华电国际电力股份有限公司

关于2026年上半年募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体

董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033 号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）

705349794股，发行价格为4.86元/股，本次发行募集资金总额为人民币

3427999998.84元，扣除各项发行费用人民币21566592.45元（不含增值税）后，

实际募集资金净额为人民币3406433406.39元，扣除承销费后实际到账的募集资金金额为人民币3412231198.85元。上述募集资金已于2025年8月11日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2025BJAA3B0582、XYZH/2025BJAA3B0583）。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度累计使用募集资金2300231198.85元。

1（三）募集资金本期使用金额及余额

单位：元；币种：人民币序号项目金额

一募集资金实际到账金额3412231198.85

二募集资金累计使用金额2515231198.85

其中：2026年上半年使用金额215000000.00

三募集资金累计产生利息收入321152.74

四暂时补充流动资金金额897000000.00

五截至2026年6月30日募集资金余额321152.74

本公司2026年上半年募集资金使用金额为人民币215000000.00元，截至

2026年6月30日，募集资金专户存储余额为人民币321152.74元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2026年4月修订）》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司于2025年7月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于设立募集资金账户的议案》，同意公司分别在中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行设立募集资金账户。

募集资金到账后，本公司同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并于2025年8月15日予以公告。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严

2格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

3（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计

中国建设银行股份有限公司北京市分行1105013636000994561296117.4496117.44

招商银行股份有限公司北京分行531900021010007225035.30225035.30中国银行股份有限公司苏州相城支行554739897038

合计—321152.74321152.74

注：中国银行股份有限公司苏州相城支行554739897038户本期累计利息收入1688.89元，已全部投入募投项目使用，期末无余额。

4三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额342800.00本年度投入募集资金总额21500.00变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额251523.12变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目已变更截至期末累末投入项目达可行项目，计投入金额募集资金截至期末截至期末累进度到预定本年度是否达性是承诺投资项含部分调整后投资本年度投与承诺投入

承诺投资承诺投入计投入金额（%）可使用实现的到预计否发目变更总额入金额金额的差额

总额金额（1）（2）（4）=状态日效益效益生重

（如（3）=

（2）/期大变有）（2）-（1）

（1）化华电望亭

2×66万千瓦2027年不适不适

未变更200000.00200000.00200000.0021500.00110300.00-89700.0055.15否机组扩建项6月用用目

5支付本次重

组现金对价、不适不适

中介机构费未变更142800.00141223.12141223.12141223.12100.00不适用否用用用及相关税费

合计—342800.00341223.12341223.1221500.00251523.12-89700.00—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入募集资金投资项目先期投入及置换情况及置换情况”

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补充流动资金情况时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

6（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集配套资金到位之前，本公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，截至2025年8月10日止本公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计为人民币1008525160.84元，以自筹资金预先支付重组现金对价、中介机构费用及相关税费合计4129947749.91元。2025年8月15日，本公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议并批准了《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》，同意公司使用募集资金人民币2092231198.85元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华电国际电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025ZZAA5B0483）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用的效率，降低本公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，本公司于2025年8月15日召开第十届董事会第二十四次会议，审议并批准了《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》，公司拟使用不超过人民币1290000000.00元（含人民币1290000000.00元）的

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

2025年8月20日，公司使用闲置募集资金1290000000.00元暂时补充流动资金。2025年，公司共计归还募集资金178000000.00元，2026年上半年，公司共计归还募集资金215000000.00元，2026年7月23日公司归还募集资金

29000000.00元，2026年8月12日公司归还募集资金868000000.00元。公司已

将用于临时补充流动资金的募集资金人民币1290000000.00元全部归还至本公司

募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，不存在未如期归还募集资金的情况。

72026年8月13日，本公司召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了

《关于公司常规能源资产重组项目闲置募集资金使用方案的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币868000000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2026年8月14日，公司使用闲置募集资金868000000.00元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

8华电国际电力股份有限公司

2026年8月27日

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