包钢股份:包钢股份2023年年度股东大会材料

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2023年年度股东大会

材料

2024年4月目录

1、公司2023年度董事会工作报告...............3

2、公司2023年度监事会工作报告..............12

3、独立董事述职报告.........................18

4、关于2023年度利润分配的议案..............60

5、公司2023年度报告（全文及摘要）...........65

6、公司2023年度财务决算报告................66

7、关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常

关联交易预测的议案..............................67

8、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案...............................................135

9、关于调整公司董事的议案..................1371、公司2023年度董事会工作报告

2023年，面对经济形势复杂多变和钢铁市场震荡前行的严峻考验，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作举措，迎难而上、砥砺前行，把战危机、扭亏损作为生产经营的核心任务，取得了来之不易的经营业绩，巩固了高质量发展的良好态势。

一、董事会关于报告期生产经营分析

报告期内，公司产铁1475万吨，产钢1520万吨，生产商品坯材1426万吨，生产稀土精矿35.71万吨；生产萤石精矿50.24万吨。实现营业收入705.65亿元，利润总额4.2亿元；上缴税费37.86亿元。

（一）深挖内潜稳生产、降成本，推动经营质效提升

聚焦“一利五率”指标，紧跟市场调整经营策略，优先保证高效益产线稳产高产，各产线破月产纪录共计25项，全年高效益产品超目标计划18.3万吨，边际贡献率稳步提升。深入推进“业财融合”，以财务数据为牵引，系统开展成本对标，强化工序协同降本。合理优化库存，降低资金占用，加快销售货款回笼，资金周转率和经营创现能力显著提升，建立原燃料库存预警机制，

3加强运输协同，实现大宗原燃料低库存运行。充分发挥自有矿山优势，提高选矿系统效能，推动自产矿增产，全年自产铁精矿

935.3万吨，创历史新高。萤石生产线顺利投产，下游产业链氟

化工二期工程竣工，生产氢氟酸3万吨，填补了包头地区氟化工产业空白。

（二）聚焦经营抓两端、创效益，产品结构优化升级

提升大宗物资直采集采比例，实现烟煤、动力煤100%直采，其他大宗原燃料直采比例超过50%以上。积极融入自治区重点产业链和区内重点项目，聚焦风电、汽车、家电、油气钻采、铁路及光伏等领域，突出精准营销，提升优势产品市占率，500公里范围内钢材销售同比增加30%。全面融入建设国家向北开放桥头堡总体布局，加强对“一带一路”沿线国家和地区的产品出口力度，累计出口54个国家和地区。以“十千亿”项目为抓手优化产品结构，全面落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，优质精品钢比例提高10%，稀土钢产量首次突破120万吨，产品溢价增值能力持续提升。推动产品高端化升级，扩大差异化竞争优势，培育打造细分领域拳头产品，锌铝镁镀层产品实现从首卷成功下线到批量化工业生产的跨越。

（三）坚持不懈求创新、推改革，发展活力持续迸发

坚持创新驱动发展，将科技创新摆在企业发展的核心地位，全面落实科改示范行动，不断完善科技创新体系，与北京科技大

4学合力打造产学研深度融合创新联合体。充分发挥内蒙古稀土钢

产品研发企业重点实验室平台作用，加快促进稀土在钢中的应用研究。有序推进院士工作站项目，碱性球团生产及高炉大球团比冶炼取得新突破。推进新一轮三年改革深化提升行动和对标一流企业价值创造行动。完成“十四五”规划钢铁产业、资源与综合利用产业、煤焦化工产业中期调整。

（四）持之以恒抓项目、促转型，绿色智能加速推进

实行能源目标责任制，吨钢综合能耗强度、新水能耗指标圆满完成年度目标计划。延伸煤焦化工产业链条取得阶段性成果，与宝武碳业合资建设的焦油深加工生产线正式投产。完成超低排放改造，全工序达到超低排放标准，大气主要污染物排放指标创历史新低。全力打造绿色钢厂，全年实施绿色钢厂项目186项，

厂区新增绿化面积 54.6 万 m，绿化覆盖率达到 50.1%。推进碳排放数据管理平台建设，实现碳排放相关数据录入采集。积极研判碳市场变化，顺利完成碳排放配额清缴履约工作，成为自治区唯一一家运用多元化模式完成清缴履约工作的企业。完成20个机器替代项目，上线工业机器人36台，建成首个智慧立体仓库。

“智慧环保”平台调试运行，充分利用一体化平台管控预警功能实现智能化管控。建成“营销中心采购销售数据驾驶舱系统”，支撑经营策略快速形成、全局共享。物流管理流程优化及信息化平台建设加快推进，实现原燃料全流程管理。

5二、报告期内董事会运作情况

（一）规范公司治理，不断完善法人治理结构

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》

《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东大会4次，审议议案26项；组织召开董事会14次，审议议案53项；

修订制度5项。

（二）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，高度关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和

《独立董事工作规则》等法律法规的要求，不受公司和股东的影响，独立履行职权，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，全年共计发表意见18次，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。

公司董事会三个专门委员会依据各自工作细则规定的职权

规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，全年共计发表意见15次，供董事会决策参考。

6（三）信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，切实履行信息披露责任。

以投资者需求为导向，按照分行业信息披露标准，持续优化信息披露内容，在《上海证券报》《证券时报》和上交所网站公开合规披露信息，保证了公司信息披露的真实、准确、完整。积极履行社会责任，连续五年发布社会责任报告，向社会公众充分展示了公司在各领域履行的社会责任，塑造了良好的企业形象。启动ESG 项目，不断提升包钢股份品牌影响力和投资吸引力。

（四）投资者关系管理情况

全方位加强投资者关系管理，维护公司资本市场形象。举办主题为“资源奠定价值基础，科技创造辉煌未来”的年度投资者接待日活动，通过“会议+参观”的形式，使投资者更加全面深入地了解公司。赴北京和上海举行了五场“一对多”形式的路演，体现了尊重投资者、回报投资者、保护投资者的责任心。在相关网络平台组织召开定期报告业绩说明会，创新加入董事长致词、云参观视频、讲解公司发展情况和业绩环节，使投资者更直观深入地了解公司业绩、发展战略、钢铁、稀土和资源优势。组织了

60余次线上路演活动，接待了40余家机构投资者调研，通过向

投资者详细介绍公司的生产经营情况及财务状况，宣传公司的投资价值，有效增强了投资者对公司的投资信心。

三、2024年董事会工作计划

今年是包钢建厂70周年，是实现“十四五”规划目标任务

7的关键一年。公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神、全国两会精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，围绕做精做优钢铁产业，做深做实资源及综合利用产业，主动适应市场变革，努力应对钢铁行业“寒冬”的严峻挑战，全力稳经营、强管理、调结构、提品质、促转型，提升科技创新能力，加快“高端化、智能化、绿色化”转型升级，踔厉奋发、争创一流，全方位提升核心竞争力，为重振雄风、做强包钢，建设世界一流企业、进入世界500强，推进中国式现代化建设的包钢新实践贡献力量。全年主要目标是产铁1482万吨，生产粗钢1573万吨，生产商品坯材1485万吨，稀土精矿产量37万吨，萤石产量65万吨。

实现营业收入808亿元，实现利润总额7.5亿元。

全年重点工作计划如下：

（一）坚持深化改革激发活力，持续优化公司治理结构

持续完善制度建设，密切关注资本市场，进一步提升公司治理水平，增强可持续发展能力，展示有诚信、有担当、有温度的企业形象。推进对标一流企业价值创造行动，持续对标先进企业，创新组织绩效模式，优化绩效评价和分配激励。构建以岗位价值为基础，以业绩贡献为依据的“同层级、宽等次”薪酬制度体系。

充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。切实做好公司信息披

8露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法依规

履行信息披露义务，不断提升公司规范运作透明度。加强投资者关系管理，董事会将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，维护好公司市场形象。

持续做好市值维护工作，通过品牌形象建设、投资者关系管理、风险管理、社会责任履行和内部管理等多方面综合施策，增强核心竞争力，提升价值创造能力，为公司实现高质量发展贡献力量。

（二）坚持极致效率算账经营，打造高效制造运行模式

全面树立经营思维，紧盯“一利五率”指标，坚持算账经营理念，不断推进全面预算管理体系升级。压实经营责任，将市场压力倒逼制造能力提高和内部管理效率与钢铁盈利能力的提升。

紧盯市场、聚焦毛利，努力寻求各种途径实现全方位业务和财务信息整合，形成数据链条，做好市场分析研判，强化制造、营销协同。坚持以用户为中心的质量一贯制管理、以成本为中心的钢铁一贯制管理、以合同为中心的钢轧一贯制管理三大主线，全力提升“品种升级、质量稳定、合同交付、成本改善”能力。增强市场变化敏锐度，坚持效益导向，强化产销联动，动态调整铁钢比，依据订单结构及产线检修模型，优化生产计划排产，提高合同兑现率，实现效益最大化。重点强化铁精矿、稀土精矿、萤石协同保产，发挥资源优势合理配矿，挖掘采场最大采矿能力，提高采场外矿石回收利用水平和各干选系统效能，增加稀选产线原料供应量，努力提高自产精矿、稀土精矿和萤石产量。

9（三）坚持做精做优钢铁产业，推进高端化、智能化、绿色

化转型

积极主动适应新质生产力发展要求，加快推进新型工业化，融入新一轮科技革命和产业变革。围绕提高综合竞争力，深入落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，开拓构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智慧制造升级、

绿色低碳持续、竞争优势显著的高质量发展新格局。更大力度实施稀土钢产品提质增量，全面提升市场溢价能力。瞄准地区优势产业用钢优化调整板、管、轨、线传统优势品种结构，实施战略产品培育计划，打造细分领域拳头产品，以提升核心竞争力促进结构调整。引进新工艺、新技术对产品设计、生产工艺等进行优化降本，提高高端产品盈利能力，以精准结构对标支撑产品结构调整。对标行业先进企业最佳实践，通过智能装备应用、操控模式变化、大规模工艺数据应用，实现制造装备、产品制造、运营管理、分析决策过程智能化转型升级。全面推进现场智能化改造，实现岗位、工序和工厂的无人化、少人化，大幅提高劳动效率、改善劳动条件。落实钢铁行业能效标杆三年行动方案，开发利用风、光等清洁能源资源，持续提升绿电比例，着手构建多能互补新型智能化电力系统。推动节能降耗，实施二次能源回收利用、工艺装备升级、“极致能效”改造工程，提高烧结、高炉利用系数，降低燃料单耗。

10（四）坚持科技创新主体地位，为高质量发展赋能续航

以“科改示范行动”为企业发展赋能，全面深化科研创新管理机制改革，持续完善科技创新激励机制。聚焦拳头产品与重要战略产品建设，立足市场主战场，科技研发与产品供给端、市场需求端紧密结合，研产销用快速联动推进新工艺、新产品产业化，提升科技创新实效。推动“内蒙古稀土钢产品研发企业重点实验室”“院士专家工作站”“人才飞地”“包钢股份北科大联合创新中心”，及与高校、科研院所开展的战略合作等创新平台互联互通、协同配合、集中发力。依托平台牵头构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系，实现人才集聚，快速奠定科研队伍的创新能力，把高端化、高效化新产品前沿技术和共性关键技术研发作为主要任务，重点引领稀土钢技术研究与创新，提高稀土钢应用影响力和市场推广力，助推包钢股份成为国家战略重要科技力量。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月

112、公司2023年度监事会工作报告

作为公司治理结构的重要组成部分，监事会在过去的一年里充分发挥了监督的作用。2023年，监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，紧紧围绕公司的发展战略和治理结构，密切关注公司的运营情况，督促公司管理层严格执行各项决策，持续加强对公司各项业务活动的监督和指导，确保公司的合规运营和持续发展，为公司规范化运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，现将监事会2023年度主要工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2023年度监事会共召开12次会议，会议的召集、召开符合

有关法律、法规和公司章程的规定。各次监事会召开情况和主要议题如下：

2023年2月24日，召开了第六届监事会第二十三次会议，

审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保额度的议案》《关于公司2023年度预算的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

2023年3月14日，召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案》；

122023年4月20日，召开了第六届监事会第二十五次会议，

审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》《公司2022年度报告（全文及摘要）》

《公司2022年度财务决算报告》《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预测的议案》《关于制定公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划的议案》《关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案》《董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》《关于2022年计提减值准备的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案》《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》；

2023年4月27日，召开了第六届监事会第二十六次会议，

审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

2023年5月12日，召开了第七届监事会第一次会议，审议

通过了《关于选举监事会主席的议案》；

2023年6月16日，召开了第七届监事会第二次会议，审议

通过了《关于公司2023年通过交易商协会直接融资计划的议案》

《关于公司2023年通过交易所市场直接融资计划的议案》；

2023年6月27日，召开了第七届监事会第三次会议，审议

通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

2023年8月24日，召开了第七届监事会第四会议，审议通

13过了《公司2023年半年度报告》《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

2023年10月26日，召开了第七届监事会第五次会议，审

议通过了《公司2023年第三季度报告》；

2023年11月10日，召开了第七届监事会第六次会议，审

议通过了《关于调整公司监事的议案》；

2023年11月27日，召开了第七届监事会第七次会议，审

议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

2023年12月15日，召开了第七届监事会第八次会议，审

议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案《》关于公司2023年基建技改投资计划外追加投资项目的议案》。

上述会议的公告刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海

证券交易所网站。监事会审议的各项议题均符合职权范围，会议召集、召开、表决、决议、公告等程序合法合规，对公司重大事项履行了监督检查义务。

二、监事会对报告期内公司有关事项监督审核情况

报告期内，公司依法规范运作，经营决策合法，股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的

履行情况，符合国家法律法规和公司章程的有关规定。监事会对公司的依法规范运作、董事会和高级管理层及其成员履职、财务

活动、内部控制以及风险管理等方面进行了全面监督与核查，具

14体情况如下：

（一）依法运作情况

报告期内，监事会成员依法出席或列席了历次公司董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职等情况进行了监督和检查。

监事会认为：董事会规范运作，科学决策，严格落实执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员履行职责过程中，无违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

或其他损害公司利益的行为。公司严格按照法律法规要求，履行了信息披露的义务。

（二）财务情况

报告期内，监事会不定期对公司的财务制度、财务状况等进行检查。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计文件无重大遗漏和虚假记载，未发现财务内部控制存在重大缺陷，年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。公司在年度报告编制和审议期间，严格遵守相关要求，未发现违反保密规定的行为。致同会计15师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年度审计报告，

客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对外担保情况

报告期内，公司同意为内蒙古包钢金石选矿有限责任公司提供不超过1.53亿元的担保额度。截至报告期末，公司未对其提供担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司控股子公司不存在对外担保。不存在逾期担保的情况。

相关流程符合《公司法》《证券法》等有关规定。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的所有关联交易事项均履行了相关程序，未发现关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范

或违法违规的情形，未发现损害公司及全体股东的利益的情形。

（五）审核公司内部控制情况

监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系未发现重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

三、2024年度工作计划

162024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等规定，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，着力开展以下重点工作：

（一）进一步完善监事会自身建设

建立监事会定期集体学习机制，及时了解最新的监管政策和国家方针政策，进一步加强对全体监事会成员的专业履职能力的培训，提升监事的专业能力。

（二）财务监督

加强对公司财务报表的监督，确保财务信息的准确性、完整性和透明度。与独立审计机构密切合作，定期审查内部控制系统，防止财务舞弊和资金挪用。

（三）董事会监督

加强对董事会行为的监督，确保董事会履行其职责和义务。

定期评估董事会的决策程序和决策结果，提出建议以提升公司治理水平和决策效率。

（四）信息披露与沟通

监督公司信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整，提高投资者和其他利益相关方的信任度。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2024年4月

