中信证券

半年度报告

CITIC SECURITIES Interim Report

股票代码：600030重要提示本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张皓先生及会计机构负责人西志颖女士声明：保证半年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事会决议通过的本报告期利润分配方案：每10股派发现金红利人民币4.27元（含税）。此方案尚需公司股东会批准。

前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的

实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司不存在被第一大股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。

重大风险提示：

本集团的业务高度依赖于中国及业务所处其他地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市场的波动，都将对本集团经营业绩产生重大影响。

本集团面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而战略规划未能相应调整的战略风险；

因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；持仓金融头寸的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因不完善或

有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失引起的操作风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因某一国家或地区的政

治、经济、营商环境、公共安全与社会等因素变化而直接或间接引发的国别风险。其中，信用风险、市场风险和合规风险是当前面临的主要风险。

针对上述风险，本集团建立了全面风险管理体系，从组织架构、制度规范、管理机制、信息技术等方面进行防范，持续优化业务流程和风险管控措施，以确保公司风险可测、可控、可承受。目录释义001公司简介和主要财务指标005管理层讨论与分析011

公司治理、环境和社会036重要事项048股份变动及股东情况062债券相关情况065财务报告104证券公司信息披露265

附录：信息披露索引266备查文件目录

载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿在其他证券市场公布的半年度报告

《公司章程》释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、中信证券指中信证券股份有限公司本集团指本公司及其子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局江西证监局指中国证券监督管理委员会江西监管局上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所中国结算指中国证券登记结算有限责任公司上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司全国社保基金指全国社会保障基金中信集团指中国中信集团有限公司中信有限指中国中信有限公司中信金控指中国中信金融控股有限公司

中信证券山东指中信证券（山东）有限责任公司

001释

中信证券国际指中信证券国际有限公司义中信金石指中信金石投资有限公司中信证券投资指中信证券投资有限公司中信期货指中信期货有限公司

中信证券华南、广州证券指中信证券华南股份有限公司（原“广州证券股份有限公司”）华夏基金指华夏基金管理有限公司中信证券资管指中信证券资产管理有限公司四川星钧产业投资指四川星钧产业投资私募基金管理有限公司

CLSA B.V. 指 一家根据荷兰法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成为中信证券国际的全资子公司

CITIC Securities Finance MTN 指 CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd.中信证券国际资本指公司美元一级私募基金投资管理和国际资本金直投平台品牌名称中信金石基金指中信金石基金管理有限公司越秀资本指广州越秀资本控股集团股份有限公司广州越秀资本指广州越秀资本控股集团有限公司越秀金融国际指越秀金融国际控股有限公司越秀产业投资指广州越秀产业投资有限公司证通股份指证通股份有限公司国泰海通指国泰海通证券股份有限公司开源证券指开源证券股份有限公司中信证券股份有限公司2026年半年度报告002中德证券指中德证券有限责任公司红塔证券指红塔证券股份有限公司招商证券指招商证券股份有限公司国信证券指国信证券股份有限公司中金公司指中国国际金融股份有限公司中泰证券指中泰证券股份有限公司财信证券指财信证券股份有限公司浙商证券指浙商证券股份有限公司中国银河指中国银河证券股份有限公司华福证券指华福证券股份有限公司广发证券指广发证券股份有限公司东方证券指东方证券股份有限公司平安证券指平安证券股份有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》

《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

关联交易指与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同

关连交易指与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同

003释三区三州指“三区”指西藏、新疆南疆四地州（喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州及义阿克苏地区）和四省藏区（除西藏自治区以外的青海省、四川省、云南省、甘肃省等四省藏族与其他民族共同聚居的民族自治地方。分为青海藏区、四川藏区、云南藏区、甘肃藏区）；“三州”指甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州

股份 指 A股及H股

股东指本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的内资股或境外上市外资股并分别于上交所及香港联交所上市的持有人A股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：600030.SH）

H股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（股份代码：6030.HK）中国指中华人民共和国香港指中国香港特别行政区报告期指自2026年1月1日起至2026年6月30日中信证券股份有限公司2026年半年度报告004公司简介和主要财务指标公司信息公司的中文名称中信证券股份有限公司公司的中文简称中信证券

公司的外文名称 CITIC Securities Company Limited

公司的外文名称缩写 CITIC Securities Co. Ltd.公司的法定代表人张佑君公司总经理邹迎光

授权代表邹迎光、王俊锋注册资本和净资本

单位：人民币元本报告期末上年度末

注册资本14820546829.0014820546829.00

净资本181039228772.35157145566468.97公司的各单项业务资格情况

公司经营范围包括：

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司具有以下具体业务资格：

经中国证监会核准或认可的业务资格：受托投资管理业务资格、网上证券委托业务资格、受托理财、合格境内机构投资

者从事境外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指

期货交易资格、股票收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交

易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工

具卖出业务资格、国债期货做市业务资格、商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开展跨境业务资格、

上市证券做市交易业务资格、互换便利。

005交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务公

司

资格、转融资、转融券、港股通业务、债券质押式报价回购业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、简

股票期权自营业务、上交所及深交所 ETF 期权做市商，中国金融期货交易所股指期权做市商，大连商品交易所、郑州 介和商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心商品期权做市商，上海黄金交易所会员、上海票据交易所会员、主要

北交所会员资格、上海黄金交易所黄金 ETF 现货实盘合约认购申购赎回代办资格、上海银定价成员。 财务指

中国证券业协会核准的业务资格：报价转让业务、柜台市场业务、柜台交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换标交易业务。

中国人民银行核准的业务资格：全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易、非金融企业债务融资工具主承销

业务资格、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。

其他资格：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、全国社保

基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转融

通业务试点、保险兼业代理业务、保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、

全国中小企业股份转让系统从事做市业务、上海清算所产品类综合清算会员、结售汇业务经营、中国证券投资基金业协

会会员、银行间外汇市场会员、银行间外币对市场会员、非金融企业债务融资工具受托管理人、伦敦金银市场协会（LBMA）正式会员。

联系人和联系方式

董事会秘书、证券事务代表、公司秘书

姓名董事会秘书：王俊锋

证券事务代表：王蕾

联席公司秘书：王俊锋、余晓君联系地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称）

电话0086-10-60836030、0086-755-23835383

传真0086-10-60836031、0086-755-23835525电子信箱中信证券股份有限公司2026年半年度报告006基本情况简介

公司注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

公司注册地址的历史变更情况2000年4月6日，经中国证监会和原国家工商行政管理总局批准，公司注册地由北京市变更至深圳市公司办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

公司办公地址的邮政编码100026、518048香港营业地址香港中环添美道1号中信大厦26层公司网址电子信箱

联系电话0086-10-60838888、0086-755-23835888

传真0086-10-60836029、0086-755-23835861

经纪业务、资产管理业务客服热线95548、4008895548

股东联络热线0086-10-60836030、0086-755-23835383统一社会信用代码914403001017814402报告期内变更情况查询索引报告期内无变更情况信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载半年度报告的网站地址中国证监会指定网站：（上交所网站）

香港联交所指定网站：（香港交易所披露易网站）

公司网站：

公司半年度报告备置地点北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16层香港中环添美道1号中信大厦26层报告期内变更情况查询索引报告期内无变更情况

007公司股票简况公

司股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称简介和

A股 上交所 中信证券 600030.SH 不适用 主要

H股 香港联交所 中信证券 6030.HK 不适用 财务指标公司主要会计数据和财务指标主要会计数据

单位：人民币元本报告期上年同期本期比上年同期

主要会计数据（1-6月）调整后调整前增减(%)

营业收入49691932907.1033127176031.3433039304701.0650.00

利润总额30434371560.6417805240744.8617745914372.2270.93

归属于母公司股东的净利润23343231403.6813763573966.7013719079187.2269.60

归属于母公司股东的扣除非经23609630731.0913615689174.9413571194395.4673.40常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额105619808843.4430347119177.8730347119177.87248.04

其他综合收益税后净额-2822572205.97261225869.14261225869.14-1180.51上年度末本报告期末比上

本报告期末调整后调整前年度末增减(%)

资产总额2469928838966.572081902593243.182081902593243.1818.64

负债总额2112916450384.581756080209141.241756080209141.2420.32

归属于母公司股东的权益351036013137.82319930442478.96319930442478.969.72

所有者权益总额357012388581.99325822384101.94325822384101.949.57中信证券股份有限公司2026年半年度报告008主要财务指标本报告期上年同期

主要财务指标（1-6月）调整后调整前本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益（元/股）1.530.890.8971.91

稀释每股收益（元/股）1.530.890.8971.91

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.550.880.8876.14

加权平均净资产收益率（%）7.814.934.91增加2.88个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.904.874.86增加3.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明：

2025年7月和12月，财政部相继发布了标准仓单会计处理的有关规定（详情请参见公司于2025年8月、2026年3月分别披露的《中信证券股份有限公司会计政策变更公告》），公司自2025年1月1日起执行上述规定，对2025年半年度财务数据进行调整，相关调整对资产负债表及利润表结果均无重大影响。

母公司的净资本及风险控制指标

单位：人民币元项目本报告期末上年度末

净资本181039228772.35157145566468.97

净资产279249395758.35256513478695.46

各项风险准备之和80349628879.8674667968740.27

风险覆盖率（%）225.31210.46

资本杠杆率（%）12.7013.83

流动性覆盖率（%）144.06137.80

净稳定资金率（%）136.87125.27

净资本/各项风险准备之和（%）225.31210.46

净资本/净资产（%）64.8361.26

净资本/负债（%）19.4518.51

净资产/负债（%）30.0130.22

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）39.9638.89

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）303.70343.11

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定

009非经常性损益项目和金额公

司

单位：人民币元简介非经常性损益项目金额附注和主要

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分486829.46主要为固定资产处置收益财务

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政38206559.30主要为政府补助指策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外标

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-297487203.26-

减：所得税影响额6891814.39-

少数股东权益影响额（税后）713698.52-

合计-266399327.41-采用公允价值计量的项目

单位：人民币元项目名称期初余额期末余额本期变动对本期利润的影响金额

交易性金融资产777323601242.46871450378085.4394126776842.97115548037033.78

其他债权投资57264892125.3655682048375.88-1582843749.48895245035.09

其他权益工具投资123736054627.60102405020978.13-21331033649.472032741928.53

交易性金融负债175134345532.69190325210334.6615190864801.97-10534909603.05

衍生金融工具-26095669909.84-35559875514.59-9464205604.75-80268991465.77

以公允价值计量的仓单3900428093.304630944553.49730516460.197439661.62

合计1111263651711.571188933726813.0077670075101.4327679562590.20中信证券股份有限公司2026年半年度报告010管理层讨论与分析报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2026年上半年，我国资本市场深化改革全面提速，资本市场服务新质生产力、科技创新与实体经济的综合效能进一步增强，上市公司分红、回购等投资者回报配套制度持续优化，股东回报力度稳步加大。在多层次政策红利释放背景下，A 股市场有效抵御外部市场波动冲击，市场运行韧性显著增强，上半年总成交额人民币 317.5 万亿元，较 2025 年同期增长近一倍，创下 A 股半年度成交额历史之最，全市场总市值攀升至人民币 119 万亿元，投资者风险偏好与市场交易活跃度同步大幅提升。同时，依托中国资产价值重估、国内居民财富配置需求提升，境内外资金持续增配港股市场，上半年港交所 IPO 数量、融资规模同比均接近翻倍增长。作为深耕 A+H 两地资本市场的综合金融服务提供商，公司全面深入贯彻落实国家关于资本市场改革开放的各项决策部署要求，持续完善全球投资者服务体系，优化境内外客户综合服务能力，报告期内经营业绩取得良好增长。

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务；财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务；机构股票业务为全球专业机构

投资者提供覆盖中国、亚太、欧美等主要交易所的综合性服务，包括研究销售与投研赋能、交易执行、股票融资及资本服务等专业增值服务；金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、证券金

融业务、另类投资和大宗商品业务；资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他

投资账户管理；投资业务主要包括另类投资、私募股权投资；本集团还提供托管及研究等服务。

经营情况的讨论与分析

“十五五”规划纲要首次写入“加快建设金融强国”，对做好金融“五篇大文章”作出重要部署。2026年上半年，公司锚定金融强国建设目标，认真贯彻落实中国证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》及上交所《关于进一步做好金融“五篇大文章”的行动方案》，积极践行国家重大战略部署，在深耕金融“五篇大文章”方面取得积极成效。

011科技金融管

充分发挥直接融资“服务商”和资本市场重要“看门人”功能，重点加强新技术、新产业、新业态领理层域的业务布局，为新质生产力企业提供更高效的融资服务支持，并通过直接股权投资和私募股权投资讨论

基金等方式支持科技型企业发展。2026年上半年，公司完成科创板、创业板及北交所股权承销规模与人民币207亿元，完成科技创新债券承销规模人民币932亿元，新增投资项目重点投向国家战略性分析新兴产业。

绿色金融

构建全链条绿色金融服务体系，协助实体企业拓宽绿色融资渠道、实现碳减排收益，助力国家绿色发展战略。2026年上半年，公司完成境内绿色债券承销规模人民币374亿元，并完成财政部首单香港绿色离岸人民币国债发行，为发电、钢铁、建材、石化、化工、有色等行业的控排企业和可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等领域的减排项目业主提供碳金融综合服务，荣获全国碳排放权注册登记机构“全国碳市场碳指数创新实践机构奖”、北京绿色交易所“2025年度绿色金融奖”等多个重要奖项。

普惠金融

充分发挥综合金融专业服务能力，全面满足客户个性化、多元化资产配置需求，助力消费提振与乡村振兴事业。截至报告期末，公司资产管理规模人民币48832.54亿元注，金融产品保有规模迈入人民币万亿元级；2026年上半年，公司承销普惠主题债券人民币188亿元，助力多家消费行业企业完成股权融资和债务融资，并落地多单“保险+期货”项目，名义本金人民币1.15亿元，为涉农主体生产经营保驾护航。

养老金融

助力多层次多支柱养老保障体系建设，持续加大对养老金融的支持力度，截至报告期末，公司及华夏基金合计服务养老三大支柱投资管理规模近人民币1.2万亿元，各支柱投资管理规模均保持稳健增长，并中标多个企业年金项目。此外，公司充分发挥专业投研优势，推出公司首只跨部门联合研发的大类资产配置指数――POLAR 多元资产联合领航指数并进行产品化，精准适配客户养老资金等长期稳健型资金的配置需求。

数字金融

积极推动数字化转型，强化数据治理，加强数字金融基础设施建设，不断优化以“人工智能+”为代表的前沿科技应用。聚焦业务赋能与管理提升，持续打造智能化、拟人化、高效协同的“数字员工”体系，并扩大在投资、投行、研究、营销、运营、合规、风控等方面的应用深度，深度赋能公司业务与管理全链条，相关技术获得多项国家发明专利。

注：资产管理规模含本公司资产管理业务、中信证券资管及华夏基金本部为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实“十五五”规划纲要部署，严格执行《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套政策要求，积极响应上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升公司发展质量、提高投资者回报水平，公司结合实际经营情况与未来发展规划，研究制定了《中信证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

方案详情登载于2026年4月24日香港交易所披露易网站及次日上交所网站、公司网站。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告0122026年上半年，公司认真落实“提质增效重回报”行动方案，稳步推进各项经营管理工作，不断提高上市公司发展质量，股东回报能力和回报水平持续提升。

深耕金融“五篇大文章”，扎实推进一流投行建设。公司以“五篇大文章”为抓手，精准服务新质生产力和绿色低碳企业资本运作需求，全面助力居民财富保值增值和多层次养老保障体系建设，服务实体经济的广度和深度不断提升。

公司积极把握资本市场高质量发展机遇，坚定不移推进“提质效、强竞争、拓国际”三大核心举措，经营发展质效和市场竞争力持续提升。此外，公司顺利推进 H 股定向增发项目，强化对境外子公司的资本支持，境外业务收入利润保持较快增长，国际化战略不断走深走实。

依托综合金融服务优势，赋能科技创新和绿色低碳转型。公司发挥投资银行、行业研究、产业投资、资产管理等专业能力，坚持“投早、投小、投硬科技”导向，精准对接新质生产力和绿色低碳行业企业融资需求，积极开发聚焦硬科技投资的资产管理产品，有效引导社会资源向科技创新和绿色低碳领域汇聚，服务实体经济高质量发展。

坚持“金融为民”服务理念，服务居民财富增长和养老体系建设。公司积极发挥社会财富的“专业管理者”功能，持续打造适配居民财富保值增值需求的产品和服务体系，客户数量累计超1800万户，较上年末增长7%；托管客户资产规模超人民币17万亿元，较上年末增长14%。公司不断强化投资、研究、交易等专业能力建设，全面服务居民养老金融需求，养老三大支柱各项业务均取得积极进展。

持续提升公司治理质效，深化合规风控和数字金融建设。公司持续提升董事会等治理机构在经营决策、合规管控、授权督办及履职效能方面的水平与作用，于2026年上半年完成了对股份增发、利润分配、董事增补、高管聘任、制度修订等多项重要议题的审议与督办，有效发挥了公司治理对经营发展的决策支撑作用。公司持续深化风险管理数字化建设，稳步推进“AI+ 风险”多场景应用落地，构建智能化、拟人化、高效协同的“数字员工”体系，推动 AI 技术深度赋能核心业务与经营管理场景。

坚持价值共享导向，不断提高股东回报与社会责任贡献。公司始终坚持与股东和社会共享经营发展成果的理念，自

2003 年 A 股上市以来已连续 24 年开展现金分红，累计分红金额超人民币 990 亿元，并拟开展 2026 年中期分红。

公司积极践行企业社会责任，通过教育、人才、消费帮扶等多样化的帮扶形式助力困难群体发展，向云南元阳、甘肃积石山等帮扶地区采购农产品合计金额超人民币946万元，依托普惠主题债券、“保险+期货”等专业金融服务，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴建设。

深耕投资者关系管理，积极回应投资者诉求关切。公司高度重视投资者沟通交流，2026年上半年累计开展投资者调研交流、策略会路演等各类机构投资者投关活动20余场，主动引导投资者预期，累计接听股东热线1400余次，并通过股东邮箱、上证 e 互动平台、股东会现场交流等方式及时回应中小投资者关切。公司构建“可读、可视、可互动”的多维披露矩阵，精准满足不同类型投资者的多元化需求，并连续第六年以直播形式召开年度业绩说明会，有效传递公司投资价值，持续提升资本市场品牌形象与市场认可度。

报告期内，公司“提质增效重回报”行动方案有序推进并取得积极成效。但公司经营中仍然面临诸多外部不确定性影响，需要统筹平衡风险管控与业务创新，推动规模增长与核心竞争力协同提升。针对前述可能的风险，公司将持续加强前瞻性风险研判，深化风险管理数字化建设，为各项业务稳健发展提供有力保障。

013“提质增效重回报”行动方案实施期间，公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通交流，暂未收到投资者关于行动方案管

理

的改进意见和建议。后续，公司将结合实际情况及投资者关切，不断优化本次行动方案，通过良好的经营管理、规范的层企业治理、稳定的发展预期，切实维护广大投资者利益。讨论与分投资银行析市场环境

A 股股权融资发行规模（剔除国有大行定增影响）及中国市场并购（包含中国企业跨境并购）交易规模同比均大幅上升。

债券融资全口径发行规模同比小幅下降，信用债发行规模小幅上升。2026 年上半年，A 股（现金类及资产类）股权融资发行规模人民币 4802.33 亿元，同比下降 37.97%（剔除国有大行定增影响后同比增长 88.97%）。其中，IPO 发行规模人民币705.74亿元，同比增长88.93%；再融资（现金类及资产类）发行规模人民币4096.59亿元，同比下降

44.40%（剔除国有大行定增影响后同比增长88.97%）。债券（全口径）融资发行规模人民币43.76万亿元，同比下降

2.06%。其中，国债发行规模人民币7.75万亿元，同比下降1.71%；地方政府债发行规模人民币5.87万亿元，同比

增长6.93%；信用债发行规模人民币10.71万亿元，同比增长3.48%，金融债、公司债、资产支持证券发行规模均有一定的增长。中国市场并购（包含中国企业跨境并购）完成交易规模人民币8299.28亿元，同比增长27.00%，其中A 股市场重大资产重组完成交易规模人民币 3938.25 亿元，同比增长 71.21%。

港股股权市场发行规模同比上升，中资离岸债发行规模有所下降，涉及中资企业完成全球并购交易规模大幅下降。

2026 年上半年，香港市场股权融资发行规模 622.84 亿美元，同比增长 48.32% ；其中香港 IPO 发行规模 262.02 亿美元，同比增长91.21%；香港再融资发行规模360.82亿美元，同比增长27.60%。中资离岸债券发行规模543.98亿美元，同比下降3.10%。中资企业完成全球并购交易规模891.96亿美元，同比下降45.92%。

经营举措及业绩

2026 年上半年，公司境内股权融资业务、境内债务融资业务及中国市场并购业务均排名市场第一。公司完成 A 股主承

销项目40单，承销规模（现金类及资产类）人民币1467.54亿元，市场份额30.56%，承销规模排名市场第一，独家保荐“AI 光互联测试装备第一股”联讯仪器 IPO、中国国航 2026 年上半年 A 股市场规模最大现金定增。公司承销境内债券3004只，承销规模人民币11737.13亿元，占全市场承销总规模的7.22%、证券公司承销总规模的13.92%，金融债、公司债、交易商协会产品、资产支持证券、科技创新债、绿色债、熊猫债承销规模均排名同业第一。公司完成中国市场并购 24 单，交易规模人民币 2662.38 亿元，排名市场第一。其中，完成 A 股重大资产重组交易 7 单，交易规模人民币2158.22亿元，市场份额54.80%，包括中国神华定增收购国源电力等13家公司股权、电投产融定增收购电投核能控股100%股权等大型并购重组交易。

2026 年上半年，公司继续深入推进国际化发展，港股股权项目单数及港股 IPO 保荐单数排名市场第二，港股再融资承

销规模及中资离岸债承销规模排名中资券商第一，完成中资企业全球并购交易规模排名市场第一，并在东南亚、欧洲等市场完成多单 IPO 与跨境并购交易。公司完成 44 单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模 42.18 亿美元。其中，香港市场 IPO 项目 31 单、再融资项目 11 单，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，香港市场股权融资业务承销规模 41.05 亿美元，包括牧原股份 IPO、紫金矿业可转债等标杆项目 ；在马来西亚完成本年度最大 2 单 IPO 项目，承销规模 1.14 亿美元。公司完成 96 单中资离岸债项目，承销规模19.88亿美元，市场份额3.65%，排名中资券商第一，包括腾讯控股、快手科技、京东集团等重要离岸债券项目，并为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务；积极拓展海外市场，发掘外资发行人债务融资业务机会，完成安达保险离岸人民币债券、法国外贸银行熊猫债等项目。公司完成28单中资企业全球并购项目，交易规模 228.75 亿美元，包括贝恩投资出售秦淮数据中国、Investcorp 出售山东嘉诺等跨境并购项目。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告0142026年下半年展望

公司将紧密围绕国家“十五五”规划与资本市场深化改革导向，充分发挥直接融资主要“服务商”、资本市场重要“看门人”的功能性作用，持续提升服务新质生产力和实体经济高质量发展的能力，为企业提供股权及债务融资、并购重组等综合投行服务。公司将把握科创板和创业板改革、并购重组及再融资制度优化等政策机遇，聚焦新质生产力、绿色发展等国家战略领域，进一步扩大客户市场有效开拓，做好业务前瞻布局；持续深化投行专业研究，推进产品创新与业务结构优化，提升专业化服务能力。同时，继续深入推进国际化发展，积极拓展全球客户市场，提升国际市场影响力，并充分发挥公司综合服务与平台优势，为客户提供境内外全产品综合投行服务。

财富管理市场环境

2026年上半年，全球证券市场结构性分化。境内，上证综指上涨3.16%、中小综指上涨8.89%、创业板综指上涨

24.15%；证券市场交易活跃度显著提升，股票基金交易量日均规模人民币3.24万亿元，同比提升100.97%。香港市

场整体呈现震荡特征，恒生指数下跌10.73%、恒生国企指数下跌15.21%、恒生科技指数下跌18.92%；证券市场交易量日均成交2830亿港元，同比提升17.82%。

经营举措及业绩

境内财富管理持续优化多市场、多资产、多策略、多场景的金融产品体系，丰富多层次财富配置服务体系内涵，金融产品保有规模迈入万亿级，买方投顾业务规模等各项指标持续取得新突破。深化财富管理的综合服务生态，贯彻全员投顾人才发展战略，更好地为客户提供涵盖“人-家-企-社”综合金融解决方案。聚焦精细化客户经营，搭建分层分群分类的客户经营体系，升级机构与个人双轮驱动经营模式，提升客户特色化服务体验，客户规模进一步提升。截至报告期末，客户数量累计超1800万户，较上年末增长7%；托管客户资产规模超人民币17万亿元，较上年末增长14%。

公司有序推进境外财富管理全球化布局，以亚太地区为重心，聚焦全球主要经济体的核心金融市场，稳步拓展国际业务。

构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台，丰富产品体系，提升综合账户服务水平，为全球高净值客户及机构投资者提供多领域一站式产品与资产配置解决方案。成功落地多项服务优化项目，加强东南亚市场覆盖，提升跨市场业务能力；强化组合管理及资产配置能力，形成以全周期陪伴为核心的服务模式。2026年上半年，境外财富管理产品销售规模和产品保有规模显著增长，整体收入保持增长趋势。

2026年下半年展望

公司将始终践行金融为民的理念，坚定财富管理发展方向和路径，升级多层次财富配置服务体系，提供更加优质、完整和丰富的产品与服务，坚持价值投资、长期投资，发挥社会财富“管理者”的功能。依托数智化赋能作用，推动普惠金融向线上化、移动化、智能化转型升级，提升民生领域金融服务质量，做好客户需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者。精细化服务上市公司、国企及政府平台、金融同业、专业投资机构等机构客户的财富管理需要，推动财富管理的综合金融服务生态向纵深发展。深化财富管理全球布局，通过持续的创新、优质的服务和强大的技术支持，致力于打造具备全球视野的一流财富管理平台，构建多元化的国际客户群。

机构股票业务市场环境

2026年上半年，中国经济开局良好，经济结构向新向优发展，二季度经济受地缘冲突影响产生一定波动，能源价格上

涨也使得海外央行的加息预期升温。同时，全球产业变革深入推进，我国科技自立自强多点突破。在此背景下，资本市场总体运行稳健活跃，韧性和抗风险能力不断增强，科技板块的市值和成交占比显著提升，为机构股票业务提供了高活跃度的交易环境。

015经营举措及业绩管

理

机构股票业务坚持客户驱动与平台赋能并重，以客户为中心，依托全球一体化销售和交易体系，综合服务能力显著增强。层在业务协同方面，公司充分发挥综合金融服务优势，为机构客户提供股权融资、大宗交易、跨境资产配置、投融资等一讨论体化服务，有效满足机构客户多元化需求。在境外研究服务领域，公司持续加强跨境研究能力建设，提升国际化服务水与分平，组织多场跨境调研与论坛活动，带领客户走访海外科技企业，并与相关行业专家开展交流，获得客户认可。在海外析论坛期间，境内客户踊跃参与，公司交流、调研活动及专家研讨会均取得良好成效，客户参与度较往年进一步提升。在客群经营方面，公司持续细化机构客户分层服务，机构客户上半年新增落地开户数量稳步增长。同时，公司积极协调多部门，与重点机构客群在多项创新业务领域取得积极进展，并在多项业务上实现规模增长。在交易能力建设方面，境内外交易团队持续开展业务协同交流，稳步推进跨境交易服务的相关建设与能力提升。得益于上述举措，2026年上半年，机构股票业务收入稳步增长，公募基金 A+H 股交易量市场份额 6.96%，保持行业领先地位，WIND 公募基金佣金分仓排名保持市场第一（2025年数据），合格境外投资者交易量同比增长165%。客户覆盖范围持续扩大，公募、海外机构、金融同业等重点客群的服务渗透率和满意度均大幅提升，为业务可持续发展奠定了坚实基础。

