证券代码：600030证券简称：中信证券公告编号：临2025-028

中信证券股份有限公司

关于预计公司2025年度融资类担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 被担保人名称：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITIC Securities

Finance MTN Co. Ltd.、CSI Financial Products Limited、CSI MTN Limited、

CITIC Securities Finance(HK)Limited。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类

担保总额不超过590亿等值美元，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之间担保总额不超过530亿等值美元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保金额总计人民币1646.18亿元。

*本次审议担保事项不存在反担保。

*公司不存在担保逾期的情形。

*特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的50%。截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2024年度担保情况，公司制定了2025年度融资类担保计划。

公司申请自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会之日止，提供总额不超过590亿等值美元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司之间担保总额不超过530亿等值美元。上述担

1保主要用于发行债券、开展银行借款和银团贷款、结构化票据融资业务等。

具体情况如下：

是是截至2024被担保方本次预担保额度占否否担担保方年12月31最近一期计担保上市公司最担保预计有关有保被担保方持股比日担保余资产负债额度（亿近一期净资效期联反方例（%）额（亿美率（%）美元）产比例（%）担担

元）保保

一、公司对子公司提供的担保自2024年度

CITIC 股东大会审本

Securities 议通过之日

公100102.4310.556014.71否否

Finance MTN 起至 2025年司

Co. Ltd. 度股东大会之日止

二、子公司之间的担保自2024年度股东大会审

CSI Financial

CS 议通过之日

Products 100 100 127.34 370 90.74 否 否

I 起至 2025年Limited度股东大会之日止自2024年度股东大会审

CS CSI MTN 议通过之日

100100.0221.087017.17否否

I Limited 起至 2025年度股东大会之日止自2024年度

CITIC 股东大会审

CS Securities 议通过之日

10098.1241.179022.07否否

I Finance (HK) 起至 2025年Limited 度股东大会之日止

注：上述被担保方的资产负债率均超过70%上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东大会授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。

二、被担保人基本情况

1.CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd.

成立时间：2014年9月10日

2注册地址：Ritter House Wickhams Cay IIRoad Town Tortola VG1110

British Virgin Islands

注册资本：1美元

主营业务：欧洲商业票据计划和中期票据计划发行主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下：

单位：百万美元项目截至2024年12月31日（未经审计）

总资产1065.05

总负债1090.92

净资产-25.87项目2024年度（未经审计）

营业收入10.16

净利润8.46

2.CSI Financial Products Limited

成立时间：2014年1月22日

注册地址：P.O. Box 3340 Road Town Tortola British Virgin Islands

注册资本：1美元

主营业务：结构性票据发行主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下：

单位：百万美元截至2024年12月31日项目（未经审计）

总资产12498.75

总负债12499.01

净资产-0.26

2024年度

项目（未经审计）

营业收入-0.02

净利润-0.04

3.CSI MTN Limited

成立时间：2021年12月30日

3注册地址：Kingston Chambers P.O. Box 173 Road Town Tortola British

Virgin Islands

注册资本：1美元

主营业务：中期票据计划的发行主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下：

单位：百万美元截至2024年12月31日项目（未经审计）

总资产2107.15

总负债2107.67

净资产-0.52

2024年度

项目（未经审计）

营业收入-0.02

净利润-0.03

4. CITIC Securities Finance (HK) Limited

成立时间：2002年3月20日

注册地址：18/F One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong

注册资本：75800980港元

主营业务：中信里昂证券司库业务主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下：

单位：百万美元截至2024年12月31日项目（未经审计）

总资产6286.99

总负债6168.83

净资产118.16

2024年度

项目（未经审计）

营业收入219.16

净利润20.13

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通

4过并提交2024年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要考虑到境外市场为了业务类别的区分和隔离，通常会以独立的特殊目的公司（SPV）作为运营主体，一般情况下SPV自身无信用评级，为了在市场顺利开展相应业务，必须通过上级公司担保的形式予以增信。

各被担保人资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次公司及其全资子公司提供担保主要为满足公司全资子公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、本次担保履行的决策程序及董事会意见2025年3月26日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《公司2025年度融资类担保计划》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司及其子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1646.18亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的56.16%。公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年3月26日

5