2026年11月12日，天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股，000829.SZ）顺利完成向特定对象发行股票并上市，募集资金规模17.08亿元。此次发行是天音控股自2007年非公开发行股票以来首次大额股权融资。中信证券担任独家保荐人和主承销商。

巩固智能终端全渠道龙头地位

把握端侧AI产业变革机遇

天音控股是世界500强企业深圳市投资控股有限公司（深圳市国资委全资控股，以下简称深投控）旗下科技服务板块在商贸流通领域重点支持发展的控股子公司，也是国内领先的智能终端全渠道综合服务行业龙头。天音控股与苹果、三星、华为等全球头部智能终端品牌保持深度战略合作，向超过两万家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务。近年来，天音控股年营收规模近千亿元，展现了卓越的渠道管控能力、资金调度能力和经营管理效率。

随着端侧AI生态加速成熟和本次定增成功完成发行，天音控股将依托覆盖全国的线下渠道网络与专业服务能力，深度嵌入端侧AI产业下游生态，持续拓展AI产品品类，推动端侧AI能力从技术参数转化为用户可感知、可体验的实际价值，推动技术红利从产业端走向消费端。

数智赋能主业升级

多元布局蓄势长远发展

本次定增是天音控股十九年来首次大额股权融资，募集资金将投向营销网络建设、数字化平台建设、彩票研发与产业化运作等项目。其中，营销网络建设项目将填补下沉市场空白，构建更广阔、更高效的网格化营销网络，进一步巩固天音控股行业龙头地位。

本次募集资金到位将为天音控股新一轮战略发展注入强劲资本动能，破解发展掣肘，释放渠道优势和运营经验，助力营收再上台阶，为股东创造更大价值。

中信证券发挥专业综合服务优势

助力商贸流通产业高质量发展

中信证券坚持金融服务实体经济，全力做好科技金融大文章，提升金融服务实体经济质效。中信证券服务天音控股圆满完成本次再融资，助力其把握端侧AI产业重大机遇，赋能商贸流通产业高质量发展。

作为独家保荐人和主承销商，中信证券充分发挥专业执行能力、研究定价能力和投资者覆盖能力，全程统筹推进本次发行各环节工作。面对较长的审核周期与发行人业绩阶段性波动，中信证券持续组织多场次投资者交流活动，持续传递天音控股投资价值与未来发展逻辑，并精准把握发行窗口，顺利推动项目落地。

天音控股控股股东深投控作为提前确定的认购对象参与本次发行，进一步巩固了天音控股控制权，全力支持天音控股发展，充分彰显了国资股东对天音控股战略布局与长远发展的坚定信心。本次发行引入大型保险机构、国有投资平台、头部公募基金及知名境外机构等多家优质投资者，展现了资本市场对天音控股经营基本面、发展战略的充分肯定。

天音控股

（股票代码：000829.SZ)

天音控股是深投控旗下科技服务板块在商贸流通领域重点支持发展的控股子公司，主营业务涵盖智能终端及相关产品的全渠道分销零售、电商、供应链管理、手机维修售后及彩票交易软硬件服务。天音控股与苹果、三星、华为等全球头部智能终端品牌保持深度战略合作，提供零售店运营、渠道分销、产品售后等综合服务，是智能终端全渠道综合服务的行业龙头。

(中信证券 动态宝)