2026年下半年展望

机构股票业务将聚焦客户价值深挖与全球服务能力升级两大主线。在客户经营层面，进一步细化客群画像，以差异化资源投放推动服务模式从广覆盖向深渗透转变，加速成熟打法在境内外市场的复制推广，实现客户生态的持续扩容。在全球布局层面，强化跨市场、跨区域的协同联动机制，推动交易平台智能化升级，打通全流程服务节点，构建面向客户的一体化响应体系。在业务协同层面，深化跨条线联动，将客户多元需求转化为跨业务合作契机，拓宽服务边界与价值链条。在平台建设层面，加快主经纪商服务能力迭代，以综合服务深度绑定国际大型投资机构，充分发挥境内资源禀赋优势，增强国际竞争中的差异化壁垒。在区域拓展层面，在夯实亚太区域基本盘的同时，积极捕捉欧美、中东等市场的结构性机遇，推动全球版图有序延伸。

金融市场市场环境

2026 年上半年，沪深 300 指数上涨 8%，中证 500 指数上涨 21%，在全球地缘动荡背景下 A 股稳步上行。中国人工

智能产业持续取得积极进展，半导体设备国产替代稳步推进，以算力芯片、光通信、半导体设备为代表的科技制造产业链景气度持续攀升，自主可控进程加快，投资者对科技创新的信心持续增强。在此产业背景下科技成长风格成为市场主线，科创50指数上涨64%，创业板指上涨36%。境外主要市场中，日经225指数涨幅约39%，标普500指数涨幅

10%，纳斯达克指数涨幅13%，恒生综指下跌约12%。中国债券市场主要指数上半年上涨，长端利率在历史低位震荡下行，债券净价指数多数上涨，中债新综合财富指数上半年涨幅2.03%。

经营举措及业绩

股权衍生品业务以服务实体经济，发挥衍生品风险管理、财富配置等功能为目标，持续优化业务模式，探索和储备创新策略，提升业务竞争力，整体保持客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收入相对稳定的业务形态。进一步加强策略研发输出，为客户稳健投资配置提供附加值，服务境内外中长期资金配置中国资产；完善业务基础设施建设，提升业务资源整合能力，优化全球可交易资产、规模和交易体验，赋能客户全球化风险管理；加强境内外一体化融合，加速融入海外市场，在东南亚、欧洲、中东等海外市场实现新客户、新产品、新模式的突破，提升公司海外品牌形象和业务竞争力。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告016固定收益业务秉承守正创新思路，着力发展自营投资和对客业务，加强国际化战略部署，推动境内外一体化协同，取得显著成效。自营投资通过加强多资产配置与多策略迭代，持续提升债券、外汇、大宗商品及各类 FICC 衍生品的交易能力；

对客业务聚焦金融服务实体经济核心使命，依托 FICC 全产品线构建综合服务体系，深化客户合作，精准响应各类服务需求。境外方面，践行公司国际化战略，深耕跨境业务，产品扩容与服务升级并进。

证券金融业务致力于深耕客户需求、产品创新迭代、风险管控提效和全球业务布局，各业务板块核心竞争力持续提升。

两融业务以分客群经营和服务赋能为抓手，加强对客投研、投顾与创新工具支持，规模与市场份额创新高。股票质押业务聚焦高价值项目与核心客户，优质资产占比同业领先，推进运营效率与风控精准度持续提升，规模保持市场第一。境外业务推进创新产品落地与全球业务布局，SBL、并购贷款、融券卖空、托管账户出借、QFI 融资业务稳步推进，新加坡、韩国等新兴市场融资业务逐步发展，全品类产品体系与多币种、多区域布局日臻完善。

权益及另类投资业务坚持大容量、多策略、低波动的平台化体系建设，持续优化权益市场资产配置。紧密把握科技产业景气周期，顺应人工智能产业趋势加大对算力芯片、半导体等高景气方向的投资布局，人工智能技术也逐步融入策略体系，同时通过稳健类账户的系统性配置增强组合抵御外部宏观因素冲击的能力，另类策略持续优化，多账户差异化运营框架进一步夯实，香港跨境投资平台平稳运行。得益于科技产业景气延续及多年转型深耕，整体经营业绩稳健，风险收益特征持续改善。

2026年下半年展望

股权衍生品业务将持续践行国家战略，为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务，对标国际一流投行、不断提高国际竞争力。在境内市场，股权衍生品业务将把握中长期资金入市、低利率环境等资本市场的新环境与发展路径，优化业务定位、加强功能发挥，持续贯彻以客户为中心、为客户创造价值的理念，优化产品和策略供给，提升全球交易能力与资产覆盖，加强客户策略赋能，为客户提供全球多市场、全天候的一站式投资交易体验和综合金融服务。在海外市场，股权衍生品业务将持续加强国际化业务经营，强化境内外资源整合，巩固“中国客户、中国资产”优势，加强国际区域布局，建设香港国际一流业务平台与品牌，在亚洲市场持续拓展新业务、新品种，在中东及欧洲等更广阔的全球市场寻求更多业务突破。

固定收益业务将继续落实公司发展战略，不断提升全球竞争力。自营投资将聚焦“稳健与多元”，丰富交易策略，推动资产配置多元化；对客业务将聚焦“综合与创新”，以客户需求为核心，完善产品体系建设，提升综合服务能力。国际化方面加强跨境业务布局，持续做好境内外协同 ；在基础设施建设上，强化科技赋能，推动 AI 与智能化系统建设，为业务发展保驾护航。

证券金融业务将围绕“以客户为中心”，构建业务生态与竞争壁垒。依托全球融资客户分级服务体系进行差异化展业，以 AI 赋能创新产品与工具迭代升级，提升智能化服务水平，实现对客户需求的精准响应与价值匹配，增强客户粘性与业务韧性，推动综合服务能力提升。聚焦长三角、大湾区等重点区域，打造可复制的多元化金融服务生态。持续深化境内外一体化布局，有序推动并购贷款、票据融资、融券卖空等境外创新业务规模化复制，积极研究韩国、印尼、欧洲等市场融资业务机会，巩固全球融资服务引领者地位。

权益及另类投资业务将立足多策略平台稳步提升业务规模，深化对科技产业链的系统性研究覆盖，持续优化投研体系，强化基本面研究与量化策略的协同互补，充分利用人工智能技术赋能投资决策与风控流程；加强复杂外部环境下的多维度风险管理，动态优化账户间资产配置与风格均衡，提升组合收益的确定性与稳定性；量化投资紧扣策略研发核心，提高资本运用效率；建设安全高效系统支撑，配合金融统筹监管，依托香港平台优势拓展跨境投资布局。

017资产管理管

理市场环境层

2026年上半年，资产管理行业稳步发展，投资者需求具有长期稳健保值、全球资产配置、多元风险分散等特征。随着讨论

行业迈入提质增效、结构优化的发展阶段，资产管理机构坚持错位竞争的发展思路，根据自身资源禀赋、服务能力和监与分管定位，形成相互补充、有序竞争的格局。析经营举措及业绩

本公司资产管理业务及中信证券资管紧扣高质量发展主线，养老业务规模稳步增长，品牌影响力持续强化。私募业务坚持专业化经营方向，深化境内外一体化协作，不断丰富客群结构与策略产品矩阵。以客户策略需求为核心导向，增强客户合作粘性，拓展客户覆盖广度与深度。夯实机构业务基础，积极发力财富业务，稳步推进国际化战略布局。截至报告期末，资产管理规模合计人民币19752.56亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币5482.37亿元、10688.88亿元、3581.31亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、资产证券化产品）市场份额14.37%，排名行业第一。

资产管理规模（人民币亿元）管理费收入（人民币亿元）

类别2026年6月末2025年末2026年1-6月2025年1-6月集合资管计划5482.374289.788.346.26

单一资管计划10688.889858.577.796.00

专项资管计划3581.313467.060.240.21

合计19752.5617615.4116.3712.48

资料来源：公司内部统计

注1：资产管理规模包括本公司及中信证券资管；集合资管计划不包括养老金产品，单一资管计划包括养老业务，专项资管计划包括资产证券化产品注2：管理费收入合计与分项之和存在尾差系四舍五入所致

华夏基金有序开展各项业务，主动权益基金、债券基金及社保业务规模实现较快增长，权益 ETF、REITs 业务规模保持行业领先，货币基金规模实现稳健增长，积极推进养老品牌建设，国际业务开拓取得新进展；数字化转型取得成效，各项领先技术应用高效赋能业务发展。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币29079.98亿元。其中，公募基金管理规模人民币21246.89亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币7833.09亿元。

2026年下半年展望

证券资产管理行业将全面落实国家决策部署，坚守以投资者为本的核心理念，全面增强服务实体经济能力，助力居民优化资产配置。公司将持续完善投研人员梯队建设，强化人才培养机制，优化资产配置策略、进一步提升长期业绩的稳定性与可持续性。深化客户分类服务体系建设，推动多元策略有效落地，着力打造渠道优质产品系列，构建高质量、差异化产品线，多措并举提升运营效能，加快推进境内外一体化运营体系建设，实现运营全面提质增效。

华夏基金将继续坚持高质量发展道路，更好发挥公募基金支持实体经济作用，践行公募基金社会责任，以投资者利益为中心，全力提升客户持有体验和获得感。推进产品线完善及策略打造，探索布局创新产品，把握线上线下营销机遇，不断完善投研体系建设和提升全球资产配置能力，积极拓展境内外业务，深化养老品牌建设，推进机构业务规模良好增长；加速推进公司数字一体化建设，深化人工智能技术在公司全场景的应用，持续加大专精人才培养力度，保持行业综合竞争力。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告018托管市场环境

2026年上半年，公募基金行业规模持续扩容，科技主题产品引领增量资金入市，新发市场保持活跃。私募基金行业规

模创出新高，百亿私募阵营扩张。国务院办公厅发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，确立“1+N+X”法规体系，行业监管全面加强。截至报告期末，公募基金数量 1.43 万只，管理规模人民币 39.67 万亿元；

私募基金数量14.32万只，管理规模人民币23.66万亿元。

经营举措及业绩

2026年上半年，公司托管公募基金规模稳步攀升。依托综合服务优势发力权益类产品、优化服务资产股债结构，打造

具有协同特色的公募基金托管服务矩阵。严格落实私募基金监管规定，率先搭建合同批量整改平台，升级私募基金信息披露系统，有序推进私募证券投资基金运作指引整改；多渠道开展监管政策宣导，全方位助力私募管理人合规经营。把握持牌金融机构合作契机，实现服务规模快速增长。公司坚持以技术驱动创新，不断升级自动化作业体系，稳步实施核心系统信创国产化改造，积极探索 AI 大模型在运营服务、风险管理等场景的实践应用。强化境外基金行政服务与上下游机构的协同联动，持续完善全链条生态合作布局。截至报告期末，公司提供托管服务的产品数量14918只，提供基金外包服务的产品数量14330只。

2026年下半年展望

公司立足机构客户综合服务体系，持续聚合服务资源。完善公募基金托管产品结构，落实私募基金“严监管”要求，深挖各类资产管理机构的合作机遇。加大数据应用技术的开发投入，加快 AI 技术在托管服务场景的实践。完善海外市场布局，提升境外基金服务品牌影响力。

股权投资市场环境

2026 年上半年，中国股权投资市场持续回暖，硬科技领域获得市场较高关注，IT、半导体、生物技术、医药健康、机

械制造等领域投资活跃度位居前列，AI、GPU、创新药、智能制造等细分领域热度较高。海外股权投资市场中，全球私募基金募资总额企稳的情况下，整体亚洲策略 PE 基金募资金额及占全球总额比例持续走低；区域内募投发生结构性调整，大中华策略基金热度有所回升。

经营举措及业绩

作为公司自有资金股权投资平台，中信证券投资持续深度融入国家发展大局，聚焦高水平科技自立自强与关键核心技术攻关，持续在半导体、人工智能、新材料、高端制造等硬科技领域挖掘高潜能、高价值投资标的。2026年上半年，中信证券投资新增投资项目覆盖晶圆代工、硅基负极材料、先进封装、半导体设备等关键环节。前期布局的优质项目陆续进入上市通道，部分项目市场表现优异，同时通过对存量项目的分类管理和主动赋能，全面提升存量资产盈利能力和安全边际。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，中信金石在募资端持续发挥自身优势，管理规模进一步提高，投资人结构持续优化，投资策略不断丰富。2026年上半年，中信金石延续并购策略，与产业方合伙设立并购基金，并荣获投中榜“2025 年度中国最佳券商私募基金子公司 TOP10”“ 2025 年度中国最佳中资私募股权投资机构 TOP50”等荣誉。

作为公司不动产投资平台，中信金石全资子公司中信金石基金聚焦购物中心、数据中心两类核心资产，拓展优质的租赁住房、养老设施资产，重点推动基金设立，扩大在管规模。截至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币460亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

019作为公司的美元一级私募基金投资管理和国际资本金直投平台，中信证券国际资本（CITIC CLSA Capital Partners） 管

理

服务企业“走出去”“引进来”，引导国际美元资本并落地多家国际机构客户布局战略性新兴产业，通过投资助力大中华层区的亚洲企业拓展全球化业务，重点关注国际化产业链发展投资机遇与商业拓展，促进国内国际双循环快速健康发展。讨论与分

2026年下半年展望析

中信证券投资将继续紧跟国家战略导向，深耕新质生产力核心赛道，持续聚焦硬科技领域的投资机会，进一步强化产业前瞻性研究，密切关注核心前沿技术领域的发展趋势与产业机遇，坚持投早、投小、投硬科技，助力关键核心技术突破与产业链自主可控，加强与产业链龙头企业的战略合作，沿产业链深挖优质标的，推动更多代表科技创新的高潜力项目落地。同时，中信证券投资将不断完善投后管理体系，灵活运用并购重组、转让等多元路径盘活存量资产，推动整体业务高质量发展。

中信金石将继续采取“自上而下、研究先行”的方法挖掘投资标的，布局服务实体经济、承担国家重大项目建设、突破“卡脖子”关键技术、保障供应链稳定、践行“双碳”战略等相关科技创新型企业，并积极把握并购基金发展的重大机遇。

中信金石基金将深化与投资人的合作，聚焦以 REITs 为退出策略的不动产私募股权投资基金设立，全力攻坚购物中心、数据中心和新基建、租赁住房、养老等重点基金落地。

在国际化进程中，中信证券国际资本将持续布局两类投资：一是聚焦于在产业与资本国际化方面表现卓越的优质大中华区企业；二是加大在韩国、北美等海外市场的一级市场投资力度，实现多区域发展。

研究

2026年上半年，研究业务持续深化境内外一体化展业，扩大公司与客户覆盖，巩固领先优势，推动研究产品双向转化

及服务双向供给的高效畅通，全面强化全球品牌影响力。围绕全球整合重点会议体系，密集布局全球会议矩阵，境内举办“谈经论策”宏观策略、“智启新征程”科技制造、中期资本市场会议等重磅活动，境外成功举办东盟会议、东北亚投资会议，并在新加坡、马来西亚、伦敦、纽约、首尔等地举办中国企业日系列活动，带领中国上市公司与国际资本市场深度对接，形成全球传播合力。持续加大机构客户服务力度，显著提升境内外机构客户服务的广度与实效。研究观点的主流媒体引用次数及各类平台阅读量持续攀升，全面加强研究智库建设，为政府部委提供高质量智力支持，有效发挥参谋助手作用。同时，公司持续提升研究能力、拓宽业务模式，扩大上市公司研究覆盖与机构客户服务范围，稳步提高市场份额，推动境内外研究业务模式统一，完善全球化研究服务体系，为境内外客户提供一站式全球综合研究服务，并强化对公司各项业务的研究支撑。

2026年下半年，研究业务将重点办好境内外会议等活动，持续深化境内外一体化与提升全球品牌影响力双核心。进一

步优化全球研究服务网络，实现境内外资源配置、服务标准、业务流程的全面协同，扩大全球客户服务覆盖半径，巩固并提升全球市场份额。持续打造全球品牌传播 IP，强化研究观点的全球输出与话语权建设，推动主流媒体引用及平台传播效能再提升。同时，强化智库职能建设，聚焦国家战略与产业前沿，深化为政府部委的智力服务，拓展智库研究的深度与广度；同步加强对公司全业务链的研究赋能，多维度释放研究价值。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告020报告期内核心竞争力分析

三十年发展历程中，公司恪守七个坚持的发展原则，依托强大的股东背景，形成了完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局、全面综合的金融服务能力、广泛的客户服务网络、丰富多元的优质客户资源、雄厚的资本实力、领先行业的经营

业绩、专业过硬的高质量人才、特色鲜明的企业文化，为公司下一阶段高质量发展打下了坚实基础。

恪守“七个坚持”的发展原则

公司经营管理遵循“七个坚持”基本原则：始终坚持党的领导，为公司发展提供坚强政治保障；始终坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨；始终坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针；

始终坚持合规经营、严控风险的经营理念；始终坚持创新创业、永不懈怠的进取精神；始终坚持以人

为本、市场化管理的人才强企战略；始终坚持和发扬公司优秀的企业文化和传统。

强大的股东背景和完善的公司治理体系

公司是在整合中信集团旗下证券业务基础上成立的，在中信集团全力支持下，从一家中小证券公司发展为大型综合化证券集团，2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家 A+H 股 IPO 上市的证券公司。公司形成了完善的公司治理结构，确保公司长期保持市场化运行机制，实现持续健康发展。

前瞻性的战略布局和综合金融服务能力

公司不断探索与实践新业务模式，在行业内率先提出并践行资本中介业务，推动财富管理转型，布局直接投资等业务；通过收购与持续培育，确立基金、期货、大宗商品等业务的领先优势；加大投入固定收益、股权衍生品、证券金融等业务，建立金融市场业务体系。公司获多项境内外监管许可的业务资格，实现全品种、全市场、全业务覆盖，投资、融资、交易和托管等金融基础功能日益完善。

雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩

公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得沪深证券交易所、亚洲货币、英国金融时报、福布斯等境内外机构颁发的各类奖项。

深厚的客户资源和广泛的网点布局

以客户为中心、与客户共成长，一直是促进公司发展的不竭动力。公司立足服务实体经济，围绕客户综合金融需求开展深层次合作，积累了优质的战略客户资源；落实创新驱动发展战略要求，服务广泛的新经济及创新企业客户，助力其通过资本市场做大做强；践行普惠金融，助力共同富裕，让投资者分享中国经济发展红利。目前，公司个人客户超1800万户；企业与机构客户超15万家，分布在国民经济主要领域，对主要央企、民企、重要地方国企、有影响力上市公司深度覆盖。公司在境内设立了400多家分支机构，广泛分布在各省市区，持续提升区域客户服务能力。

富有竞争力的跨境综合客户服务网络

公司分支机构遍布全球13个国家，覆盖全球股票总市值95%以上的主要市场，服务超2000家全球大型机构投资者，是在“一带一路”区域拥有最多当地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司，也是全球范围内与“一带一路”倡议契合度最高的投资银行。凭借独特的行业地位和积累的优势，服务中国客户“走出去”、境外客户“引进来”，为企业提供优质的服务和建议。

021健全的市场化机制和优秀的人才管

公司不断完善市场化机制，探索运用中长期激励政策，健全人才激励和保障机制，深入实施人才强企理层战略。实行开放的人才政策，持续培养具有竞争力的青年后备人才，加大国际化人才储备，加强分业务、讨论

分层次的专业化培训和系统性培养，培养了一批具有国际化视野、精通国际运营、富有创造性思维的与国际化人才。分析特色鲜明的企业文化

公司以中国特色金融文化为根本遵循，厚植中信集团企业文化，践行证券行业文化，广泛凝结员工共识，持之以恒推进企业文化建设，形成了优秀的企业文化，并将文化建设融入公司治理，推动文化建设与发展战略深度融合，履行资本市场重要“看门人”职责，为建设一流投资银行提供强大精神支撑。

报告期内主要经营情况主营业务分析财务报表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目本期数上年同期数变动比例（%）主要变动原因

手续费及佣金净收入21427610803.0314819205449.5444.59经纪业务、投资银行业务及基金管理业务收入增加

利息净收入1756114698.73222931901.22687.74融资融券利息收入增加及卖出回购利息支出减少

投资收益14223198509.4420898550853.62-31.94处置金融工具取得的投资收益减少

公允价值变动收益13170072650.84-1432987419.53不适用交易性金融资产公允价值变动收益增加

资产处置收益609576.202185659.85-72.11非流动资产处置收益减少

税金及附加320115393.17210733747.2751.91城建税及教育费附加增加

其他资产减值损失35216.91-不适用下属子公司计提无形资产减值损失

信用减值损失81426588.63-269792279.64不适用计提融出资金减值损失增加

营业外收入16979497.0980718553.59-78.96下属子公司收取的违约款项减少

营业外支出313456691.4615892016.631872.42融券业务减值损失、未决诉讼及商业纠纷等事项增加导致

所得税费用6546849492.613614514618.6081.13税前利润增加

其他综合收益的税后-2822572205.97261225869.14-1180.51其他权益工具投资公允价值变动减少及外净额币报表折算差额变动所致

中信证券股份有限公司2026年半年度报告022科目本期数上年同期数变动比例（%）主要变动原因

经营活动产生的现金105619808843.4430347119177.87248.04代理买卖证券、拆入资金业务现金流入的流量净额增加

投资活动产生的现金23492432532.6531811717753.05-26.15收回投资收到的现金减少流量净额

筹资活动产生的现金53510273037.57-18494214555.19不适用发行债券及永续债收到的现金流入增加流量净额

2026年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币233.43亿元，同比增长69.60%；实现基本每股收益人

民币1.53元，同比增长71.91%；加权平均净资产收益率7.81%，同比增加2.88个百分点。

营业收入变动原因说明：2026年上半年，本集团实现营业收入人民币496.92亿元，同比增长50.00%，其中，经纪业务实现收入人民币131.42亿元，同比增长41.02%；资产管理业务实现收入人民币80.03亿元，同比增长33.00%；

证券投资业务实现收入人民币198.54亿元，同比增长36.96%；证券承销业务实现收入人民币29.14亿元，同比增长

41.92%；其他业务实现收入人民币57.79亿元，同比增长365.83%。

营业成本变动原因说明：2026年上半年，本集团营业支出人民币189.61亿元，同比增长23.23%，主要是业务及管理费变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2026年上半年，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币1056.20亿元，净流入同比增加人民币752.73亿元，主要是由于代理买卖证券、拆入资金业务现金流入的增加导致经营活动现金净流入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2026年上半年，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币234.92亿元，净流入同比减少人民币83.20亿元，主要是由于收回投资收到的现金减少导致投资活动现金净流入同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2026年上半年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币535.10亿元，净流入同比增加人民币720.04亿元，主要是由于发行债券及永续债收到的现金流入增加导致筹资活动现金净流入同比增加。

023主营业务分行业情况管

理

单位：人民币元层讨毛利率营业收入比营业成本比毛利率比论

分行业营业收入营业成本（%）上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）与分析

经纪业务13142238411.647619074285.1042.0341.0231.164.36

资产管理业务8002725294.564593170313.9042.6033.0026.462.96

证券投资业务19854064804.253956215290.7380.0736.966.025.81

证券承销业务2914385272.801915655296.3634.2741.9219.5012.33

其他业务5778519123.85876968966.0084.82365.8343.4634.10

合计49691932907.1018961084152.0961.8450.0023.238.29主营业务分地区情况

单位：人民币元毛利率营业收入比营业成本比毛利率比

分地区营业收入营业成本（%）上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）

北京市717610520.24503924607.8229.7862.2358.421.69

上海市957527986.44484706278.5849.3868.5584.90-4.48

浙江省1482870442.05945111240.1236.2636.8156.06-7.87

山东省677493672.26477512020.4829.5244.1429.058.24

广东省830914265.37565042421.2732.0084.2139.5121.79

其他地区1178601531.381296157834.20-9.9755.8244.638.51

小计5845018417.744272454402.4726.9054.9749.542.65

公司本部32059255569.2811677790299.1163.5742.8520.096.90

境内小计37904273987.0215950244701.5857.9244.5926.775.91

境外小计11787658920.083010839450.5174.4670.547.3315.04

合计49691932907.1018961084152.0961.8450.0023.238.29

注：上表境内地区的营业收入和支出为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的经营情况

中信证券股份有限公司2026年半年度报告024资产、负债情况分析资产及负债状况

单位：人民币元本期期末数上年期末数本期期末金额占总资产的占总资产的较上年期末变

项目名称本期期末数比例（%）上年期末数比例（%）动比例（%）情况说明

结算备付金166881184211.106.7684120439000.884.0498.38客户备付金增加

衍生金融资产68185356543.762.7639594396128.431.9072.21权益衍生金融工具公允价值变动

应收款项174966162040.647.08118941216971.815.7147.10应收代理商、应收清算款和应收经纪客户款项规模增加

递延所得税资产6246318724.520.259592295854.650.46-34.88交易性金融资产和负债公允价值变动导致

短期借款38141433255.881.5426999118770.731.3041.27短期信用借款规模增加

衍生金融负债103745232058.354.2065690066038.273.1657.93权益衍生金融工具公允价值变动

代理买卖证券款693686361877.1928.09518683328861.4224.9133.74经纪业务客户存款和客户备付金规模增加

代理承销证券款17800000.00---不适用未结算代理承销款增加

应付款项333447699395.7213.50252578920327.6712.1332.02应付交易保证金、应付清算款增加

应付债券204478545655.738.28156663888365.637.5330.52公司发行的应付债券规模增加

其他权益工具55561704056.642.2538261704056.641.8445.21公司发行的永续债增加

其他综合收益-1393948528.10-0.061078138325.240.05-229.29其他权益工具投资公允价值变动减少及外币报表折算差额变动所致

025其他说明：管

理层

截至2026年6月30日，本集团资产总额为人民币24699.29亿元，同比上年度末增加人民币3880.26亿元、增长讨论

18.64%；负债总额为人民币21129.16亿元，同比上年度末增加人民币3568.36亿元、增长20.32%；归属于母公司与

分

股东的权益为人民币3510.36亿元，同比上年度末增加人民币311.06亿元、增长9.72%。析资产负债结构稳定。截至2026年6月30日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产总额为人民币17762.25亿元。其中，投资类的资产主要包括对金融资产的投资及对联营、合营公司的投资，合计为人民币

11076.94亿元，占比62.36%；融出资金及买入返售金融资产为人民币3203.95亿元，占比18.04%；自有货币资金

及结算备付金为人民币1287.20亿元，占比7.25%；固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产及使用权资产合计为人民币150.03亿元，占比0.84%；其他合计金额为人民币2044.13亿元，占比11.51%。

截至2026年6月30日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额为人民币14192.12亿元。其中，卖出回购金融资产款为人民币4105.40亿元，占比28.93%；应付债券及长期借款为人民币2044.86亿元，占比

14.41%；短期借款、拆入资金及应付短期融资款为人民币1303.71亿元，占比9.19%；交易性金融负债及衍生金融

负债为人民币2940.70亿元，占比20.72%；其他合计金额为人民币3797.45亿元，占比26.75%。

资产负债率略有增加。截至2026年6月30日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为

79.90%，较上年末增加0.74个百分点。

境外资产情况资产规模

截至报告期末，本集团并表境外子公司资产总额人民币6382.11亿元，占本集团总资产的比例为25.84%。

截至报告期末主要资产受限情况

截至报告期末，主要资产受限情况请详见财务报告附注五、1.货币资金、8.金融投资：交易性金融资产、9.金融投资：

其他债权投资、10.金融投资：其他权益工具投资。

投资状况分析

报告期内，公司对外股权投资无重大变动。

以公允价值计量的金融资产

报告期内，公司以公允价值计量的金融资产详见财务报告附注五、37.金融工具计量基础分类表；证券投资、私募基金

投资及衍生品投资情况详见财务报告附注五、4.衍生金融工具，8.金融投资：交易性金融资产，9.金融投资：其他债权投资，10.金融投资：其他权益工具投资。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告026主要控股公司分析

