科技自强步伐加快！半导体设备重要性凸显

早报导读

1、科技自立自强步伐加快，国产半导体设备重要性凸显★★★★★

2、全面实行股票发行注册制改革正式启动，关注投行业务突出券商★★★★★

3、供应偏紧叠加成本支撑，节后铬系产品价格全线上涨★★★★

4、量子计算机“悟空”即将问世，相关概念或受关注★★★★

5、央行将继续开展数字人民币创新应用，行业发展提速★★★★

6、重大项目密集开工，基建央企或发起“春季攻势”★★★

7、内外需求共同回暖，钢价阶段性反弹仍可期★★★

8、美股收盘：利率尚未达到充分限制，暂停加息成热门话题

A股

1、科技自立自强步伐加快，国产半导体设备重要性凸显★★★★★

中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

目前我国半导体产品主要集中在半导体材料、晶圆制造和封装测试等中低端领域，产能也主要集中在28纳米以上的成熟制程，仍然需要大量进口中高端半导体产品，其中CPU、GPU、存储器等领域几乎全部依赖进口，国产半导体设备厂商技术上的突破显得尤为重要。广发证券王亮指出，在市场规模趋稳，份额提升贡献主要增量的背景下，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的快速扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产化比例，成长速度和空间均十分显著。

利好概念股：长川科技（300604）主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备，产品主要应用于芯片设计验证、晶圆制造检测及成品测试；拓荆科技-U（688072）公司是唯一实现产业化应用的12寸PECVD与SACVD设备国产厂商。

2、全面实行股票发行注册制改革正式启动，关注投行业务突出券商★★★★

证监会发布《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》。2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规则已向社会公开征求意见。

机构对主板注册制推行后投行增量收入进行简单测算，得出在中性情况下，首发+增发共有望为投行带来109亿元的增量收入，占2021年证券行业投行业务收入的13%。对于行业整体而言，主板注册制的推行将明显提升IPO审核效率，并驱动再融资业务需求集中释放，优化市场生态，券商投行业务有望直接受益。具备竞争优势的中小券商，有望在全面注册制的推进下凭借其差异化的项目储备和特色打法，实现较大的盈利弹性。头部或平台化优势较强的券商在资本实力、团队建设等方面更具经验，更有望实现投行与机构业务的联动，从而提升业务的专业性和话语权，保持业绩领先。

利好概念股：中信建投（601066）公司各项业务均处于行业领先地位，积极推动财富管理转型效果显著，同时保持投行业务领先，巩固核心优势;红塔证券(601236)公司从事的主要业务包括零售与网络金融业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务、期货业务、私募投资基金业务、基金管理业务和证券研究业务等。公司荣获上交所“债券优秀交易商”荣誉称号。

3、供应偏紧叠加成本支撑，节后铬系产品价格全线上涨★★★★

据百川盈孚，节后铬系产品价格全线上涨。铬铁方面，2月1日，高碳铬铁主流市场出厂价格为9100-9300元/50基吨，较节前上涨300元/基吨。近日2月钢招陆续出台，价格迎来明显上调。青山集团2023年2月高碳铬铁采购价9145元/50基（现金含税到厂价），环比1月上涨450元/50基吨。此外，上游铬矿价格继续探涨。2月1日，南非44%铬精矿价格为58-59元/吨度，较节前上涨3元/吨度，涨幅超过5%，年初至今累计涨幅近10%。

分析认为，由于南非部分船期延误，使得国内铬矿补给不足，贸易商惜售情绪浓厚，叠加下游不断开工，需求面向好发展，因而铬矿市场短期或将向好发展。原料铬矿持续上涨，对铬铁成本形成明显支撑。供给方面，受春节假期等因素影响，高铬产量下滑，市场供应偏紧。需求方面，下游企业陆续开工复产，铬铁市场交投活动逐渐升温。工厂报价纷纷调涨，业内信心向好不减。多重积极因素叠加，铬系产品价位望延续强势。

利好概念股：西藏矿业（000762）公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权，近两年年产量在3万吨左右，产量位于国内同行业前列。2016年公司获得罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区采矿权，铬铁矿资源储量增加了201万吨。振华股份（603067）公司目前是全球铬化学品龙头企业，主营业务为铬化学品的生产和销售，公司铬矿分选项目正在加紧建设中。

4、量子计算机“悟空”即将问世，相关概念或受关注★★★★

我国最新量子计算机“悟空”即将面世，生产线正在紧锣密鼓生产量子芯片。据本源量子官方路线图显示，到2025年，本源量子将突破1000位量子比特，达到1024位量子比特，并将运用量子计算尝试在不同行业领域解决对应的问题，研制出行业领域的专用量子计算机。