173、独立董事述职报告（独立董事：孙浩）

作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，2023年度我严格按照《公司法》《公司章程》和2023年7月28日证监会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》、

本公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司董事会相关议案的讨论及表决工作，并就议案发表了独立意见，切实发挥独立董事的职能作用，有效的保证了公司运作的合理性和公平性维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2023年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历孙浩，男，1965年3月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师，职业领域为发展战略研究和投资咨询。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的

18任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主

要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、履职情况

按时出席了公司董事会，参加年度和临时股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，同时在股东大会上直接听取了股东意见。

（一）参加股东大会、董事会会议情况

2023年度，参加了公司召开的年度及临时股东大会和董事会，在审议各项议案时，合理运用自身专业优势和管理经验，提出合理化建议并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。

表一：独立董事参加股东大会、董事会会议概况出席董事会情况出席股东大亲自以通讯委托是否连续两本年应出席缺席会情况出席方式出出席次未亲自出董事会次数次数次数席次数次数席会议

14141300否4

（二）报告期内参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事战略委员会更名战略与 ESG委员会，没有召开专门会议。

（三）公司配合独立董事工作情况及现场考察情况公司积极

19配合我们的工作，能够为我们履职提供各种便利条件和支持。在

每次会议前，能够将详实的会议材料及时发送给独立董事本人，为我们决策表决提供了充分的信息保障。

公司与我们保持经常性的沟通，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使我们能够深入了解公司的运营态势。

三、年度履职重点关注事项的情况

表二：独立董事出席股东大会董事会清单表议案序序号届次时间议案号

1关于申请2023年度综合授信额度的议案

2关于开展2023年度融资租赁业务的议案

3关于为控股子公司提供担保额度的议案

2023年

六届三4关于公司2023年度预算的议案

12月24

十八次日

5关于变更回购股份用途并注销的议案|

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》

的议案关于召开2023年第一次临时股东大会的议

案

202023年

六届三关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023

23月141

十九次年度交易预计的议案日

1公司2022年度董事会工作报告

2公司2022年度总经理工作报告

3关于2022年度拟不进行利润分配的议案

4公司2022年度报告（全文及摘要）

5公司2022年度财务决算报告

关于2022年度关联交易执行情况及2023年

度日常关联交易预测的议案

关于制定公司未来三年（2023—2025年）股

2023年7

六届四东分红回报规划的议案

34月20

十次关于2022年度日常关联交易金额超出预计日8的议案董事会关于公司2022年度内部控制自我评

价报告关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估

报告

11独立董事述职报告

12董事会审计委员会履职情况报告

13公司2022年度社会责任报告

14关于2022年计提减值准备的议案

2115关于变更会计政策的议案

16关于公司董事会换届选举的议案

关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的

议案关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融

服务协议的议案

关于制定《包钢股份内部控制管理办法》的

议案关于白云选矿分公司二次浓缩系统占地土地

缴款摘牌的议案

21关于召开2022年年度股东大会的议案

2023年

六届四

44月271公司2023年第一季度报告

十一次日

2023年1关于选举董事长的议案

七届一

55月12

次日2关于调整董事会专门委员会的议案关于公司2023年通过交易商协会直接融资

2023年1

七届二计划的议案

66月16

次关于公司2023年通过交易所市场直接融资日2计划的议案

2023年

七届三

76月271关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

次日

81公司2023年半年度报告

22关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评

估报告

3关于续聘2023年度会计师事务所的议案

2023年

七届四

8月24

次4关于制定《包钢股份合规管理办法》的议案日关于制定《包钢股份合规管理三年行动实施5方案（2023—2025年）》和《包钢股份

2023年合规管理工作计划》的议案

2023年1关于补选公司独立董事的议案（付明月）

七届五

99月27

次关于召开2023年第二次临时股东大会的议日2案

2023年

七届六

1010月261公司2023年第三季度报告

次日

2023年

七届七关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员

1111月91

次会委员的议案日

1关于调整公司董事的议案

2023年2关于调整公司总经理的议案

七届八

1211月10

次3关于调整公司其他高级管理人员的议案日关于召开2023年第三次临时股东大会的议

案

2023年

七届九

1311月271关于选举公司董事长的议案

次日

141关于修订《公司章程》部分条款的议案

232关于调整公司董事的议案

2023年关于公司2023年基建技改投资计划外追加

七届十3

12月15投资项目的议案

次日关于召开2023年第四次临时股东大会的议

案

上述各项议案，均发表了相应的独立董事事前认可意见、独立董事独立意见，特别是在关联方董事回避表决的关联交易议案中发挥了独立董事的作用，如关于为控股子公司提供担保额度的议案、关于2022年度拟不进行利润分配的议案、关于2022年度

关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预测的议案、关于

续聘2023年度会计师事务所的议案、董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告等发表了独立意见。

四、在保护投资者权益方面所做的工作持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

作为公司的独立董事，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，按照有关规定及时参加了沪深交易所和地方证监局、上市公司协会等组织的独立董事后续培训，并取得证书。对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

五、其他方面工作

24在公司2023年年报等定期报告编制工作期间，我切实履行

独立董事的相关职责，与公司财务负责人及承担年报审计工作的会计师事务所负责人举行会议，进行充分沟通，对公司定期报告编制提出了专业意见，确保公司定期报告的编制工作及时、准确、真实、完整；报告期内，无提议召开董事会议或临时股东大会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。为更好发挥独立董事监督作用，提高公司信息披露质量和规范运作水平，我积极参加了监管机构组织的各类培训。

2023年7月28日证监会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》，要求独立董事境内任职不能超过三家，并设置了自2023年9月4日起的一年过渡期。本人于2023年9月24日卸任了所担任的一家独立董事职务，及时保证了包括本公司在内所担任独立董事家数符合证监会最新规定要求。

2024年，我将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和

有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司转型发展发挥积极作用。

公司董事会、管理层以及相关人员在我履行职责过程中给予

了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

25独立董事：孙浩

2024年4月

26独立董事述职报告

(独立董事：魏喆妍)作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码600010，以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文

件及公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席股东大会、董事会及审计委员会等相关会议，了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介魏喆妍，中国国籍，蒙古族，二级教授，1982年7月从吉林财贸学院会计学专业毕业后分配到内蒙古财经学院任教直到

2016年退休。长期从事会计理论与实务的教学、科研及行政管理工作，曾任内蒙古财经大学会计学院院长。2020年5月开始兼任包钢股份的独立董事。

（二）独立性情况

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的

27独立性要求，包括身份独立、履职独立和独立性核查等，不存在

任何影响独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年公司共召开14次董事会会议和4次股东大会，本人

在历次董事会、股东大会前认真审阅各项会议资料，在会议中能根据相关规定发表独立意见。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

2023年参加股东大会、董事会会议情况

出席董事会情况出席股东亲自以通讯委托是否连续两本年应出席董缺席大会情况出席方式出出席次未亲自出事会次数次数次数席次数次数席会议

14141300否4

（二）报告期内参加董事会审计委员会会议情况

2023年审计委员会共召开了7次会议，主要就关联交易、续聘会计师事务所、财务会计报告、内部控制评价报告等事项进行了审议。本人在审议议案时依据自身专业知识做出独立判断并发表独立意见。

2023年参加董事会审计委员会会议情况

应参加会议次参加次数委托出席次数缺席次数数

28审计委员会7700

(三)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通的情况

2023年度本人作为独立董事与公司内部审计机构及承办公

司审计业务的致同会计师事务所进行积极沟通，与公司内部审计部门就公司运营、内部控制等问题进行沟通；与会计师事务所就

年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

2023年本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用

参加股东大会、董事会的机会及年度报告审计期间等到公司进行实地考察。重点考察公司经营情况、财务管理、内部控制等方面的情况。还通过实地考察、通讯等多种方式，与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时关注外部环境及媒体报道等对公司的影响；公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事更好的履职提供了必要的工作条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露的关联交易情况

1、关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预

计的情况

公司此次与北方稀土签订2023年度《稀土精矿供应合同》

29并预计2023年度稀土精矿日常关联交易数量及总金额，符合公

司和全体股东的利益。双方确定了公允的稀土精矿关联交易定价机制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我同意本次关联交易。

2、对关于开展融资租赁业务暨关联交易的情况公司与铁融

国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务能够使公司

获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。在审议该议案过程中，关联董事均回避了表决，符合议事程序。同意本次关联交易。

3、对关于2022年度日常关联交易金额超出预计的情况公

司关于2022年度日常关联交易金额超出预计部分属向关联人采

购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我对公司2022年度日常关联交易金额超出预计部分的相关事项发表了独立意见。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息的情况本人作为审计委员会主任委员对公司的财务会计报告及定

期报告中的财务信息进行了重点关注，公司严格按照信息披露规

30则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大信息，公司财务会计报告及定期报告中严格执行关于对外担保的相关规定，报告期内，公司同意为内蒙古包钢金石选矿有限责任公司提供不超过1.53亿元的担保额度。截至报告期末，公司未对其提供担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司控股子公司不存在对外担保。不存在逾期担保的情况。报告期内公司控股股东及关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。公司报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况等事项。

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保广大投资者及时了解公司的重大事项，保护了广大投资者的利益，提高了公司的透明度。

（三）公司内部控制自我评价报告的情况

2022年公司对内部控制设计和运行的有效性进行了全面系

统的评价，提高了公司管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》，致同会计师事务所对公司的内控制度及运行情况进行了审计，出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

我认为公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系

31与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制

真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（四）续聘承办公司审计业务的会计师事务所情况

致同会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，团队人员作风严谨，工作扎实。作为公司审计机构，未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。聘用程序符合《公司章程》的规定，本人认为其具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（五）关于变更会计政策的的情况

公司本次会计政策的变更，是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。

（六）公司董事会换届选举的情况

公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人人

选由公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审查并经公司第

32六届董事会第四十次会议审议通过的履历资料进行审核；董事候

选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》中有关董

事、独立董事任职资格的规定。公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会换届的表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

本人认真审阅了相关董事候选人的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后，认为相关董事候选人具备履行上市公司董事职责的任职条件及工作经验。提名人的提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定。同意提名的董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

（七）公司2022年度利润分配的情况

公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配的规定，有利于保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

（八）制定公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规

33划的情况公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础下制定的，符合公司的实际情况，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。因此同意《关于制定公司未来三年（2023—

2025年）股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（九）审计专门委员会的运作情况

报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议均参加。董事会审计委员会会议按照法律法规、《公司章程》和相关工作细则的要求，依法合规地开展工作，独立董事充分发挥专业特长，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责，为审议的重大事项提供了有效的专业建议，在提升股东利益及公司的可持续发展方面做出了积极的贡献。

四、总体评价及改进建议

（一）总体评价

报告期内，本人提前认真审阅公司提交的各项会议议案，财务报告及其他文件，按照相关法律法规、《公司章程》等的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，充分发表各项独立意见，

34利用会计的专业背景，为公司的健康发展和规范运作提出一些建议，对公司决策起到了积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

（二）改进建议2024年度，本人将继续按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。为了进一步促进公司健康发展，本人还需要在各方面投入更多的精力，特别是增加现场工作时间，更加深入的开展调研工作，争取为公司提供更多的合理化建议，为维护公司整体利益和全体股东合法权益，发挥更加积极作用。

独立董事：魏喆妍

2024年4月

35独立董事述职报告

(独立董事：文守逊)作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码600010，以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了独立和客观意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由12名董事组成，其中独立董事5名，独立董事人数超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况文守逊，男，汉族，1969年10月生，中共党员，副教授，管理学博士，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、会计硕士办公室主任、专业学位办公室主任。现任重庆大学

36经济与工商管理学院管理学博士、副教授，为工商管理、会计学

学术硕士和会计专业硕士（MPAcc）、金融专业硕士的指导教师；

本人长期在高校从事资本市场和财务管理领域的教学科研工作，负责主持的2项国家社科基金项目、发表的40余篇学术论文、

承担的20多项市级部门和企业单位委托项目，都是关联资本市场、公司治理和企业管理领域，本人具备任职上市公司独立董事的专业能力。

目前，本人同时任职重庆港（证券代码：600279）和重庆红马资本管理公司（非上市公司）的独立董事，符合中国证监会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年5月12日，本人作为公司第七届董事会独立董事候选人，出席了本次股东大会，并在此次股东大会当选为公司独立董事。

本人报告期：2023年5月12日—至今

本报告期公司共召开10次董事会和2次股东大会，本人均

37全部按时出席董事会和股东大会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。

本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下。

参加董事会情况参加股东大会情况独立董本年应参现场以通讯委托本年应出席事姓名缺席加董事会出席方式参出席参加股东股东大会次数次数次数加次数次数大会次数的次数文守逊10190022

（二）出席董事会专门委员会情况

董事会下设战略、审计、提名薪酬与考核三个专门委员会，本人担任审计委员会委员。2023年度报告期内，本人积极参与审计委员会相关工作，无任何缺勤缺席情形。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身勤勉尽责的参与，不断提高公司治理水平，促进公司可持续发展，发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会审计委员会召开4次会议，主要就关联交易、续聘会计师事务所、定期报告等事项进行审议。本人作为审计委员会委员出席会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务

所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维

38护公司及全体股东的合法权益。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关

规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

作为独立董事，我非常重视与投资者的沟通交流，始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，本人通过股东大会积极与中小股东沟通交流，同时还通过上证 e互动平台了解投资者的关切、洞察投资者的情绪、倾听投资者的声音和反馈投资者的意见建议。

（五）现场工作情况

2023年度，本人作为独立董事通过现场会议、通讯或邮件等

方式与公司控股股东、中小股东、中介机构、董事、监事、高级

管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系时刻

关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出意见。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，公司通过电话交流、董监事简报、

39独立董事会议等方式与本人保持密切联系，向本人通报公司经营

状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，让我即时获悉公司运行动态和事项进展。

公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事情的情况

（一）重大资产重组事项

报告期内，公司未出现重大资产重组事项。

（二）关联交易情况

报告期内，2023年6月27日第七届董事会第三次会议，审议《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；2023年8月24日第七届董事会第四次会议，审议《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

作为公司独立董事，本人认为公司与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务能够使公司获得生产经营需要

的资金支持，保证日常生产经营的有效开展，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。在审议该议案过程中，关联董事均回避了表决，符合议事程序，因此我同意本次关联交易。

作为公司独立董事，本人认为包钢集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在

40违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》

规定的情形，财务公司的各项监管指标符合该办法的要求规定；

财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司董事会在审议本议案时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我同意该议案。

（三）对外担保情况

相关流程符合《公司法》《证券法》等有关规定。

（四）聘任会计师事务所情况

报告期内，本人作为公司审计委员会委员，审阅了致同会计师事务所相关资料、执业资质等，考察其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（五）信息披露的执行情况

报告期内，公司共计披露定期报告3项、临时公告22项。

本人认为，公司严格按照信息披露规则的要求，真实、准确、完

41整、及时、公平地披露了公司的重大信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保广大投资者及时了解公司的重大事项，保护了广大投资者的利益，提高了公司的透明度。

（六）董事会审计委员会的运作情况

报告期内，审计委员会召开4次会议。董事会及专门委员会、独立董事专门会议按照法律法规、《公司章程》和相关工作细则的要求，依法合规地开展工作，独立董事充分发挥专业特长，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责，为审议的重大事项提供了有效的专业建议，协助董事会科学决策。

