高端国货护肤品牌林清轩(02657.HK)公布在港招股详情，计划全球发售近1,396.65万股H股，香港公开发售占约10%、即近139.67万股，国际配售部分占约90%、即1,256.98万股，发售价定为每股77.77元，最多集资约10.86亿港元。每手买卖单位50股，入场费约3,927.72元。

招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止，预计会於本月30日挂牌上市，由中信证券及华泰国际担任联席保荐人。按发售价77.77元计，集资所得净额约9.97亿元，其中约20%将用於品牌价值塑造与传播，约20%用於提升全渠道销售网络及建立海外渠道，约15%用於加强生产及供应链能力，约15%用於技术研发及产品组合开拓，约15%用於孵化新品牌及战略性收购，约5%用於营运及信息基础设施数字化建设，余下10%作营运资金及一般公司用途。

是次IPO共引入7个基石投资者，包括富达基金、大湾区共同家园投资、正心谷资本、Duckling Fund、SynerSuccess Capital、大家人寿及Yield Royal Investment，合共认购约6,200万美元等值股份，以发售价计算涉及620.47万股，占是次发售股份约44.43%。(gc/a)~


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