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中信证券国际成功定价公司首笔玉兰发行模式债券

动态宝 10-29 16:23

2026年10月28日,中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”或“公司”)成功定价首笔玉兰发行模式离岸人民币债券。本期债券获惠誉“A-”评级,债券期限3年,发行规模20亿元人民币,票面利率为1.80%。本期债券将在香港联合交易所与新加坡交易所实现双重挂牌上市。

丰富离岸人民币收益率曲线

深化人民币国际化进程

中信证券国际作为具有全球业务网络和综合金融服务能力的中资投资银行,本次玉兰发行模式离岸人民币债券的成功定价向国际市场提供了优质、稳定的人民币投资标的。依托港交所作为全球离岸人民币枢纽、新交所辐射东南亚区域资本的双平台优势,本次发行大幅拓宽人民币债券的全球触达范围,进一步深化人民币国际化进程。

推动中新两国金融合作

打造人民币国际化实践标杆

近年来,中国和新加坡两国金融管理部门围绕本币互换、人民币清算、债券市场互联互通及跨境投融资等领域持续深化合作。本次债券发行作为中资非银机构在新加坡的首笔玉兰发行模式债券,依托上海清算所与欧洲清算银行建立的玉兰发行模式,连接中国金融市场基础设施、新加坡国际金融中心和全球投资者网络,成功实现了中新金融合作由政策机制向市场实践的转化。

此次玉兰发行模式离岸人民币债券的成功定价,不仅体现了国际投资者对中信证券国际信用资质及发展前景的认可,也将有力支持公司进一步发展跨境业务及提升全球客户服务能力。在当前人民币国际化加速推进、离岸人民币债券市场持续扩容的背景下,玉兰发行模式离岸人民币债券作为连接境内外金融基础设施的重要创新载体,正日益成为丰富离岸人民币资产供给、完善离岸人民币收益率曲线的重要工具。未来,中信证券将继续深耕离岸人民币市场,积极参与创新产品生态建设,充分发挥跨境综合金融服务能力,与国际投资者共享中国发展机遇,助力资本市场高水平双向开放。

(中信证券 动态宝)

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