四、其他事项

报告期内，未提议召开董事会；

报告期内，未提议解聘会计师事务所；

报告期内，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体评价

2023年报告期内，作为公司的独立董事，按照相关法律法规

和规章制度的监管要求，本人诚信勤勉履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅会议议案、文件报告和披露事项，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在健全公司治理结构、提升公司治理效能、保证公司规范运作、维护公司合法利益尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。

2024年度，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》，尤

42其是《上市公司独立董事管理办法》最新要求，持续加强学习，

忠实有效地履行独立董事的职责义务，充分利用自己的专业知识和实践经验，努力发挥好“参与决策、监督制衡和专业咨询”的作用，为董事会科学决策提供专业意见，切实维护好公司利益特别是中小股东的合法权益，为促进公司合规经营稳健发展提供更大价值，为树立公司良好形象发挥积极作用。

独立董事：文守逊

2024年4月

43独立董事述职报告

(独立董事：付明月)

作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本人付明月严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律规范以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定在2023年度的工作中独立、公正地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事之参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，现将2023年度的履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

付明月：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师、注册会计师（非执业会员），本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005年10月至2015年5月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理；2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019年

4410月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任；2023年10月13日起任公司独立董事，董事会提名、薪酬与考核委员会委员，；2023年12月28日起任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（证券代码：832786）独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司2023年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或者附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、股东大会

2023年11月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，本人做为独立董事亲自出席。

2、董事会

2023年度本人出席董事会的情况如下：

出席董事会情况独立董事亲自以通讯委托是否连续两姓名本年应出席缺席出席方式出出席次未亲自出董事会次数次数次数席次数次数席会议付明月55500否

3、董事会专门委员会

45公司董事会下设战略与 ESG委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会，本人担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

2023年度本人应出席会议2次，本人亲自出席2次，无缺席和

委托其他董事出席的情况。

4、独立董事专门会议

本人于2023年10月13日任公司独立董事，2023年度本人任期内公司未召开独立董事专门会议。

2023年度，本人作为独立董事对提交股东大会、董事会、董

事会专门委员会审议的议案均认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人作为独立董事认为，董事会的召集、召开符合法定程序，各项议案履行了必要的决策程序，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票。

（二）关注公司情况

2023年度，本人通过电话沟通、现场交流、关注媒体信息等

多种方式，及时了解公司所处的行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，及时了解公司对外投资项目、重大关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态，获取做出独立判断的资料，切实履行独立董事的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人作为独立董事及时与内部审计机构及会计

46师事务所沟通，认真听取公司管理层对公司年度经营情况等重大

事项以及公司年度财务状况的汇报，就公司运营、内部控制、财务、业务状况、关联交易等重点关注事项与内部审计机构及会计

师事务所进行充分沟通，交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，并向公司提出相关建议，促进公司财务报告的规范完整。

（四）维护投资者合法权益情况

2023年度，本人作为独立董事严格按照相关法律规范及公

司管理制度的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、客观的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人积极关注上证e 互动等平台上投资者的提问，了解公司股东的想法和关注事项；

亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）现场工作情况

2023年度，本人作为独立董事除按时出席股东大会、董事

会、专门委员会的会议外，还通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司外部审计机构、法律服务机构、公司高管人员、内部审计

部门等保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的

47问题进行研究并提出建议，积极履行独立董事职责。

（六）履职相关培训情况

报告期内，本人通过线上方式认真学习公司、上市公司协会不定期发送的监管培训资料，学习独立董事管理办法、上市公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。本人于2023年

12月圆满完成了上海证券交易所2023年第6期上市公司独立董事后续培训。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司的董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议议案材料的编制、签字页收集等工作，为本人工作提供便利条件。

公司还专门组织人员对同行业上市公司公开披露的数据进行整

理并及时向独立董事致送，为独立董事及时了解行业信息提供了便利条件，同时公司对本人的问询也进行了及时的解答。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审阅了公司2023年半年度报告、2023

年第三季度报告，认为公司定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性

48陈述或重大遗漏。公司披露的定期报告中的财务信息符合相关法

律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年11月，由于工作调整原因刘振刚先生、陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先生、邢立广先生不再担任公司董事，控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七届董事会非独立董事候选人；

2023年11月，因工作调整原因陈云鹏先生不再担任公司总经理职务，公司董事会聘任梁志刚先生为公司总经理，因工作调整原因吴明宏先生、季文东先生不再担任公司副总经理，公司总经理提名倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理，因工作调整原因白宝生先生不再担任公司董事会秘书，董事会聘任郭文亮先生为公司董事会秘书，公司总经理提名刘宓女士为公司财务总监，董事会聘任刘宓女士为公司财务总监。2023年12月由于工作调整原因李强先生、刘义先生不再担任公司董事，控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司提名吴明宏先生、梁志刚先生、刘宓女士为第七届董事会非独立董事候选人。

对于上述董事的提名、任免，高级管理人员的聘任、解聘，均先由公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行了审核，本人做为提名、薪酬与考核委员会委员亲自出席了会议，经审核上述董事、高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》

49第146条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》

规定的任职资格要求。在提名、薪酬与考核委员会审核的基础上，对于董事人选公司召集、召开董事会、股东大会进行了审议，对于高级管理人员公司召集、召开董事会进行了审议，上述董事、高级管理人员的聘任程序合法合规。

本人于2023年10月13日任公司独立董事，本人报告期内除前述事项之外，没有按《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第2号——业务办理》第六号定期报告的要求需说明的独立董事履职重点关注事项。

四、其他事项

1、报告期内，公司独立董事未提议召开董事会；

2、报告期内，公司独立董事未提议解聘会计师事务所；

3、报告期内，公司独立董事未聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体评价和建议

2023年度，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规

及《公司章程》等要求，诚信、勤勉、尽责地履行各项职责和义务，深入了解公司的运营情况，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，审慎认真地行使独立董事权利，对公司董事会审议的各项议案发表了公正、客观的独立意见，利用自己的法律

50等专业特长，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极的作用。

2024年，本人会严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。同时，本人严格按照《上市公司独立董事职业道德规范》的要求履职尽责，塑造独立董事正直诚信、公正独立、专业可靠、积极履职的良好形象，进一步秉持专业精神，持续强化与履职相匹配的知识技能、管理能力和行业经验，不断提升履职水平。树立持续学习意识，积极参与监管机构和自律组织开展的培训活动，及时掌握上市公司治理、规范运作、信息披露等相关政策制度，密切关注公司及其所属行业的发展动态，提升履职能力，提高履职质效。

特此报告。

独立董事：付明月

2024年4月

51独立董事述职报告

(独立董事：肖军)

作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律规范以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定在2023年度的工作

中独立、公正地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，按时出席各次股东大会和董事会专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，现将2023年度的履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

肖军：男，汉族，中共党员，1959出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师，本人在企业经济运营等方面具有丰富的专业技能和实践经验，具备了担任独立董事的资质，主要工作经历：

1979年—1998年在包头糖厂工作先后担任制糖车间党支部

书记、厂长助理、副厂长等职务；

521998年11月—2005年4月在包头华资实业股份有限公司

工作先后担任公司董事会秘书、副董事长等职务；

2005年4月—2006年4月在包头市政府机关事务中心任副主任；

2006年6月—2008年12月任包头发展投资公司副总经理；

2008年12月—2011年5月任包头稀土高新区金融办主任、内蒙古高新控股公司董事长；

2011年5月—2012年5月任包头城乡建设发展集团董事长；

2012年5月—2014年8月任包头金融办副主任；

2014年8月—2018年3月任包头交通集团有限公司党委书

记、董事长、总经理；

2018年3月—2019年5月包头市政协正县级待遇；

2019年5月退休；

2023年5月担任包钢股份独立董事，董事会提名与薪酬委员会主任委员。

（二）独立性情况说明

作为公司2023年度当选的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在在公司或者附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

531、股东大会

2023年5月本人担任包钢股份独立董事以来，公司共召

开2次股东大会，本人作为独立董事亲自出席。

2、董事会

2023年我当选独立董事后，公司共召开董事会10次，本人

全部出席，无缺席或委托其他董事出席的情况。

3、董事会专门委员会

公司董事会下设战略与 ESG委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会，本人担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。2023年度本人应出席会议3次，亲自出席3次，无缺席和委托其他董事出席的情况。

4、独立董事专门会议

本人于2023年10月13日任公司独立董事，2023年度本人任期内公司未召开独立董事专门会议。

2023年度，本人作为独立董事对提交股东大会、董事会、董

事会专门委员会审议的议案均认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人作为独立董事认为，董事会的召集、召开符合法定程序，各项议案履行了必要的决策程序，故对公司董事会各项议案及其他有关事项均投了赞成票。

（二）关注公司情况

542023年度，本人通过现场交流、电话沟通、关注媒体信息等

多种方式，及时了解公司所处的行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，及时了解公司对外投资项目、重大关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确实履行独立董事的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人作为独立董事及时与内部审计机构及会计

师事务所沟通，认真听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报，就公司运营、内部控制、财务、业务状况、关联交易等重点关注事项与内部审计机构及会计

师事务所进行充分沟通，交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，确实维护公司及全体股东的合法权益，并向公司提出相关建议，促进公司财务报告的规范完整。

（四）维护投资者合法权益情况

2023年度，本人作为独立董事严格按照相关法律规范及公

司管理制度的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、客观的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，确实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

552023年度，本人作为独立董事除按时出席股东大会、董事

会、专门委员会的会议外，还通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司外部审计机构、法律服务机构、公司高管人员、内部审计

部门等保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出建议，积极履行独立董事职责。

（六）履职相关培训情况

12月圆满完成了上海证券交易所2023年第6期上市公司独立董事后续培训。

（七）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书和证券部的相关同志高度重视与独董们的的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取我们的专业意见。公司的董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说明会

等会议组织，负责相关会议议案材料的编制、签字页收集等工作，为我们工作提供便利条件，公司还专门组织人员对同行业上市公司公开披露的数据进行整理并及时向独立董事报送，为独立董事及时了解行业信息提供了便利条件，同时公司对本人的问询也进行了及时的解答。

56三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审阅了公司2023年半年度报告、2023

年第三季度报告，认为公司定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，公司披露的定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违规情况。

（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年11月，由于工作调整原因刘振刚先生、陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先生、邢立广先生不再担任公司董事，控股股东包头钢铁（集团）有限公司提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七届董事会非独立董事候选人；2023年

11月，因工作调整原因陈云鹏先生不在担任公司总经理职务，公

司董事会聘任梁志刚先生为公司总经理，因工作调整原因吴明宏先生、季文东先生不在担任公司副总经理，公司总经理提名倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理，因工作调整原因白宝生先生不在担任公司董事会秘书，董事会聘任郭文亮先生为公司董事会秘书，公司总经理提名刘宓女士为公司财务总监，董事会聘任刘宓女士为公司财务总监。2023年12月由于工作调整原因李强先生、刘义先生不在担任公司董事，控股股东包头钢铁（集团）有限责

57任公司提名吴明宏先生、梁志刚先生、刘宓女士为第七届董事会

非独立董事候选人。

对于上述董事的提名、任免，高级管理人员的聘任、解聘，均先由公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行了审核，本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员亲自出席并主持了会议，经审核上述董事、高级管理人员的个人履历等相关材料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》规定的任职资格要求。在提名、薪酬与考核委员会审核的基础上，对于董事会人选公司召集、召开董事会、股东大会进行了审议，对于高级管理人员公司召集、召开董事会进行了审议，上述董事、高级管理人员的聘任程序合法合规。

四、总体评价和建议

2023年度，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规

及《公司章程》等要求，诚信、勤勉、尽责地履行各项职责和义务，深入了解公司的运营情况，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，审慎地行使独立董事权利，对公司董事会审议的各项议案发表了公正、客观的独立意见，利用自己的法律等专业特长，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极的作用。

582024年，本人会严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。同时，本人严格按照《上市公司独立董事职业道德规范》的要求履职尽责，塑造独立董事正直诚信、公正独立、专业可靠、积极履职的良好形象，进一步秉持专业精神，持续强化与履职相匹配的知识技能、管理能力和行业经验，不断提升履职水平。树立持续学习意识，积极参与监管机构和自律组织开展的培训活动，及时掌握上市公司治理、规范运作、信息披露等相关政策制度，密切关注任职上市公司及其所属行业的发展动态，提升履职能力，提高履职质效。

特此报告。

独立董事：肖军

2024年4月

594、关于2023年度利润分配的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年

12月31日，公司累计未分配利润586339.25万元，资本公积

16714.99万元。公司拟不进行2023年度现金股利分配，亦不

进行资本公积金转增股本，具体议案如下：

一、公司2023年度拟不进行利润分配的情况说明

由于公司股本为454.05亿股，股本较大，若进行现金分红，根据公司2023年度财务数据测算，每股可分红金额较低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金

需求及使用计划等情况，2023年度拟不进行利润分配。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。

主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产资源开发属于轻稀土行业和氟化工行业；钢铁产品属于钢铁行业。

钢铁行业方面，2023年，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢材消费结构发生变化，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。国内制造业用钢需求上升和钢材出口增长成为当前支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成

60为消费量减少的主要因素，钢铁行业正逐步迈入减量机制的深度调整期。

稀土行业方面，2023年，受稀土行业市场供求关系影响，以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，全年均价同比降低。从供给方面看，国家稀土总量控制指标同比增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释放，进口矿增量加大了对市场供需的影响，稀土产品市场供应量稳中有增；从需求方面看，行业下游需求增长不及预期，需求拉动效应不足，稀土市场整体呈弱势走势。

氟化工行业方面，2023年一季度之后，萤石进入需求淡季，萤石价格逐步回落。2023年8月，下游采购积极性出现回暖，受环保督察影响，矿山开工负荷持续降低，萤石价格迎来一波上涨。

11月后，下游主流制冷剂开工率逐步走低，萤石价格有所回调。

氟化工方面，随着配额管控落地，各企业控产或使供应压力减小，R32/R134a 等制冷剂价格已上行，利润空间呈增厚趋势，氟化工产业有望迎来供需修复，企业盈利能力有望提升，从而开启长景气周期。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处于成熟期，经营模式如下：

采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效

61率和议价能力。

钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模

式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。

产品出口由国贸公司负责。

生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；

萤石精矿按照订单量排产生产。

管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度及任期目标

责任考核，依照公司经营目标完成情况，结合年度个人年度考核评价得分、任期考核评价得分，决定其年度及任期报酬。

资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、

偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。

（三）公司盈利水平及主要资金需求

2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为

51527.06万元。2024年公司基建计改投资计划项目123项，计

划投资29.13亿元，重点推进超低排放改造项目、综合治理项目等涉及节能环保、提质增效项目。2024年拟以资金总额1亿元至2亿元回购公司股份。

62二、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项

目建设、各项业务发展、流动资金需求及未来股东利润分配，为公司战略发展的顺利实施提供可靠保障。

三、是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与该议案决策提供了便利

公司将以现场结合网络投票方式召开年度股东大会，审议本议案，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

四、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将以创建世界一流企业为目标，全面系统推动战略引领，打造钢铁产业、煤焦化工产业、资源综合利用产业三大支柱。通过布局优化、科技创新、经营策略变革、体系能力建设，开拓构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、