公司现有主要控股公司8家，基本情况如下：

单位：人民币万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中信证券子公司中国保监会批准的人身险和财产249380713863810326671452746364946177

山东险（航意险及替代产品除外）；

外币有价证券经纪业务；证券经纪（限山东省、河南省）；证券投资咨询（限山东省、河南省的证券投资顾问业务）；融资融券；

证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（限山东省、河南省）

中信证券子公司控股、投资，其下设的子公司从实收资本91426224838912323229824782927国际事企业融资及资本市场、证券经2313491万美元万美元万美元万美元万美元

纪、期货经纪、资产管理、自营万港元及

业务、直接投资等业务27669万美元

中信金石子公司实业投资；投资咨询、管理2100001557947942770309591563311480

中信证券子公司金融产品投资、证券投资、股权130000024492372213147265491263472197506投资投资

中信期货子公司商品期货经纪、金融期货经纪、760000320356611605405288760135677102914

期货投资咨询、资产管理、基金销售中信证券子公司证券业务；公募证券投资基金销5091145638781815405940864205730497华南售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务中信证券子公司证券资产管理业务（不含全国社100000427671275049989125688542902资管会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管

理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）华夏基金子公司基金募集；基金销售；资产管理；2380023093181536497570807179316141284从事特定客户资产管理业务；中国证监会核准的其他业务

注：上表中信证券国际财务数据系香港财务报告准则口径

027证券分公司介绍管

理

截至报告期末，本公司在中国大陆境内共设立了39家证券分公司，基本情况如下：层讨序号分公司名称负责人营业地址联系方式论与

1北京分公司田　兵北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼1层101内01、02室、2层010-86601366分析

201内01、02、03、05、06室、3层301内01室

2上海分公司朱正茂中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号3层，8层06、07单元，021-61768697

10层01-07单元

3湖北分公司孙洪涛武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦1栋42层第1-4号部分房屋、027-85355362

51层

4 江苏分公司 唐乃军 南京市建邺区庐山路 168号新地中心二期 10层、1层 B区 025-83261298

5上海自贸试验区张　兵中国（上海）自由贸易试验区台中南路138号3幢（东楼）4层413室021-20262008

分公司

6深圳分公司谭秀君深圳市福田区福田街道中心三路8号中信证券大厦12楼、20楼0755-23916596

7东北分公司许　鑫辽宁省沈阳市和平区青年大街286号30层01.02.03.05.06单元024-23972703

8浙江分公司解思源浙江省杭州市上城区四季青街道迪凯银座6楼、22楼、1703、1704、0571-85783714

1901、1902、2303、2304室

9江西分公司涂雅晴江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼44层0791-83970561

10 福建分公司 林修涛 福建省福州市鼓楼区五四路 137号信和广场 1901、1902、1905A、 0591-87905705

1907、2005B、2006、2007单元

11宁波分公司何黎春浙江省宁波市鄞州区甬江大道168号4幢27、28号1-4，甬江大道0574-87733217

188号33-1、33-2、33-4

12温州分公司全振东浙江省温州市鹿城区车站大道577号财富中心201室（2-23号）、0577-88107230

702、703室

13四川分公司徐　峥四川省成都市高新区天府大道北段1480号拉.德方斯大厦西楼1层028-63278955

14 陕西分公司 陈存喆 陕西省西安市高新区唐延路 11号禾盛京广中心 A座 19 层 11901- 029-88601239

11904室、B座 1层 70160室

15 天津分公司 张　宇 天津市河西区友谊路 23号天津科技大厦一层 Y5、二层 201、七层 022-27786608

16内蒙古分公司樊雅琼内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区四纬路金泰丽湾10号综合体0471-5982233

17安徽分公司杨大翠中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科0551-65662889

技园一期 A1楼 25层 2501-2504室及裙楼 1层东南角中信证券股份有限公司2026年半年度报告028序号分公司名称负责人营业地址联系方式

18山西分公司刘盼盼山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场东北角1号商铺0351-6191889

19湖南分公司吴文芳湖南省长沙市天心区城南路街道芙蓉中路二段198号新世纪大厦二楼0731-85175379

20河北分公司李　喆河北省石家庄市桥西区裕华东路60-1号新华保险大厦0-103-1室、0-1040311-66188908

室、2-1503室至2-1512室

21重庆分公司巩志磊重庆市江北城西大街5号负5-1、12-1-2023-67518668

22 甘肃分公司 高凯丰 甘肃省兰州市城关区民主西路 9号兰州 SOHO大厦 4层 0931-8631255

23 宁夏分公司 吴立刚 宁夏银川市金凤区尹家渠东侧、枕水路南侧悦海新天地 16号（原 B4号） 0951-5102568

综合商业楼301室

24 吉林省分公司 刘明旭 吉林省长春市南关区人民大街 8988号明珠广场 C座一至二层 C101三 0431-81970899

层 C301、C302、C303和 C304A号

25黑龙江分公司吴　迪哈尔滨市道里区金江路1150号0451-51176699

26 嘉兴分公司 吴静兰 浙江省嘉兴市经济技术开发区财富广场商办楼 D110室 1、3、4层， 0573-82069341

D111室，D113室 3、4层

27金华分公司厉　强浙江省金华市婺城区中山路331号海洋大厦1-4层0579-82337102

28绍兴分公司徐　健浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道177号102室、205室、206室、0575-88096598

207室、208室

29台州分公司林斌仙浙江省台州市府中路188号开投商务大厦2001室、103室0576-88896598

30 新疆分公司 吴彦梁 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街 217号盈科广场 A座 7层 0991-5870063

7006、7007、7010、7011、7012、7013、7015、7016、7017室

31苏州分公司沈文豪苏州工业园区苏雅路308号8楼0512-67615858

32 深圳前海分公司 熊蔺莎 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1写字楼 0755-26029556

803B、804室

33 厦门分公司 李　楠 厦门市思明区湖滨东路 93号华润大厦 A座第 16层 04、05、06单元 0592-6885548

34青海分公司杨俊华青海省西宁市城西区文苑路1号晟世达金融中心2号楼6层东及1层0971-5222832

17号商铺

35 大连分公司 郑　伟 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B2区 6号 13栋 -1-1-4 0411-84992086

36 无锡分公司 阎　珺 无锡市梁溪区人民中路 139号无锡恒隆广场办公楼 2座 2906-2909A 0510-81800565

单元

029序号分公司名称负责人营业地址联系方式管理

层

37常州分公司殷中华常州市武进区湖塘镇延政中路5号-101、21010519-86550465讨

论与

38镇江分公司高　群镇江市京口区正东路39号0511-81983987分

析

39南通分公司陈凯健江苏省南通市崇川区中南世纪城43幢102室、1903-1906室0513-85995548

报表合并范围变更的说明

报告期内，公司未取得和处置主要子公司。截至报告期末，公司财务报表合并范围的一级结构化主体为2只，一级单位为16家。公司财务报表合并范围情况详见财务报告附注七。

公司控制的结构化主体情况

公司控制的结构化主体情况详见财务报告附注七、3。

其他披露事项可能面对的风险

当前外部环境仍然面临较大不确定性，地缘争端频发，贸易摩擦的结构性升级与全球科技竞争加剧，可能导致国际资本流动波动性增大、部分区域需求收缩。国内经济面临 K 型分化，以科技、AI 为代表的高技术行业蓬勃发展，但与此同时消费、地产、高耗能等传统行业持续走弱，当下仍面临有效需求不足等挑战，重点领域风险如房地产行业深度调整等仍需持续关注，国内大循环畅通性有待进一步强化。但我国经济长期向好的基本面没有改变，强大的产业链及供应链带动我国出口高增及结构性优化，宏观政策预计将保持连续性与稳定性，也将为内需回升和科技突破提供支撑，促进经济回升向好。综合分析，经济韧性与政策空间仍构成发展的主导力量。伴随内外部环境演变，公司需关注跨境资本流动、大宗商品价格波动带来的市场风险，以及融资类业务信用风险的区域性、行业性分化。同时，科技产业创新、企业出海需求扩张、居民财富管理转型及绿色金融发展等领域蕴含重大机遇。公司应强化风险管控与业务创新的动态平衡，确保规模增长与核心竞争力提升的协同推进，稳步提升服务实体经济与居民财富管理的能力。

风险管理概述

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对业务活动中的信用、市场、流动性、操作、合规、法律等各类风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同管理措施进行垂直一体化风险管理。公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东会、董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》履行职权，对公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制与风险管理成为公司决策的必要环节。

公司建立了由首席风险官领导，风险管理部牵头，公司各部门/业务线、分支机构、子公司及全体员工共同参与的全面风险管理体系以及风险管理三道防线机制，并持续进行优化。2026年上半年，公司继续严格落实监管要求，不断完善制度建设和加强风险偏好管理，制定/修订了公司《并表管理办法（试行）》《资产集中度风险管理办法》《2026年度风险偏好陈述书》等；深化全球一体化风险管理，研究建立境外区域风险管理机制，打造覆盖不同国家地区的全球管理体系；立足风险防控，通过开展风险排查、压力测试等手段，加强前瞻性风险研判，对风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，为公司业务高质量发展提供有力保障。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告030公司近年来持续加大在合规风控信息技术方面的研究及投入，推进全球一体化的风险管理系统建设与优化，不断提升系统自研水平。加强内外部风险信息的搜集与整合工作，不断优化风险识别、计量、监控、预警和报告等功能，确保风险管理对境内外业务的有效覆盖，为高质量的风险管理工作提供有力支撑。

公司也在持续深化风险管理数字化建设。应用大数据技术不断夯实风险管理数据基座，运用分布式、流式计算及中间件等技术组件，实现风险计量性能优化 ；依托公司的人工智能平台，稳步推进“AI+ 风险”多场景应用落地，进一步提升风险管理自动化和智能化水平。

风险管理架构

公司已形成由董事会及其相关专门委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门/业务线/子公司密切配合的三层次风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。

第一层：董事会

董事会对全面风险管理、并表管理的有效性承担最终责任。董事会风险管理委员会在董事会授权下，主要负责对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划，对需董事会审议批准的全面风险管理及并表管理相关制度、报告等进行审议并提出意见；董事会审计委员会负责监督全面风险管理和并表管理。

第二层：经营管理层

经营管理层对公司风险管理、并表管理的有效性承担主要责任，其职责包括：率先垂范，积极践行中国特色金融文化、行业文化及公司风险文化，拟定风险管理战略，制定风险管理制度、并表管理制度等，建立健全公司全面风险管理架构，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告，建立体现风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，以及风险管理的其他职责。

经营管理层下设各专业委员会，包括资产负债管理委员会、资本承诺委员会、风险管理委员会和产品委员会等，分别在公司董事会和经营管理层的授权范围内，负责相关管理工作。

第三层：部门/业务线/子公司

公司的前台业务部门/业务线/子公司作为公司风险管理的第一道防线，承担风险管理的第一线责任，负责建立各项业务的业务管理制度与风险管理制度，对业务风险进行监控、评估、报告，并将业务风险控制在授权范围内。

公司风险管理部、合规部、法律部、董事会办公室等内部控制部门是公司风险管理的第二道防线，分别在各部门职责范围内行使相应的专业化风险管理职能。

公司稽核审计部是公司风险管理的第三道防线，全面负责内部稽核审计，计划并实施对公司各部门/业务线、子公司及分支机构的内部审计工作，监督内部控制制度的执行情况，防范各种道德风险和政策风险，协助公司对突发事件进行核查。

031风险管理架构图管

理层讨投资人权益论与股东会分析董事会董事会风险管理委员会董事会审计委员会经营管理层资产负债管理委员会资本承诺委员会风险管理委员会产品委员会

独立的控制和支持部门业务部门/业务线/子公司

稽核审计部合规部行政负责人/子公司负责人

风险管理部内控责任人/内控管理人员法律部全体业务人员董事会办公室信息技术中心战略规划部清算部计划财务部人力资源部总经理办公室库务部

第三道防线第二道防线第一道防线中信证券股份有限公司2026年半年度报告032市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融头寸来源于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门/业务线、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，确保公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。

业务开展过程中，前台业务部门/业务线作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险；风险管理部独立于业务部门/业务线对各业务风险进行全面的评估、监测和管理，进行汇报并对风险情况进行处理。

公司使用风险价值（VaR）作为衡量整体市场风险状况的主要指标，并通过一系列宏观和微观场景下的压力测试，对持仓在极端情况下的可能损失进行评估，并对比风险承受能力，衡量公司整体市场风险状态是否在可接受范围内。

公司对业务部门/业务线设置了风险限额以控制市场风险暴露程度，进行每日监控、及时预警、及时处理。

公司对风险限额体系进行持续的完善，明确了统一的限额管理办法和分级授权机制，并根据授权机制调整公司整体、各业务部门/业务线、细分业务/策略等不同层面的风险限额指标体系管理方案。

对于境外资产及子公司资产，公司实行境内外一体化管理，针对外币资产，公司对汇率风险进行整体监控和管理，并通过调整外汇头寸、用外汇远期/期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风险敞口。

公司持续更新市场风险限额，丰富指标限额体系，推动风险计量方法研究与完善。本集团紧密跟踪市场和业务变化，及时掌握最新市场风险状况，与监管机构和股东保持良好的沟通，及时管理市场风险敞口。

033信用风险管

理

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。境内外债券类层投资风险敞口情况如下：讨论与分

债券类投资信用风险敞口（中国境内）析

单位：人民币万元投资评级2026年6月30日2025年12月31日中国主权信用112852079760613

AAA 17576236 20071174

AA 1002449 1310464

A 65018 106254其他8103925270敞口合计3000994931273775

注 ： 境内债券优先使用债项外评，若无债项评级，则以主体评级代替。其中，AAA～ A指外部评级， AAA为最高评级；AA包含评级为 AA+、AA和 AA-的产品；

A 包含评级为 A+、A 和 A- 的产品 ；其他包含外部评级不在上述范围或没有外部评级的产品

债券类投资信用风险敞口（境外）

单位：人民币万元投资评级2026年6月30日2025年12月31日

AAA 8716049 7580212

AA 3097268 3058493

A 1109 379069其他13507491239526敞口合计1316517512257300

注 ： AAA 评级包含穆迪评级 Aaa ～ Baa3、标普评级 AAA ～ BBB-、惠誉评级 AAA ～ BBB- 以及境内评级 AAA 的产品 ；AA 评级包含穆迪评

级 Ba1 ～ B3、标普评级 BB+ ～ B-、惠誉评级 BB+ ～ B- 以及境内评级 AA+ ～ AA- 的产品 ；A 评级包含穆迪评级 Caa1 ～ Caa3、标普评级

CCC+ ～ CCC-、惠誉评级 CCC+ ～ CCC- 以及境内评级 A+ ～ A- 的产品 ；其他包含外部评级不在上述范围或没有外部评级的产品。优先使用穆迪、标普或惠誉的债项或主体评级，若无境外评级机构评级，则使用境内评级机构评级本集团对证券融资类业务保持严格的风险管理标准，并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。

报告期末，本集团融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为316%；本集团约定购回式证券交易客户无负债；本集团自有资金出资的股票质押式回购业务平均履约保障比例为309%；本集团管理的资管产品股票质押式回购业务规模

为人民币56.62亿元。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告034流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司库务部统一管理公司的资金调配。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道；通过公司债、次级债、收益凭证等补充公司长期运营资金，使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

风险管理部独立地对公司未来一段时间内的资产负债情况进行每日监测与评估，通过计算压力场景下资金缺口等指标，来评估公司的资金支付能力，对流动性风险指标设置了预警阈值，就指标紧张情况向公司风险管理委员会和公司管理层以及相关部门进行风险警示，并组织各部门采取措施将指标恢复到安全水平。公司建立了流动性储备池制度，由库务部独立于业务部门管理，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

2026年上半年，货币市场流动性整体仍偏宽裕，公司保持了对流动性风险的密切关注和日常管理，确保公司流动性维持良好状态。同时加强了对流动性监管指标的前瞻性管理，以确保流动性监管指标持续符合监管标准。

操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。

报告期内，公司操作风险管理体系和各项管理工具持续有效运行，通过新产品新业务评估与回顾流程，识别、评估、缓释风险；通过业务流程、系统功能、规章制度等领域的优化，持续完善内控措施、防范风险；通过关键风险指标体系及时对日常运营中主要风险的变化趋势和关键控制措施的执行有效性进行监控、预警与分析；通过风险事件调查与整改、

同业机构重大风险案例的分析与自查，及时发现和缓释风险；依托内部控制自我评价，对风险点进行全面梳理与识别，对内控流程设计完备性、执行有效性进行定期评估。通过开展形式多样的培训，提升员工操作风险防范意识与能力。通过内控职能部门间的归口管理与信息共享机制，对信息技术风险、员工行为、突发事件应急处理、采购与外包等专项风险领域进行协同管理。

融资渠道和融资能力

公司拥有多元化的融资渠道，在境内可通过公司债券、次级债券、金融债券、收益凭证、转融资、同业拆借及债券回购等方式进行债务融资。在境外公司还可以通过境外债券、中期票据、欧洲商业票据及银行贷款等方式融入外币资金，支持海外业务发展。根据市场环境和自身需求，公司亦可通过增发、配股及其他主管部门批准的方式进行股权融资。公司各融资渠道畅通，可及时融入充足资金，满足流动性管理需要。

035公司治理、环境和社会

公司董事、高级管理人员变动情况公司姓名担任的职务变动情形变动原因变动原因说明治理

?王恕慧原非执行董事离任其他工作变动环境和吴勇高非执行董事选举其他股东会选举社会李冏原总司库离任其他岗位调整

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

2026年1月12日，王恕慧先生因工作变动，向公司董事会辞去非执行董事等职务，辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

2026年3月13日，经公司2026年第一次临时股东会选举，吴勇高先生任公司非执行董事。

2026年4月24日，经公司第八届董事会第四十六次会议决议，李冏先生不再担任公司总司库，继续担任公司高级管

理层成员、经营管理委员会成员，由公司分管库务部的高级管理人员履行公司总司库职责。

中期利润分配方案是否分配或转增是

每10股送红股数（股）-

每10股派息数（元）（含税）4.27

每10股转增数（股）-

公司 2026年中期利润分配方案为：每 10股派发人民币 4.27元（含税），以 2026年 8月 20日公司 A股及 H股总股本

15624272212股为基数，合计派发现金红利人民币6671564234.52元（含税），占2026年中期归属于上市公司普通

股股东的净利润（未经审计）29.39%。该方案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第七次会议预审通过，审计委员会认为：该方案符合监管规定及《公司章程》规定的利润分配政策和审议程序，充分保护了中小股东的合法权益。该方案于2026年8月20日经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

公司曾于2006年实施了股权激励，请参见2006年9月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

员工情况

截至2026年6月30日，本集团员工人数27087人，其中母公司人数15186人。2026年上半年，公司针对管理人才、国际化人才、专业人才启动“百千万”人才工程建设，从人才战略需求出发，建立分层分类的人才库，并通过举办涵盖宏观大势、热点解读、国际化、科技金融、领导力、职业操守与合规风控意识等内容的主题培训，结合导师带教、课题研究、轮岗锻炼等多样化人才培养方式，对重点人群陆续开展分层分类的专项培养计划。

中信证券股份有限公司 2026 年半年度报告 036ESG 管理可持续发展管理架构

公司建立并不断完善可持续发展管理架构，将可持续发展理念融入日常经营管理各个方面，持续推动可持续发展理念与业务发展融合，确保各项工作落到实处。公司的可持续发展管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进可持续发展工作。董事会发展战略与 ESG 委员会通过定期审议 ESG 管理方针及策略、听取 ESG 工作汇报和督办决议落实进展等方式落实 ESG 管理职责，对 ESG 实质性议题进行评估、排序及管理，并对关键 ESG 绩效的目标设定与达成情况开展常态化监督管理。

公司根据经营管理实际、改革发展需要以及利益相关方关注重点，分析并确定公司 ESG 机遇和风险，持续完善 ESG 相关战略和政策制度。公司高度重视 ESG 事宜可能对公司产生的重大影响，加强与利益相关方沟通，根据 ESG 事宜对利益相关方的重要性程度和对公司运营、财务的重要性程度，构建 ESG 议题重要性评估矩阵，对 ESG 议题重要性进行综合排序，以更好地响应利益相关方的期望。

ESG 风险管理

ESG风险管理组织架构

公司建立董事会及其相关专门委员会、经营管理层、内控部门与业务部门 / 业务线 / 子公司密切配合的三层次 ESG 风

险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。董事会对ESG 风险管理承担最终责任。董事会发展战略与 ESG 委员会对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等 ；对公司 ESG 治理事项进行监督，可通过制定指标及监控达标情况等方式评估气候相关风险和机遇。经营管理层对公司 ESG 风险管理的有效性承担主要责任，在全面风险管理体系下，建立健全 ESG 风险管理架构和机制流程，评估公司 ESG 风险管理状况，解决 ESG 风险管理中存在的问题并向董事会报告。

持续推进 ESG 文化建设，加强 ESG 风险理念宣导，提高员工对 ESG 风险的识别与评估能力。公司业务部门 / 业务线 /子公司承担 ESG 风险管理的第一线责任，负责落实公司 ESG 风险管理政策和相关制度，根据业务实际需要，建立健全与 ESG 相关的业务风险管理流程，对与 ESG 相关的业务风险进行识别、评估、监控、报告。

ESG风险尽职调查尽职调查覆盖范围

公司将 ESG 因素嵌入各业务风险管理流程中，在公司相关部门及子公司的融资类业务（包含所有项目融资）、股权投资类业务及投资银行业务的尽职调查、决策审批和后续管理等环节纳入 ESG 相关因素。在 IPO、再融资及并购重组项目中，严格核查发行人募集资金用途，若发行人募集资金投向高耗能、高排放的项目，公司将严格核查项目是否符合运营地的相关政策；核查环保合规、社会责任履行及公司治理有效性。在日常项目审核及风险监控中，加强对高耗能、高排放行业相关企业风险评估的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业，并对 ESG 风险隐患较高行业予以重点关注。

ESG 尽职调查要点

公司将 ESG 因素纳入尽职调查流程，重点关注项目主体是否曾受环保或社会责任相关行政处罚、公司治理架构存在重大缺陷、社会责任负面的重大负面舆情等 ESG 领域风险并对项目主体采取必要的风险管理措施。

环境责任：结合国家生态环保法律法规及监管要求，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境带来的影响和所采取的措施，包括但不限于企业主体生产经营、项目建设、产能运营全流程对生态环境、自然资源、区域生态的影响，全面排查企业已采取的环保治理措施、绿色改造方案及环境合规管理体系建设情况。针对环境风险较高行业的客户（如矿业、石油和天然气、能源利用、农业等行业），将加强 ESG 尽职调查和相关风险评估。

037社会责任：聚焦企业社会责任履行与社会合规管理，紧扣国家民生保障、劳动关系、安全生产、供应链合规等社会发公

司

展重点要求，全方位核查项目主体的社会维度风险与责任落实情况。核心核查范畴涵盖劳工管理、员工权益保障、安治全生产管理、职业健康保护、供应链合规、公益责任、舆情风险等，重点核查企业是否严格遵守劳动法律法规，是否理?存在侵害员工权益行为；是否建立完善的安全生产管理制度、应急预案及安全培训体系，是否发生过重大安全生产事环境

故等问题；上下游供应链是否存在合规隐患，是否落实供应链责任管控、杜绝不合规供应商合作；核查企业舆情口碑、和消费者权益保护等社会责任落地情况，全面排查舆情风险及其他社会合规风险。社会公司治理：围绕企业合规经营与稳健运营核心，重点核查项目主体公司治理架构的完整性、治理机制的规范性、经营管理的合规性、信息披露机制完善性等，同时核查管理层从业资质、履职合规性、诚信记录及过往从业履历，排查是否存在高管失信、违规履职、内幕交易、利益输送等问题；严格核查特定行业企业的商业道德与合规经营情况，是否存在商业贿赂、不正当竞争、虚假经营、财务造假等违规行为；全面梳理企业的涉诉仲裁、监管问询、立案调查、失

信被执行人、经营异常等各类纠纷与合规问题，精准识别治理层面潜在风险。

环境敏感型行业尽职调查要点

公司依据相关法律法规、产业政策及不同行业的环境和社会风险特征，围绕农业、林业、燃煤发电、新能源、石油和天然气、矿业及交通运输等重点行业，明确差异化的 ESG尽职调查重点和投融资支持、限制及禁止要求。公司重点关注水、土地、森林等自然资源保护与高效利用，气候变化应对与碳减排，生物多样性和生态系统保护，污染物与危险废物管理，清洁生产及节能低碳技术、工艺和设备应用，生态修复与土地复垦，安全生产、食品卫生安全及相关方权益保障，以及行业标准和认证落实情况等事项；积极支持资源节约、清洁生产、减排固碳、污染防治、生态修复、清洁能源开发应用、绿色交通

和智慧物流等环境和社会效益良好的企业和项目，原则上减少对传统燃煤发电行业的投融资比例，并对破坏重要生态系统和自然保护地、非法或过度开发自然资源、污染物排放不达标、资源利用和回收水平不符合规定以及采用应淘汰高耗能、

高耗水工艺装备的企业或项目实施投融资限制，引导金融资源向绿色低碳、生态友好和可持续发展领域有序配置。

农业 ：公司重点关注农业商品从生产到加工环节的环境和社会风险。在开展 ESG 尽职调查过程中，将依据相关法律法规要求，重点评估标的项目关于水资源保护、土地化肥使用效率、耕地资源保护与地力维持措施、气候变化管理、危废与污染物管理、先进农业技术开发与应用、农民收入保障、食品卫生安全等方面的政策和实践。公司投融资业务更支持采用标准化栽培养殖技术、农业资源节约技术、减排固碳技术、粪污资源化利用水平高、科学合理使用化肥农

药、保护水域生态环境、保障农民权益的公司或项目；不会为不利于生态保护的开荒性农业开发项目，破坏林地、湿地、草地的开发项目提供投资或融资。在针对生物相关产业标的的 ESG 尽职调查中，公司将依照相关法律法规要求，进一步评估标的项目关于野生动物栖息地保护、森林生态保护、水域开发、严防外来物种入侵、不利影响恢复措施等

方面的政策和实践。公司不会为在自然保护区的核心区和缓冲区内开发建设，破坏珍稀、濒危、特有物种栖息地，超标排放污染物的公司或项目提供投资或融资。

林业 ：在开展林业企业 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法律法规要求，重点关注并评估标的项目关于采伐速率和再生能力、天然林保护、自然景观保护、防火灭火措施、有害生物防治、清洁生产工艺、森林碳汇管理等方面的政策和实践。公司投融资业务更加支持注重防护林、储备林、经济林、碳汇林建设，通过 ISO 9000 质量体系和 ISO

14000 环境质量等认证，符合 FSC 国际森林认证的公司或项目 ；不会为非法砍伐或过度砍伐、破坏森林资源的公司

或项目提供融资。

燃煤发电 ：在开展燃煤发电企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规要求，重点关注并评估标的项目关于清洁煤使用、煤电机组节煤降耗改造、超低排放改造、碳减排计划及方案等方面的政策和实践。公司原则上将减少对传统燃煤发电行业的投资和融资比例，除非标的公司具备有效的碳捕获和储存技术或等效的碳排放减少技术。

中信证券股份有限公司 2026 年半年度报告 038新 能源 ：在开展新能源相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规要求，重点关注并评估标的项目关于新能源创新技术及智能设备的开发应用、周边生态环境影响等方面的政策及实践。公司投资及融资业务原则上支持水电、风电项目，积极支持太阳能发电及地热能、生物质能和海洋能等新型清洁能源项目，优先支持光伏治沙、矿山修复光伏、水域风电融合等生态修复类新能源项目。

