近日，国泰海通作为承销团成员，助力全球大型商品浆生产商书赞桉诺股份有限公司（简称“书赞桉诺”）子公司书赞桉诺国际金融有限公司发行2025年第一期熊猫债。本次债券在银行间市场发行，采用3年和5年双期限结构，获得境内外投资人踊跃认购。募集资金用于境外一般公司用途，是人民币深化国际融资职能、构建跨境循环通道的生动实践。

书赞桉诺是全球大型商品浆生产商，也是美洲主要的纸张和包装制造商，产品销往全球100多个国家和地区，服务超过20亿人口，已在巴西和美国两地上市。企业拥有百年历史，致力于运用可再生资源开发可持续的创新解决方案。

拓展中国资本市场是书赞桉诺长期金融战略的重要组成部分。作为美洲地区首家发行熊猫债的非金融企业，书赞桉诺董事会于2024年8月批准融资计划，在中国市场融资最高达200亿元人民币，首期债券募集资金用于巴西境内人工桉树林种植，助力可再生原材料生产，赋能低碳经济转型。本次续发是书赞桉诺进一步深化中国市场布局，彰显了其对熊猫债市场及中国经济发展的坚定信心。

此次熊猫债发行，是由国泰海通及旗下海通银行澳门分行共同推进落地，体现了公司境内外协同联动的一体化服务优势。未来，公司将进一步深化国际布局，完善全球网络，强化业务协同，构建覆盖企业融资、跨境并购、汇率风险管理及资产配置等在内的全方位综合金融服务体系，为推进高水平对外开放贡献金融力量。

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(国泰海通)