竞争优势显著的以钢铁主业为重点、白云鄂博资源综合利用和新

产业链延伸协同发展新格局。将遵循“稳中求进、突破重点”的思路，坚持目标导向，以市场为引领，以效益为中心，以对标一流为切入点，完善以“深度挖潜＋改革创新”为重点的经营模式，不断推进全面预算管理体系升级，积极培育新质生产力，持续提升经营管理水平、盈利能力和价值创造能力，结合经营发展实际提升现金分红水平，为投资者创造更多投资回报。鉴于目前股本大、每股可分红金额小的现状，公司下一步将通过回购股份方式

63缩小股本，进一步提升对股东的长远回报。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月

645、公司2023年度报告（全文及摘要）

详见公司于2024年4月19日发布在上海证券交易所网站

上的《包钢股份2023年年度报告》和《包钢股份2023年年度报告摘要》

656、公司2023年度财务决算报告

按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，公司编制了2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在上述报表的编制过程中，有关会计处理均选择和运用了恰当的会计政策，对有关事项作出了合理的会计估计，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果及现金流量情况，出具了标准无保留意见的审计报告。

简要报告财务决算结果：截至2023年12月31日，公司资产总额1517.76亿元，较上期末增加50.46亿元；负债总额903.12亿元，较上期末增加49.85亿元；所有者权益总额614.63亿元，较上期末增加0.61亿元。2023年度公司实现营业收入705.65亿元，较上年减少16.06亿元；实现利润总额4.20亿元，较上年增加16.43亿元；实现归属于母公司股东的净利润5.15亿元，较上年增加12.42亿元。报告期公司现金净流出8.68亿元。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月

667、关于2023年度关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预测的议案

现将公司及子公司2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、关联交易执行及预计情况

2023年包钢股份共发生关联交易总额4686897.51万元，

其中关联采购及接受劳务2079077.34万元；关联销售及提供

劳务2047652.80万元；其他关联交易560167.37万元。

（一）2023年度关联采购执行情况

单位：人民币万元预计金额与实

前次（2023年）前次（2023年）关联人关联交易内容际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因

包头钢铁（集团）有限

原矿、精矿粉500000.00511695.96责任公司受采购量及价内蒙古包钢浩通能源有

燃料330000.00格变动影响所

限公司364560.13致。

包头钢铁（集团）铁捷运费，装卸费，合

270000.00252412.28

物流有限公司金内蒙古包钢庆华煤化工

焦炭325800.00184518.56有限公司

包钢矿业有限责任公司原燃料、合金100000.00116394.35

67预计金额与实

前次（2023年）前次（2023年）关联人关联交易内容际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因

包头钢铁（集团）有限租赁费、综合服务

80000.0087505.20

责任公司费受工程量及检包钢西北创业建设有限工程款，检修费40000.0072059.31修量变动影响公司所致

内蒙古包钢钢联物流有运费，装卸费、修

60000.0056118.66

限公司理费受工程量及检包钢集团工业与民用建

修理费11000.0045518.54修量变动影响筑工程有限公司所致包钢集团冶金渣综合利修理费，废钢45000.0038884.97用开发有限责任公司

包钢集团冶金轧辊制造修理费，劳务费，

50000.0035275.04

有限公司原材料

包钢集团节能环保科技水渣处置费、咨询

20000.0032033.40

产业有限责任公司费、服务费

中国北方稀土（集团）废钢、非炼焦煤、

20000.0025554.60

高科技股份有限公司辅材乌海包钢矿业有限责任

原辅料25000.0025173.83公司

内蒙古包钢绿金生态建绿化费、养护费、

-23563.20

设有限责任公司运费、修理费包钢集团设计研究院设计费，工程款15000.0020368.85（有限公司）

包钢集团电气有限公司修理费，检测费15000.0017781.85

68预计金额与实

前次（2023年）前次（2023年）关联人关联交易内容际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因

包头冶金建筑研究防水工程款，防水修理

4200.0016031.05

防腐特种工程有限公司费包钢（乌兰察布市）普

原燃料35000.0015763.32华实业有限公司内蒙古稀奥科贮氢合金

合金15000.0011110.53有限公司包钢中铁轨道有限责任运费，废钢1500.0011052.88公司

内蒙古包钢安力金属科生产总包费、劳务

10000.0010502.24

技有限公司费包钢集团机械设备制造

修理费11000.008088.14有限公司内蒙古新联信息产业有

服务费5000.008013.42限公司

包钢铁新物流有限公司废钢，装卸费11000.007449.89包钢蒙普矿业有限责任

原料8500.007284.53公司

包钢勘察测绘研究院工程款3500.007137.91北方稀土平源（内蒙受采购量及价古）镁铝新材料科技有废钢70000.006781.01格变动影响所限公司致。

餐费、水费、印刷包钢集团万开实业有限

费、通勤费、住宿11000.005723.87公司

费、租车费内蒙古包钢集团环境工

咨询服务费3100.005187.93程研究院有限公司

69预计金额与实

前次（2023年）前次（2023年）关联人关联交易内容际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因铁融国际融资租赁（天融资租赁手续费10.004821.02

津）有限责任公司包钢万开环保科技有限

加工费5000.004483.15责任公司内蒙古包钢安力铁运器

装卸费5000.004246.84材供应有限责任公司内蒙古黄岗矿业有限责

原料-4142.11任公司内蒙古冶通信息工程技

修理费、安措费2700.003557.03术有限公司内蒙古森鼎环保节能股

工程款2400.002806.04份有限公司

内蒙古铁花文化产业投培训费，劳务费、

3100.002693.12

资有限责任公司服务费内蒙古包钢同业金属新

辅材2500.002468.08材料有限公司

包头市诚信达工程咨询监理费，设计费，

1200.002154.98

监理有限责任公司工程款内蒙古北方嘉轩科技有

备件-1881.29限公司内蒙古包唐锯片制造有

备件-1838.90限公司

包头冶金建筑研究院鉴定费1300.001737.63

包头钢铁（集团）环境

监测费1600.001710.21监测服务有限责任公司

70预计金额与实

前次（2023年）前次（2023年）关联人关联交易内容际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因

包钢集团国际经济贸易代理运费，生铁废

20000.001679.50

有限公司钢包钢集团宝山矿业有限

租赁费1700.001640.00公司

包头市铁卫安防有限责消防设施，修理

1700.001447.69

任公司费，劳务费内蒙古万开现代农牧业

劳务费700.001089.23发展有限公司内蒙古包钢集团铁盈投

合金2200.00985.02资有限公司包头市方圆高士德工程

修理费、工程款400.00790.45造价咨询有限责任公司包钢集团鹿畅达物流有装卸费，仓储费1000.00753.89限责任公司北京包钢新源科技有限

备件900.00484.08公司

中国北方稀土（集团）

高科技股份有限公司冶废钢200.00325.04炼分公司包钢集团矿山研究院

化验费300.00286.92（有限责任公司）包头市绿冶环能技术有

劳务费300.00236.10限公司内蒙古包钢环境科技有

服务费-223.95限公司

71预计金额与实

前次（2023年）前次（2023年）关联人关联交易内容际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因包头市铁花文化发展交

服务费100.00210.85流有限公司包钢教育培训中心（中共包钢（集团）公司委服务费-198.53员会党校）北京包钢朗润新材料科

原料10.00150.22技有限公司包头市绿源危险废物处

处置费1600.0099.99置有限责任公司

泰纳瑞斯包钢（包头）

加工费-88.10钢管有限公司运输费，废钢，辅包钢冀东水泥有限公司50.0085.11材

中国北方稀土（集团）

高科技股份有限公司检原料100.0064.90修服务分公司

包头稀土研究院咨询费10.0049.96包头瑞鑫稀土金属材料

废钢100.0046.34股份有限公司包头华美稀土高科有限

废钢100.0029.32公司瑞科稀土冶金及功能材

料国家工程研究中心有计量、检验费30.0019.88限公司内蒙古包钢西创集团有

服务费-6.40限责任公司

72预计金额与实

前次（2023年）前次（2023年）关联人关联交易内容际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因包头市必得招标有限公

服务费-0.02司北京利尔高温材料股份

耐火材料300.00有限公司包头市普特钢管有限公

劳务费50.00司内蒙古北方稀土磁性材

废钢20.00料有限责任公司乌拉特中旗丰达贸易有

燃料10.00限公司

（二）2023年度关联销售执行情况

单位：人民币万元

前次（2023预计金额与实

前次（2023年）关联人关联交易内容年）实际发生金际发生金额差预计金额额异较大的原因受稀土精矿市

中国北方稀土（集团）稀土精矿、能源介

1328000.00910942.49场价格下降影

高科技股份有限公司质、服务响所致。

包港展博国际商贸有限钢铁产品、能源介

560000.00559415.47

公司质

包头钢铁（集团）铁捷钢铁产品、副产

260000.00267583.83

物流有限公司品、能源介质73前次（2023预计金额与实

前次（2023年）关联人关联交易内容年）实际发生金际发生金额差预计金额额异较大的原因

内蒙古包钢庆华煤化工原材料、租赁费、

28000.0095951.91

有限公司服务、副产品内蒙古金鄂博氟化工有

萤石0.0057958.08限责任公司

包钢钢业（合肥）有限

钢铁产品27000.0026509.21公司包钢集团国际经济贸易

钢铁产品15000.0024691.60有限公司北京包钢新源科技有限

钢铁产品22600.0024156.34公司包钢集团节能环保科技

能源介质9000.0014513.69产业有限责任公司包钢湖北钢铁销售有限

钢铁产品6000.0014501.81公司

包钢集团鹿畅达物流有钢铁产品、能源介

6000.0011976.31

限责任公司质、服务包头宝楷炭材料有限公

服务50.007191.55司

包头钢铁（集团）有限原材料、能源介

6000.006514.75

责任公司质、租赁费、服务

中国北方稀土（集团）

高科技股份有限公司冶能源介质3000.005783.73炼分公司

钢铁产品、能源介

包钢冀东水泥有限公司3000.003570.67

质、服务74前次（2023预计金额与实

前次（2023年）关联人关联交易内容年）实际发生金际发生金额差预计金额额异较大的原因内蒙古包钢绿金生态建

能源介质、服务3000.002351.78设有限责任公司包头华美稀土高科有限

能源介质、服务2000.001740.94公司包钢集团机械化有限公

钢铁产品500.001684.31司包钢集团工业与民用建

原材料70.001214.25筑工程有限公司

包钢集团机械设备制造能源介质、原材

2000.001152.65

有限公司料、服务内蒙古包钢集团环境工

能源介质、服务700.001027.52程研究院有限公司

内蒙古包钢西创铁鑫磁能源介质、副产

700.00880.38

材科技有限公司品、服务

包钢中铁轨道有限责任能源介质、服务、

800.00841.92

公司租赁费

包钢集团冶金轧辊制造能源介质、钢铁产

1100.00803.41

有限公司品、服务、原材料

包钢集团冶金渣综合利能源介质、服务、

800.00733.90

用开发有限责任公司原材料

包头市铁卫安防有限责钢铁产品、能源介

300.00655.27

任公司质、服务内蒙古包钢钢联物流有

能源介质、服务700.00630.21限公司包钢西北创业建设有限

能源介质、服务400.00462.82公司75前次（2023预计金额与实

前次（2023年）关联人关联交易内容年）实际发生金际发生金额差预计金额额异较大的原因

包头市包钢星原化肥有能源介质、副产

500.00447.47

限责任公司品、服务内蒙古北方稀土磁性材

服务200.00302.83料有限责任公司

包钢集团电气有限公司能源介质、服务200.00240.61包钢集团矿山研究院

服务100.00157.64（有限责任公司）内蒙古铁花文化产业投

能源介质80.00133.62资有限责任公司内蒙古包钢同业金属新

能源介质、服务200.00129.07材料有限公司包头天骄清美稀土抛光

能源介质、服务200.00123.63粉有限公司

中国北方稀土（集团）

高科技股份有限公司检能源介质-113.82修服务分公司内蒙古黄岗矿业有限责

钢铁产品-87.87任公司乌海市包钢万腾钢铁有

原材料-71.41限责任公司内蒙古包钢和发稀土有

原材料-64.34限公司聚峰稀土分公司包钢万开环保科技有限

能源介质、服务60.0055.00责任公司内蒙古包瀜环保新材料

能源介质、服务10.0052.37有限公司76前次（2023预计金额与实

前次（2023年）关联人关联交易内容年）实际发生金际发生金额差预计金额额异较大的原因

泰纳瑞斯包钢（包头）

能源介质、服务40.0050.97钢管有限公司内蒙古冶通信息工程技

服务10.0047.17术有限公司

内蒙古新联信息产业有能源介质、原材

20.0036.27

限公司料、服务北京包钢朗润新材料科

原材料-18.85技有限公司内蒙古森鼎环保节能股

能源介质、服务30.0017.79份有限公司包钢集团万开实业有限

服务10.0014.26公司乌海包钢矿业有限责任

钢铁产品50.0010.57公司包钢蒙普矿业有限责任

能源介质10.008.73公司内蒙古稀奥科贮氢合金

服务10.004.66有限公司

包钢勘察测绘研究院能源介质10.004.37内蒙古包钢浩通能源有

原材料、能源介质13000.003.92限公司

包头钢铁（集团）环境能源介质、原材

10.003.58

监测服务有限责任公司料、服务

包头稀土研究院服务10.003.16包头市普特钢管有限公

能源介质、服务10.002.50司77前次（2023预计金额与实

前次（2023年）关联人关联交易内容年）实际发生金际发生金额差预计金额额异较大的原因内蒙古包钢安力金属科

能源介质、服务10.002.23技有限公司

包钢铁新物流有限公司服务-2.02包头市绿源危险废物处

服务10.000.42置有限责任公司包头冶金建筑研究防水

能源介质10.000.39防腐特种工程有限公司包头瑞鑫稀土金属材料

服务10.000.30股份有限公司包钢（乌兰察布市）普

原材料、化检验费15000.000.16华实业有限公司天津绥津国际贸易有限

钢铁产品900.00公司

包头冶金建筑研究院服务10.00包头市绿冶环能技术有

服务10.00限公司瑞科稀土冶金及功能材

料国家工程研究中心有服务10.00限公司内蒙古包钢安力铁运器

服务10.00材供应有限责任公司

（三）2024年度关联采购预计情况

单位：人民币万元

78关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

包头钢铁（集团）有限责任公司原矿、精矿粉450000511695.96

内蒙古包钢浩通能源有限公司燃料370000364560.13

包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司运费，装卸费，合金260000252412.28内蒙古包钢庆华煤化工有限公司焦炭180000184518.56

包钢矿业有限责任公司原燃料、合金120000116394.35

包头钢铁（集团）有限责任公司租赁费、综合服务费9000087505.20

包钢西北创业建设有限公司工程款，检修费7500072059.31内蒙古包钢钢联物流有限公司运费，装卸费、修理费5700056118.66包钢集团工业与民用建筑工程有限公司修理费4600045518.54包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任修理费，废钢4000038884.97公司

包钢集团冶金轧辊制造有限公司修理费，劳务费，原材料3600035275.04包钢集团节能环保科技产业有限责任公水渣处置费、咨询费、服

7300032033.40

司务费

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公

废钢、非炼焦煤、辅材2600025554.60司

乌海包钢矿业有限责任公司原辅料2600025173.83

绿化费、养护费、运费、

内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司2500023563.20修理费

包钢集团设计研究院（有限公司）设计费，工程款2100020368.85包钢集团电气有限公司修理费，检测费2000017781.85包头冶金建筑研究防水防腐特种工程有工程款，防水修理费1700016031.05限公司包钢（乌兰察布市）普华实业有限公司原燃料1600015763.32