石 油和天然气 ：在开展石油和天然气相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规，重点关注并评估标的项目关于危废与污染物管理、渗漏溢油风险防范及应急处置措施、油气伴生资源综合利用、节能型开采加工技术与设备、

土地复垦、该企业主要客户碳减排情况等方面的政策及实践。公司投资和融资业务将综合评估上述可持续发展相关因素，倾向于支持危废利用、伴生资源利用、节能型开采、土壤及环境修复、能源利用率提升等方面的项目。

矿 业 ：在开展矿业相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规，重点关注并评估标的项目关于危废与污染物管理、噪音粉尘处置、节能型开采加工技术与设备、土地复垦与矿山修复、周边生态及水资源保护及补救措施、矿

工安全及权益保障。针对煤矿相关企业还将评估煤炭伴生资源加工利用、煤炭绿色洗选技术开发应用、该企业主要客户碳减排情况等方面的政策及实践。公司不会向与大型煤矿井田平面投影重叠的小煤矿开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠的煤矿；不能实现洗煤废水闭路循环、粉尘排放不达标、煤炭资源回收率不达标的煤

矿公司或项目提供投资或融资。针对铁矿冶炼相关企业还将评估冶炼水耗能耗、余热回收利用、废气脱硫脱硝、残渣及污水处理等方面的政策和实践。公司不会向使用高炉煤气湿法除尘、转炉一次烟气传统湿法除尘等需淘汰的高耗水工艺装备的公司或项目提供投资或融资。

交 通运输 ：在开展交通运输相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司将依照相关法规，重点关注并评估标的项目关于碳排放强度、能耗水平、节能技术、清洁能源使用、污染物排放管理等方面的政策及实践。公司投资及融资业务积极支持涉及交运设备智能研发创新、传统交通设施节能降碳改造升级、新能源交通运输装备推广、智慧绿色物流体系建设的公司或项目。

ESG风险管理重点措施

公司 ESG 风险管理已覆盖投资及融资类业务、财富管理业务等多个领域，持续完善风险识别、监控、预警与报告机制，将 ESG 因素纳入信用评级、风险审批和后续管理等环节，当触发 ESG 风险预警时，进一步采取加强风险提示、强化风险监测、报告相关层级等管理措施。公司坚守业务本源、稳慎开展业务创新，在新业务、新产品评估流程中，识别各类潜在风险，并关注 ESG 风险因素。

在信用风险管理实践中，加强对高耗能行业相关企业信用风险评估的关注程度，优先支持国家政策鼓励的方向，优先支持绿色产业。对于投融资业务，严格按照监管要求落实资金投向要求，积极落实国家推动高耗能行业节能降碳工作的要求。将 ESG 理念与成熟的信用评级方法相结合，将被评主体及其集团体系是否存在失信记录、是否因 ESG 事项受到重大监管处罚等 ESG 表现纳入信用评级模型。在公司信用风险管理系统舆情模块维护 ESG 新闻标签，将重大 ESG 风险纳入日常持续监测体系，及时发起舆情预警风险提示，根据风险严重程度制定应对措施。

在私募股权投资风险管理实践中，对投资标的开展 ESG 尽调，重点核查投资标的在环境保护方面的合规性，评估投资标的的业务活动对环境的影响，关注投资标的在劳工权益方面的实践情况；以“双碳”、环保、新能源等行业标签作为投资主题和投资策略；关注投资标的所处行业的成长性和吸引力，是否属于国家政策鼓励发展范畴；关注投资标的公司治理结构是否完善，是否存在重大诉讼/仲裁事件等。

039在投资银行业务风险管理实践中，结合证券行业绿色金融政策及绿色债券政策要求及市场需求，大力支持绿色债券发行公

司

及绿色行业领域企业股权融资和项目融资。在风险触发和上报机制建设上，将发行人、原始权益人、增信方或其他主要治参与机构的 ESG 相关风险因素纳入日常风险监控和识别，当相关风险因素可能触发项目实质性风险时，视情况开展风 理?险问询、风险排查或将其纳入重大风险关注池并进行重点监控，如纳入重大风险关注池，将根据有关规定进一步上报。环境和

在金融产品风险管理实践中，充分考虑管理人 ESG 因素影响，加大对管理人的内部治理、诚信情况、合法合规事项审 社会查力度，严格尽职调查，对于存在历史违规事项、不良诚信记录的管理人予以谨慎合作。对已合作管理人或产品进行动态监控，及时识别 ESG 风险事项，评估客诉与社会影响，从保护投资者角度出发，积极进行客户沟通，切实履行代销机构职责，提供更优质产品服务。

气候变化风险管理

公司将气候变化纳入全面风险管理体系，以进一步理解并更有效地管理业务开展和运营过程中的环境风险，把握气候变化所带来的机遇。公司参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号――可持续发展报告（试行）》和国际可持续准则理事会（International Sustainability Standards Board ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号――气候相关披露》（IFRS S2）的披露框架，在公司层面积极识别、评估和管理气候变化物理风险、转型风险及机遇对运营和业务的影响，就已识别的主要气候相关风险和机遇的潜在财务影响展开评估，并制定风险管理策略性规划以积极应对气候变化。

公司积极研究境内外有关气候风险压力测试的监管要求与行业标准，评估与分析气候风险外部经验在证券公司的适用性，探索气候变化对证券公司潜在影响的风险传导路径，设计气候风险压力情景，针对气候风险开展专项压力测试。通过气候风险压力测试，分析极端情景下气候因素可能对公司造成的财务与声誉影响；对气候风险管理、优化资产配置、强化ESG 尽职调查、创新绿色金融产品等提供决策支持。

利益相关方责任管理人力资源管理员工权益保障

公司致力于为员工提供包容、诚信、关怀、合作的工作环境，确保员工获得履行职责所应有的工作条件、获取与工作相关的业务知识和技能培训，获得相应的劳动报酬，建立全面的福利保障体系，并对员工工时及享有的各类假期进行规范管理。建立多元化的意见和建议收集渠道，倾听员工的心声和想法，鼓励员工发挥潜能、创造价值。公司注重对员工的人文关怀，努力打造幸福暖心职场，建立覆盖全体员工的非货币性福利，开展多样化的员工活动，完善员工福利，促进员工交流，建立开放友爱、团结互助的企业文化，提升员工归属感与幸福感。

员工招聘及多元化

公司以实现发展战略为导向，提高人力资源效能为目标，结合市场环境和业务发展需求，建立正式的人才发展战略，制定年度人才引进机制和年度招聘计划，于每年预测招聘需求，制定下一年度招聘计划，并根据实际情况动态调整招聘策略。面向不同用人主体和专业领域，综合评估招聘需求，运用校园招聘、社会招聘等多种人才招聘渠道，结合笔试、面试、实习考察等多元化评估方式，提升人才引进的精准度。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告040公司重视员工队伍多样性建设，在招聘过程中设定多样性的量化目标，广纳具有不同专业背景、掌握不同语言的优秀人才，以保障高质量的人才队伍发展。同时，为实现人才前置储备目标，公司依托“信π计划”实战训练营、专项数科人才招聘、常态化员工轮岗外派等多元渠道，搭建动态人才储备库，主要覆盖高校优秀潜力学子与内外部优质从业者，同步更新人才能力标签，为公司发展筑牢稳定且长效的人才供给保障。

公司持续关注高校毕业生就业，与境内外重点院校建立合作关系，面向高校学子开展实习计划，提供一对一导师、专项培训、职场体验等平台和机会，为行业及公司培养储备优秀的青年人才。同时，积极主动进校组织参与各类职业辅导、招聘会、雇主论坛活动，积极开展与境内外高校间互访活动，以多个招聘渠道吸纳引进优秀人才。

发展及培训

公司高度重视人才吸引与保留，制定人才发展战略，为员工提供具有竞争力的薪酬福利，并搭建完善的职业发展与培训体系。公司每年综合考虑现有培训体系和业务发展需要，制定年度培训计划。公司高度注重人才培养，每年根据公司重点发展战略和全体员工培训需求调研结果，制定有针对性的年度培训计划。从不同层次的人才需求出发，持续完善和优化人才培养体系，针对管理人才、青年人才、专业人才以及全体员工，通过开发内部课程及与外部专业机构开展合作，在全公司范围内为员工提供个性化、高质量的培训，提升员工专业技能、管理能力及领导力，实现培训覆盖率达到

100%，不断提升员工综合素质，实现员工和企业的共同发展。

公司高度重视员工个人发展与晋升，参照国际化投行最佳实践，设置 MD 职级体系，强化责权利对等的考核激励机制，建立并持续完善绩效考核和晋升机制，构建多元化的岗位体系和管理、专业双通道的人才发展体系，开发面向处于不同发展阶段人才群体的培养项目，打通人才上升通道，为员工提供清晰的职业晋升和发展路径。公司提供跨部门、跨区域和境外派驻等多元化交流工作机会，通过多维经历锻造，帮助员工提升能力，实现个人价值，与公司共赢。

员工沟通及申诉

公司每年度开展员工满意度调查，在遵循匿名打分和不透露个人具体评分的前提下，借助信息化手段对所在部门工作条件、工作和职业发展指导、团队协作与工作氛围、员工关心与尊重、员工意见建议等方面展开调研。针对满意度调查结果，公司梳理可行的优化方案并持续改进。公司设置多种员工沟通及申诉渠道，以便及时了解员工诉求，掌握公司管理中存在的问题。公司规定申诉调查人员需对申诉事项细节、调查涉及人员予以保密，并承诺所有申诉都将以适当的方式处理，任何申诉涉及的人员都不会在过程中或其后受到报复或伤害。

员工绩效考核与薪酬激励

公司建立了公平合理的员工绩效考核、晋升及申诉制度。秉持目标导向的绩效理念和公平客观的评价原则，公司通过对员工绩效目标的设定、绩效过程的跟踪辅导、绩效表现的评定以及绩效结果的反馈，持续提升员工的业务能力和综合素质，促进员工和公司的共同发展。

公司每年对全体员工开展绩效考核，在固定薪酬的基础上为全体员工（包括非管理员工与非销售员工）提供绩效奖金等可变薪酬。通过“期初目标设定、期中追踪改善、期末考核评价”的闭环绩效管理体系，综合考量员工绩效指标完成情况、日常行为表现、遵守证券从业人员职业道德准则、践行行业和公司文化理念、声誉与奖惩情况等因素出具考核结果。

公司的薪酬体系由固定薪酬与绩效薪酬两部分组成，其中，绩效薪酬是与公司、部门及员工个人绩效相挂钩的浮动薪酬项目。绩效薪酬体现员工绩效和贡献的差异，适用于全体员工。公司建立了绩效薪酬递延机制，使公司中高级管理人员、核心关键员工及对风险有直接或重要影响的员工等与公司的发展目标趋于一致，确保绩效奖金支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配，奖励持续价值创造。

041供应链责任管理公

司

公司坚持负责任的供应链管理政策，在合同协议签订中约束督促供应商、承包商遵守雇佣、劳工相关法律法规，履行其治相应责任。理?环境数据安全与信息保护和组织架构和管理制度社会

公司构建了适用于公司各部门、业务线和分支机构全体在职人员以及所有运营区域的公司级数据安全与个人信息保护制度，包括《中信证券股份有限公司数据治理管理办法》《中信证券股份有限公司个人信息保护管理办法》《中信证券股份有限公司网络安全管理办法》及配套的《中信证券股份有限公司数据安全管理实施细则》等管理实施细则，管理范围覆盖了公司所有业务系统、数据资产及信息处理活动，结合自身业务特点形成符合监管要求、国内外标准依据、内部管理需要的网络安全管理制度体系，制订覆盖物理安全、网络安全、应用安全、数据安全、供应链安全等层面的管理策略。

公司已通过 ISO 27001信息安全管理体系标准认证，全部系统按照国家网络安全等级保护工作要求完成了定级测评工作。

个人信息权益保障

公司严格遵循“目的明确、最小必要”原则收集客户数据，仅收集与提供证券业务服务与办理直接相关的客户信息。采集的数据符合业务开展或经营管理需要，并与合同协议条款、隐私政策中约定采集的内容保持一致，不超范围采集数据。

在停止相关业务或无需继续执行数据采集时，将立即停止数据收集活动。公司通过 APP、网页等方式向客户发布隐私保护协议，明确告知客户个人信息处理目的、处理方式、处理的个人信息种类及保存期限等，并在取得客户同意情况下采集处理客户个人信息。公司通过隐私保护条款公开个人信息处理规则，且可以查询已收集个人信息清单。客户发现信息有误时，可通过线上线下渠道申请更正，公司在3个工作日内完成核查与处理。

公司提供账户注销“一站式”服务。客户注销互联网账户后，公司将及时清除客户的互联网账户信息，客户注销资金账户后，公司将不再收集与该账户相关的个人信息；客户撤回信息处理授权的，公司立即停止继续收集客户个人信息的活动。公司将依据国家、行业主管部门及内部规章有关规定及与个人金融信息主体约定的时限等，针对不同类型的数据设定其数据保存期。超过国家及行业主管部门有关规定、内部规章及合同协议所述保存期限的数据，将执行数据删除操作。

除法律法规相关规定或政府主管部门强制性要求，公司仅会出于合法、正当、必要、特定、明确的目的，在获取明确客户同意的情况下，出于完成交易、服务的目的进行第三方数据共享，同时要求第三方签署严格的保密协定，对个人信息进行合理的保密措施。公司承诺，除完成交易、服务之外的目的外，公司不会出租、出售或与第三方共享任何个人数据。

数据安全防护措施

公司开展数据分类分级保护工作，基于数据安全保护级别，开展信息系统建设与数据生命周期保护，通过综合利用数据脱敏、数据备份、终端防泄漏等多种数据安全保护工具，保护客户个人信息与数据安全。公司依据“岗位适配最小化权限”的管理要求控制数据访问权限，员工仅能获取完成本职工作必需的数据权限；针对重要信息系统建立访问权限申请审批机制，基于员工身份，调整清理访问权限。在进行个人信息访问时，建立最小授权的访问控制策略，使其只能访问职责所需的最小必要的个人信息，且仅具备完成职责所需的最少的数据操作权限；对个人信息的重要操作设置内部审批流程。

公司在不断提升自身数据安全及隐私保护水平的同时，积极推动供应商及合作伙伴提升内部网络与数据安全管理能力。

公司实施严格的准入管理，要求全部供应商及业务合作伙伴签订数据安全保护协议，严格遵守公司网络与数据保护的制度要求及措施，明确数据处理边界与责任，提高整体数据安全水平。在合作项目的商务、实施、验收等各阶段动态考察检验供应商及合作伙伴对信息安全、数据保护相关要求的遵守情况。同时，公司通过网络安全监测与情报等方式感知供应商产品安全风险，并对供应商发布风险预警提示，联合开展风险处置工作。针对所发现的问题提出整改要求并监督落实，要求问题供应商在当年内必须完成问题整改。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告042公司已经构建了覆盖供应链的信息安全风险管理机制，在《中信证券股份有限公司信息技术预算与采购管理办法》《中信证券股份有限公司网络安全管理细则》中均设置供应链管理要求，采购合同中亦约定供应商数据安全责任。公司与供应商签署《安全责任承诺书》，要求供应商采取有效的技术措施以加强信息安全防护、建立网络安全应急响应机制、定期进行信息安全培训和演练、提高员工的信息安全意识和技能。公司通过以上手段明确了供应商信息安全与数据安全管理要求。在供应商准入阶段，公司对供应商进行准入评估，综合评定企业资质和专业证书；在考核阶段，公司每年对供应商进行考核评分，评分环节中由安全管理员根据供应商安全保护情况进行“安全减分”，以促使供应商切实承担信息安全和隐私保护职责。

公司重视数据安全与隐私保护的培训与考核，每年对公司总部、分公司、子公司所有员工开展全员网络安全、数据安全保护培训，提升员工安全保护责任意识，增强防钓鱼邮件、防网络攻击、防数据泄露等领域的基本技能。同时，公司每年对信息技术条线的外包人员进行数据安全培训。针对劳务派遣人员，公司通过《信息安全保密协议》《第三方人员信息安全操作告知书》《关于第三方人员信息安全保密协议、操作告知书等的同意、承诺书》等方式，对其网络安全、数据安全及保密义务、保密信息的使用规范进行了明确，实现对信息技术类外包人员的100%覆盖。

绿色金融实践

公司构建了全链条绿色金融服务体系，开展绿色股权、债券、并购、投资、风险管理、研究咨询等业务，搭建绿色服务生态圈，协助实体企业拓宽绿色融资渠道、有效降低资金成本，助力国家绿色发展战略。

绿色融资

2026年上半年，公司聚焦节能环保、新能源、新材料等领域，精准服务企业多元化资本市场需求，赋能绿色产业提质增效。

公司独家保荐中国能建定增项目圆满完成，助力推动区域绿色低碳转型。

2026年上半年，公司充分发挥绿色债券承销专业优势，持续拓宽绿色融资渠道，绿色债承销规模人民币374亿元，排名同业第一。公司助力华能集团发行首单能源类央企持有型不动产 ABS ；助力华夏中核清洁能源 REIT 成功上市，服务中核集团完成清洁能源资产上市；助力财政部在香港发行人民币60亿元绿色离岸人民币国债，为财政部首次在香港地区发行绿色国债。

2026年上半年，公司作为主力承销商，服务国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行绿色主题政策性金融债，发行规模合计人民币950亿元；服务中国农业发展银行发行人民币80亿元的春耕备耕主题金融债券。

碳金融

作为国内首家开展碳交易业务的金融机构，公司持续在全国范围内广泛为发电、钢铁、建材、石化、化工、有色等行业的控排企业和可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等领域的减排项目业主提供碳金融综合服务，助其降低履约成本、获取降碳资金、实现碳减排收益。公司积极参与国内碳市场建设，业务落地规模行业领先，参与主管部门组织的碳市场研究，创新能力和政策建议获得高度评价。2026年上半年，公司荣获碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司“全国碳市场碳指数创新实践机构奖”、上海环交所碳中和行动联盟“绿色金融卓越表现奖”、湖北碳排放权交易中心“2025年度碳金融创新奖”、北京绿色交易所“2025年度绿色金融奖”。

资产管理

2026 年上半年，公司资产管理业务持续加大对债券、ABS、公募 REITs 等绿色金融主题资产的投资规模。绿色债券及

资产证券化产品投资规模合计超人民币189亿元，较2025年末新增超人民币28亿元。累计参与能源基础设施、生态环保、水利设施类公募 REITs 共 13 单，投资规模约人民币 3.8 亿元，较去年末新增人民币 2.5 亿元。

043财富管理公

司

公司财富管理业务积极引入 ESG 相关概念产品，考虑成分股企业的可持续性和履行社会责任情况，将 ESG 投资理念融 治入投资策略，提升投资组合的质量和可持续性。2026 年以来，引入新增 ESG 产品 29 只，包括摩根士丹利 ESG 量化先 理?行、贝莱德中债投资优选绿色债券指数、鑫元中证 A500 指数等。截至报告期末，公司财富管理业务已上线 ESG 概念 环境

产品 419 只，合计保有规模人民币 83.2 亿元。公司主动优化理财与公募产品供给，布局消费主题基金、ETF 等，推动 和中长期资金入市，助力居民资产保值增值、拓宽财产性收入渠道，增强居民消费底气，释放消费潜力。截至报告期末，社会公司已在财富管理业务中上线消费主题概念产品超187只。

责任投资研究

2026 年上半年，公司持续加强责任投资研究能力建设，推动境内外 ESG 研究框架、市场数据和评价方法的协同整合，

进一步完善全球 ESG 研究与评价体系，提升跨市场可持续投资研究和服务能力。报告期内，公司研究部围绕国内外碳政策、尽责管理、ESG 评级、厄尔尼诺现象等议题发布研究报告 31 篇，其中深度报告 14 篇，为机构投资者研判可持续发展趋势、识别相关风险与投资机遇提供研究支持。公司持续推动责任投资研究成果的交流与应用，在2026年中期策略会设置全球 ESG 评级体系主题分论坛，并通过境内外联合研究、成果共享和机构客户交流等方式，促进 ESG 研究成果在境内外市场的传播。公司组织开展“算电协同 ×ESG 管理”专题调研，围绕算力与电力协同、能源利用及企业ESG 管理等议题，与相关上市公司开展交流，为市场 ESG 投资研究提供支持。

2026 年上半年，公司进一步完善 ESG 综合服务体系，上线企业 ESG 信息服务平台，为上市公司开展可持续发展管理

和信息披露提供数字化支持。平台围绕 ESG 信息收集、报告编制和优秀实践参考等维度提供标准化工具，助力上市公司提升可持续发展管理效率和信息披露质量。

股权衍生品

截至报告期末，公司已助力投资者配置了注册地在中国境内、契合科技与绿色主题的境内外上市公司及股票指数，合计存续名义本金规模超人民币260亿元。公司还积极编制桂融人工智能产业领先指数、深圳市战略性新兴产业指数、数字经济股票指数、央企硬科技指数、全球 ESG 资产轮动指数等以科技或绿色为主题的策略指数，引导投资者需求。截至报告期末，公司累计编制上述类型策略指数合计30余条，累计引导投资者通过场外衍生品配置资金超人民币150亿元。

绿色低碳运营办公楼宇绿色运营

2026年上半年，公司持续深化楼宇绿色运营管理，通过设备节能改造、系统智能调控与精细化废弃物管理，取得显著的降耗成效。

节能降耗

北京总部大楼已完成中央空调自动控制系统改造，通过对冷却塔、水泵等设备升级，实现更精细的制冷运行自动控制。

推行空调分区运行，供冷季高区提前供冷、低区延后供冷，供暖季低区提前供暖、高区延后供暖，既精准响应不同楼层实际需求，又有效节约能源。楼控系统合理调整新风机组开关时间与设定温度，办公区风机盘管温度统一设定为

24℃，夜间非必要区域关闭或调至保温模式。照明系统方面，所有楼层灯具均更换为 LED 灯具，并利用灯控系统优化

办公区照明开关时间，对办公区照明设定晚间关闭频次，机房等无效照明及时关闭。夜间安保加强巡视，严格落实办公区“人走灯灭”，会议室及独立房间在无会无人时关闭照明。2026年上半年，北京总部办公楼用电量较2025年同期减少约35万度，用水量减少约515吨。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告044废弃物与区域管理

通过系统的节能改造与精细化管理，公司在楼宇运营中切实降低能源资源消耗，持续规范废弃物分类处置，为绿色低碳运营提供了有力支撑。深圳办公楼更新垃圾分类点位指示牌，使投放指引更加清晰，半年内累计回收资源2500公斤。

装修工程低碳管控

2026年上半年，公司在办公楼装修工程中全面贯彻低碳环保理念，从材料选用、资源循环、施工管控到环境检测实施

全流程绿色管理，通过全方位的低碳施工管控与资源循环利用实践，切实降低了废弃物产生与材料消耗。

绿色选材与节能设计

北京总部大楼部分改造办公区充分利用现有旧家具，减少不必要的采购，部分楼层加装 VRV 空调系统，避免整层开启中央空调，有效节约能源。所有装修项目严格执行环保标准，使用的装修材料均符合要求。上海办公楼装修坚持采用E0 级建材及低 VOC 涂料，从源头控制有害物质释放。

资源循环利用

深圳办公楼针对翻新装修改造项目产生的废旧办公家具、地毯等物资，摒弃传统直接废弃处置模式，对旧家具进行回收、分类再利用，对结构完好、功能正常的旧家具进行清洁、打包、维修组装，分配至公司备用办公区域，实现资源二次利用，有效减少装修废弃垃圾产生，节约装修采购成本。上海办公楼旧家具回收再利用率达70%。

施工过程管控

深圳办公楼在消防楼道施工中实施降噪管控，施工现场保持常态化通风，密闭施工区域配备通风换气设备及空气净化设备，加速粉尘和有害气体挥发消散 ；密闭环境下涂装作业选用无溶剂环氧涂料和净味内墙面漆材料，减少 TVOC 物质排放；施工人员全程佩戴防护用具，消防门缝隙处张贴防尘保护膜，有效隔离办公区域与施工区域，避免噪音、粉尘扩散。

上海办公楼装修工程实行噪音错峰施工，建筑垃圾满车即清运，尽力减少对周边环境的影响。

行政服务低碳运行

公司围绕绿色出行、低碳餐饮与节约办公三大主线，持续推动服务运营的低碳化转型，取得积极成效。

公务出行低碳化

持续推进公务车低碳升级与新能源替换，依托上年度新采购的7辆新能源车辆，车队新能源车占比提升至23.5%，本期公务新能源车使用公里数占比提升至18%，公务出行低碳化转型稳步推进。有序淘汰老旧燃油公务车辆，建立油电公车分类调度机制，坚持“能电不油”原则，优先调度新能源车辆承担日常公务出行任务，短途、常规公务全部使用新能源车辆，最大限度减少燃油车上路频次，有效压降燃油消耗。市内公务出行减少空驶，接待等待过程中关闭空调减少能耗。

食堂管理减塑降耗

食堂全面推行小份餐、半份菜按需供餐模式，实现就餐窗口全覆盖。常态化开展“光盘行动”节约宣传，强化员工节约意识，本期累计实现餐厨垃圾减量100公斤，有效遏制餐饮浪费。同时持续落实食堂减塑降耗，全面取消一次性塑料餐具和纸杯，统一使用可降解环保餐具。践行绿色采购理念，优先采购本地生鲜及有机认证食材。上海办公区实现每层直饮机供饮用水，除限量供应会议用瓶装水外无其他供水来源，从源头减少一次性包装消耗。

045绿色办公与节约办会公

司

大力推广无纸化会议，全面以电子资料替代纸质会议材料，严控非必要打印消耗，会议中心无纸化会议占比达90%。治上海地区线上会议数量是线下会议的数十倍，电子资料代替纸质文件已成为通用习惯，纸张消耗量同比下降超过理?