目前合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成功交付一台量子计算机给用户使用。该量子计算机的成功交付使中国成为世界上第三个具备量子计算机整机交付能力的国家。这是中国继实现“量子优越性”之后，又一次确立了在国际量子计算研究领域的领先地位。量子计算机已经成为各国竞争的焦点之一，越来越多的研究单位和大型公司企业的加入，将加速可实用化通用量子计算机研制的进程。

利好概念股：国盾量子（688027）拟使用自有资金与科大讯飞、科大国创、本源量子、国仪量子等公司共同出资设立合资公司，公司作为领先的量子技术上市公司，积极相应省政府号召，参与组建上述公司，符合公司发展战略，能够对公司的技术创新、成果转化及长远发展带来积极的作用；中国长城（000066）量子实验室是中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建的量子实验室，主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研，量子软件及控制系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。

5、央行将继续开展数字人民币创新应用，行业发展提速★★★

据央视新闻报道，截至目前，人民银行已在17个省份的部分地区开展数字人民币试点。2022年，各试点地区围绕“促进消费”“低碳出行”等主题累计开展了近30次数字人民币消费红包活动。人民银行表示，未来将继续开展数字人民币的创新应用，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。

从现行制度中可以看出，我国的数字人民币与当下海外市场中的加密数字货币大有不同。数字人民币的使用和流通，应用方向既包括消费者的日常吃穿住行，也关系到国家货币政策调控。货物跨境贸易支付，具有成本低、流通快、方便监测的特点，有助于我国打造以人民币结算支付系统为中心的贸易体系，促使电子支付结算和货品数字化迅猛发展。

相关上市公司中，创识科技（300941）积极参与各地的数字人民币试点建设业务，2022年上半年公司数字人民币受理设备销售达40664台，较2021年全年增逾140%；雄帝科技（300546）具备数字人民币的相关应用，特别是在轨道交通及公共交通行业的场景应用。

6、重大项目密集开工，基建央企或发起“春季攻势”★★★

上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出开工“动员令”，多省市掀起开工热潮，2023年“全力拼经济”的号角已经吹响。新一年投资计划也争相出炉，在近期各省市出台的《政府工作报告》以及经济会议上对2023年工作进行了系统的规划，各地根据自身实际谋划了多个百亿级、千亿级重大项目。

另需要注意的是，再融资放开也将推动基建央企业绩增长提速。2022年10月，证监会提出对涉房地产业务企业的融资限制进行放松。8家基建央企中的7家2021年相关地产收入及利润占比均低于10%，可借助此次政策松绑获取规模可观的权益融资资金。

相关上市公司中，中国交建（601800）、中国能建（601868）等。

7、内外需求共同回暖，钢价阶段性反弹仍可期★★★

据行业网站消息，虽然部分下游用钢企业未完全复工，但钢材价格看涨情绪浓厚，主导钢厂提价意愿强烈。多数东南亚及中国钢厂3月份出口资源基本售罄，部分钢厂的4月份板材资源报价较高，目前主流普卷出口价格在640-650美元/吨FOB，冷卷价格在700美元/吨FOB以上，暂未有大笔订单成交。

此轮国际钢价的上涨，来自中国经济强势复苏。据官方统计，2023年春节期间，全国消费行业销售收入较上年同期增逾一成。一季度是全年经济的风向标，多地释放出了“开年就是开工、开工就要实干”的信号，也将拉动钢需，对钢铁行业发展利好。

利好概念股：宝钢股份（600019）、山东钢铁（600022）等。

8、美股收盘：利率尚未达到充分限制，暂停加息成热门话题

美股方面，美联储如期将加息幅度放慢至25个基点，将联邦基金利率区间上调至4.50%-4.75%，三大指数全线收涨。与市场预期一致，鲍威尔在开场讲话中继续强调“加息事业仍未完成”，货币政策委员会判断目前利率并没有达到充分限制性，这也是后面还要继续加息的原因。截至收盘，纳指涨2%，道指涨0.03%，标普500指数涨1.05%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购：

【公司利好消息】

郑煤机（601717）拟分拆控股子公司恒达智控至境内证券交易所上市。

赛力斯（601127）1月新能源汽车销量4885辆，同比增长38.78%。

紫金矿业（601899）完成苏里南Rosebel金矿项目收购。

鼎胜新材（603876）全资子公司与LG能源签订采购协议。

中材国际（600970）子公司签订53.76亿元工程建设总承包合同。

上海电力（600021）拟投资匈牙利Victor13.2万千瓦光伏项目。

亚香股份（301220）拟不超3亿元投建亚香泰国生产基地项目。

山东玻纤（605006）投资36.99亿元建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目。

交控科技（688015）拟中标4.19亿元济南城市轨道交通某工程信号系统采购项目。