内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司合金230011110.53

79关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

包钢中铁轨道有限责任公司运费，废钢1200011052.88内蒙古包钢安力金属科技有限公司生产总包费、劳务费1100010502.24

包钢集团机械设备制造有限公司修理费90008088.14

内蒙古新联信息产业有限公司服务费90008013.42

包钢铁新物流有限公司废钢，装卸费80007449.89包钢蒙普矿业有限责任公司原料80007284.53

包钢勘察测绘研究院工程款73007137.91

北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技

废钢69006781.01有限公司

餐费、水费、印刷费、通

包钢集团万开实业有限公司59005723.87

勤费、住宿费、租车费内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公

咨询服务费53005187.93司

铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司融资租赁手续费50004821.02

包钢万开环保科技有限责任公司加工费45004483.15内蒙古包钢安力铁运器材供应有限责任

装卸费44004246.84公司

内蒙古黄岗矿业有限责任公司原料43004142.11

内蒙古冶通信息工程技术有限公司修理费、安措费37003557.03

内蒙古森鼎环保节能股份有限公司工程款30002806.04

内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司培训费，劳务费、服务费28002693.12内蒙古包钢同业金属新材料有限公司辅材25002468.08包头市诚信达工程咨询监理有限责任公监理费，设计费，工程款23002154.98司

内蒙古北方嘉轩科技有限公司备件20001881.29

80关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

内蒙古包唐锯片制造有限公司备件20001838.90

包头冶金建筑研究院鉴定费18001737.63

包头钢铁（集团）环境监测服务有限责任

监测费18001710.21公司

包钢集团国际经济贸易有限公司代理运费，生铁废钢17001679.50包钢集团宝山矿业有限公司租赁费17001640.00

消防设施，修理费，劳务包头市铁卫安防有限责任公司15001447.69费

内蒙古万开现代农牧业发展有限公司劳务费12001089.23

内蒙古包钢集团铁盈投资有限公司合金1000985.02包头市方圆高士德工程造价咨询有限责

修理费、工程款800790.45任公司

包钢集团鹿畅达物流有限责任公司装卸费，仓储费800753.89北京包钢新源科技有限公司备件500484.08

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公

废钢500325.04司冶炼分公司

包钢集团矿山研究院（有限责任公司）化验费300286.92

包头市绿冶环能技术有限公司劳务费250236.10

内蒙古包钢环境科技有限公司服务费240223.95

包头市铁花文化发展交流有限公司服务费230210.85

包钢教育培训中心（中共包钢（集团）公

服务费200198.53司委员会党校）

北京包钢朗润新材料科技有限公司原料170150.22

包头市绿源危险废物处置有限责任公司处置费10099.99

81关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司加工费9088.10

包钢冀东水泥有限公司运输费，废钢，辅材9085.11中国北方稀土（集团）高科技股份有限公

原料7064.90司检修服务分公司

包头稀土研究院咨询费5049.96

包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司废钢5046.34

包头华美稀土高科有限公司废钢3029.32瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究

计量、检验费2019.88中心有限公司

内蒙古包钢西创集团有限责任公司服务费106.40

包头市必得招标有限公司服务费100.02

（四）2024年度关联销售预计情况

单位：人民币万元关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公稀土精矿、能源介质、服

1061000910942.49

司务

包港展博国际商贸有限公司钢铁产品、能源介质560000559415.47

钢铁产品、副产品、能源

包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司280000267583.83介质

原材料、租赁费、服务、

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司9700095951.91副产品

内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司萤石12210057958.08

包钢钢业（合肥）有限公司钢铁产品2700026509.21

82关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

包钢集团国际经济贸易有限公司钢铁产品2500024691.60

北京包钢新源科技有限公司钢铁产品2500024156.34

包钢集团节能环保科技产业有限责任公司能源介质3500014513.69

包钢湖北钢铁销售有限公司钢铁产品1500014501.81

钢铁产品、能源介质、服

包钢集团鹿畅达物流有限责任公司1200011976.31务

包头宝楷炭材料有限公司服务73007191.55

原材料、能源介质、租赁

包头钢铁（集团）有限责任公司67006514.75

费、服务

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公

能源介质60005783.73司冶炼分公司

钢铁产品、能源介质、服

包钢冀东水泥有限公司37003570.67务

内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司能源介质、服务25002351.78

包头华美稀土高科有限公司能源介质、服务20001740.94

包钢集团机械化有限公司钢铁产品17001684.31

包钢集团工业与民用建筑工程有限公司原材料15001214.25

包钢集团机械设备制造有限公司能源介质、原材料、服务12001152.65

内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司能源介质、服务12001027.52

内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司能源介质、副产品、服务900880.38

包钢中铁轨道有限责任公司能源介质、服务、租赁费860841.92

能源介质、钢铁产品、服

包钢集团冶金轧辊制造有限公司820803.41

务、原材料

83关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公

能源介质、服务、原材料25750733.9司

钢铁产品、能源介质、服

包头市铁卫安防有限责任公司670655.27务

内蒙古包钢钢联物流有限公司能源介质、服务650630.21

包钢西北创业建设有限公司能源介质、服务480462.82

包头市包钢星原化肥有限责任公司能源介质、副产品、服务450447.47

内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司服务320302.83

包钢集团电气有限公司能源介质、服务250240.61

包钢集团矿山研究院（有限责任公司）服务170157.64

内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司能源介质150133.62

内蒙古包钢同业金属新材料有限公司能源介质、服务150129.07

包头天骄清美稀土抛光粉有限公司能源介质、服务140123.63

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公

能源介质120113.82司检修服务分公司

内蒙古黄岗矿业有限责任公司钢铁产品9087.87

乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司原材料7371.41内蒙古包钢和发稀土有限公司聚峰稀土分

原材料6564.34公司

包钢万开环保科技有限责任公司能源介质、服务5755.00

内蒙古包瀜环保新材料有限公司能源介质、服务5352.37

84关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额

泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司能源介质、服务5250.97

内蒙古冶通信息工程技术有限公司服务5047.17

内蒙古新联信息产业有限公司能源介质、原材料、服务3836.27

北京包钢朗润新材料科技有限公司原材料2018.85

内蒙古森鼎环保节能股份有限公司能源介质、服务2017.79

包钢集团万开实业有限公司服务1514.26

乌海包钢矿业有限责任公司钢铁产品1210.57

包钢蒙普矿业有限责任公司能源介质108.73

内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司能源介质、服务14004.66

包钢勘察测绘研究院能源介质104.37

内蒙古包钢浩通能源有限公司原材料、能源介质103.92

包头钢铁（集团）环境监测服务有限责任

能源介质、原材料、服务103.58公司

包头稀土研究院服务103.16

包头市普特钢管有限公司能源介质、服务102.50

内蒙古包钢安力金属科技有限公司能源介质、服务102.23

包钢铁新物流有限公司服务102.02

包头市绿源危险废物处置有限责任公司服务100.42包头冶金建筑研究防水防腐特种工程有限

能源介质100.39公司

包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司服务100.30

85关联方关联交易内容2024年预计2023年发生额包钢（乌兰察布市）普华实业有限公司原材料、化检验费100.16天津绥津国际贸易有限公司钢铁产品10包头冶金建筑研究院服务10

（五）关联租赁情况

1、公司出租情况:

单位：万元承租方名称租赁资产种类2024年预计2023年实际

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司厂房、机器设备22560.9622560.96

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司土地使用权598.85598.85

包钢中铁轨道有限责任公司土地使用权357.70357.70

合计23517.5123517.51

2、公司承租情况：

单位：万元出租方名称租赁资产种类2024年预计2023年实际

包头钢铁（集团）有限责任公司土地使用权48677.4448677.44

铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司机器设备19891.2219891.22

包头钢铁（集团）有限责任公司房屋建筑物1640.001640.00

合计70208.6670208.66

863、公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

单位：万元出租方名称租赁资产种类2024年预计2023年实际

包头钢铁（集团）有限责任公司土地使用权1704.921704.92

铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司融资租设备456.78456.78

铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司机器设备8.228.22

57.8657.86

包头钢铁（集团）有限责任公司房屋及建筑

合计2227.782227.78

（六）其他关联交易

2023年度向关联方包钢集团财务有限责任公司贷款期末余

额为139500.00万元，支付贷款利息合计5484.63万元。

2023年度向母公司包头钢铁（集团）有限责任公司借款期末

余额0万元，支付借款利息合计15.60万元。

2023年12月31日存入包钢集团财务有限责任公司的存款

余额为317646.71万元，本期包钢集团财务有限责任公司支付给本公司存款利息1566.48万元。

预计2024年在包钢集团财务有限责任公司每日最高存款余

额原则上不高于55亿元，预计存款利息2000万元；预计2024年在包钢集团财务有限责任公司每日综合授信用信余额原则上

不高于55亿元，预计贷款利息5500万。

二、关联方介绍和关联关系

87（一）本企业的母公司情况

注册资本母公司对本公母公司对本公母公司名称注册地业务性质

(万元)司持股比例%司表决权比例%

包头钢铁（集团）钢铁制品、机械

包头市1642697.7155.4555.45

有限责任公司设备、稀土产品本公司最终控制方是内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本企业的子公司情况：

单位：万元

子公司名称（全称）子公司类型注册地业务性质注册资本主要经营范围

包钢集团固阳矿山有包头市固开采、加工、销售

有限责任公司矿石开采、加工

限公司阳县矿产品13283.20热扩无缝钢管的普通中型钢材的轧

内蒙古包钢特种钢管生产及销售；钢制、锻造、热扩、热有限责任公司包头市

有限公司材、稀土产品的销30000.00轧无缝管的生产以及售销售

稀土功能材料销稀土功能材料销售、上海钢嘉稀土科技有

有限责任公司上海市售、钢材、有色金钢材、有色金属合金

限公司4500.00属合金制品销售制品销售内蒙古包钢钢管有限金属冶炼及制品金属冶炼及制品的生有限责任公司包头市

公司的生产和销售500000.00产和销售

天津包钢华北钢铁销金属材料制品、有金属材料制品、有色有限责任公司天津市

售有限公司色金属合金销售4500.00金属合金销售

青岛包钢华中钢铁销金属材料制品、有金属材料制品、有色有限责任公司青岛市

售有限公司色金属合金销售4500.00金属合金销售

成都包钢西南钢铁销金属材料制品、有金属材料制品、有色有限责任公司成都市

售有限公司色金属合金销售4500.00金属合金销售

88子公司名称（全称）子公司类型注册地业务性质注册资本主要经营范围

广州包钢华南钢铁销金属材料制品、有金属材料制品、有色有限责任公司广州市

售有限公司色金属合金销售4500.00金属合金销售

陕西包钢西北钢铁销金属材料制品、有金属材料制品、有色有限责任公司陕西省

售有限公司色金属合金销售4500.00金属合金销售内蒙古包钢还原铁有包头市乌有限责任公司还原铁生产销售还原铁生产销售

限责任公司拉特前旗49803.03

鄂尔多斯市包钢钢瑞鄂尔多斯钢材剪切、加工、钢材剪切、加工、销有限责任公司

材料技术有限公司市销售15000.00售金属冶炼；轧制及延

内蒙古包钢稀土钢板金属冶炼及制品压加工产品、焦炭及

有限责任公司包头市1264440.材有限责任公司的生产和销售焦化副产品、化工产

品生产与销售制造销售汽车零部件制造销售汽车零及配件等；销售金属

包钢钢业有限公司有限责任公司成都市部件及配件、金属

13000.00及金属矿产品；普通

及金属矿产品货运

汽车零部件制造、矿石开采、加工汽车包钢（吉林）稀土钢车

有限责任公司长春市加工、配送；钢材零部件（除发动机）

用材料有限公司1000.00

销售制造、加工、配送

萤石矿、铁矿及其

萤石矿、铁矿及其他他非金属矿的投内蒙古包钢金石选矿非金属矿的投资开有限责任公司包头市资开发；矿产品开

有限责任公司50000.00发；矿产品开采、加

采、加工、检测的

工、检测的技术咨询技术咨询

北京包钢金属材料有加工钢材、销售金加工钢材、销售金属有限责任公司北京市

限公司属材料10000.00材料

89子公司名称（全称）子公司类型注册地业务性质注册资本主要经营范围

BAOTOUSTEEL

钢材的销售、进出钢材的销售、进出口（ SINGAPORE ）有限责任公司新加坡 300.00 万美口贸易贸易

PTE.LTD 元耐火材料及冶金

内蒙古包钢利尔高温辅料的开发、生

有限责任公司包头市耐火材料生产、销售

材料有限公司产、销售、施工及15000.00维护

续：

持股比例表决权比例是否

子公司名称（全称）期末实际出资额统一社会信用代码

（%）（%）合并包钢集团固阳矿山有

100.00100.0046342.77911502227201142765是

限公司内蒙古包钢特种钢管

100.00 100.00 30628.31 91150203MA0Q3QE903 是

有限公司上海钢嘉稀土科技有

100.00 100.00 4500.00 91310113MA1GPTT2XU 是

限公司内蒙古包钢钢管有限

100.00 100.00 512112.44 91150203MA0RTFP265 是

公司天津包钢华北钢铁销

100.00 100.00 4500.00 91120118MA0784C39X 是

售有限公司青岛包钢华中钢铁销

100.00 100.00 4500.00 91370214MA944QY73L 是

售有限公司成都包钢西南钢铁销

100.00 100.00 4500.00 91510104MA64PR1Y6Q 是

售有限公司广州包钢华南钢铁销

100.00 100.00 4500.00 91440101MA9XRN8JXJ 是

售有限公司陕西包钢西北钢铁销

100.00 100.00 4500.00 91611101MAB2NFD59X 是

售有限公司内蒙古包钢还原铁有

91.97 91.97 45803.03 91150823695915193K 是

限责任公司

90持股比例表决权比例是否

子公司名称（全称）期末实际出资额统一社会信用代码

（%）（%）合并鄂尔多斯市包钢钢瑞

90.00 90.00 11510.99 91150602585193476H 是

材料技术有限公司内蒙古包钢稀土钢板

72.65 72.65 3096258.71 91150203MAOPUBJY2Y 是

材有限责任公司

包钢钢业有限公司 60.00 60.00 9000.00 91510112MA6DEQ1W5G 是包钢（吉林）稀土钢车

51.00 51.00 510.00 91220103MA13WWQ5X5 是

用材料有限公司内蒙古包钢金石选矿

51.00 51.00 12661.88 91150206MA0R5B8699 是

有限责任公司北京包钢金属材料有

51.00 51.00 4801.26 91110107074137659F 是

限公司

BAOTOUSTEEL

51.00 51.00 153.00(美元) 201231409W 是

(SINGAPORE)PTE.LTD内蒙古包钢利尔高温

50.00 100.00 5995.30 91150291575696424Y 是

材料有限公司

（三）本企业的主要合营企业情况注册本企本企业在法定年末负年末净资本期营业被投资单位企业注册资本业持被投资单年末资产总本期净利

代表业务性质债总额产总额(万收入总额

名称类型地(万股比位表决权额(万元)润(万元)

人(万元)元)(万元)

元)例(%)比例(%)合营企业包钢中铁轨包头金属材料及

有限2501203.914069.2

道有限责任昆都戴聃制品的生产505030881.5229677.56832.41公司0065公司仑区和销售

内蒙古包钢巴彦焦炭及焦副--

有限石正940214383280571.庆华煤化工淖尔产品的生产5050102203.45112081.294686.5

公司国00.7216有限公司市与销售65联营企业

91包头

包钢集团财有限孙国非银行金融1801224584.986493238091.333631.715013.6昆都3030

务有限公司公司龙企业00077.40786仑区

（四）本企业的其他关联方情况关联方名称与本公司关系

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司受同一公司控制内蒙古包钢浩通能源有限公司受同一公司控制