20%。深圳地区建立纸质铭牌回收复用机制，会后统一回收会议纸质桌签、标识铭牌，分类收纳保管，经整理后重复用环

境

于后续会务场景；推行无纸化会议，会议议程、汇报材料、通知文件等全部线上推送、线上查阅，确需打印的严格实行和双面打印、按需打印；简约会场布置，不制作一次性纸质横幅、KT 板、纸质海报，优先使用电子展板及可重复使用道具； 社会会议室使用 LED 节能照明，散会全关设备、人走断电，严控空耗能源，切实落实绿色节能办会要求。

巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

乡村振兴战略是我国新时代新征程“三农”工作的总抓手。公司深入聚焦乡村振兴的重点领域和关键环节，充分结合自身的专业优势和资源，提升乡村振兴金融服务的能力和水平，巩固定点帮扶工作成效，持续助力构建农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的新格局。

持续开展教育帮扶

公司充分发挥“中信证券公益基金”作用，继续与中国乡村发展基金会开展合作，持续推进教育帮扶项目，将优质的教育资源重点向农村地区及国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，帮助更多的青少年成长成才。公司自2025年起，在云南元阳县开展高三专题教研提升项目，报告期内投入专项资金人民币40万元，引入全国优质高三教研资源，线上教研平台常态化投入使用，形成长效师资培育机制，通过名师授课、线上督导、异地交流相结合的模式，系统性提升当地高三教师教学备考能力，补齐高三备考教研短板，一线教师教学思路、备考方法得到显著优化，助力县域教育提质增效。中信期货聚焦教育助学，深化“童期声”品牌公益行动，在湖北红安县、广西金城江区及三江侗族自治县分别落实助学金发放、图书及教学用具捐赠，助力改善当地教育条件。

聚焦帮扶县域基层干部开展人才帮扶

公司为推动重庆黔江区、云南元阳县及屏边县、四川宣汉县基层干部学习借鉴浙江“千万工程”先进实践，提升乡村产业发展、基层治理、数字乡村建设实操能力，投入人民币46.11万元，联合浙江大学举办专题培训班。培训课程设置融合专题授课、标杆现场教学、结构化研讨，覆盖两山转化、数字乡村、三产融合、新时代“枫桥经验”、AI 文旅融合等核心内容，为上述四区县基层干部搭建实地学习平台，推动学员结合本村实际梳理产业、治理发展路径，输出可落地乡村发展行动方案，以干部能力提升带动县域乡村振兴提质。中信期货充分发挥专业特长，在帮扶地深入开展金融知识、风险管理及农产品期货应用等专题培训，强化基层干部、农户及当地企业的金融素养，推动“扶智”与“扶业”深度融合。

积极开展消费帮扶

公司坚持以帮扶地区特色产业发展为根基，以困难群众实际需求为导向，推动帮扶工作从“节日式集中帮扶”向“常态化精准帮扶”转型，心系帮扶地区农户及产业发展。报告期内，公司工会分别采购了重庆黔江区、江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县及屏边县、三区三州等帮扶地区的农副产品，合计金额超人民币946万元。

发挥专业优势助力乡村振兴地区融资

公司响应国家号召支持普惠金融，将资本市场活水引入乡村振兴领域，综合运用债券、股权等多种渠道，因地制宜打造特色化投融资模式，精准支持乡村产业发展和广大农户的金融需求，有效带动乡村产业升级，切实巩固脱贫攻坚成果。

报告期内，公司积极响应国家号召，做好“普惠金融”大文章，承销乡村振兴、“三农”、革命老区等普惠主题债券93只，承销规模人民币188亿元。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告046截至报告期末，公司通过资产管理业务投资乡村振兴债券及资产证券化产品合计超人民币98亿元，覆盖“三农”专项金融债、城乡经济发展专项债、乡村振兴专项债等主题产品，募集资金主要投向大宗农产品购销储、精准扶贫等“三农”领域的贷款投放，以及县域高速公路新建改建等乡村振兴项目，助力乡村产业升级，巩固脱贫攻坚成果。

“保险+期货”保障农户稳收增收

中信期货充分发挥多元金融资源优势，将“保险+期货”作为有力抓手，不断丰富试点项目保障品种、优化业务模式、拓宽覆盖地域，打造更好服务“三农”的金融方案，助力增强农业产业韧性，在保障农户稳收增收、助力乡村产业振兴中发挥重要作用。报告期内，中信期货共开展“保险+期货”相关项目6个，覆盖涉农品种3个，项目名义本金人民币1.15亿元，为全国4个省/自治区/直辖市的6个县区的农户、合作社、家庭农场、涉农企业提供了价格风险保护，并在“保险 + 期货 +N”等新模式上不断促进协同与创新。

针对自然灾害开展捐资救灾

湖南石门县发生“5?18”特大洪灾。公司第一时间关注灾情、响应救援，与子公司中信期货一道捐赠物资及资金，及时将全部物资运送到位，资金足额移交湖南石门县慈善总会，顺利完成应急帮扶任务，为灾区灾后基础设施、群众生活恢复提供物资支持。

2026年下半年，公司将持续推进乡村振兴，依托“中信证券公益基金”，以关注公益项目落地和实施质量成效为抓手，

加大社会责任的履行力度，进一步做好公益品牌建设和宣传。公司将持续坚持社会效益与经济效益并重，把推动公司发展同巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村全面振兴结合起来，投身社会公益，做履行社会责任的“排头兵”，切实担负起国有企业“六种力量”。充分发挥金融专业优势，务求帮扶实效。持续推动云南元阳县多项业务合作项目，积极协助云南元阳县开展投融资业务。发挥中信期货行业优势，不断扩大“保险+期货”项目覆盖面，结合当地自然禀赋和产业发展实际需求，创新保险品种、扩大保险规模，切实提升金融助力乡村振兴质效。持续开展对口帮扶县的田径特长培训及青少年心理健康项目、“信爱教师培训提升计划”及教师教研项目。做好消费帮扶的回访及宣传工作，关注帮扶地区农户实际收益增幅，针对化定制后续帮扶任务。

047重要事项

承诺事项履行情况重要

公司股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项事项承诺是否有是否及时承诺背景类型承诺方承诺内容承诺时间履行期限承诺期限严格履行与股改相股份中信集团。所持股份自获得上市流通权之日起12个月内不2005年7月否2005年公是关的承诺限售因中信集上市交易或转让的承诺期期满后，通过交易所司实施股权团已将其挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的分置改革

所持公司1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出时起长期有全部股份公告，且出售数量占公司股份总数的比例在12效。

转让至中个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

信有限，此承诺由中信有限承继。

股份中信金控。通过交易所挂牌交易出售该部分股份，数量达到2023年8月否自出具承诺是限售因中信有公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两之日起长期限已将其个工作日内作出公告；通过交易所挂牌交易出有效。

所持公司售该部分股份数量占公司股份总数的比例在12

全部股份个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

划转至中信金控（下称该部分股份），上述承诺由中信金控重新出具并继续履行。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告048承诺是否有是否及时承诺背景类型承诺方承诺内容承诺时间履行期限承诺期限严格履行

权益变动其他中信金控1.保持公司业务的独立性2022年6月否2023年中是报告书中中信金控不会对公司的正常经营活动进行非法信金控取得所作承诺干预。中信金控将尽量减少中信金控及中信金公司股权之控控制的其他企业与公司的关联交易；如有不日起长期有

可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按效。

照有关法律法规的规定，履行必要的程序。

2.保持公司资产的独立性2026年5月否自出具承诺是

中信金控将不通过中信金控自身及控制的关联之日起长期

企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金有效。

及其他资源。

3.保持公司人员的独立性

中信金控将继续保持公司高级管理人员和财务人员的独立性。中信金控将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。

4.保持公司财务的独立性

中信金控将保证公司财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。

公司开设独立的银行账户，不与中信金控及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务人员不在中信金控及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在中信金控以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。

5.保持公司机构的独立性

中信金控将确保公司与中信金控及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信金控保证公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东会、董事会以及公司各职能部门等均依照

法律法规和《公司章程》独立行使职权，与中信金控控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。

如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公

司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

049重

承诺是否有是否及时要承诺背景类型承诺方承诺内容承诺时间履行期限承诺期限严格履行事项

权益变动解决中信金控1.中信金控及中信金控控制的企业不以任何形2022年6月否2023年中是报告书中同业式直接或间接地从事任何与上市公司及其下属信金控取得所作承诺竞争公司从事的主营业务有实质性竞争关系的业务公司股权之或经营活动。日起长期有

2.中信金控不会利用上市公司第一大股东的地效。

位谋求不正当利益或损害上市公司及其中小股东的权益。2026年5月否自出具承诺是上述承诺于中信金控为上市公司第一大股东期之日起长期间持续有效。如因中信金控未履行上述所作承有效。

诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

解决中信金控1.中信金控及其控制的企业将继续依照相关法2022年6月否2023年中是

关联律法规及公司《关联交易管理办法》的规定规信金控取得交易范与公司及其下属企业的关联交易。若发生必公司股权之要且不可避免的关联交易，中信金控及其控制日起长期有的企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、效。

公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。2026年5月否自出具承诺是2.中信金控保证将依照相关法律法规及《公司之日起长期章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承有效。

担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的

资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。

如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公

司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告050承诺是否有是否及时承诺背景类型承诺方承诺内容承诺时间履行期限承诺期限严格履行

与资产重其他中信有限1.保持公司业务的独立性2019年3月否2019年公是组相关的中信有限不会对公司的正常经营活动进行非法司发行股份承诺干预。中信有限将尽量减少中信有限及中信有购买资产起限控制的其他企业与公司的关联交易；如有不长期有效。

可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律法规的规定，履行必要的程序。

2.保持公司资产的独立性

中信有限将不通过中信有限自身及控制的关联

企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源。

3.保持公司人员的独立性

中信有限保证公司的总经理、财务负责人、董

事会秘书等高级管理人员不在中信有限及/或中

信有限控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。中信有限将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。

4.保持公司财务的独立性

中信有限将保证公司财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。

公司开设独立的银行账户，不与中信有限及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务人员不在中信有限及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在中信有限以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。

5.保持公司机构的独立性

中信有限将确保公司与中信有限及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信有限保证公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东会、董事会以及公司各职能部门等均依照

法律法规和《公司章程》独立行使职权，与中信有限控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。

051重

承诺是否有是否及时要承诺背景类型承诺方承诺内容承诺时间履行期限承诺期限严格履行事项

与资产重其他越秀资本、1.保持公司业务的独立性2019年3月否2019年公是

组相关的广州越秀越秀资本、广州越秀资本不会对公司的正常经司发行股份

承诺资本营活动进行非法干预。越秀资本、广州越秀资购买资产起本将尽量减少越秀资本、广州越秀资本及其控长期有效。

制的其他企业与公司的关联交易；如有不可避

免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律法规的规定，履行必要的程序。

2.保持公司资产的独立性

越秀资本、广州越秀资本将不通过越秀资本、广州越秀资本自身及控制的关联企业违规占用

公司或其控制企业的资产、资金及其他资源；

亦不会要求公司或其控制的企业为越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业提供担保。

3.保持公司人员的独立性

越秀资本、广州越秀资本保证公司的总经理、

副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管

理人员不在越秀资本、广州越秀资本及/或控制

的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他

职务或者领取报酬。越秀资本、广州越秀资本将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。

4.保持公司财务的独立性

越秀资本、广州越秀资本将保证不干预公司财

务会计核算部门的独立性，不干预其建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。公司开设独立的银行账户，不与越秀资本、广州越秀资本及控制的其他关联企业共用银行账户。公司的财务人员不在越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在越秀资本、广州越秀资本以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。

5.保持公司机构的独立性

越秀资本、广州越秀资本将确保公司与越秀资

本、广州越秀资本及其控制的其他企业的机构保持独立运作。越秀资本、广州越秀资本将督促和支持公司保持健全的股份公司法人治理结构。

公司的股东会、董事会以及公司各职能部门等

均依照法律法规和《公司章程》独立行使职权，与越秀资本、广州越秀资本控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告052承诺是否有是否及时承诺背景类型承诺方承诺内容承诺时间履行期限承诺期限严格履行

与资产重解决中信有限1.中信有限及其控制的企业将继续依照相关法2019年3月否2019年公是

组相关的同业律法规及公司《关联交易管理办法》的规定规司发行股份承诺竞争范与公司及其下属企业的关联交易。若发生必购买资产起要且不可避免的关联交易，中信有限及其控制长期有效。

的企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、

公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。

2.中信有限保证将依照相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的

资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。

解决越秀资本、1.本次交易完成后，越秀资本、广州越秀资本2019年3月否2019年公是关联广州越秀及控制的企业将尽可能减少与公司及其下属企司发行股份交易资本业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联购买资产起交易，越秀资本、广州越秀资本及控制的企业长期有效。

将与公司及其下属企业按照公平、公正、公开

的原则依法签订协议，履行合法程序，确保关联交易价格的公允性。

2.越秀资本、广州越秀资本保证将依照相关法

律法规及《公司章程》等内控制度的规定行使

相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。

其他越秀资本、为保障公司、广州证券的合法权益，越秀资本、2019年3月否2019年公是广州越秀广州越秀资本在此不可撤销地承诺，不会占用司发行股份资本公司、广州证券或其控制的企业的资金或要求购买资产起

其为越秀资本、广州越秀资本及其控制的企业长期有效。

提供担保，否则，应对公司因此遭受的任何损失及时进行补偿。

其他中信有限1.不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司2019年3月否2019年公是利益；司发行股份

2.如违反上述承诺给公司造成损失的，本承诺购买资产起

人将依法承担补偿责任。长期有效。

053重

承诺是否有是否及时要承诺背景类型承诺方承诺内容承诺时间履行期限承诺期限严格履行事项与首次公解决中信集团。保证现时不存在并且将来也不再设立新的证券2002年12月否2002年公是开发行相同业因中信集公司；针对银行和信托投资公司所从事的与证司首次公开

关的承诺 竞争 团已将其 券公司相同或类似的业务，由公司进行充分的 发 行 A 股所持公司信息披露；保证不利用控股股东地位，损害公时起长期有全部股份司及其他股东的利益。效。

转让至中信有限，此承诺由中信有限承继。

上述承诺无未能及时履行的情况，公司未有其他股东及关联/连方尚未履行完毕的公开承诺事项。

重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露日，本集团已披露诉讼、仲裁事项的最新进展如下（案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提）：

公司与上海云峰集团债券交易纠纷案

因上海云峰（集团）有限公司（以下简称上海云峰集团）债券交易违约，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲委）提起仲裁，要求上海云峰集团支付欠付本金人民币5000万元、利息人民币3509589.04元及违约金人民币7697354.38元（暂计算至2018年6月15日）。2018年11月2日，贸仲委受理本案。2019年8月6日，本案开庭审理。2019年11月13日，贸仲委作出仲裁裁决，公司胜诉后向上海金融法院申请强制执行，上海金融法院于

2021年3月4日受理本案，目前正在强制执行过程中（相关案件信息请参见公司2021年第一季度报告）。2026年5月11日，上海市第三中级人民法院裁定受理上海云峰集团预重整一案，公司已依法申报债权。

吴彩泉等11名投资者与中信证券华南等证券虚假陈述责任纠纷案

2025年4月9日，中信证券华南收到河北省石家庄市中级人民法院（以下简称石家庄中院）送达的应诉材料。吴彩泉

等11名原告提起证券虚假陈述诉讼，要求东旭光电科技股份有限公司赔偿其投资损失，东旭集团有限公司及中信证券华南等其他36名被告承担连带赔偿责任，诉讼金额合计人民币1828167.34元。2025年12月3日，中信证券华南收到河北省高级人民法院（以下简称河北高院）的民事裁定书，确定本案适用普通代表人诉讼程序审理，并确定本案权利人范围（相关案件信息请参见公司于2025年12月4日在香港交易所披露易网站、次日上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》）。2026年6月25日至6月26日，石家庄中院对本案进行首次开庭审理，目前尚未作出判决。本案为公司收购广州证券前，广州证券承做的相关项目引发的纠纷，就案件涉及的潜在损失均已在收购交割之前予以充分考虑，未来对本公司及中信证券华南的潜在损失风险较小。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告054上市公司及其董事、高级管理人员、第一大股东涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

2026年1月22日，深圳证监局对公司出具了《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕21号）。深圳证监局指出，公司相关业务在个别项目中履职不审慎。公司已就深圳证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2026年6月29日，江西证监局对公司景德镇珠山大道证券营业部出具了《关于对中信证券股份有限公司景德镇珠山大道证券营业部采取责令改正措施的决定》（〔2026〕14号）。江西证监局指出，该营业部存在内部控制不到位等问题。

公司已督促该营业部就江西证监局提出的问题认真落实整改，该营业部已向江西证监局提交了整改报告。

报告期内，公司不存在因涉嫌犯罪被依法立案调查的情形，公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施的情形；公司或公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或受到中国证监会行政处罚，或受到其他有权机关重大行政处罚的情形；公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情形；公司董事、

高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情形；公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情形。

报告期内公司及其第一大股东诚信状况的说明

报告期内，公司及第一大股东不存在未履行法院法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

重大关联交易与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的关联/连交易

本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的日常关联/持续性关连交易分为证券和金融产品交易及服务、综合服务、房屋租赁三大类。自公司 2011 年 H 股上市以来，经股东会、董事会批准，公司与中信集团定期续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》及《房屋租赁框架协议》，对协议项下有关交易内容进行约定，并分别设定年度交易金额上限。现行的《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》及《房屋租赁框架协议》于

2025年12月19日续签，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。

055报告期内，上述日常关联/持续性关连交易，均按照公司与中信集团签署的相关框架协议执行并严格遵守相关交易的定重

要价原则，交易金额、交易内容均未超出协议范围，执行情况如下：事单位：人民币万元项

2026年1-6月

2026年度交易发生交易金额/占同类交易

关联/连方关联/连交易类别金额上限单日最高余额额的比例（%）

中信集团证券和金融产品交易（除融资交易注1）净现金流入155000003363126不适用

及其联系人证券和金融产品交易（除融资交易注1）净现金流出190000006063998不适用金融机构间拆入及收益凭证售出等金额未设定上限注22033583不适用

向公司提供融资交易注1涉及的单日最高余额（含利息）2000000541227不适用

公司向其提供融资交易注1涉及的单日最高余额（含利息）800000-不适用占公司营业

2026年度交易2026年1-6月收入/营业支

关联/连交易类别金额上限发生交易金额出的比例（%）

证券和金融服务收入350000407200.82

证券和金融服务支出110000153750.81综合服务收入1800001599不适用综合服务支出26000040047不适用

房屋租赁收入6000015970.03

房屋租赁支出/使用权资产总值增加10000047680.04注3

注1：融资交易包括但不限于回购交易、保证金贷款、金融机构间拆出等

注2：中信集团及其联系人认购本集团发行的收益凭证、向本集团提供同业拆入、法人账户透支等，系基于其利益考虑并按正常商业条款提供，且本集团无须就该等融资交易提供担保，该等融资交易属《香港上市规则》第 14A.90 条下的获豁免持续关连交易，因此，公司未对中信集团及其联系人向本集团提供该等融资交易设定上限

注3：房屋租赁支出占营业支出比例为期限一年或以下的房屋租赁支出占比

注4：上表所示各项金额均以公司上市地上市规则关于关联/连交易的相关规则确定，不包括按照上市地上市规则免于披露的关联/连交易金额，以下同中信证券股份有限公司2026年半年度报告056本集团与《上交所上市规则》项下的其他关联方发生的关联交易

报告期内，公司严格按照2025年度股东会审议通过的《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》开展关联交易，执行情况如下：

本集团与公司董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）于报告期内发生的关联交易

单位：人民币万元

2026年预计2026年1-6月占公司营业收入/

关联方关联交易类别交易金额发生交易金额营业支出的比例（%）

证通股份支出1000.0041.78不足0.01

四川星钧产业投资支出1000.000.15不足0.01

证券和金融产品交易现金流入以实际发生数计算注194300.00注2不适用

证券和金融产品交易现金流出以实际发生数计算注1122112.40注2不适用

越秀产业投资收入1000.002.91不足0.01

支出1000.000.01不足0.01

注1：由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，经公司股东会批准的上述证券和金融产品交易量以实际发生数计算，以下同注2：实际发生证券和金融产品交易现金流入/流出包含向关联方发行/兑付收益凭证及其产生的利息支出

本集团与持有公司股份比例超过5%的公司及其一致行动人于报告期内发生的关联交易

单位：人民币万元

2026年预计2026年1-6月占公司营业收入/

关联方关联交易类别交易金额发生交易金额营业支出的比例（%）

越秀资本收入1500.002.90不足0.01

支出1000.000.49不足0.01

广州越秀资本支出1000.000.06不足0.01

证券和金融产品交易现金流出以实际发生数计算5020.34注不适用

注：实际发生证券和金融产品交易现金流出包含向关联方兑付收益凭证及其产生的利息支出

057关联债权债务往来重

要临时公告未披露的事项事

单位：人民币元项向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额

中信集团下属股东的子107774319.6117036116.04124810435.6584013034.91311769740.12395782775.03子公司公司

广州越秀资本参股股东---3664825.80-3664825.80

合计107774319.6117036116.04124810435.6587677860.71311769740.12399447600.83

关联债权债务形成原因：主要是与上述关联方发生的预付金、预收金、应收/应付押金、客户维护费及保证金等

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无不良影响其他重大关联交易

公司分别于2026年5月28日、7月17日召开第八届董事会第四十八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行 H 股股票（以下简称本次发行）的相关议题。本次发行方案为公司向中信金控发行 H 股股票，募集资金总额为人民币160亿元，由中信金控以现金方式全额认购。根据《上交所上市规则》《香港上市规则》《公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，发行对象中信金控为公司的关联方（关连人士），其认购本次发行的 H 股股票构成公司的关联 / 连交易。公司已于 2026 年 5 月 28 日与本次发行对象中信金控签署了附条件生效的股票认购协议。本次发行相关股份认购及交割事宜已于2026年8月6日完成。公司以23.13港元/股的发行价格，向中信金控发行 803725383 股 H 股。关于本次发行详情已同期登载于香港交易所披露易网站、上交所网站及公司网站。根据本次发行方案中募集资金用途的安排，公司已于2026年8月14日完成对中信证券国际首批100亿元人民币等值港元增资。

独立非执行董事专门会议及董事会关联交易控制委员会决议

上述关联/连交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害非关联/连方股东利益的情形，上述关联/连交易不会对公司的独立性产生不良影响。

独立非执行董事专门会议及董事会关联交易控制委员会已审议上述非豁免日常关联/持续性关连交易，并认为该等交易：

属于本集团的日常业务；

是按照一般商业条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视情况而定）的条款；

是根据有关协议条款进行，且交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告058重大合同及其履行情况报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

单位：人民币亿元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）-

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） -公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计1229.46

报告期末对子公司担保余额合计（B） 2073.44

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 2073.44

担保总额占公司净资产的比例(%)59.07

其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） -

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1988.44

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 318.26

上述三项担保金额合计（C+D+E） 1988.44

未到期担保可能承担连带清偿责任说明：承担债券的本金、利息及其他相关费用

担保情况说明：

本公司的担保事项

公司根据股东会决议，经获授权小组审议，为间接全资附属公司 CITIC Securities Finance MTN 设立的境外中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。截至报告期末，上述中期票据计划内的票据已全部到期。

公司根据股东会决议，经获授权小组审议，为 CITIC Securities Finance MTN 设立的欧洲商业票据项目进行无条件及不可撤销的担保，担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。截至报告期末，存续票据余额0.80亿美元。

公司根据股东会决议，经监管机构批准，于2023年向中信证券资管提供净资本担保人民币50亿元，截至报告期末，该项担保余额为人民币25亿元。公司根据董事会决议，经监管机构批准，于2024年向中信证券华南提供净资本担保人民币60亿元，截至报告期末，该项担保余额为人民币60亿元。

控股子公司的担保事项

报告期内，公司控股子公司中，中信证券国际存在担保事项，相关担保均是中信证券国际及其子公司对公司并表子公司提供，且为满足业务开展而进行的，主要为贷款担保、中期票据担保等。截至报告期末，上述担保余额约合人民币1982.99亿元。

059前述直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额人民币1988.44亿元，全部为公司及境外子重

要

公司向公司并表子公司提供的担保，用于满足其业务开展需要。其中，CLSA B.V. 为 11 家并表子公司提供 1 亿美元的 事最高额担保，被担保方中的9家公司截至报告期末资产负债率超70%，因该1亿美元担保未在担保对象中进行金额分配，项故该 1 亿美元担保全额计入上表 D 项中。因公司在担保总额超过净资产 50% 后提供的所有担保，均向资产负债率超过

70% 的担保对象提供，故计算 C+D+E 担保金额合计时未重复计算。

此外，中信证券国际及其子公司为多项国际衍生品框架协议 (ISDA)、全球总回购协议 (GMRA)、全球证券借贷主协议(GMSLA) 及经纪交易商协议提供担保，在担保人持续经营时，部分为无限额担保。上述无限额担保乃依据国际银行业及资本市场常规作出，使得与中信证券国际、CLSA B.V. 及其子公司交易的银行和其他金融机构可以支持较大的市场交易量及波动之需求量，保证中信证券国际、CLSA B.V. 及其子公司的正常业务不受影响。

其他事项的说明分支机构变更情况本公司

报告期内，本公司新设1家证券营业部，撤销绍兴中兴南路证券营业部、杭州金华路证券营业部，完成7家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下：

序号营业部名称地址1成都东大路证券营业部四川省成都市锦江区下沙河铺街99号附28、附29号商业（自编号为1栋1层4号、

5号）及下沙河铺街59号1栋1单元2层4、5号办公

具体迁址情况如下：

序号营业部原名称营业部现名称搬迁后地址

1北京中关村大街证券营业部北京中关村证券营业部北京市海淀区北四环西路52号1层109，17层

1901

2合肥长江路证券营业部合肥徽州大道证券营业部安徽省合肥市包河区包公街道徽州大道838号宝利

丰广场1幢103、4101-4104、4118室

3廊坊裕华路证券营业部廊坊裕华路证券营业部廊坊市广阳区祥云北道77号上善颐园蓼汀苑商业1

号楼1单元105室

4上海石化证券营业部上海金山区龙展路证券营业部上海市金山区龙展路150号16层01办公、16层

02办公

5成都日月大道证券营业部成都日月大道证券营业部成都市青羊区光华北六路388号3栋1层附101-

102号

6襄阳长虹路证券营业部襄阳春园西路证券营业部湖北省襄阳市樊城区王寨街道春园西路民发盛特区

5幢3层001室

7景德镇广场南路证券营业部景德镇珠山大道证券营业部江西省景德镇市城区珠山西路与瓷都大道交汇处宝

润大厦1栋1号、2号、3号、4号、17号商铺

截至报告期末，本公司拥有39家分公司、196家证券营业部。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告060中信期货

报告期内，中信期货福州分公司更名为福建分公司，完成2家分公司同城迁址，具体迁址情况如下：

序号分公司名称搬迁后地址

1广西分公司南宁市青秀区民族大道136-5号南宁华润中心南写字楼1902号

2江西分公司江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼-3107室、3108室（第31层）

截至报告期末，中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。

中信证券华南

报告期内，中信证券华南完成3家证券营业部同城迁址，具体迁址情况如下：

序号营业部原名称营业部现名称搬迁后地址

1潮州潮州大道证券营业部潮州湘桥证券营业部潮州市城新西路与南较西路之间海逸壹号四季园十九幢

一层商场（自编01号）

2 广州广州大道中证券营业部 广州琶洲证券营业部 广州市海珠区鼎新路 8号 2601室（部位：自编 A）

2605室2606室

3梅州丽都中路证券营业部梅州江南新城证券营业部梅州市梅江区三角镇龙上村佳都·智慧绿洲1栋01号商

铺至04号，12号，13号商铺截至报告期末，中信证券华南拥有10家分公司、41家证券营业部。

购买、出售或赎回公司证券

除报告期内的相关债券发行及存续债券外，于报告期内，本公司或其附属公司没有购买、出售或赎回本公司的上市证券。

061股份变动及股东情况

股本变动情况股份

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。变动及

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响股东

公司于 2026 年 8 月 6 日向特定对象发行 H 股股票（以下简称本次发行）。公司第一大股东中信金控以现金方式 情全额认购本次发行的 H 股股票，发行股份数量为 803725383 股。在本次发行完成后，公司已发行股本总额由 况

14820546829 股增至 15624272212 股，已发行 H 股股本总额由 2620076855 股增至 3423802238 股，公

司的 A 股数量保持不变，仍为 12200469974 股，中信金控持有公司股份比例由 19.84% 增至 23.96%。本次发行对本报告期每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响。

股东情况股东总数

截至报告期末，公司普通股股东总数 639848 户，其中 A 股股东 639713 户，H 股登记股东 135 户。

截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量（%）件股份数量股份状态数量股东性质

中国中信金融控股有限公司注1-273396171218.45-无-国有法人

香港中央结算（代理人）有限公9500218507551414.74-未知-境外法人司注2

广州越秀资本控股集团有限公司-6261918284.23-无-国有法人注3

香港中央结算有限公司注4-98681974217537672.85-无-境外法人

中国建设银行股份有限公司－国315018672998281322.02-无-未知泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

广州越秀资本控股集团股份有限-2767649121.87-无-国有法人公司注3

中国建设银行股份有限公司－华53817801922708661.30-无-未知宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

付小铜522200842494310.57-无-境内自然人

宁夏日盛高新产业股份有限公司4185527780643590.53-无-境内非国有法人

中国运载火箭技术研究院-745783180.50-无-国有法人

中信证券股份有限公司2026年半年度报告062前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量中国中信金融控股有限公司2733961712人民币普通股2299650108境外上市外资股434311604

