿美元3年期高级债券（票面利率6.9%）和5.0亿人民币3年期高级债券（票面利率6.0%）。两笔发行分别为石家庄市首笔境外债券和首笔离岸人民币债券，为石家庄实现十天之内“双币双破冰”，成功打开国际资本市场通道。

本次发行是正定县属国企首次亮相国际债市，不仅标志着正定国控融资国际化迈出关键一步，也为石家庄企业跨境融资树立全新标杆。

服务实体经济，赋能区域发展

中泰国际积极响应“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五大篇章指引，本次发行有效拓宽正定国控融资渠道，降低综合融资成本，为其区域基础设施建设、产业升级与民生项目注入长期稳定的金融活水，全力支持正定县域经济高质量发展。

协调联动，彰显专业执行能力

面对复杂多变的国际市场环境，中泰国际充分发挥全球协调与销售网络优势，及多家承销团成员机构紧密协作，精准锚定国际投资者需求，实现高效定价与圆满订单覆盖，彰显中泰国际在境外债发行中的卓越执行能力和综合服务水准。

开拓之举，贡献县域经济国际化样本

本次发行填补了石家庄企业在境外美元债券市场的空白。中泰国际凭借对区域经济与国际资本的深刻理解和卓越的跨境协调能力，助力正定国控构建“本外币、境内外”多元融资体系，为其高质量发展注入稳健金融动力，也是响应“金融对外开放”和“人民币国际化”战略的务实之举。

专业引领，与企业同行展望未来

中泰国际始终秉持“以客户为中心”的服务理念，持续聚焦“五大篇章”方向，依托全方位跨境服务能力，为企业对接全球资本提供全方位、定制化的综合金融服务，助力国家战略实施和经济高质量发展。此次与正定国控的首度合作，再次印证中泰国际在境外债券承销领域的领先实力与政府平台融资服务的深度积淀。

未来，中泰国际将继续秉持专业精神，持续赋能更多中国企业高效利用国际资本市场，助力国家区域发展战略，携手客户共创价值。

来源：中泰证券

供稿：李捷岚

编辑：张鑫玉

校对：赵玉洁

审核：王爽

(中泰证券)