包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司受同一公司控制包钢矿业有限责任公司受同一公司控制

北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司受同一公司控制包钢集团冶金轧辊制造有限公司受同一公司控制内蒙古包钢钢联物流有限公司受同一公司控制包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司受同一公司控制包钢西北创业建设有限公司受同一公司控制包钢（乌兰察布市）普华实业有限公司受同一公司控制乌海包钢矿业有限责任公司受同一公司控制包钢集团国际经济贸易有限公司受同一公司控制内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司受同一公司控制内蒙古北方嘉轩科技有限公司受同一公司控制包钢集团电气有限公司受同一公司控制

92关联方名称与本公司关系

包钢集团设计研究院（有限公司）受同一公司控制包钢集团机械设备制造有限公司受同一公司控制包钢铁新物流有限公司母公司联营及合营单位包钢集团工业与民用建筑工程有限公司受同一公司控制包钢集团万开实业有限公司受同一公司控制内蒙古包钢安力金属科技有限公司受同一公司控制包钢绿化有限责任公司受同一公司控制包钢蒙普矿业有限责任公司受同一公司控制内蒙古新联信息产业有限公司受同一公司控制内蒙古包钢安力铁运器材供应有限责任公司受同一公司控制包钢万开环保科技有限责任公司受同一公司控制包头冶金建筑研究防水防腐特种工程有限公司受同一公司控制包头市必得招标有限公司受同一公司控制包钢勘察测绘研究院受同一公司控制包钢教育培训中心受同一公司控制内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司受同一公司控制内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司受同一公司控制内蒙古冶通信息工程技术有限公司受同一公司控制内蒙古包钢同业金属新材料有限公司受同一公司控制内蒙古森鼎环保节能股份有限公司受同一公司控制

93关联方名称与本公司关系

内蒙古包钢集团铁盈投资有限公司受同一公司控制包钢集团宝山矿业有限公司受同一公司控制包头市铁卫安防有限责任公司受同一公司控制包头市包钢星原化肥有限责任公司受同一公司控制

包头钢铁（集团）环境监测服务有限责任公司受同一公司控制包头市绿源危险废物处置有限责任公司受同一公司控制包头冶金建筑研究院受同一公司控制包头市诚信达工程咨询监理有限责任公司受同一公司控制包钢集团鹿畅达物流有限责任公司受同一公司控制北京包钢新源科技有限公司受同一公司控制内蒙古万开现代农牧业发展有限公司受同一公司控制内蒙古包钢吉泰化工有限责任公司受同一公司控制包头市方圆高士德工程造价咨询有限责任公司受同一公司控制包头市绿冶环能技术有限公司受同一公司控制

包钢集团矿山研究院（有限责任公司）受同一公司控制北京利尔高温材料股份有限公司受同一公司控制

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分受同一公司控制公司包头华美稀土高科有限公司受同一公司控制包头市铁花文化发展交流有限公司受同一公司控制

94关联方名称与本公司关系

包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司受同一公司控制

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司检修服受同一公司控制务分公司包头市普特钢管有限公司受同一公司控制包钢冀东水泥有限公司母公司联营及合营单位内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司受同一公司控制瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公受同一公司控制司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司受同一公司控制乌拉特中旗丰达贸易有限公司受同一公司控制包头稀土研究院受同一公司控制

铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司受同一公司控制包港展博国际商贸有限公司受同一公司控制内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司受同一公司控制包钢集团机械化有限公司受同一公司控制包头天骄清美稀土抛光粉有限公司受同一公司控制内蒙古包瀜环保新材料有限公司受同一公司控制包头市铁花体育运动有限公司受同一公司控制内蒙古包钢西创集团有限责任公司受同一公司控制乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司母公司联营及合营单位

95关联方名称与本公司关系

包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司钢材现货贸易分受同一公司控制公司包钢神马建筑安装有限责任公司受同一公司控制天津绥津国际贸易有限公司受同一公司控制天津港保税区包钢工贸有限公司受同一公司控制内蒙古大中矿业股份有限公司子公司少数股东内蒙古黄岗矿业有限责任公司受同一公司控制内蒙古包唐锯片制造有限公司受同一公司控制内蒙古包钢环境科技有限公司受同一公司控制

包头钢铁（集团）有限责任公司宾馆受同一公司控制包头市包钢万开化学试剂有限责任公司受同一公司控制巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司受同一公司控制包头安力科技实业有限责任公司加油站受同一公司控制内蒙古包钢和发稀土有限公司聚峰稀土分公司受同一公司控制包钢集团节能环保科技产业有限责任公司受同一公司控制

三、定价政策和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的相关关联交易协议，各方本着自愿、平等、互惠互利、公允的基础上进行协商。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利

96益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常

的价格向本公司提供产品或服务。根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：

*国家规定的以规定为准，无规定的以市场价为准。

*劳务、服务费用定价原则：

国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费率收取；

国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格；

既无国家定价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格。

无可比的市场价格的，按构成价格（即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格）收取。

对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确

的市场价和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签定相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，同时，本公司与关联方购销业务往来中，保留向第三方采购和销售的权利。

四、关联交易目的及对本公司影响

由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，同时集团公司及其子公司拥有储量丰富的矿山资源以及建设、维修、综合服务

97系统，导致本公司在原主材料的采购、产品销售及基建、维修、综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生大量关联交易，该等交易构成了本公司的经营成本、收入和利润的重要组成部分。

关联采购方面，公司生产所需的部分原料铁矿石主要由集团公司及其子公司提供；其供给的原料质量稳定，且运输费和库存费用低，保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本，有利于公司的稳定经营；集团公司利用其已有的完善的原料采选和供应系统，为本公司供应原主材料，是公司正常稳定生产和持续经营必不可少的组成部分。

关联销售方面，集团公司日常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给，是公司最稳定的客户，同时为集团公司节约了采购费用，也为公司节约了经营费用。集团公司及其控股子公司利用本公司已有的能源动力供应网络，购买和使用本公司水、电、风、气等能源动力，既形成了本公司稳定的客户，使公司剩余的能源动力得以销售，也降低了其自身的采购成本。

公司控股股东和实际控制人及其子公司利用其完善的设备、

设施和技术手段，为公司提供运输、基建、维护、化检验和后勤等综合性服务，长期以来保证公司生产经营的有序进行，既避免了公司重复建设的投资负担和技术力量相对薄弱的缺点，也降低了公司的运营成本。使公司能够将有限的资金、人才投入到主营业务中。

98五、关联交易协议的签署情况

2007年7月1日本公司发行股份购买资产完成后和集团公

司形成新的关联交易，为规范关联交易，本公司于2006年10月

31日与集团公司签署了《主要原辅料供应协议》、《综合服务协议》、《商标转让协议》、《专利转让协议》，补充和修改了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》，并终止了《铁水购销协议》、《原料购销协议书（钢坯）》、《原料购销协议书（钢材）》、《原辅料购销协议书》、《能源供应协议》、《钢材销售合同（集团）》、《进出口代理协议》、《维修合同》、《运输及检化验合同》。同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司需与集团公司所属子公司签署的关联交易，均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关关联协议。2009年，根据本公司购入的部分铁精矿需要再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工协议》。2011年6月，公司在完成收购天诚线材资产后，与集团公司签订了《土地使用权租赁协议》。2013年3月，公司在完成收购巴润矿业资产后，2017年与集团公司签署了《土地使用权租赁协议》，与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司签署了《稀土精矿供应合同》，并终止《矿浆供应合同》；2017年终止与包钢集团签署的《铌选矿浆供应合同》。2018年废止与包钢集团签署的部分土地使用权租赁协议，并新签《土地使用权租赁协议》。相关关联交易价格按新签订的关联交易协议执行，新

99签、补充和修改的相关关联交易协议如下：

*《主要原辅料供应协议》

*《综合服务协议》

*《土地使用权租赁协议》

*《融资租赁合同》

*《焦炭采购协议》

*《金融服务协议》

*《稀土精矿供应合同》

*《资产租赁协议》

*《资金使用协议》

*《经营租赁合同》

六、关联交易协议的主要内容及执行情况

*主要原、辅料供应协议

a.供应的主要原、辅料集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要

原、辅料包括铁矿石、生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉，但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为集团公司现生产（或所能生产）的品种。集团公司在满足第三方的需求前必须确保优先向本公司供应主要原、辅料，若本公司要求供应的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料。就主要原、辅

100料供应而言，在任何特定期间内，本公司没有义务向集团公司保

证满足任何最低购买量；且本公司将有权于任何时刻向任何第三

方采购主要原、辅料。在不超出其生产能力的前提下，集团公司必须维持足够的生产以确保可以满足本公司对主要原、辅料供应的需求。在未获本公司书面同意前，集团公司不得随意终止生产任何本协议约定供应的为本公司所必需的主要原、辅料品种。

其他辅料——包括但不限于化工材料（胶、油漆等）；火工材料（炸药、雷管等）；建筑用料（木材等）等：对于集团公司向

本公司提供的其他辅料，双方同意按市场价格确定。

规格及要求

本公司要求集团公司提供主要原、辅料供应时，必须在有关的订单中明示所需主要原、辅料的品种、规格。集团公司必须严格地按照本公司注明的品种、规格供应主要原、辅料，并确保其供应的主要原、辅料符合本公司订单的要求。

价格确定原则

铁矿石：交易价格以市场价为基础，参照品位、加工难度等因素由双方协商确定。生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉：交易价格按照区内采购的市场价格执行。

上述价格均包括集团公司将主要原、辅料运至确定的交货地

点而发生的传输、吊装、力资等运输费用。

订购

101本公司可按其需要向集团公司发出订单以订购主要原、辅料。

订单须以书面形式发出。其内容须包括主要原、辅料的种类、品种、规格、品质要求、数量及本公司收货代表的身份。集团公司须于收到本公司订单之后5个工作日，以书面形式回复本公司，除确认接受订单内的各项条款外，还需注明每类主要原、辅料品种的供售价。本公司接获集团公司回复后5个作日内，若并无书面通知集团公司作任何更改，则该订单将自动落实。鉴于不同品种主要原、辅料的不同生产周期，本公司在订购时应给予集团公司充分的事前通知。就此，本协议双方同意在订单自动落实后起，至本公司向集团公司发出的书面订单订购的主要原、辅料的生产

周期期限届满前，集团公司无须向本公司交货。在有关期限届满后，集团公司须按事前与本公司商定的安排向本公司按订单要求交货。

交货地点

根据生产工艺和生产流程的不同，双方同意主要原、辅料的交货地点按下列约定确定：铁矿石为本公司指定的交货地点。生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉的交货地点为本公司使用单位。

质量检验

在交货时集团公司需同时递交品种、规格、化学成分等相关参数，如经本公司检验发现有不符合订单品种、规格、化学成分102的货品时，本公司可于交货后10日内书面向集团公司提出拒收，

经集团公司检验部门确认并即时通知本公司办理有关处置手续，一切检验应按国家有关标准进行。如检验后发现有不符合品质规格要求的主要原、辅料，本公司有权拒收，拒收部分的货款将无须支付。此外，若本公司在加工过程中发现有任何主要原、辅料不符合品质规格要求者，可退还给集团公司。就该等被退还的主要原、辅料，集团公司须在本公司发出通知后30日内付还给本公司相等于该等被退还的主要原、辅料供售价格的款项；过期未付的，本公司可于应付但未付给集团公司的任何其他主要原、辅料货款中将其扣除。就上述被拒收的主要原、辅料而言，若双方同意，可按双方临时协商议定的较低价格将其售予本公司。

计量

铁矿石的计量按照实际过磅称重。生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉的计量按照实际过磅称重。

结算

集团公司所供应的每批次主要原、辅料在完成交货、质量检

验、计量工作后，应向本公司发出付款通知。在本公司收到集团公司就本公司供应的主要原、辅料送交的有关付款通知后，本公司须于当月月底结算完成后10日内将有关货款付清，同时定期与集团公司针对理论重量与实际重量之间的量差进行清理结算。

本公司如有对任何主要原、辅料的质量发生质疑，则在该等质疑

103按第七条规定解决以前，本公司有权对质疑部分的主要原、辅料

货款实行拒付；拒付形式可采取对日后提供货品的等额货款实行留扣（指相关部分的金额而言）。

生效、期限及终止双方同意本协议生效后将持续有效。本协议仅可在下列情况下终止：1.本公司事先提前不少于30天向集团公司发出书面通

知终止本协议；2.集团公司和本公司以书面形式同意终止本协议。

进出口代理：在本公司取得进出口经营权之前，本公司的进出口业务（包括但不限于矿石、设备、钢材等）由集团公司代理完成，所涉业务依正常商业行为处理。2016年11月10日，本公司与包钢集团国际经济贸易有限公司签订《进口铁矿石代理协议》，协议约定价格条件：CFR 中国主要港口，结算方式：100%信用证，包装要求：散装。费用：为完成进口铁矿石代理业务所发生的费用，包括进口合同项下的所有支付款项、进口税、港口费用、货物运输费用、海运保险、银行费用等，将按照实际发生的金额替本公司完成。代理费：按实际到包头过磅干量，以每干吨

2.5元向集团国贸公司支付代理费。

b.本公司向集团公司提供协议服务按如下原则确定收费标准

原材料、辅助材料供应服务

铁水：对于本公司向集团公司提供的产品——铁水，双方同

104意按市场价格确定。

连铸小方坯：对于本公司向集团公司提供的产品——连铸小方坯，双方同意按市场价格确定。

方钢：对于本公司向集团公司提供的产品——方钢，双方同意按市场价格确定。

初轧坯：对于本公司向集团公司提供的产品——初轧坯，双方同意按市场价格确定。

矩型坯：对于本公司向集团公司提供的产品——矩型坯，双方同意按市场价格确定。

废钢、废材：对于本公司向集团公司提供的废钢、废材，双方同意按市场价格确定。

焦炭：对于本公司向集团公司提供的焦炭，双方同意按市场价格确定。

合金、有色材料：对于本公司向集团公司提供的合金、有色材料，双方同意按市场价格确定。

非金属原料：对于本公司向集团公司提供的非金属原料，双方同意按市场价格确定。

备件、辅助材料：对于本公司向集团公司提供的备件、辅助材料，双方同意按市场价格确定。

公用事业服务对于本公司向集团公司提供的氧气、氮气、氩

气、空气、焦炉煤气，双方同意按市场价格确定；蒸汽、生活水、

105新水、回用水、澄清水、热水、电等公用事业服务，双方同意按

政府定价加转供成本确定；动力煤，双方同意按市场价格确定。

支持性服务

铁路运输及劳务：对于本公司向集团公司提供的铁路运输服务，双方同意按国家铁道部铁路运输收费标准确定；劳务费按照向独立第三方提供服务的收费标准，根据工作难度及工作量由双方协商确定。

计量：对于本公司向集团公司提供的计量服务，双方同意按行业计量收费标准确定。

化检验：对于集团公司不能自行完成的化检验，本公司同意提供化检验服务，所需费用按政府定价执行；如无政府定价，收费参照本地区提供相同或类似化检验服务的行业价格，根据工作难度、工作时间及工作量由双方协商确定。

维修维护服务：对于集团公司不能自行完成的维修维护服务，由本公司提供该服务，所需费用按政府定价执行；如无政府定价，收费参照本地区提供相同或类似维修维护服务的行业价格，根据工作难度、工作时间及工作量由双方协商确定。