香港中央结算（代理人）有限公司2185075514境外上市外资股2185075514广州越秀资本控股集团有限公司626191828人民币普通股626191828香港中央结算有限公司421753767人民币普通股421753767

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式299828132人民币普通股299828132指数证券投资基金广州越秀资本控股集团股份有限公司276764912人民币普通股276764912

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式192270866人民币普通股192270866指数证券投资基金付小铜84249431人民币普通股84249431宁夏日盛高新产业股份有限公司78064359人民币普通股78064359中国运载火箭技术研究院74578318人民币普通股74578318

前十名股东中回购专户情况说明：不适用

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明：不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明：广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用注 1 ： 截至 2026年 6月 30日，中国中信金融控股有限公司持有公司 2299650108股 A股、640182604股H股（其中 434311604股作为登记股东持有，

205871000股通过港股通持有），合计持有公司2939832712股，占比19.84%

注 2 ： 香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人

注 3 ： 截至 2026 年 6 月 30 日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司 276764912 股 A 股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司

626191828 股 A 股，作为港股通非登记股东间接持有公司 257954100 股 H 股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司

105035593 股 H 股，合计持有公司 1265946433 股，占比 8.54%

注4：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注 5 ：A 股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

063前十名有限售条件股东持股数量及限售条件股

单位：股份变持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况动及序号有限售条件股东名称条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件股东

1股权激励暂存股及其他23919000股权激励计划实施后确定-股权激励计划情

况实施后确定

上述股东关联关系或一致行动的说明：不适用中信证券股份有限公司2026年半年度报告064债券相关情况

公司债券（含企业债券）和其他债券

公司债券（含企业债券）公司债券基本情况

单位：人民币亿元

2026年8是否存在

月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 21中证 13 188609.SH 2021.08.19 2021.08.23 - 2026.08.23 10 3.34 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第七期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 Y3 188642.SH 2021.08.26 2021.08.30 - 2026.08.30 15 3.70 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司面向专业投资行使递延支中德证券、投资者发点击成交、

者公开发行2021年付利息权的红塔证券行询价成交、永续次级债券（第情况下，每竞买成交和三期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 18 115885.SH 2023.08.28 2023.08.30 - 2026.08.30 20 2.70 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和十期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 20 115930.SH 2023.09.08 2023.09.12 - 2026.09.12 25 2.93 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和十一期）（品种二）协商成交的交易方式

0652026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 23中证 21 115994.SH 2023.09.18 2023.09.20 - 2026.09.20 18 2.86 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券、者发行询价成交、发行公司债券（第财信证券竞买成交和十二期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 17 188814.SH 2021.09.24 2021.09.28 - 2026.09.28 18 3.47 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第九期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 G4 243861.SH 2025.09.23 2025.09.24 - 2026.09.29 30 1.76 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专本付息招商证券、机构投资点击成交、

业机构投资者公开中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和四期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 19 188869.SH 2021.10.15 2021.10.19 - 2026.10.19 20 3.59 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第十期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0662026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 23中证 24 240064.SH 2023.10.17 2023.10.19 - 2026.10.19 27 2.90 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和十三期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 G6 243911.SH 2025.10.13 2025.10.14 - 2026.10.21 50 1.75 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专本付息招商证券、机构投资点击成交、

业机构投资者公开中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和五期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 S8 244004.SH 2025.10.21 2025.10.22 - 2026.10.22 30 1.74 到期一次还 上交所 招商证券、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专本付息中金公司机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行短期公司债券竞买成交和

（第六期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 10 244049.SH 2025.10.24 2025.10.27 - 2026.11.05 40 1.75 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专本付息招商证券、机构投资点击成交、

业机构投资者公开中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和七期）（品种一）协商成交的交易方式

0672026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 26中证 S2 244713.SH 2026.02.09 2026.02.10 - 2026.11.11 100 1.67 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专本付息招商证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行短期公司债券竞买成交和

（第二期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 C2 240226.SH 2023.11.10 2023.11.14 - 2026.11.14 10 3.10 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一开源证券机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行次级债券（第竞买成交和一期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 28 240291.SH 2023.11.17 2023.11.21 - 2026.11.21 25 2.87 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和十五期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 30 240408.SH 2023.12.18 2023.12.20 - 2026.12.20 40 2.90 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一招商证券机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和十六期）（品种二）协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0682026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 25中证 14 244457.SH 2025.12.19 2025.12.22 - 2027.01.07 80 1.74 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专本付息招商证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和九期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 G2 240505.SH 2024.01.17 2024.01.19 - 2027.01.19 23 2.74 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本招商证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和一期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 22中证 01 185360.SH 2022.02.14 2022.02.16 - 2027.01.29 5 3.20 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2022年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第一期）竞买成交和（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 S7 245837.SH 2026.08.07 2026.08.10 - 2027.02.17 50 1.48 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专本付息招商证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行短期公司债券竞买成交和

（第七期）协商成交的交易方式

0692026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 22中证 04 185463.SH 2022.03.09 2022.03.11 - 2027.03.11 5 3.40 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2022年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第二期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 G5 240797.SH 2024.03.25 2024.03.27 - 2027.03.27 36 2.54 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本招商证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和四期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 S5 245648.SH 2026.07.13 2026.07.14 - 2027.04.15 80 1.50 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专本付息招商证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行短期公司债券竞买成交和

（第五期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 K1 242566.SH 2025.05.12 2025.05.14 - 2027.05.14 10 1.67 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行科技创新公司竞买成交和债券（第一期）（品协商成交的种一）交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0702026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 26中证 S3 245320.SH 2026.05.27 2026.05.28 - 2027.05.28 80 1.47 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专本付息招商证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行短期公司债券竞买成交和

（第三期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 S4 245562.SH 2026.06.26 2026.06.29 - 2027.06.29 80 1.53 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专本付息招商证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行短期公司债券竞买成交和

（第四期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 S6 245723.SH 2026.07.21 2026.07.22 - 2027.07.22 30 1.51 到期一次还 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专本付息招商证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开者发行询价成交、发行短期公司债券竞买成交和

（第六期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 G3 243607.SH 2025.08.18 2025.08.19 - 2027.08.19 5 1.78 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和三期）（品种二）协商成交的交易方式

0712026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 25中证 G8 243970.SH 2025.10.17 2025.10.20 - 2027.10.20 40 1.90 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和六期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 C2 241796.SH 2024.10.29 2024.10.31 - 2027.10.31 7 2.35 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专次，到期一机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行次级债券（第竞买成交和一期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 12 244168.SH 2025.11.06 2025.11.07 - 2027.11.07 30 1.80 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和八期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 C4 241916.SH 2024.11.08 2024.11.12 - 2027.11.12 10 2.26 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专次，到期一机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行次级债券（第竞买成交和二期）（品种二）协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0722026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 24中证 G7 242204.SH 2024.12.25 2024.12.27 - 2027.12.27 10 1.82 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专次，到期一机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和五期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 G1 244511.SH 2026.01.09 2026.01.12 - 2028.01.12 50 1.82 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本华福证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和一期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 K1 244698.SH 2026.02.05 2026.02.06 - 2028.02.06 40 1.79 每年付息一 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一中金公司机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行科技创新公司竞买成交和债券（第一期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 G1 242486.SH 2025.03.04 2025.03.06 - 2028.03.06 40 2.03 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否公司2025年面向专（续发行：次，到期一机构投资点击成交、业机构投资者公开2025.05.30）次还本者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和一期）协商成交的交易方式

0732026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 26中证 G5 244827.SH 2026.03.10 2026.03.11 - 2028.03.11 45 1.75 每年付息一 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一广发证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本东方证券、者发行询价成交、发行公司债券（第平安证券竞买成交和三期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 G5 115021.SH 2023.03.09 2023.03.13 - 2028.03.13 20 3.32 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券、者发行询价成交、发行公司债券（第浙商证券竞买成交和三期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 G7 115261.SH 2023.04.17 2023.04.19 - 2028.04.19 25 3.17 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和四期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 K2 242567.SH 2025.05.12 2025.05.14 - 2028.05.14 10 1.71 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行科技创新公司竞买成交和债券（第一期）（品协商成交的种二）交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0742026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 25中证 G2 243508.SH 2025.08.06 2025.08.07 - 2028.08.07 80 1.75 每年付息一 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否公司2025年面向专（续发行：次，到期一（续发行：机构投资点击成交、业机构投资者公开2026.01.20；次还本中金公司、者发行询价成交、发行公司债券（第第二次续发行：招商证券、竞买成交和二期）（品种二）2026.02.03）中国银河；协商成交的

第二次续交易方式

发行：中

金公司、

招商证券、华福证券）

中信证券股份有限 23中证 22 115995.SH 2023.09.18 2023.09.20 - 2028.09.20 22 3.10 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券、者发行询价成交、发行公司债券（第财信证券竞买成交和十二期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 G5 243862.SH 2025.09.23 2025.09.24 - 2028.09.24 40 1.98 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和四期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 G7 243912.SH 2025.10.13 2025.10.14 - 2028.10.14 30 2.02 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和五期）（品种二）协商成交的交易方式

0752026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 25中证 G9 243971.SH 2025.10.17 2025.10.20 - 2028.10.20 20 1.98 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和六期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 11 244050.SH 2025.10.24 2025.10.27 - 2028.10.27 40 1.96 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和七期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 23中证 26 240196.SH 2023.11.03 2023.11.07 - 2028.11.07 35 3.10 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中泰证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和十四期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 G2 244512.SH 2026.01.09 2026.01.12 - 2029.01.12 30 1.88 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本华福证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和一期）（品种二）协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0762026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 26中证 G3 244612.SH 2026.01.23 2026.01.26 - 2029.01.26 20 1.83 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和二期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 G7 244882.SH 2026.03.18 2026.03.19 - 2029.03.19 30 1.80 每年付息一 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一广发证券机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和四期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 G8 245273.SH 2026.05.22 2026.05.25 - 2029.05.25 40 1.67 每年付息一 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一中国银河、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本国信证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和五期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 10 245345.SH 2026.06.03 2026.06.04 - 2029.06.04 30 1.60 每年付息一 上交所 广发证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一国信证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本东方证券、者发行询价成交、发行公司债券（第平安证券竞买成交和六期）（品种一）协商成交的交易方式

0772026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 26中证 12 245525.SH 2026.06.23 2026.06.24 - 2029.06.24 45 1.65 每年付息一 上交所 广发证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一国信证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本东方证券、者发行询价成交、发行公司债券（第平安证券竞买成交和七期）（品种一）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 14 245619.SH 2026.07.09 2026.07.10 - 2029.07.10 60 1.65 每年付息一 上交所 广发证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一中国银河、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本东方证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和八期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 20中证 20 175125.SH 2020.09.09 2020.09.11 - 2030.09.11 8 4.20 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司面向专业投资次，到期一中金公司投资者发点击成交、者公开发行2020年次还本行询价成交、

公司债券（第七期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 20中证 24 175317.SH 2020.10.26 2020.10.28 - 2030.10.28 9 4.27 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司面向专业投资次，到期一中金公司投资者发点击成交、者公开发行2020年次还本行询价成交、

公司债券（第九期）竞买成交和（品种三）协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0782026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 25中证 13 244169.SH 2025.11.06 2025.11.07 - 2030.11.07 20 1.98 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河、者发行询价成交、发行公司债券（第华福证券竞买成交和八期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 03 175669.SH 2021.01.21 2021.01.25 - 2031.01.25 32 4.10 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第一期）竞买成交和（品种三）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 G4 244613.SH 2026.01.23 2026.01.26 - 2031.01.26 20 1.95 每年付息一 上交所 中金公司、 中金公司 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一招商证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本中国银河者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和二期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 05 175766.SH 2021.02.25 2021.03.01 - 2031.03.01 30 4.10 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第二期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

0792026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 26中证 G6 244828.SH 2026.03.10 2026.03.11 - 2031.03.11 35 1.94 每年付息一 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次到期一广发证券、机构投资点击成交、

业机构投资者公开次还本东方证券、者发行询价成交、发行公司债券（第平安证券竞买成交和三期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 06 175871.SH 2021.03.17 2021.03.19 - 2031.03.19 25 4.10 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第三期）竞买成交和协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 07 175972.SH 2021.04.09 2021.04.13 - 2031.04.13 14 4.04 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第四期）竞买成交和协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 G9 245274.SH 2026.05.22 2026.05.25 - 2031.05.25 40 1.80 每年付息一 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一中国银河、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本国信证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和五期）（品种二）协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0802026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 26中证 11 245346.SH 2026.06.03 2026.06.04 - 2031.06.04 50 1.75 每年付息一 上交所 广发证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一国信证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本东方证券、者发行询价成交、发行公司债券（第平安证券竞买成交和六期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 09 188206.SH 2021.06.09 2021.06.11 - 2031.06.11 25 4.03 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第五期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 13 245526.SH 2026.06.23 2026.06.24 - 2031.06.24 35 1.78 每年付息一 上交所 广发证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专次，到期一国信证券、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本东方证券、者发行询价成交、发行公司债券（第平安证券竞买成交和七期）（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 21中证 11 188364.SH 2021.07.07 2021.07.09 - 2031.07.09 15 3.92 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2021年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第六期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

0812026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 22中证 02 185361.SH 2022.02.14 2022.02.16 - 2032.02.06 10 3.69 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2022年面向专次，到期一招商证券、投资者发点击成交、业投资者公开发行次还本国信证券行询价成交、

公司债券（第一期）竞买成交和（品种二）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 G3 240616.SH 2024.02.26 2024.02.28 - 2034.02.17 30 2.75 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专次，到期一中金公司机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和二期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 G4 240687.SH 2024.03.08 2024.03.12 - 2034.03.12 40 2.69 每年付息一 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专次，到期一中金公司、机构投资点击成交、业机构投资者公开次还本招商证券者发行询价成交、发行公司债券（第竞买成交和三期）协商成交的交易方式

中信证券股份有限 22中证 Y1 185307.SH 2022.01.18 2022.01.20 - - 30 3.58 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2022年面向专行使递延支中德证券、投资者发点击成交、

业投资者公开发行付利息权的红塔证券行询价成交、永续次级债券（第情况下，每竞买成交和一期）年付息一次协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0822026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 23中证 Y1 240054.SH 2023.10.13 2023.10.17 - - 30 3.58 在发行人不 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2023年面向专行使递延支开源证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第一期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 Y1 240567.SH 2024.01.29 2024.01.31 - - 30 3.01 在发行人不 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专行使递延支开源证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第一期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 Y2 240657.SH 2024.03.05 2024.03.07 - - 40 2.84 在发行人不 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专行使递延支开源证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第二期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 24中证 Y3 240915.SH 2024.08.05 2024.08.07 - - 20 2.12 在发行人不 上交所 国泰海通、 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专行使递延支开源证券机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第三期）年付息一次协商成交的交易方式

0832026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 24中证 Y4 242174.SH 2024.12.23 2024.12.25 - - 50 2.14 在发行人不 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2024年面向专行使递延支机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第四期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 Y1 242329.SH 2025.01.15 2025.01.17 - - 30 2.10 在发行人不 上交所 国泰海通 国泰海通 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专行使递延支机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第一期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 Y2 243779.SH 2025.09.12 2025.09.15 - - 10 2.33 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专行使递延支中金公司、机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的浙商证券者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第二期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 25中证 Y3 244247.SH 2025.11.17 2025.11.18 - - 20 2.25 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专行使递延支中金公司、机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的浙商证券者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第三期）年付息一次协商成交的交易方式中信证券股份有限公司2026年半年度报告0842026年8是否存在月31日后终止上市的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险

中信证券股份有限 25中证 Y4 244314.SH 2025.11.26 2025.11.27 - - 15 2.28 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2025年面向专行使递延支中金公司、机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的浙商证券者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第四期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 Y1 244634.SH 2026.01.27 2026.01.28 - - 48 2.27 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专行使递延支中金公司、机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的浙商证券者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第一期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 Y2 244764.SH 2026.04.08 2026.04.09 - - 50 2.11 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专行使递延支中金公司、机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的浙商证券者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第二期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 Y3 245189.SH 2026.05.19 2026.05.20 - - 40 2.02 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专行使递延支中金公司机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第三期）年付息一次协商成交的交易方式

0852026年8是否存在债

月31日后终止上市券相的最近回债券利率还本付息交易受托投资者适或挂牌的关

债券名称简称代码发行日起息日售日到期日余额（%）方式场所主承销商管理人当性安排交易机制风险情况

中信证券股份有限 26中证 Y4 245432.SH 2026.06.11 2026.06.12 - - 35 1.99 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专行使递延支中金公司机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第四期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限 26中证 Y5 245888.SH 2026.08.14 2026.08.17 - - 40 1.90 在发行人不 上交所 招商证券、 招商证券 面向专业 匹配成交、 否

公司2026年面向专行使递延支中金公司、机构投资点击成交、

业机构投资者公开付利息权的浙商证券者发行询价成交、

发行永续次级债券情况下，每竞买成交和

（第五期）年付息一次协商成交的交易方式

中信证券股份有限公司2026年半年度报告086公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

公司发行的 21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1、23 中证 Y1、24 中证 Y1、24 中证 Y2、24 中证 Y3、

24 中证 Y4、25 中证 Y1、25 中证 Y2、25 中证 Y3、25 中证 Y4、26 中证 Y1、26 中证 Y2、26 中证 Y3、26 中证 Y4、

26 中证 Y5 均设发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权。

公司决定不行使 21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3 的续期选择权，到期全额兑付。除此以外，未触发上述选择权。

担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响变化是否发债券代码债券简称现状执行情况情况生变更

175125、175317、175669、175766、20中证20、20中证24、21中证03、21中证05、截至报告期报告期内，无否

175871、175972、188205、188206、21中证06、21中证07、21中证08、21中证09、末，仍存续公司严格

188363、188364、188455、188529、 21中证 10、21中证 11、21中证 Y1、21中证 Y2、 的公司债券 履行偿债

188609、188642、188814、188869、 21中证 13、21中证 Y3、21中证 17、21中证 19、 均为无担保 计划和偿

185307、185360、185361、185463、 22中证 Y1、22中证 01、22中证 02、22中证 04、 债券。公司 债保障措

138911、115021、115261、115353、 23中证 G3、23中证 G5、23中证 G7、23中证 G9、 偿债保障措 施的约定，

115416、115492、115585、115781、23中证10、23中证12、23中证14、23中证16、施包括制定按时足额115885、115930、115994、115995、23中证18、23中证20、23中证21、23中证22、《债券持支付各项

240054、240064、240196、240226、 23中证 Y1、23中证 24、23中证 26、23中证 C2、 有人会议规 债券利息

240291、240408、240504、240505、 23中证 28、23中证 30、24中证 G1、24中证 G2、 则》、制定 和 / 或 本

240567、240616、240657、240687、 24中证 Y1、24中证 G3、24中证 Y2、24中证 G4、 并严格执行 金，及时

240797、240915、241796、241916、 24中证 G5、24中证 Y3、24中证 C2、24中证 C4、 资金管理计 披露债券

242174、242204、242329、242486、 24中证 Y4、24中证 G7、25中证 Y1、25中证 G1、 划、充分发 相关信息，

242644、242566、242567、243444、 25中证 S2、25中证 K1、25中证 K2、25中 SK1、 挥债券受托 专项账户

243507、243508、243523、243606、 25中证 S4、25中证 G2、25中证 S5、25中证 S6、 管理人的作 运转规范，

243607、243640、243779、243861、 25中证 G3、25中证 S7、25中证 Y2、25中证 G4、 用和严格履 保障投资

243862、243911、243912、243970、 25中证 G5、25中证 G6、25中证 G7、25中证 G8、 行信息披露 者的合法

243971、244004、244049、244050、 25中证 G9、25中证 S8、25中证 10、25中证 11、 义务等。 权益。

244168、244169、244247、244267、 25中证 12、25中证 13、25中证 Y3、25中证 S9、

244314、244385、244457、244511、 25中证 Y4、25中 S10、25中证 14、26中证 G1、

244512、244612、244613、244634、 26中证 G2、26中证 G3、26中证 G4、26中证 Y1、

244641、244698、244713、244827、 26中证 S1、26中证 K1、26中证 S2、26中证 G5、

244828、244882、244764、245189、 26中证 G6、26中证 G7、26中证 Y2、26中证 Y3、

245273、245274、245320、245345、 26中证 G8、26中证 G9、26中证 S3、26中证 10、

245346、245432、245525、245526、 26中证 11、26中证 Y4、26中证 12、26中证 13、

245562 26中证 S4

087公司债券募集资金情况债

券基本情况相

单位：人民币亿元关情是否为专项报告期末募报告期末募集资况债券代码债券简称品种债券专项品种债券的具体类型募集资金总额集资金余额金专项账户余额

243508 25中证 G2 否 - 80.4251 0 0

244511 26中证 G1 否 - 50 0 0

244512 26中证 G2 否 - 30 0 0

244612 26中证 G3 否 - 20 0 0

244613 26中证 G4 否 - 20 0 0

244634 26中证 Y1 是 可续期公司债券 48 0 0

244641 26中证 S1 是 短期公司债券 100 0 0

244698 26中证 K1 是 科技创新公司债券 40 0 0

244713 26中证 S2 是 短期公司债券 100 0 0

244827 26中证 G5 否 - 45 0 0

244828 26中证 G6 否 - 35 0 0

244882 26中证 G7 否 - 30 0 0

244764 26中证 Y2 是 可续期公司债券 50 0 0

245189 26中证 Y3 是 可续期公司债券 40 0 0

245273 26中证 G8 否 - 40 0 0

245274 26中证 G9 否 - 40 0 0

245320 26中证 S3 是 短期公司债券 80 0 0

24534526中证10否-3000

24534626中证11否-5000

245432 26中证 Y4 是 可续期公司债券 35 0 0

24552526中证12否-4500

24552626中证13否-3500

245562 26中证 S4 是 短期公司债券 80 50 0

注 ：25 中证 G2 募集资金总额包括首次发行和续发行部分中信证券股份有限公司2026年半年度报告088募集资金的使用情况

实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：人民币亿元

报告期内募偿还有息债务固定资产股权投资、债其他集资金实际（不含公司债偿还公司债补充流动资投资项目权投资或资产用途债券代码债券简称使用金额券）金额券金额金金额涉及金额收购涉及金额金额

243508 25中证 G2 60.4251 - 60.2022 0.2229 - - -

244511 26中证 G1 50 - 50 - - - -

244512 26中证 G2 30 - 30 - - - -

244612 26中证 G3 20 - 20 - - - -

244613 26中证 G4 20 - 12 8 - - -

244634 26中证 Y1 48 - - 48 - - -

244641 26中证 S1 100 - - 100 - - -

244698 26中证 K1 40 - - 12 - 28 -

244713 26中证 S2 100 - - 100 - - -

244827 26中证 G5 45 - - 45 - - -

244828 26中证 G6 35 - - 35 - - -

244882 26中证 G7 30 - - 30 - - -

244764 26中证 Y2 50 - 50 - - - -

245189 26中证 Y3 40 - 40 - - - -

245273 26中证 G8 40 - 40 - - - -

245274 26中证 G9 40 - 40 - - - -

245320 26中证 S3 80 - 20 60 - - -

24534526中证1030-30----

24534626中证1150--50---

245432 26中证 Y4 35 - 18 17 - - -

24552526中证1245-423---

24552626中证1335-287---

245562 26中证 S4 30 - - 30 - - -

注 ：报告期内 25 中证 G2 募集资金实际使用金额仅含续发行部分

089募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务债

券偿还其他有息债务相

债券代码债券简称偿还公司债券的具体情况（不含公司债券）的具体情况关情

243508 25中证 G2 偿还公司债券（24中证 G1、23中证 G3、25中证 S7）人民币 - 况

60.2022亿元

244511 26中证 G1 偿还公司债券（23中证 29、25中 SK1）人民币 50亿元 -

244512 26中证 G2 偿还公司债券（24中证 G6）人民币 30亿元 -

244612 26中证 G3 偿还公司债券（25中证 S2）人民币 20亿元 -

244613 26中证 G4 偿还公司债券（25中证 S2）人民币 12亿元 -

244764 26中证 Y2 偿还公司债券（24中证 G1、25中证 S2）人民币 50亿元 -

245189 26中证 Y3 偿还公司债券（25中证 S5）人民币 40亿元 -

245273 26中证 G8 偿还公司债券（25中证 S9）人民币 40亿元 -

245274 26中证 G9 偿还公司债券（25中证 S9、23中证 G9）人民币 40亿元 -

245320 26中证 S3 偿还公司债券（23中证 G9、23中证 10）人民币 20亿元 -

245345 26中证 10 偿还公司债券（25中证 S5、23中证 10）人民币 30亿元 -

245432 26中证 Y4 偿还公司债券（25中 S10）人民币 18亿元 -

245525 26中证 12 偿还公司债券（25中 S10）人民币 42亿元 -

24552626中证13偿还公司债券（23中证12、21中证08）人民币28亿元-

募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）债券代码债券简称补充流动资金的具体情况

243508 25中证 G2 补充营运资金人民币 0.2229亿元

244613 26中证 G4 补充营运资金人民币 8亿元

244634 26中证 Y1 补充流动资金人民币 48亿元

244641 26中证 S1 补充流动资金人民币 100亿元

244698 26中证 K1 补充营运资金人民币 12亿元

244713 26中证 S2 补充流动资金人民币 100亿元

244827 26中证 G5 补充流动资金人民币 45亿元

244828 26中证 G6 补充流动资金人民币 35亿元

244882 26中证 G7 补充流动资金人民币 30亿元

245320 26中证 S3 补充流动资金人民币 60亿元

24534626中证11补充流动资金人民币50亿元

中信证券股份有限公司2026年半年度报告090债券代码债券简称补充流动资金的具体情况

245432 26中证 Y4 补充流动资金人民币 17亿元

24552526中证12补充流动资金人民币3亿元

24552626中证13补充流动资金人民币7亿元

245562 26中证 S4 补充流动资金人民币 30亿元

募集资金用于特定项目项目运项目抵押或质押事项其他项目建设需

债券代码债券简称项目进展情况营效益办理情况（如有）等要披露的事项

244698 26中证 K1 截至报告期末，人民币28亿元已通过股权、 - - -

债券、基金投资、做市服务等形式，专项支持科技创新领域业务

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是?否报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是?否募集资金使用的合规性截至报告期末募实际用途与约定用报告期内募集资募集资金使集资金实际用途途（含募集说明书约金使用和募集资用是否符合募集说明书约定的（包括实际使用和定用途和合规变更金专项账户管理地方政府债债券代码债券简称募集资金用途临时补流）后的用途）是否一致是否合规务管理规定

243508 25中证 G2 偿还公司债券及补 偿还公司债券及 是 是 不适用

充营运资金补充营运资金

244511 26中证 G1 偿还公司债券 偿还公司债券 是 是 不适用

244512 26中证 G2 偿还公司债券 偿还公司债券 是 是 不适用

244612 26中证 G3 偿还公司债券及补 偿还公司债券及 是 是 不适用

充营运资金补充营运资金

244613 26中证 G4 偿还公司债券及补 偿还公司债券及 是 是 不适用

充营运资金补充营运资金

244634 26中证 Y1 补充流动资金 补充流动资金 是 是 不适用

244641 26中证 S1 补充流动资金 补充流动资金 是 是 不适用

091截至报告期末募实际用途与约定用报告期内募集资募集资金使债券集资金实际用途途（含募集说明书约金使用和募集资用是否符合相募集说明书约定的（包括实际使用和定用途和合规变更金专项账户管理地方政府债关情债券代码债券简称募集资金用途临时补流）后的用途）是否一致是否合规务管理规定况