其他约定

就协议服务所支付的价格应为：如存在政府定价，则为政府定价；如无适用的政府定价，则为该协议服务的市场价格；如无适用的市场价格，则为向独立第三方提供相同产品或服务的价格；

106其他双方约定的价格。

结算方式集团公司向包钢股份提供的经常性服务项目及包钢股份向

集团公司提供的钢坯、水、电、气、蒸汽、煤气等，由双方协商后定期结算。对于非经常性服务项目，由双方参照有关服务的商业惯例商定。对于定期调整价格的服务，如价格尚未调整，先按原定价格付款，在价格确定之后，双方按有关价款进行结算。

*综合服务协议集团公司向本公司提供协议服务按如下原则确定收费标准

回收废钢：对于集团公司向本公司提供的废钢，双方同意按市场价格确定。

备品备件：对于集团公司向本公司提供的由集团公司自加工

的备品备件服务，双方同意按上一年度集团公司向独立第三方提供同种类备品备件的价格确定。

支持性服务

运输：对于集团公司向本公司提供的公路、铁路运输，双方同意，按市场价格确定。

维修、维护：对于本公司不能自行完成的维修、维护工作，集团公司同意提供维修、维护服务，收费参照向独立第三方提供服务的收费标准，根据工作难度、工作时间及工作量由双方协商确定。

107劳务：对于集团公司向本公司提供的劳务服务，双方同意按

包头市的市场价格确定。

通讯：对于集团公司向本公司提供的通讯服务，双方同意按包头市的市场价格确定。

设计：对于集团公司向本公司提供的设计服务（包括咨询与技术服务），收费参照向独立第三方提供服务的收费标准，根据工作难度、工作时间及工作量由双方协商确定。

供暖：对于集团公司向本公司提供的供暖服务，双方同意按市场价格确定。

印刷品：对于集团公司向本公司提供的印刷品服务，双方同意按市场价格确定。

住宿：对于集团公司向本公司提供的住宿服务，双方同意按市场价格确定。

租车：对于集团公司向本公司提供的租车服务，双方同意按市场价格确定。

医疗：对于集团公司向本公司提供的医疗服务，双方同意按市场价格确定。

爆破：对于集团公司向本公司提供的爆破服务，双方同意按市场价格确定。

检测：对于集团公司向本公司提供的检测服务，双方同意按市场价格确定。

108有关款项的代收代缴：对于本公司应缴纳的住房公积金、排

污费、人防费，双方同意由集团公司按照国家及地方标准代收代缴，并不收取任何服务性质的手续费或其他费用。

其他：对于集团公司向本公司提供的其他综合服务（包括但不限于员工培训、消防、交通、绿化、卫生与安全保卫等），双方同意按市场价格确定。

*土地使用权租赁协议a.根据与集团、宝山矿业公司 2017 年 8 月签订《土地、房屋租赁协议》规定，本公司由于收购白云鄂博矿资源综合利用项目承租集团拥有使用权的与稀土、铌选生产线相关的道路用地、

绿化用地及预留用地，面积为176990.00平方米，承租宝山拥有所有权的与稀土、铌选生产线相关的厂房、办公楼等建筑物。

土地使用权租金价格为：每平方米5元，土地使用权年租金总额约为88.495万元，办公楼、厂房租赁费用为每年1640.00万元。租赁期限自本公司收购白云鄂博矿资源综合利用项目与稀土、铌选生产线有关资产交割日起，至本公司完成对该部分资产所涉及的厂房、土地拥有所有权/使用权的收购完成，但发生本协议规定的提前终止的情形除外。

根据本公司与集团公司签订的《土地租赁协议》规定，本公司承租集团公司位于白云区和固阳县的白云选矿、巴润矿业和固

阳矿山公司使用的土地，土地使用权证面积共计48059551.90

109平方米，土地使用权租金价格为：每平方米2.1至3.4元，土地

使用权年租金总额约为10487.39万元。租赁期限自2022年1月1日到2022年12月31日止，在租赁期间，如购买集团上述租赁土地，双方另行协商租赁终止事宜。

根据本公司与集团公司2019年签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁集团公司面积为24259187.56平方米的土地使用权（厂区），本协议项下的租赁土地每年租金价格为：18元/平方米（一类）、13.2元/平方米（二类），该租金含土地使用税，不含增值税，租金按年度制定。租赁期限自2019年1月1日到

2023年12月31日。

b.自 2013 年 9 月起，本公司将依法拥有的国有土地使用权租赁给内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）使用。共涉及国有土地使用权3宗，该土地位于乌拉特前旗先锋镇黑柳子村，土地使用证号分别为乌前旗国用（2013）第40103883号、乌前旗国用（2012）第40103539号、乌前旗国用（2013）

第40103884号，面积共计1996179.88平方米，已取得国有土

地使用证，实际租赁面积为1996179.88平方米。

租赁期限自2020年1月1日至2030年12月31日，但发生本协议规定的提前终止的情形除外。如包钢庆华要求续展租赁协议，应在租赁期限届满前1个月内以书面形式通知包钢股份。双方商讨续展租赁的条款及租金，包钢股份应在15日内对是否同

110意续展予以书面确认，如同意续展，应在1个月内向土地行政管

理部门办理有关手续。

本协议项下的土地使用权年租金价格为：3元/平方米，土地使用权年租金总额约为598.85万元。遇国家土地租赁政策、税收政策发生变化，包钢股份可以对租金价格进行相应调整。包钢庆华在租赁期内按双方约定的日期向包钢股份指定的银行账户

支付租金，租赁期（包括续展期限）内涉及土地使用权的所有费用及就该土地使用权向政府或其他监管机关支付的任何其他费用或税款应由包钢庆华承担。

*融资租赁合同

本公司与铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称铁融公司）自2017年12月12日至2022年12月31日期间签

订《融资租赁合同》共19份，租赁期限为三年或五年。租金年利率为4.10%-6.31%不等。租赁期间本公司每3个月付息一次，每6个月或12个月还本一次，租赁期满后，本公司以人民币1元或100元的留购价格对租赁资产进行回购。

*焦炭采购协议

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司系本公司的合营公司，本公司生产过程中需要焦炭做为原料。本公司可按需要向内蒙古包钢庆华煤化工有限公司发出订单以订购焦炭。订单须以书面形式发出。其内容须包括焦炭的品种、规格、品质要求、数量及本公司

111收货代表的身份。内蒙古包钢庆华煤化工有限公司须于收到本公

司订单之后5个工作日，以书面形式回复本公司，除确认接受订单内的各项条款外，还需注明焦炭品种的供售价。在本公司接获内蒙古包钢庆华煤化工有限公司回复后5个工作日内，应以书面通知回复内蒙古包钢庆华煤化工有限公司。

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司保证将依照公司按本协议约定发出的订单向本公司供应焦炭。按本公司订单计划确保优先向本公司供应焦炭，在未满足向本公司的供货要求的情况下，不得向任何第三方供应焦炭。在不超出其生产能力的前提下，内蒙古包钢庆华煤化工有限公司必须维持足够的生产以确保可以满

足本公司对焦炭供应的需求。在未获本公司书面同意前，内蒙古包钢庆华煤化工有限公司不得随意终止生产本协议约定供应的为本公司所必需的焦炭品种。

本公司要求内蒙古包钢庆华煤化工有限公司提供焦炭供应时，必须在有关的订单中明示所需焦炭的品种、规格。内蒙古包钢庆华煤化工有限公司必须严格地按照本公司注明的品种、规格

供应焦炭，并确保其供应的焦炭符合本公司订单的要求。双方同意焦炭的交货地点为本公司使用单位，焦炭的计量按照实际过磅称重。

交易价格按照采购时的市场价执行。上述价格包括内蒙古包钢庆华煤化工有限公司将焦炭运到约定所确定的交货地点而发

112生的传输、吊装、力资等运输费用。

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司所供应的每批次焦炭在按

照本协议规定的程序完成交货、质量检验、计量工作后，应向本公司发出付款通知。在本公司收到内蒙古包钢庆华煤化工有限公司就向本公司供应的焦炭送交的有关付款通知后，本公司须于当月月底结算完成后10日内将有关货款付清，同时定期与内蒙古包钢庆华煤化工有限公司针对理论重量与实际重量之间的量差进行清理结算。

*金融服务协议本公司于2020年5月与包钢财务公司签订了《金融服务协议》，有效期三年，协议到期后，本公司拟与包钢财务公司续签新的协议，财务公司在依法核准的业务范围内，本公司愿意选择由财务公司依法提供相应的金融服务。双方的金融业务合作为非排它性合作，本公司有权自主选择、决定金融业务的开展。

在中国银保监会核准的财务公司依法开展的业务范围内，甲、乙双方开展以下金融服务业务：

资金结算与收付。

本公司在财务公司开立结算账户，并签订开户、网上结算协议，财务公司为本公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，财务公司收费不高于本公司在其他金融机构的收费水平，同时也不高于财务公司向其它

113公司开展同类业务的收费水平。

存款业务。

按照“存款自愿、取款自由”的原则，财务公司为本公司提供存款服务，本公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于国内主要商业银行同期同类存款的存款利率。本协议有效期内，归集资金符合中国银保监会、中国证监会关于上市公司在所属集团财务公司存放资

金的相关规定，本公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币55亿元。

票据承兑、贴现和提供非融资性保函等业务。

具体业务办理由甲、乙双方按照公允、公平、自主、自愿的

原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。本协议有效期内，本公司在财务公司办理票据承兑、贴现和提供非融资性保函日均余额原则上不高于人民币22亿元。

财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

办理上述业务，财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

贷款业务。

财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行公布

114的 LPR利率适当下浮执行，且贷款利率不高于国内主要商业银行

同期同类贷款利率；同时也不高于财务公司向包钢集团成员单位

同种类、同期限贷款所定的利率。本协议有效期内，本公司在财务公司的每日综合授信用信余额原则上不高于人民币55亿元。

经中国银保监会批准开展的其他业务。

根据双方开展金融业务的实际，本公司享有以下权利：查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

本公司有权自愿选择、自主决定与财务公司开展金融业务；本公司有权要求财务公司建立保证本公司资金安全的风险控制体系

和制度、资金运行系统，提供或说明与履行本协议有关的经营数据、风险管理和内部控制情况，以及其他需要了解或说明的情况；

本协议有效期内，本公司有权选择其他金融机构提供金融服务；

本公司有权定期取得财务公司的财务报告，并定期（半年或一年）指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金的风险状况进行

评估和监控；财务公司出现经营风险的情况，本公司有权要求财务公司采取相应的风险防范、控制、化解措施，或自行采取相应的风险防范、控制、化解措施。

*稀土精矿供应合同

公司通过收购包头钢铁（集团）有限责任公司全资子公司宝

山矿业公司的白云鄂博矿综合利用工程项目稀土选矿、铌选矿相关资产，资产收购完成后，公司具有了开发尾矿资源的能力，鉴

115于尾矿开发的主要产品之一为稀土精矿，具备年产45万吨的生产能力。2023年，包钢股份拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司续签《稀土精矿供应合同》，经双方协商，2023年第一季度稀土精矿交易价格拟定为不含税35313.00元/吨（干量，REO=50%），REO每增减 1%，不含税价格增减 706.26元/吨；2023年，公司根据生产计划向北方稀土销售稀土精矿预计为32万吨（干量，REO=50%）；2023年，稀土精矿关联交易总金额预计人民币150亿元（含税）。

双方约定，自2023年4月1日起，每季度首月上旬，公司经理层根据情况计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。

*资产租赁协议2022年10月26日与内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）签订《资产租赁协议》，本公司将拥有所有权的厂房、机器设备、设施等租赁给包钢庆华使用。厂房地址为巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇黑柳子村，机器设备、设施清单由本公司拟定后交包钢庆华确认。租赁期限：自2022年1月1日至2024年12月31日。租赁期内，包钢庆华每月应支付的租赁费用为1880.08万元（不含税），并根据双方约定的日期向包钢股份指定的账户支付相应的租金。如需对租金进行调整，双方可另行协商。租赁期间，协议资产的使用、保养、维修管理等，均

116由包钢庆华自行负责，一切维修保养费用均由包钢庆华承担。在

租赁期限内因占有、使用协议资产获得的收益，归包钢股份所有。

*资金使用协议

2017年本公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签订资金使用协议，包头钢铁（集团）有限责任公司根据自身的资金筹措、现金流等情况、结合本公司的现金需求，向本公司提供资金支持，本公司向包头钢铁（集团）有限责任公司支付资金使用利息，利率为三年期银行同期贷款基准利率，以季度为周期，按照本公司使用资金每日余额的平均数为计息基数。

*主要原、辅料供应协议

a.供应的主要原、辅料集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要

方采购主要原、辅料。在不超出其生产能力的前提下，集团公司

117必须维持足够的生产以确保可以满足本公司对主要原、辅料供应的需求。在未获本公司书面同意前，集团公司不得随意终止生产任何本协议约定供应的为本公司所必需的主要原、辅料品种。

其他辅料——包括但不限于化工材料（胶、油漆等）；火工材料（炸药、雷管等）；建筑用料（木材等）等：对于集团公司向

本公司提供的其他辅料，双方同意按市场价格确定。

规格及要求

价格确定原则

上述价格均包括集团公司将主要原、辅料运至确定的交货地

点而发生的传输、吊装、力资等运输费用。

订购

本公司可按其需要向集团公司发出订单以订购主要原、辅料。

订单须以书面形式发出。其内容须包括主要原、辅料的种类、品种、规格、品质要求、数量及本公司收货代表的身份。集团公司118须于收到本公司订单之后5个工作日，以书面形式回复本公司，

除确认接受订单内的各项条款外，还需注明每类主要原、辅料品种的供售价。本公司接获集团公司回复后5个作日内，若并无书面通知集团公司作任何更改，则该订单将自动落实。鉴于不同品种主要原、辅料的不同生产周期，本公司在订购时应给予集团公司充分的事前通知。就此，本协议双方同意在订单自动落实后起，至本公司向集团公司发出的书面订单订购的主要原、辅料的生产

周期期限届满前，集团公司无须向本公司交货。在有关期限届满后，集团公司须按事前与本公司商定的安排向本公司按订单要求交货。

交货地点

质量检验

在交货时集团公司需同时递交品种、规格、化学成分等相关参数，如经本公司检验发现有不符合订单品种、规格、化学成分的货品时，本公司可于交货后10日内书面向集团公司提出拒收，经集团公司检验部门确认并即时通知本公司办理有关处置手续，一切检验应按国家有关标准进行。如检验后发现有不符合品质规

119格要求的主要原、辅料，本公司有权拒收，拒收部分的货款将无须支付。此外，若本公司在加工过程中发现有任何主要原、辅料不符合品质规格要求者，可退还给集团公司。就该等被退还的主要原、辅料，集团公司须在本公司发出通知后30日内付还给本公司相等于该等被退还的主要原、辅料供售价格的款项；过期未付的，本公司可于应付但未付给集团公司的任何其他主要原、辅料货款中将其扣除。就上述被拒收的主要原、辅料而言，若双方同意，可按双方临时协商议定的较低价格将其售予本公司。

计量

铁矿石的计量按照实际过磅称重。生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉的计量按照实际过磅称重。

结算

集团公司所供应的每批次主要原、辅料在完成交货、质量检

本公司如有对任何主要原、辅料的质量发生质疑，则在该等质疑

按第七条规定解决以前，本公司有权对质疑部分的主要原、辅料货款实行拒付；拒付形式可采取对日后提供货品的等额货款实行留扣（指相关部分的金额而言）。

120生效、期限及终止

双方同意本协议生效后将持续有效。本协议仅可在下列情况下终止：1.本公司事先提前不少于30天向集团公司发出书面通

知终止本协议；2.集团公司和本公司以书面形式同意终止本协议。

2.5元向集团国贸公司支付代理费。

b.本公司向集团公司提供协议服务按如下原则确定收费标准

原材料、辅助材料供应服务

铁水：对于本公司向集团公司提供的产品——铁水，双方同意按市场价格确定。

连铸小方坯：对于本公司向集团公司提供的产品——连铸小方坯，双方同意按市场价格确定。

121方钢：对于本公司向集团公司提供的产品——方钢，双方同

意按市场价格确定。

初轧坯：对于本公司向集团公司提供的产品——初轧坯，双方同意按市场价格确定。

矩型坯：对于本公司向集团公司提供的产品——矩型坯，双方同意按市场价格确定。

废钢、废材：对于本公司向集团公司提供的废钢、废材，双方同意按市场价格确定。

焦炭：对于本公司向集团公司提供的焦炭，双方同意按本地区采购价格的1%作为收取代理采购费用的定价标准。

合金、有色材料：对于本公司向集团公司提供的合金、有色材料，双方同意按市场价格确定。

非金属原料：对于本公司向集团公司提供的非金属原料，双方同意按市场价格确定。

备件、辅助材料：对于本公司向集团公司提供的备件、辅助材料，双方同意按市场价格确定。

公用事业服务对于本公司向集团公司提供的氧气、氮气、氩

气、空气、焦炉煤气，双方同意按市场价格确定；蒸汽、生活水、新水、回用水、澄清水、热水、电等公用事业服务，双方同意按政府定价加转供成本确定；动力煤，双方同意按市场价格确定。

支持性服务

122铁路运输及劳务：对于本公司向集团公司提供的铁路运输服务，双方同意按国家铁道部铁路运输收费标准确定；劳务费按照向独立第三方提供服务的收费标准，根据工作难度及工作量由双方协商确定。

计量：对于本公司向集团公司提供的计量服务，双方同意按行业计量收费标准确定。

其他约定

其他双方约定的价格。

结算方式集团公司向包钢股份提供的经常性服务项目及包钢股份向

123集团公司提供的钢坯、水、电、气、蒸汽、煤气等，由双方协商后定期结算。对于非经常性服务项目，由双方参照有关服务的商业惯例商定。对于定期调整价格的服务，如价格尚未调整，先按原定价格付款，在价格确定之后，双方按有关价款进行结算。

*综合服务协议集团公司向本公司提供协议服务按如下原则确定收费标准

回收废钢：对于集团公司向本公司提供的废钢，双方同意按市场价格确定。

备品备件：对于集团公司向本公司提供的由集团公司自加工

的备品备件服务，双方同意按上一年度集团公司向独立第三方提供同种类备品备件的价格确定。

支持性服务

运输：对于集团公司向本公司提供的公路、铁路运输，双方同意，按市场价格确定。

劳务：对于集团公司向本公司提供的劳务服务，双方同意按包头市的市场价格确定。

通讯：对于集团公司向本公司提供的通讯服务，双方同意按

124包头市的市场价格确定。

供暖：对于集团公司向本公司提供的供暖服务，双方同意按市场价格确定。

印刷品：对于集团公司向本公司提供的印刷品服务，双方同意按市场价格确定。

住宿：对于集团公司向本公司提供的住宿服务，双方同意按市场价格确定。

租车：对于集团公司向本公司提供的租车服务，双方同意按市场价格确定。

医疗：对于集团公司向本公司提供的医疗服务，双方同意按市场价格确定。

爆破：对于集团公司向本公司提供的爆破服务，双方同意按市场价格确定。

检测：对于集团公司向本公司提供的检测服务，双方同意按市场价格确定。

有关款项的代收代缴：对于本公司应缴纳的住房公积金、排

污费、人防费，双方同意由集团公司按照国家及地方标准代收代缴，并不收取任何服务性质的手续费或其他费用。

125其他：对于集团公司向本公司提供的其他综合服务（包括但不限于员工培训、消防、交通、绿化、卫生与安全保卫等），双方同意按市场价格确定。

绿化用地及预留用地，面积为176990.00平方米，承租宝山拥有所有权的与稀土、铌选生产线相关的厂房、办公楼等建筑物。

土地使用权租金价格为：每平方米5元，土地使用权年租金总额约为88.50万元，办公楼、厂房租赁费用为每年1640.00万元。

租赁期限自本公司收购白云鄂博矿资源综合利用项目与稀土、铌

选生产线有关资产交割日起，至本公司完成对该部分资产所涉及的厂房、土地拥有所有权/使用权的收购完成，但发生本协议规定的提前终止的情形除外。

根据本公司与集团公司签订的《土地租赁协议》规定，本公司承租集团公司位于白云区和固阳县的白云选矿、巴润矿业和固

阳矿山公司使用的土地，土地使用权证面积共计48059551.90平方米，土地使用权租金价格为：每平方米2.1至3.4元，土地使用权年租金总额约为10485.29万元。租赁期限自2023年1月1日到2023年12月31日止，在租赁期间，如购买集团上述

126租赁土地，双方另行协商租赁终止事宜。

2023年12月31日。

第40103884号，面积共计1996179.88平方米，已取得国有土

地使用证，实际租赁面积为1996179.88平方米。

租赁期限自2020年1月1日至2030年12月31日，但发生本协议规定的提前终止的情形除外。如包钢庆华要求续展租赁协议，应在租赁期限届满前1个月内以书面形式通知包钢股份。双方商讨续展租赁的条款及租金，包钢股份应在15日内对是否同意续展予以书面确认，如同意续展，应在1个月内向土地行政管理部门办理有关手续。

本协议项下的土地使用权年租金价格为：3元/平方米，土地

127使用权年租金总额约为598.85万元。遇国家土地租赁政策、税

收政策发生变化，包钢股份可以对租金价格进行相应调整。包钢庆华在租赁期内按双方约定的日期向包钢股份指定的银行账户

*融资租赁合同

本公司与铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称铁融公司）自2017年12月12日至2023年12月31日期间签

订《租赁合同》共53份，租赁期限为三年或五年。租金年利率为3.18%-6.31%不等。租赁期间本公司每3个月付息一次，每6个月或12个月还本一次，租赁期满后，本公司以人民币1元或

100元的留购价格对租赁资产进行回购

*焦炭采购协议

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司系本公司的合营公司，本公司生产过程中需要焦炭做为原料。本公司可按需要向内蒙古包钢庆华煤化工有限公司发出订单以订购焦炭。订单须以书面形式发出。其内容须包括焦炭的品种、规格、品质要求、数量及本公司收货代表的身份。内蒙古包钢庆华煤化工有限公司须于收到本公司订单之后5个工作日，以书面形式回复本公司，除确认接受订单内的各项条款外，还需注明焦炭品种的供售价。在本公司接获

128内蒙古包钢庆华煤化工有限公司回复后5个工作日内，应以书面

通知回复内蒙古包钢庆华煤化工有限公司。

供应焦炭，并确保其供应的焦炭符合本公司订单的要求。双方同意焦炭的交货地点为本公司使用单位，焦炭的计量按照实际过磅称重。

交易价格按照采购时的市场价执行。上述价格包括内蒙古包钢庆华煤化工有限公司将焦炭运到约定所确定的交货地点而发

生的传输、吊装、力资等运输费用。

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司所供应的每批次焦炭在按

照本协议规定的程序完成交货、质量检验、计量工作后，应向本

129公司发出付款通知。在本公司收到内蒙古包钢庆华煤化工有限公

司就向本公司供应的焦炭送交的有关付款通知后，本公司须于当月月底结算完成后10日内将有关货款付清，同时定期与内蒙古包钢庆华煤化工有限公司针对理论重量与实际重量之间的量差进行清理结算。

*金融服务协议本公司于2023年5月与包钢财务公司签订了《金融服务协议》，有效期三年，协议到期后，本公司拟与包钢财务公司续签新的协议，财务公司在依法核准的业务范围内，本公司愿意选择由财务公司依法提供相应的金融服务。双方的金融业务合作为非排它性合作，本公司有权自主选择、决定金融业务的开展。

在中国银保监会核准的财务公司依法开展的业务范围内，甲、乙双方开展以下金融服务业务：

资金结算与收付

本公司在财务公司开立结算账户，并签订开户、网上结算协议，财务公司为本公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，财务公司收费不高于本公司在其他金融机构的收费水平，同时也不高于财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

存款业务

按照“存款自愿、取款自由”的原则，财务公司为本公司提

130供存款服务，本公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银

行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于国内主要商业银行同期同类存款的存款利率。本协议有效期内，归集资金符合中国银保监会、中国证监会关于上市公司在所属集团财务公司存放资

金的相关规定，本公司在财务公司的日均存款余额原则上不高于人民币55亿元。

票据承兑、贴现和提供非融资性保函等业务

具体业务办理由甲、乙双方按照公允、公平、自主、自愿的

财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务

办理上述业务，财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

贷款业务财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行公布

的 LPR利率适当下浮执行，且贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类贷款利率；同时也不高于财务公司向包钢集团成员单位

同种类、同期限贷款所定的利率。本协议有效期内，本公司在财

131务公司的日均综合授信用信余额原则上不高于人民币55亿元。

经中国银保监会批准开展的其他业务

根据双方开展金融业务的实际，本公司享有以下权利：查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

本公司有权自愿选择、自主决定与财务公司开展金融业务；本公司有权要求财务公司建立保证本公司资金安全的风险控制体系

和制度、资金运行系统，提供或说明与履行本协议有关的经营数据、风险管理和内部控制情况，以及其他需要了解或说明的情况；

本协议有效期内，本公司有权选择其他金融机构提供金融服务；

本公司有权定期取得财务公司的财务报告，并定期（半年或一年）指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金的风险状况进行

*稀土精矿供应合同

公司通过收购包头钢铁（集团）有限责任公司全资子公司宝

山矿业公司的白云鄂博矿综合利用工程项目稀土选矿、铌选矿相关资产，资产收购完成后，公司具有了开发尾矿资源的能力，鉴于尾矿开发的主要产品之一为稀土精矿，具备年产45万吨的生产能力。双方约定，自2023年4月1日起，在定价计算公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、

132调整稀土精矿价格，与北方稀土重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。2024年1月，包钢股份与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司续签《稀土精矿供应合同》，经双方协商，

2024年第一季度稀土精矿交易价格为不含税20737.00元/吨（干量，REO=50%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 414.74 元/吨；2024年，公司向北方稀土供应稀土精矿预计为39万吨（干量，REO=50%）；2024 年，稀土精矿关联交易总金额预计不超过人民币120亿元（含税）。

*资金使用协议

1332017年本公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签订资金使用协议，包头钢铁（集团）有限责任公司根据自身的资金筹措、现金流等情况、结合本公司的现金需求，向本公司提供资金支持，本公司向包头钢铁（集团）有限责任公司支付资金使用利息，利率为银行同期贷款基准利率，以季度为周期，按照本公司使用资金每日余额的平均数为计息基数。

经双方协商同意，本公司应于下列情形向包头钢铁（集团）有限责任公司归还资金：

a.包钢集团尚未向本公司提出资金归还需求，但本公司资金状况改善，希望向包钢集团偿还资金。

b.包钢集团有资金需求，向本公司提出归还要求，本公司应当归还，但应给予本公司合理期限。

c.本协议履行期间，本公司的董事会、股东大会否决本协议或作出与本协议内容相反的决议，包钢集团有权要求本公司立即归还资金，并按本协议的约定支付利息。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月

1348、关于增加公司经营范围暨

修改《公司章程》的议案因公司生产经营需要，拟在现有经营范围中增加“消防技术服务”内容，并修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)对应条款。

一、增加经营范围的原因

为了提升消防控制室人员专业化水平和消防安全管理水平，根据应急管理部对安全工作的要求，结合股份实际，充分利用工程服务公司力量，经包钢股份安全管理部专业部门论证，拟在现有经营范围中增加“消防技术服务”内容。

二、增加经营范围的内容

包钢股份拟在现有经营范围中增加“消防技术服务”内容，主要指消防设施维护保养检测、消防安全评估等服务活动。

对于经营范围新增内容，拟同步修改《公司章程》中对应条款，具体修改情况如下：

原条款修改后条款

第十三条依法登记，公司的经营范第十三条依法登记，公司的经营范

围：许可经营项目：危险化学品生产；危险围：许可经营项目：危险化学品生产；危险化学品经营。一般经营项目：金属材料制造；化学品经营。一般经营项目：金属材料制钢压延加工；金属材料销售；冶金专用设备造；钢压延加工；金属材料销售；冶金专用制造；冶金专用设备销售；通用设备制造（不设备制造；冶金专用设备销售；通用设备制含特种设备制造）；炼焦；煤炭及制品销售；造（不含特种设备制造）；炼焦；煤炭及制

化工产品销售（不含许可类化工产品）；工品销售；化工产品销售（不含许可类化工产程造价咨询业务；基础化学原料制造（不含品）；工程造价咨询业务；基础化学原料制135危险化学品等许可类化学品的制造）；热力造（不含危险化学品等许可类化学品的制生产和供应；采购代理服务；通用设备修理；造）；热力生产和供应；采购代理服务；通专用设备修理；普通机械设备安装服务；建用设备修理；专用设备修理；普通机械设备

设工程施工；工艺机器人安装，维修；金属安装服务；建设工程施工；工艺机器人安废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、装，维修；金属废料和碎屑加工处理；技术技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和术转让、技术推广；输电、供电、受电电力试验；发电技术服务；铁路运输辅助活动；设施的安装、维修和试验；发电技术服务；

工业自动控制系统装置制造；仪器仪表修铁路运输辅助活动；工业自动控制系统装理；衡器制造；软件开发；计量技术服务；置制造；仪器仪表修理；衡器制造；软件开检验检测服务；自来水生产和供应；污水处发；计量技术服务；检验检测服务；自来水理及再生利用；普通货物仓储服务（不含危生产和供应；污水处理及再生利用；普通货险化学品等需许可审批的项目）；货物进出物仓储服务（不含危险化学品等需许可审口；矿产资源（非煤矿山）开采；选矿；非批的项目）；货物进出口；矿产资源（非煤居住房地产租赁；机械设备租赁；高性能有矿山）开采；选矿；非居住房地产租赁；机色金属及合金材料销售；国内贸易代理；信械设备租赁；高性能有色金属及合金材料息技术咨询服务；计算机系统服务；广告设销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；

计、代理；广告发布（法律、行政法规、国计算机系统服务；广告设计、代理；广告发务院决定规定应经许可的，未获许可不得生布；消防技术服务。（法律、行政法规、国产经营；公司变更后的经营范围以政府相关务院决定规定应经许可的，未获许可不得管理部门最终核准登记的为准。）生产经营；公司变更后的经营范围以政府相关管理部门最终核准登记的为准。）增加经营范围内容需以工商登记备案为准。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月

1369、关于调整公司董事的议案

由于工作调整原因，吴明宏先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，李雪峰先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务。

鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等

相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，吴明宏先生、李雪峰先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

控股股东包钢集团提名韩培信先生、王占成先生为第七届董

事会非独立董事候选人（以下简称“董事候选人”），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，韩培信先生、王占成先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

吴明宏先生、李雪峰先生卸任相关职务后将继续在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。吴明宏先生、李雪峰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感

谢！

137董事候选人简历附后。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会