244698 26中证 K1 不低于 70%的部 不低于 70%的部 是 是 不适用

分用于通过股权、分用于通过股权、

债券、基金投资、债券、基金投资、

做市服务等形式，做市服务等形式，专项支持科技创新专项支持科技创

领域业务，剩余部新领域业务，剩分用于补充公司营余部分用于补充运资金公司营运资金

244713 26中证 S2 补充流动资金 补充流动资金 是 是 不适用

244827 26中证 G5 补充流动资金 补充流动资金 是 是 不适用

244828 26中证 G6 补充流动资金 补充流动资金 是 是 不适用

244882 26中证 G7 补充流动资金 补充流动资金 是 是 不适用

244764 26中证 Y2 偿还公司债券 偿还公司债券 是 是 不适用

245189 26中证 Y3 偿还公司债券 偿还公司债券 是 是 不适用

245273 26中证 G8 偿还公司债券 偿还公司债券 是 是 不适用

245274 26中证 G9 偿还公司债券 偿还公司债券 是 是 不适用

245320 26中证 S3 偿还公司债券及补 偿还公司债券及 是 是 不适用

充流动资金补充流动资金

24534526中证10偿还公司债券及补偿还公司债券及是是不适用

充流动资金补充流动资金

24534626中证11偿还公司债券及补偿还公司债券及是是不适用

充流动资金补充流动资金

245432 26中证 Y4 偿还公司债券及补 偿还公司债券及 是 是 不适用

充流动资金补充流动资金

24552526中证12偿还公司债券及补偿还公司债券及是是不适用

充流动资金补充流动资金

24552626中证13偿还公司债券及补偿还公司债券及是是不适用

充流动资金补充流动资金

245562 26中证 S4 偿还公司债券及补 偿还公司债券及 是 是 不适用

充流动资金补充流动资金中信证券股份有限公司2026年半年度报告092专项品种债券应当披露的其他事项公司为可续期公司债券发行人

单位：人民币亿元债券代码188455

债券简称 21中证 Y1债券余额0续期情况不行使利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-

注 ：21 中证 Y1 已于 2026 年 7 月 27 日到期兑付债券代码188529

债券简称 21中证 Y2债券余额0续期情况不行使利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-

注 ：21 中证 Y2 已于 2026 年 8 月 10 日到期兑付债券代码188642

债券简称 21中证 Y3债券余额15续期情况不行使利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-

093债券代码185307债券

债券简称 22中证 Y1 相关债券余额30情况续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码240054

债券简称 23中证 Y1债券余额30续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码240567

债券简称 24中证 Y1债券余额30续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-中信证券股份有限公司2026年半年度报告094债券代码240657

债券简称 24中证 Y2债券余额40续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码240915

债券简称 24中证 Y3债券余额20续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码242174

债券简称 24中证 Y4债券余额50续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-

095债券代码242329债券

债券简称 25中证 Y1 相关债券余额30情况续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码243779

债券简称 25中证 Y2债券余额10续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码244247

债券简称 25中证 Y3债券余额20续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-中信证券股份有限公司2026年半年度报告096债券代码244314

债券简称 25中证 Y4债券余额15续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码244634

债券简称 26中证 Y1债券余额48续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码244764

债券简称 26中证 Y2债券余额50续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-

097债券代码245189债券

债券简称 26中证 Y3 相关债券余额40情况续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发

强制付息情况发行人在付息日前12个月内分红，触发强制付息是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码245432

债券简称 26中证 Y4债券余额35续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发强制付息情况未触发是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-债券代码245888

债券简称 26中证 Y5债券余额40续期情况尚未到发行人续期选择权行权日利率跳升情况未触发利息递延情况未触发强制付息情况未触发是否仍计入权益及相关会计处理归类为权益工具

其他事项-中信证券股份有限公司2026年半年度报告098公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

单位：人民币亿元本次债券所适用的发行人主体类别金融机构债券代码242566

债券简称 25中证 K1债券余额10

科创项目或金融机构募集资金投向科技截至报告期末，人民币7.29亿元已通过股权、债券、基金投资等形式，专项支创新领域进展情况持科技创新领域业务，剩余人民币2.71亿元补充营运资金。

促进科技创新发展效果引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。

基金产品的运作情况（如有）-

其他事项-本次债券所适用的发行人主体类别金融机构债券代码242567

债券简称 25中证 K2债券余额10

科创项目或金融机构募集资金投向科技截至报告期末，人民币7亿元已通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科创新领域进展情况技创新领域业务，剩余人民币3亿元补充营运资金。

促进科技创新发展效果引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。

基金产品的运作情况（如有）-

其他事项-本次债券所适用的发行人主体类别金融机构债券代码243444

债券简称 25中 SK1债券余额0

科创项目或金融机构募集资金投向科技截至报告期末，人民币35亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，创新领域进展情况专项支持科技创新领域业务，剩余人民币15亿元补充营运资金。

促进科技创新发展效果引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。

基金产品的运作情况（如有）-

其他事项-

注 ：25 中 SK1 已于 2026 年 1 月 26 日到期兑付

099本次债券所适用的发行人主体类别金融机构债券

债券代码244698相关

债券简称 26中证 K1 情况债券余额40

科创项目或金融机构募集资金投向科技截至报告期末，人民币28亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，创新领域进展情况专项支持科技创新领域业务，剩余人民币12亿元补充营运资金。

促进科技创新发展效果引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。

基金产品的运作情况（如有）-

其他事项-报告期内公司债券相关重要事项非经营性往来占款和资金拆借非经营性往来占款和资金拆借余额报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：□是?否；报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中第一大股东及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%；是否超过合并口径净资产的10%：□是?否负债情况有息债务及其变动情况公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为人民币5560.61亿元和5856.08亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.31%。

单位：人民币亿元到期时间

有息债务类别已逾期1年以内（含）超过1年（不含）金额合计金额占有息债务的占比（%）

公司信用类债券-1162.821270.982433.8041.56

短期借款-----

长期借款-----

拆入资金-282.13-282.134.82

卖出回购金融资产款-3101.2738.883140.1553.62

合计-4546.221309.865856.08-

注1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币556亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中中信证券股份有限公司2026年半年度报告100报告期末，公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额人民币2250.89亿元，其他债券余额人民币27.39亿元。

公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为人民币6944.35亿元和7453.97亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.34%。

单位：人民币亿元到期时间

有息债务类别已逾期1年以内（含）超过1年（不含）金额合计金额占有息债务的占比（%）

公司信用类债券-1220.101464.862684.9636.02

短期借款-381.41-381.415.12

长期借款--0.070.07-

拆入资金-282.13-282.133.78

卖出回购金融资产款-4066.5238.884105.4055.08

合计-5950.161503.817453.97-

注1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币556亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额人民币2271.24亿元，其他债券余额人民币27.39亿元。

境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额人民币232.51亿元。

101其他债券债

券基本情况相

单位：人民币亿元关情是否存在终况债券利率还本付交易投资者适交易止上市交易

债券名称简称代码发行日起息日到期日余额（%）息方式场所当性安排机制的风险

中信证券 25中信 342580003.IB 2025.09.08 2025.09.10 2030.09.10 27 1.85 每年付 银行 面向全国 询价交 否

股份有证券科息一次，间银行间债易、请限公司创债01到期一券市场成求报价、

2025年次还本员发行做市报

科技创新价、匿

债券（第名点击一期）的交易方式

担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响是否发变更前变更变更是否已取得变更对债券投资现状执行情况生变更情况原因有权机构批准者权益的影响

截至报告期末，仍存续的债券为无担保报告期内，公司严格履行偿债计划否----债券。公司偿债保障措施包括制定并严和偿债保障措施的约定，按时足额格执行资金管理计划、严格履行信息披支付各项债券利息和/或本金，及露义务、公司充足的资金储备和强大的时披露债券相关信息，保障投资者融资能力等。的合法权益。

收益凭证相关情况

2026年上半年，公司发行1841期收益凭证，发行规模合计约人民币1410.09亿元；截至报告期末，收益凭证待偿

还余额约人民币576.91亿元。报告期内公司到期收益凭证均按约定完成兑付。公司具备充足的流动资金，满足日常运营及偿付到期债务的需求，报告期内，收益凭证流动性风险、信用风险等均未发生明显变化。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告102主要会计数据和财务指标

单位：人民币元本报告期末比

主要指标本报告期末上年度末上年度末增减（%）变动原因

流动比率1.211.164.31-

速动比率1.211.164.31-

资产负债率（%）79.9079.16增加0.74个-百分点上年同期本报告期比

本报告期（1-6月）调整后调整前上年同期增减(%)变动原因

扣除非经常性损益后净利润24153207696.9214040937126.1213996442346.6672.02净利润增加

归属于母公司股东的扣除非经23609630731.0913615689174.9413571194395.4673.40归属于母公司股常性损益的净利润东的净利润增加

息税折旧摊销前利润40179898427.2127505290763.7527445964391.1146.08税前利润增加

投资活动现金流量净额23492432532.6531811717753.0531811717753.05-26.15收回投资收到的现金减少

筹资活动现金流量净额53510273037.57-18494214555.19-18494214555.19不适用发行债券及永续债收到的现金流入增加

现金及现金等价物余额725439722318.33465390546186.35465390546186.3555.88-

EBITDA全部债务比 0.04 0.04 0.04 - -

利息保障倍数4.523.063.0547.71-

现金利息保障倍数12.704.654.65173.12-

EBITDA利息保障倍数 4.65 3.18 3.17 46.23 -

利息偿付率（%）452.22305.93305.25增加146.29个-百分点

103财务报告

财务报告中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间

中期财务报表(未经审计)及审阅报告中信证券股份有限公司2026年半年度报告104审阅报告毕马威华振专字第2605030号

中信证券股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的中期财务报表，包括

2026年6月30日的合并及母公司资产负债表，截至2026年6月30日止六个月期间的合并及

母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

按照《企业会计准则第32号一中期财务报告》的规定编制中期财务报表是中信证券管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号一财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。

我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号一中期财务报告》的规定编制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师王国蓓中国北京陈进展

2026年8月20日

105

第1页，共1页中信证券股份有限公司合并资产负债表

2026年6月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本集团附注五2026年6月30日2025年12月31日

(未经审计)(经审计)资产

货币资金1543271813212.34466279051573.13

其中：客户资金存款439561340363.45371777473814.62

结算备付金2166881184211.1084120439000.88

其中：客户备付金141871281442.6262054585874.84

融出资金3251231061844.20207651674900.08

衍生金融资产468185356543.7639594396128.43

买入返售金融资产569163542227.4354362311148.12

应收款项6174966162040.64118941216971.81

存出保证金7118275996511.50102518563379.78

金融投资：

交易性金融资产8871450378085.43777323601242.46

其他债权投资955682048375.8857264892125.36

其他权益工具投资10102405020978.13123736054627.60

长期股权投资129971305094.449952732463.00

投资性房地产13817683083.58840517044.16

固定资产145465178252.315646800670.71

在建工程153195694761.312960008323.89

无形资产163132986531.423239121787.21

其中：数据资源3898765.414921329.59

商誉178420227034.978436257709.06

递延所得税资产186246318724.529592295854.65

使用权资产192391520189.802474056338.17

其他资产208775361263.816968601954.68

资产总计2469928838966.572081902593243.18后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告106

第1页中信证券股份有限公司

合并资产负债表(续)

2026年6月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本集团附注五2026年6月30日2025年12月31日

(未经审计)(经审计)负债

短期借款2238141433255.8826999118770.73

应付短期融资款2364016796004.5475690563383.36

拆入资金2428213047908.9927719833608.40

交易性金融负债25190325210334.66175134345532.69

衍生金融负债4103745232058.3565690066038.27

卖出回购金融资产款26410540223787.63407352118054.87

代理买卖证券款27693686361877.19518683328861.42

代理承销证券款2817800000.00-

应付职工薪酬2922694891889.0124545056957.10

应交税费305597557647.866154386554.63

应付款项31333447699395.72252578920327.67

预计负债321242301411.011160652906.39

长期借款337182306.029450649.64

应付债券34204478545655.73156663888365.63

递延所得税负债18268201574.92214792891.26

租赁负债352487556338.952565363542.73

其他负债3614006408938.1214918322696.45

负债合计2112916450384.581756080209141.24后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

107

第2页中信证券股份有限公司

合并资产负债表(续)

2026年6月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本集团附注五2026年6月30日2025年12月31日

(未经审计)(经审计)股东权益

股本3814820546829.0014820546829.00

其他权益工具3955561704056.6438261704056.64

其中：永续债55561704056.6438261704056.64

资本公积4090761259543.3990777894489.68

其他综合收益41(1393948528.10)1078138325.24

盈余公积12678828502.5512678828502.55

一般风险准备4249605499453.5549311477679.21

未分配利润43129002123280.79113001852596.64

归属于母公司股东权益合计351036013137.82319930442478.96

少数股东权益445976375444.17

5891941622.98

股东权益合计357012388581.99325822384101.94

负债和股东权益总计2469928838966.572081902593243.18此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告108

第3页中信证券股份有限公司母公司资产负债表

2026年6月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本公司附注六2026年6月30日2025年12月31日

(未经审计)(经审计)资产

货币资金266947961877.33248889809033.75

其中：客户资金存款219768477215.16195007589558.08

结算备付金132994618810.7565787850607.74

其中：客户备付金110803907120.7845212207153.90

融出资金201331533061.10162481115194.40

衍生金融资产55013484778.1826254835863.93

买入返售金融资产65767872883.9050799771860.93

应收款项52394842790.6129104963223.22

存出保证金14367177461.4815938923696.29

金融投资：

交易性金融资产504997477632.96477695480629.83

其他债权投资39166760618.7340804153240.90

其他权益工具投资95080621417.83117828591440.33

长期股权投资155245186796.9754987387259.10

投资性房地产101677949.34104357018.94

固定资产684104407.23703356606.20

在建工程1688072663.511539298070.81

无形资产1868851033.231932926856.24

其中：数据资源3485368.124362027.36

商誉43500226.6743500226.67

递延所得税资产3598589025.526385892635.41

使用权资产1563025415.621676978582.09

其他资产44508121939.8338783959942.15

资产总计1537363480790.791341743151988.93后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

109

第4页中信证券股份有限公司

母公司资产负债表(续)

2026年6月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本公司附注六2026年6月30日2025年12月31日

(未经审计)(经审计)负债

应付短期融资款62005388463.4669300743201.94

拆入资金28213047908.9927719833608.40

交易性金融负债68065639539.0755349421219.40

衍生金融负债74250188514.7045080667635.15

卖出回购金融资产款314014730748.45320235379469.82

代理买卖证券款327425556406.63236339065222.86

代理承销证券款17800000.00-

应付职工薪酬11744113914.6713967176940.70

应交税费2159723760.762961666993.50

应付款项181644861177.23164606538781.54

预计负债1190434514.171010739816.25

应付债券181375276502.50138804593551.57

租赁负债1462434722.051566794132.43

其他负债4544888859.768287052719.91

负债合计1258114085032.441085229673293.47后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告110

第5页中信证券股份有限公司

母公司资产负债表(续)

2026年6月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本公司附注六2026年6月30日2025年12月31日

(未经审计)(经审计)股东权益

股本14820546829.0014820546829.00

其他权益工具55561704056.6438261704056.64

其中：永续债55561704056.6438261704056.64

资本公积90978949684.4091013519709.35

其他综合收益772821502.001583056377.99

盈余公积7616940704.317616940704.31

一般风险准备41872231938.8241864468443.12

未分配利润67626201043.1861353242575.05

股东权益合计279249395758.35

256513478695.46

负债和股东权益总计1537363480790.79

1341743151988.93

此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

111

第6页中信证券股份有限公司合并利润表

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(已重述、未经审计)

一、营业收入49691932907.1033127176031.34

手续费及佣金净收入4521427610803.0314819205449.54

其中：经纪业务手续费净收入9855822967.236402078880.99

投资银行业务手续费净收入3022520064.392097920356.99

资产管理业务手续费净收入7182239267.805443812874.29

利息净收入461756114698.73222931901.22

其中：利息收入11318210601.749506728421.70

利息支出9562095903.019283796520.48

投资收益4714223198509.4420898550853.62

其中：对联营公司和合营公司的

投资收益466097040.96325299919.40

公允价值变动收益(损失以负号列示)4813170072650.84(1432987419.53)

资产处置收益609576.202185659.85

汇兑收益(损失以负号列示)(1294452411.43)(1822542258.62)

其他收益125540678.37136649823.46

其他业务收入283238401.92303182021.80

二、营业支出18961084152.0915386761823.44

税金及附加49320115393.17210733747.27

业务及管理费5018422425912.0615324611924.13

信用减值损失(转回以负号列示)5181426588.63(269792279.64)

其他资产减值损失(转回以负号列示)35216.91-

其他业务成本137081041.32121208431.68

三、营业利润30730848755.0117740414207.90

加：营业外收入16979497.0980718553.59

减：营业外支出313456691.4615892016.63后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告112

第7页中信证券股份有限公司

合并利润表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(已重述、未经审计)

四、利润总额30434371560.6417805240744.86

减：所得税费用526546849492.613614514618.60

五、净利润23887522068.0314190726126.26

(一)按经营持续性分类

持续经营净利润23887522068.0314190726126.26

(二)按所有权归属分类

归属于母公司股东的净利润23343231403.6813763573966.70

少数股东损益544290664.35427152159.56后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

113

第8页中信证券股份有限公司

合并利润表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(已重述，未经审计)六、其他综合收益的税后净额(2822572205.97)261225869.14

(一)归属于母公司股东的其他综合收益的

税后净额41(2801855598.62)267618350.76

1.不能重分类进损益的其他综合收益(1171140090.61)810996221.59

其他权益工具投资公允价值变动(1172611814.52)810366556.04

其他1471723.91629665.55

2.将重分类进损益的其他综合收益(1630715508.01)(543377870.83)

权益法下可转损益的其他综合

收益(41804878.92)19948411.79

其他债权投资公允价值变动(191283493.62)(426906454.52)

其他债权投资信用损失准备(74123017.01)(178446897.67)

外币财务报表折算差额(1323504118.46)42027069.57

(二)归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额(20716607.35)(6392481.62)后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告114

第9页中信证券股份有限公司

合并利润表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(已重述、未经审计)

七、综合收益总额21064949862.0614451951995.40

(一)归属于母公司股东的综合收益总额20541375805.0614031192317.46

(二)归属于少数股东的综合收益总额523574057.00420759677.94

八、每股收益53

(一)基本每股收益(元/股)1.530.89

(二)稀释每股收益(元/股)1.530.89此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

115

第10页中信证券股份有限公司母公司利润表

2026年1月1日至6月30日止期间财

务

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)报告本公司截至6月30日止6个月附注六2026年2025年(未经审计)(未经审计)

一、营业收入26445444230.0020239046934.25

手续费及佣金净收入210693489610.737187535343.35

其中：经纪业务手续费净收入6698763978.774196072304.86

投资银行业务手续费净收入1997424675.151655305103.68

资产管理业务手续费净收入676859302.76541835459.18

利息净收入31740704122.15656305095.02

其中：利息收入7192495121.466262957049.11

利息支出5451790999.315606651954.09

投资收益43473712309.0114276576005.24

其中：对联营公司和合营公司的投资

收益376233751.72215117254.16

公允价值变动收益(损失以负号列示)510436105740.54(567337831.01)

资产处置收益537739.25575030.97

汇兑收益(损失以负号列示)(73279389.47)(1530405958.92)

其他收益97143593.1184868119.04

其他业务收入77030504.68130931130.56

二、营业支出9277722735.317471151143.32

税金及附加220994815.38101078303.21

业务及管理费68992092696.257650748494.08

信用减值损失(转回以负号列示)61956154.09(283354723.56)

其他业务成本2679069.592679069.59

三、营业利润17167721494.6912767895790.93

加：营业外收入3000023.873475375.34

减：营业外支出266898997.12735696.50后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告116

第11页中信证券股份有限公司

母公司利润表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本公司截至6月30日止6个月附注六2026年2025年(未经审计)(未经审计)

四、利润总额16903822521.4412770635469.77

减：所得税费用3570222723.201905701313.87

五、净利润13333599798.2410864934155.90按经营持续性分类

持续经营净利润13333599798.2410864934155.90

六、其他综合收益的税后净额(1143942510.49)172088158.21

(一)不能重分类进损益的其他综合收益(1057254379.28)780020832.44

其他权益工具投资公允价值变动(1057254379.28)780020832.44

(二)将重分类进损益的其他综合收益(86688131.21)(607932674.23)权益法下可转损益的其他综合

收益(40908063.47)17966813.16

其他债权投资公允价值变动681498.65(452660939.18)

其他债权投资信用损失准备(46461566.39)(173238548.21)

七、综合收益总额12189657287.7511037022314.11此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

117

第12页中信证券股份有限公司合并股东权益变动表

2026年1月1日至6月30日止期间财

务

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)报告归属于母公司股东权益股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计永续债

一、2026年1月1日余额(经审计)14820546829.0038261704056.6490777894489.681078138325.2412678828502.5549311477679.21113001852596.645891941622.98325822384101.94

二、本期增减变动金额-17300000000.00(16634946.29)(2472086853.34)-294021774.3416000270684.1584433821.1931190004480.05

(一)净利润------23343231403.68544290664.3523887522068.03

(二)其他综合收益---(2801855598.62)---(20716607.35)(2822572205.97)

综合收益总额---(2801855598.62)--23343231403.68523574057.0021064949862.06

(三)股东投入和减少资本-17300000000.00(16634946.29)-----17283365053.71

其他权益工具持有者投入资本-17300000000.00(34570024.95)-----17265429975.05

其他--17935078.66-----

17935078.66

(四)利润分配-----294021774.34(7013191974.25)(439140235.81)(7158310435.72)

提取一般风险准备-----294021774.34(294021774.34)--

对股东的分配------(6076424199.89)(439140235.81)(6515564435.70)

对其他权益工具持有者的分配------(642746000.02)-(642746000.02)

(五)所有者权益内部结转---329768745.28--(329768745.28)

--

三、2026年6月30日余额(未经审计)14820546829.0055561704056.6490761259543.39(1393948528.10)12678828502.5549605499453.55129002123280.795976375444.17357012388581.99后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告118中信证券股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2025年1月1日至6月30日止期间(已重述)

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)归属于母公司股东权益股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计永续债

一、2025年1月1日余额(经审计)14820546829.0030761704056.6490793134329.491321124068.1212072549359.4643809289347.9899530377621.475657945920.65298766671532.81

二、本期增减变动金额-3000000000.00(6033726.26)372887005.08-232592060.308769690276.94(167144703.90)12201990912.16

(一)净利润------13763573966.70427152159.5614190726126.26

(二)其他综合收益---267618350.76---(6392481.62)261225869.14

综合收益总额---267618350.76--13763573966.70420759677.9414451951995.40

(三)股东投入和减少资本-3000000000.00(6033726.26)----(91118838.16)2902847435.58

股东减少资本-------(91118838.16)(91118838.16)其他权益工具持有者投入资本

-3000000000.00(6033726.26)-----2993966273.74

(四)利润分配-----232592060.30(4888615035.44)(496785543.68)(5152808518.82)

提取一般风险准备-----232592060.30(232592060.30)--

对股东的分配------(4149753112.12)(496785543.68)(4646538655.80)

对其他权益工具持有者的分配------(506269863.02)-(506269863.02)

(五)所有者权益内部结转

---105268654.32--(105268654.32

)--

三、2025年6月30日余额(未经审计)14820546829.0033761704056.6490787100603.231694011073.2012072549359.4644041881408.28108300067898.415490801216.75310968662444.97此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

119中信证券股份有限公司

母公司股东权益变动表

2026年1月1日至6月30日止期间财

务

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)报告股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计永续债

一、2026年1月1日余额(经审计)

14820546829.0038261704056.6491013519709.351583056377.997616940704.3141864468443.1261353242575.05256513478695.46

二、本期增减变动金额

-17300000000.00(34570024.95)(810234875.99)-7763495.706272958468.1322735917062.89

(一)净利润------13333599798.2413333599798.24

(二)其他综合收益

---(1143942510.49)---(1143942510.49)综合收益总额

---(1143942510.49)--13333599798.2412189657287.75

(三)股东投入和减少资本

-17300000000.00(34570024.95)----

17265429975.05

其他权益工具持有者投入资本

-17300000000.00(34570024.95)----17265429975.05

(四)利润分配

-----7763495.70(6726933695.61)

(6719170199.91)

提取一般风险准备-----7763495.70(7763495.70)-

对股东的分配------(6076424199.89)(6076424199.89)

对其他权益工具持有者的分配------(642746000.02)(642746000.02)

(五)所有者权益内部结转

---333707634.50--(333707634.50)

-

三、2026年6月30日余额(未经审计)

14820546829.0055561704056.6490978949684.40772821502.007616940704.3141872231938.8267626201043.18279249395758.35

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告120中信证券股份有限公司

母公司股东权益变动表(续)

2025年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计永续债

一、2025年1月1日余额(经审计)

14820546829.0030761704056.6491028759549.161724406908.177616940704.3137310637226.3653685186481.21236948181754.85

二、本期增减变动金额

-3000000000.00(6033726.26)281660967.54-5489920.946093848450.499374965612.71

(一)净利润------10864934155.9010864934155.90

(二)其他综合收益

---172088158.21---172088158.21综合收益总额

---172088158.21

--10864934155.9011037022314.11

(三)股东投入和减少资本

-3000000000.00(6033726.26)----2993966273.74其他权益工具持有者投入资本

-3000000000.00(6033726.26)----2993966273.74

(四)利润分配

-----5489920.94(4661512896.08)(4656022975.14)

提取一般风险准备-----5489920.94(5489920.94)-

对股东的分配------(4149753112.12)(4149753112.12)

对其他权益工具持有者的分配------(506269863.02)(506269863.02)

(五)所有者权益内部结转

---109572809.33--(109572809.33)-

三、2025年6月30日余额(未经审计)

14820546829.0033761704056.6491022725822.902006067875.717616940704.3137316127147.3059779034931.70246323147367.56

此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

121中信证券股份有限公司

合并现金流量表

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(未经审计)

一、经营活动产生的现金流量

代理买卖证券收到的现金净额175698304183.5171439827351.21

回购业务资金净增加额10312822666.2411225096929.50

拆入资金净变动额447946627.87(11509406353.73)

收取利息、手续费及佣金的现金42178378710.6231091313531.18

收到其他与经营活动有关的现金54146279354681.3961814817246.50

经营活动现金流入小计374916806869.63164061648704.66

为交易目的而持有的金融资产净变动额58536571005.583104823054.43

融出资金净增加额44308201285.964863645298.79

支付利息、手续费及佣金的现金15835666226.6313451519655.05

支付给职工以及为职工支付的现金14137348772.028083205575.95

支付的各项税费8052641471.154877146763.97

支付其他与经营活动有关的现金55128426569264.8599334189178.60

经营活动现金流出小计269296998026.19133714529526.79

经营活动产生的现金流量净额56105619808843.4430347119177.87后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告122

第17页中信证券股份有限公司

合并现金流量表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(未经审计)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金25499884216.9432298198261.19

取得投资收益收到的现金64483378.1443114832.96

收到其他与投资活动有关的现金71405407.16162415217.63

投资活动现金流入小计25635773002.2432503728311.78

投资支付的现金1410405937.2832462518.82

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金608934532.31537548039.91

支付其他与投资活动有关的现金124000000.00122000000.00

投资活动现金流出小计2143340469.59692010558.73

投资活动产生的现金流量净额23492432532.6531811717753.05后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

123

第18页中信证券股份有限公司

合并现金流量表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(未经审计)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金17300000000.003000000000.00

其中：发行永续债收到的现金17300000000.003000000000.00

取得借款收到的现金99655259080.88124253024153.61

发行债券收到的现金212656788360.9098816552805.09

收到其他与筹资活动有关的现金1006419443.11385892539.07

筹资活动现金流入小计330618466884.89226455469497.77

偿还债务支付的现金262618560722.44240124051105.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13974320616.264288086923.33

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润439140235.81455721273.96

支付其他与筹资活动有关的现金515312508.62537546023.96

筹资活动现金流出小计277108193847.32244949684052.96

筹资活动产生的现金流量净额53510273037.57(18494214555.19)后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告124

第19页中信证券股份有限公司

合并现金流量表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本集团截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(未经审计)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(542231031.18)(52833087.32)

五、现金及现金等价物的变动净额56182080283382.4843611789288.41

加：期初现金及现金等价物余额543359438935.85421778756897.94

六、期末现金及现金等价物余额57725439722318.33465390546186.35此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

125

第20页中信证券股份有限公司母公司现金流量表

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本公司截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(未经审计)

一、经营活动产生的现金流量

代理买卖证券收到的现金净额91164163899.7132022859993.39

拆入资金净变动额499305468.62(12029406353.73)

收取利息、手续费及佣金的现金21748306356.9514579226451.18

收到其他与经营活动有关的现金39087089893.7540335147106.82

经营活动现金流入小计152498865619.0374907827197.66

为交易目的而持有的金融资产净变动额11242573218.3926235510935.58

回购业务资金净变动额994256211.52(24309284871.00)

融出资金净增加额39154592631.464384445001.85

支付利息、手续费及佣金的现金6505114627.384825208710.73

支付给职工以及为职工支付的现金9039616580.364101557773.40

支付的各项税费4386590763.512140749776.14

支付其他与经营活动有关的现金41879468403.5639908944112.14

经营活动现金流出小计113202212436.1857287131438.84

经营活动产生的现金流量净额5639296653182.8517620695758.82后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告126

第21页中信证券股份有限公司

母公司现金流量表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)本公司截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(未经审计)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金25032621079.4130350210298.12

取得投资收益收到的现金1247004485.512270127199.53

收到其他与投资活动有关的现金1735083.252004753.16

投资活动现金流入小计26281360648.1732622342250.81

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金371271508.79307855636.95

投资活动现金流出小计371271508.79307855636.95

投资活动产生的现金流量净额25910089139.3832314486613.86

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金17300000000.003000000000.00

其中：发行永续债收到的现金17300000000.003000000000.00

发行债券收到的现金204671678537.9480336724788.92

筹资活动现金流入小计221971678537.9483336724788.92

偿还债务支付的现金169653350000.00110322370000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12383571053.512755997714.92

支付其他与筹资活动有关的现金440962008.91520708388.93

筹资活动现金流出小计182477883062.42113599076103.85

筹资活动产生的现金流量净额39493795475.52(30262351314.93)后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

127

第22页中信证券股份有限公司

母公司现金流量表(续)

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)财务报告本公司截至6月30日止6个月附注五2026年2025年(未经审计)(未经审计)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(387031256.81)(35189374.53)

五、现金及现金等价物的变动净额56104313506540.9419637641683.22

加：期初现金及现金等价物余额314394753018.09246746493705.39

六、期末现金及现金等价物余额418708259559.03266384135388.61此财务报表已于2026年8月20日获董事会批准。

张佑君张皓西志颖公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告128

第23页中信证券股份有限公司财务报表附注

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)一、公司基本情况

中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1995年10月25日正式成立，原为有限责任公司，注册资本为人民币300000000.00元，由中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公

司共同出资组建。1999年，经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准(证监机构字[1999]121号)，本公司增资改制为股份有限公司，营业执照统一社会信用代码

914403001017814402。本公司于2003年1月6日在上海证券交易所上市，注册地为广东

省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座。

截至2026年6月30日，公司拥有196家批准设立并已开业的证券营业部及39家分公司；

拥有一级全资子公司13家，即中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券山东”)、中信金石投资有限公司(以下简称“中信金石”)、中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)、中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券投资”)、中信证券资产管理有限公司(以下

简称“中信证券资管”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)、中信证券华南股份有限公

司(以下简称“中信证券华南”)、广证领秀投资有限公司、中信证券信息与量化服务(深圳)有

限责任公司、金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)、中信中证投资服务有限责任公

司、天津京证物业服务有限公司和天津深证物业服务有限公司；拥有主要一级控股子公司

1家，即华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)。本公司、上述子公司及纳入合并范

围的结构化主体(以下简称“本集团”)，参见附注七。

截至本中期财务报表批准报出日，本公司经营范围为：证券业务；公募证券投资基金销售；

证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务及证券财务顾问服务。

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，参见附注七。

129

第24页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

二、中期财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日及以

后期间颁布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称财务

“企业会计准则”)编制。报告

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第3号——半年度报告的内容与格式》(2025年修订)的要求进行列报和披露有关财务信息。本中期财务报表并不包括根据企业会计准则要求编制一套完整的年度财务报表所需的所有信息和披露内容，因此本中期财务报表应与本集团2025年度财务报表一并阅读。

本中期财务报表以持续经营为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合《企业会计准则第32号——中期财务报告》的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司于2026年6月30日的合并及母公司财务状况以及2026年1月1日至

2026年6月30日止期间的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、公司重要会计政策、会计估计

除以下主要会计政策的变更外，本中期财务报表所采用的会计政策与本集团2025年度财务报表的会计政策一致。

财政部及相关部门于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于2025年12月24日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》，本集团对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易，原按总额确认收入成本，现改为按收取对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单，本集团在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有仓单。本集团已执行上述通知的有关规定，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告130

第25页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

五、合并财务报表主要项目附注

1货币资金

(1)按类别列示

2026年6月30日2025年12月31日

库存现金188100.86198468.31

银行存款531154355942.42454046529154.09

其中：客户资金存款439561340363.45371777473814.62

公司存款91593015578.9782269055339.47其他货币资金

12117269169.0612232323950.73

合计

543271813212.34466279051573.13

131

第26页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1货币资金(续)

(2)按币种列示

2026年6月30日财务

类别原币汇率折人民币报告库存现金

人民币35391.111.0000035391.11

港币128958.450.86855112006.86

其他货币40702.89

小计188100.86客户资金存款

人民币383929145959.661.00000383929145959.66

美元2004452411.016.8109013652124926.15

港币11877936507.410.8685510316581753.51

其他货币1174373228.05

小计409072225867.37客户信用资金存款

人民币30489114496.081.0000030489114496.08

客户资金存款合计439561340363.45公司自有资金存款

人民币71743743905.931.0000071743743905.93

美元1165564398.386.810907938542560.93

港币3414011044.420.868552965239292.63

其他货币8400962776.56

小计91048488536.05公司信用资金存款

人民币544527042.921.00000544527042.92

公司存款合计91593015578.97其他货币资金

人民币11368837625.781.0000011368837625.78

美元95293561.086.81090649034915.16

港币2467977.330.868552143561.71

其他货币97253066.41

小计12117269169.06

合计543271813212.34中信证券股份有限公司2026年半年度报告132

第27页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1货币资金(续)

(2)按币种列示(续)

2025年12月31日

类别原币汇率折人民币库存现金

人民币33581.111.0000033581.11

港币128958.560.90322116477.95

其他货币48409.25

小计198468.31客户资金存款

人民币328153471944.531.00000328153471944.53

美元1474850575.117.0288010366429722.33

港币12036567134.650.9032210871668167.36

其他货币538187319.13

小计349929757153.35客户信用资金存款

人民币21847716661.271.0000021847716661.27

客户资金存款合计371777473814.62公司自有资金存款

人民币60011755481.581.0000060011755481.58

美元1535816279.947.0288010794945468.44

港币2913868669.770.903222631864459.91

其他货币6217238521.80

小计79655803931.73公司信用资金存款

人民币2613251407.741.000002613251407.74

公司存款合计82269055339.47其他货币资金

人民币11364273810.421.0000011364273810.42

美元109464748.767.02880769405826.08

港币77460847.530.9032269964186.71

其他货币28680127.52

小计12232323950.73

合计466279051573.13

？

133

第28页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1货币资金(续)

于2026年6月30日，本集团使用受到限制的货币资金合计人民币11612249143.55元

(2025年12月31日：人民币10836769478.98元)。

财务

于2026年6月30日，本集团存放在境外的货币资金合计人民币53399020785.35元(2025报告

年12月31日：人民币42457657269.67元)，主要为本集团境外业务使用。

2结算备付金

(1)按类别列示

2026年6月30日2025年12月31日

客户备付金141871281442.6262054585874.84公司备付金

25009902768.4822065853126.04

合计

166881184211.1084120439000.88

(2)按币种列示

2026年6月30日

类别原币汇率折人民币客户普通备付金

人民币128399957176.871.00000128399957176.87

美元307512103.196.810902094434183.62

港币1131074365.960.86855982394640.55

其他货币2978283642.01

小计134455069643.05客户信用备付金

人民币7416211799.571.000007416211799.57

客户备付金合计141871281442.62公司自有备付金

人民币23018934641.511.0000023018934641.51

美元7977317.176.8109054332709.51

港币1026902989.340.86855891916591.39

其他货币1044718826.07

小计25009902768.48

公司备付金合计25009902768.48

合计166881184211.10中信证券股份有限公司2026年半年度报告134

第29页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

2结算备付金(续)

(2)按币种列示(续)

2025年12月31日

类别原币汇率折人民币客户普通备付金

人民币54158106724.491.0000054158106724.49

美元177186119.627.028801245405797.59

港币992760858.190.90322896681462.33

其他货币2258931446.25

小计58559125430.66客户信用备付金

人民币3495460444.181.000003495460444.18

客户备付金合计62054585874.84公司自有备付金

人民币21239776099.481.0000021239776099.48

美元4644821.267.0288032647519.66

港币603964773.100.90322545513062.36

其他货币247916444.54

小计22065853126.04

公司备付金合计22065853126.04

合计84120439000.88

于2026年6月30日，结算备付金较上年末增加人民币82760745210.22元，增长比例为

98.38%。主要由于客户备付金规模增加所致。

135

第30页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3融出资金

(1)按交易对手财项目2026年6月30日2025年12月31日务报告

中国内地：

个人170403894176.90141475227893.62

机构58707255344.7745660787729.21

减：减值准备

3465399925.832864458275.33

小计

225645749595.84184271557347.50

中国内地以外地区：25777674336.7223640918518.66

减：减值准备

192362088.36260800966.08

小计

25585312248.3623380117552.58

合计

251231061844.20207651674900.08

(2)按类别列示项目2026年6月30日2025年12月31日

融资融券业务融出资金245495148383.96199914743412.66

孖展融资9393675474.4310862190728.83

减：减值准备

3657762014.193125259241.41

融出资金净值

251231061844.20207651674900.08

中信证券股份有限公司2026年半年度报告136

第31页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3融出资金(续)

(3)按账龄分析

2026年6月30日

账面余额减值准备

金额比例(%)金额比例(%)

1个月以内104927939276.2541.17%1175651165.7132.14%

1-3个月49765619638.1419.52%555703239.9815.20%

3-6个月35722491490.4114.02%399853951.1410.93%

6个月以上

64472773453.5925.29%1526553657.3641.73%

合计254888823858.39100.00%3657762014.19100.00%

2025年12月31日

账面余额减值准备

金额比例(%)金额比例(%)

1个月以内69827542063.5533.13%761331662.3324.36%

1-3个月47681856423.7722.62%518881446.2216.60%

3-6个月41596688518.6919.74%452742453.0414.49%

6个月以上51670847135.4824.51%1392303679.8244.55%

合计210776934141.49100.00%3125259241.41100.00%

(4)融资融券担保物信息

2026年6月30日2025年12月31日

股票780204982036.38613751155301.12

基金18303361034.6816923210022.74

资金25456696675.8014839464774.00债券

857263930.49943438138.86

担保物合计

824822303677.35646457268236.72

于2026年6月30日，本集团融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项金额为人民币539168905.11元(2025年12月31日：人民币587830590.70元)。

137

第32页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

4衍生金融工具

2026年6月30日

用于套期的衍生金融工具用于非套期的衍生金融工具财公允价值公允价值务报名义金额资产负债名义金额资产负债告

利率衍生工具4500000000.00150615914.06-4754812321853.8514337088941.1415568379916.11

货币衍生工具---378527372858.395460301950.503802789593.87

权益衍生工具---787801264505.1835273705013.2374444543688.16

信用衍生工具---8362629639.2788611074.6115374179.22

其他衍生工具---1159872691182.0312875033650.229914144680.99

合计4500000000.00150615914.06-7089376280038.7268034740629.70103745232058.35

2025年12月31日

用于套期的衍生金融工具用于非套期的衍生金融工具公允价值公允价值名义金额资产负债名义金额资产负债

利率衍生工具4500000000.00175722788.50-4402474514347.0711968562776.0812721240317.56

货币衍生工具---431223278952.543167228145.593741940265.70

权益衍生工具---697674282054.0415371964272.4739365590500.36

信用衍生工具---10017542340.8750862790.2915806219.12

其他衍生工具-

--1243884499352.058860055355.509845488735.53

合计4500000000.00175722788.50-6785274117046.5739418673339.9365690066038.27

在当日无负债结算制度下，本集团的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本集团其他货币资金以及利润表中体现，而并未反映在上述衍生金融工具中。于2026年6月30日，本集团未到期的期货合约的公允价值损失为人民币1475383123.14元(2025年12月

31日：公允价值损失人民币2054578715.42元)。

公允价值套期

本集团采用的公允价值套期工具如下：

2026年6月30日2025年12月31日

名义金额资产负债名义金额资产负债利率互换

4500000000.00150615914.06-4500000000.00175722788.50-

中信证券股份有限公司2026年半年度报告138

第33页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

4衍生金融工具(续)

公允价值套期(续)本集团利用公允价值套期来规避由于市场利率波动导致金融负债公允价值变化所带来的影响，对部分已发行的长期债务工具的利率风险以利率互换合约作为套期工具。

公允价值套期产生的净收益/(损失)如下：

1月1日至6月30日止期间

2026年2025年

净收益/(损失)

套期工具(25106874.44)(53284848.34)被套期项目

24408912.6053580107.68

截至2026年6月30日止六个月期间及2025年6月30日止六个月期间，公允价值变动损益中确认的套期无效部分产生的损益不重大。

上述套期工具名义金额到期日信息如下：

2026年6月30日

1个月以内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上合计

公允价值套期

---4500000000.00-4500000000.00

2025年12月31日

1个月以内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上合计

公允价值套期

---4500000000.00-4500000000.00

本集团在公允价值套期中被套期项目具体信息列示如下：

2026年6月30日

被套期项目公允价值被套期项目的账面价值套期调整的累计金额资产负债资产负债资产负债表项目应付固定利率债券

-(4671710363.00)-(138936849.96)应付债券

139

第34页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

4衍生金融工具(续)

公允价值套期(续)财

2025年12月31日务

报被套期项目公允价值告被套期项目的账面价值套期调整的累计金额资产负债资产负债资产负债表项目应付固定利率债券

-(4768703435.55)-应付债券(163345762.56)

5买入返售金融资产

(1)按标的物类别列示项目2026年6月30日2025年12月31日

股票40147316321.4145418374370.71

债券25329482550.087764940613.89

其中：国债2783944344.65630074481.56

金融债900269260.27-

企业债及公司债5726939816.366762611615.29

其他15918329128.80372254517.04其他

6933491009.075009254257.27

小计72410289880.5658192569241.87

减：减值准备

3246747653.133830258093.75

合计

69163542227.4354362311148.12

中信证券股份有限公司2026年半年度报告140

第35页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

5买入返售金融资产(续)

(2)按业务类别列示项目2026年6月30日2025年12月31日

股票质押式回购40147316321.4145418374370.71

债券质押式回购22602693144.726010409965.08

债券买断式回购2726789405.361754530648.81其他

6933491009.075009254257.27

小计72410289880.5658192569241.87

减：减值准备

3246747653.133830258093.75

合计

69163542227.4354362311148.12

(3)股票质押式回购按剩余期限分类期限2026年6月30日2025年12月31日

1个月以内6128219209.193702082560.76

1个月至3个月4057842979.465729716556.82

3个月至1年17782451368.8724608668683.55

1年以上

12178802763.8911377906569.58

合计

40147316321.4145418374370.71

(4)担保物项目2026年6月30日2025年12月31日

担保物155929141702.94154202352064.80

其中：可出售或可再次向外抵押的担保物9147102257.776887247313.30

其中：已出售或已再次向外抵押的担保物8225806433.202185288676.99

本集团根据部分买入返售金融资产中持有的担保物，在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌，本集团在特定情况下可以要求增加担保物。

本集团负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。

141

第36页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

6应收款项

(1)按明细列示财项目2026年6月30日2025年12月31日务报告

应收代理商45616660918.8834744924077.44

应收清算款86145513870.4546942591837.73

应收经纪客户28383686402.3515953202713.69

场外业务预付金3100488003.854975611151.46

应收手续费及佣金3728984279.653113610783.98其他

10295590806.1815455930426.80

小计177270924281.36121185870991.10

减：减值准备(按简化模型计提)345813062.56183626276.29

减值准备(按一般模型计提)

1958949178.162061027743.00

合计

174966162040.64118941216971.81

于2026年6月30日，应收款项较上年末增加人民币56024945068.83元，增长比例为

47.10%。主要由于应收代理商、应收清算款和应收经纪客户款项规模增加所致。

(2)按账龄分析

2026年6月30日

账面余额减值准备

账龄金额比例(%)金额比例(%)

1年以内175182016849.0398.82%442889493.1119.22%

1-2年104794962.280.06%13080965.800.57%

2-3年29743735.780.02%13013803.350.56%

3年以上

1954368734.271.10%1835777978.4679.65%

合计177270924281.36100.00%2304762240.72100.00%中信证券股份有限公司2026年半年度报告142

第37页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

6应收款项(续)

(2)按账龄分析(续)

2025年12月31日

账面余额减值准备

账龄金额比例(%)金额比例(%)

1年以内119133492650.8898.31%341952204.2615.23%

1-2年49557397.630.04%14005824.040.62%

2-3年28568197.020.02%11372337.280.51%

3年以上1974252745.571.63%1877323653.7183.64%

合计

121185870991.10100.00%2244654019.29100.00%

7存出保证金

项目2026年6月30日2025年12月31日

交易保证金113166596081.0096134733813.96

信用保证金307258824.35257710494.47履约保证金

4802141606.156126119071.35

合计118275996511.50102518563379.78

143

第38页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

7存出保证金(续)

2026年6月30日

项目原币汇率折人民币财务交易保证金报告

人民币108932492962.331.00000108932492962.33

美元429492834.536.810902925232746.70

港币1274357567.510.868551106843265.26

其他货币202027106.71

小计113166596081.00信用保证金

人民币307258824.351.00000307258824.35履约保证金

人民币3557420242.011.000003557420242.01

美元175472444.456.810901195125271.90

其他货币49596092.24

小计4802141606.15

合计118275996511.50中信证券股份有限公司2026年半年度报告144

第39页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

7存出保证金(续)

2025年12月31日

项目原币汇率折人民币交易保证金

人民币92313413236.941.0000092313413236.94

美元298654017.927.028802099179361.14

港币1722820313.910.903221556085763.93

其他货币166055451.95

小计96134733813.96信用保证金

人民币257710494.471.00000257710494.47

小计257710494.47履约保证金

人民币5051856579.421.000005051856579.42

美元150579935.837.028801058396252.96

港币753125.990.90322680238.46

其他货币15186000.51

小计6126119071.35

合计102518563379.78

145

第40页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

8金融投资：交易性金融资产

2026年6月30日

公允价值初始投资成本财务指定以公允价值指定以公允价值报告为交易目的而计量且变动计入为交易目的而计量且变动计入持有的金融资产当期损益的金融资产公允价值合计持有的金融资产当期损益的金融资产初始投资成本合计

债券336601902931.25201471812.81336803374744.06334460585522.39208400218.94334668985741.33

股票312682782108.223534565284.13316217347392.35289140799541.11767334559.83289908134100.94

公募基金85019770800.581206216804.0486225987604.6283720821203.491171600239.5984892421443.08

券商资管21274086067.54-21274086067.5413150290198.57-13150290198.57

信托计划5362123945.42-5362123945.425708337465.51-5708337465.51

银行理财20108256581.02-20108256581.0220106018714.26-20106018714.26其他

80724402400.614734799349.8185459201750.4282860185736.174811829788.75

87672015524.92

合计

861773324834.649677053250.79871450378085.43829147038381.506959164807.11836106203188.61

中信证券股份有限公司2026年半年度报告146中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

8金融投资：交易性金融资产(续)9金融投资：其他债权投资

2025年12月31日2026年6月30日

公允价值初始投资成本初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备指定以公允价值指定以公允价值

为交易目的而计量且变动计入为交易目的而计量且变动计入国债11600000000.00165723129.6131025652.2611796748781.87-持有的金融资产当期损益的金融资产公允价值合计持有的金融资产当期损益的金融资产初始投资成本合计

同业存单9340077300.0055592874.93(38137994.57)9357532180.363906689.93

企业债16029641877.72237220614.09(607875004.90)15658987486.91472567980.01

债券316237173900.83208737707.82316445911608.65314487022021.91215636595.21314702658617.12超短期融资券3580000000.0017083567.11379639.633597463206.742279219.01

股票253072985555.193265437079.26256338422634.45239534573098.88562000342.67240096573441.55金融债3330000000.0040637188.822558652.093373195840.914827227.62

公募基金99602899571.93675865307.77100278764879.7098630915474.62641093407.0199272008881.63其他11922970487.5564619524.78(89469133.24)11898120879.09101147506.81

券商资管16526883265.44-16526883265.4411944636182.26-11944636182.26

银行理财9321233861.75-9321233861.759319552096.03-9319552096.03合计55802689665.27580876899.34(701518188.73)55682048375.88584728623.38

信托计划6051977354.50-6051977354.506157136353.80-6157136353.80其他

67759831387.524600576250.4572360407637.9771698878441.364554509844.6376253388285.992025年12月31日

合计初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备

768572984897.168750616345.30777323601242.46751772713668.865973240189.52757745953858.38

国债10220000000.00178354920.447404668.7010405759589.14-

于2026年6月30日，存在限售期限或有承诺条件的交易性金融资产的账面价值为人民币334982918483.72元(2025年12月31日：人民币同业存单17853060200.0066500163.09(1448421.10)17918111941.9918829476.09

318535989265.89)企业债元。14806040173.20208205242.21(376218620.70)14638026794.71512454718.45

超短期融资券3320000000.008847451.59512558.553329360010.142631171.47

金融债1120000000.0017640819.022195408.171139836227.196700278.38

其他9779188547.18101422869.94(46813854.93)9833797562.19149372479.34

合计57098288920.38580971466.29(414368261.31)57264892125.36689988123.73

2026年6月30日，有承诺条件的其他债权投资的账面价值为人民币24110902199.78元(2025年12月31日：人民币22090783640.99元)。

第42页第43页

147中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

9金融投资：其他债权投资

2026年6月30日

财初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备务报

国债告11600000000.00165723129.6131025652.2611796748781.87-

同业存单9340077300.0055592874.93(38137994.57)9357532180.363906689.93

企业债16029641877.72237220614.09(607875004.90)15658987486.91472567980.01

超短期融资券3580000000.0017083567.11379639.633597463206.742279219.01

金融债3330000000.0040637188.822558652.093373195840.914827227.62

其他11922970487.5564619524.78(89469133.24)11898120879.09101147506.81

合计55802689665.27580876899.34(701518188.73)55682048375.88584728623.38

2025年12月31日

初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备

国债10220000000.00178354920.447404668.7010405759589.14-

同业存单17853060200.0066500163.09(1448421.10)17918111941.9918829476.09

企业债14806040173.20208205242.21(376218620.70)14638026794.71512454718.45

超短期融资券3320000000.008847451.59512558.553329360010.142631171.47

金融债1120000000.0017640819.022195408.171139836227.196700278.38

其他9779188547.18101422869.94(46813854.93)9833797562.19149372479.34

合计57098288920.38580971466.29(414368261.31)57264892125.36689988123.73

2026年6月30日，有承诺条件的其他债权投资的账面价值为人民币24110902199.78元(2025年12月31日：人民币22090783640.99元)。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告148中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

10金融投资：其他权益工具投资

本期公允价值变动额本期从其他综合收益与终止确认的投资与年末持有的投资转入留存收益的项目2026年1月1日本期增加有关的变动额有关的变动额本期减少累计利得或损失2026年6月30日非交易性权益工具投资账面价值

123736054627.6027744603958.37(1013537424.64)(473729215.30)(47588370967.90)-102405020978.13

累计计入其他综合

收益的利得或损失1722100440.72-(1013572031.19)(511457909.76)-441004623.45638075123.22

本集团持有上述权益工具并非以交易为目的，因此将其指定为其他权益工具投资。

2026年1月1日至6月30日止期间，上述投资分红收益为人民币1975145568.19元，其中与本期终止确认的投资有关的分红收益为人民币

1647826895.17元，终止确认的原因主要为发行人选择不续期，行使赎回选择权；与年末持有的投资有关的分红收益为人民币

327318673.02元(2025年：分别为人民币3652870659.76元，人民币2466057224.91元和人民币1186813434.85元)。

于2026年6月30日，存在限售期限或有承诺条件的其他权益工具投资的账面价值为人民币84818346714.92元(2025年12月31日：人民币93889464214.39元)。

149中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

11融券业务

2026年6月30日2025年12月31日

财融出证券务

交易性金融资产报7341183058.093062060085.44告其他权益工具投资

110218691.5074219444.58

合计

7451401749.593136279530.02

于2026年6月30日，本集团融券业务未发生违约(2025年12月31日：无)。

12长期股权投资

(1)按类别列示项目2026年6月30日2025年12月31日

联营企业9945202796.589949621934.99合营企业

26102297.8618076219.16

小计9971305094.449967698154.15

减：减值准备

-14965691.15合计

9971305094.449952732463.00

中信证券股份有限公司2026年半年度报告150

第45页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

(2)长期股权投资明细

2026年1月1日至6月30日止期间

被投资单位名称2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日减值准备账面价值账面价值

权益法：

中信建投证券股份有限公司

(简称“中信建投”)4429476317.64378046181.55117714213.854689808285.34-四川星钧产业投资私募基金管理有限

公司(简称“四川星钧”)1411330616.29-1720627.791409609988.50-

信保(广州)私募基金管理有限公司

(简称“信保广州”)1405977272.46289507.72-1406266780.18-

其他2705948256.61216239697.35456567913.542465620040.42-

合计9952732463.00594575386.62576002755.189971305094.44-

2025年度

被投资单位名称2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日减值准备账面价值账面价值

权益法：

中信建投4053770084.70438876362.1663170129.224429476317.64-

四川星钧1457307240.28-45976623.991411330616.29-

信保广州1438701475.0610664808.8543389011.451405977272.46-

其他2657735280.92482365065.25434152089.562705948256.6114965691.15

合计9607514080.96931906236.26586687854.229952732463.0014965691.15

151

第46页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

13投资性房地产

房屋及建筑物

2026年6月30日2025年12月31日财

原值：

务报告

期初余额1357365867.571345791164.87

本期增加--

本期减少--

汇率变动(11660325.91)11574702.70

期末余额1345705541.661357365867.57

累计折旧：

期初余额426642457.77389538902.51

本期增加17153630.9235569790.91

本期减少--

汇率变动(1864249.20)1533764.35

期末余额441931839.49426642457.77

减值准备：

期初余额90206365.6486120854.37

本期增加--

本期减少--

汇率变动(4115747.05)4085511.27

期末余额86090618.5990206365.64

账面价值：

期末

817683083.58840517044.16

期初

840517044.16870131407.99

于2026年6月30日，本集团投资性房地产采用成本模式计量，无按公允价值计量的投资性房地产(2025年12月31日：无)。

于2026年6月30日，本集团未办妥产权证书的投资性房地产原值为人民币24416590.00

元(2025年12月31日：人民币24416590.00元)。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告152

第47页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

14固定资产

(1)账面价值

2026年6月30日2025年12月31日

固定资产原值12600981142.0512514771148.13

减：累计折旧7028866551.056757661718.36减值准备

106936338.69110308759.06

合计

5465178252.315646800670.71

153

第47页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

14固定资产(续)

(2)固定资产增减变动表财务

2026年1月1日至6月30日止期间报

房屋及建筑物通讯设备办公设备运输设备安全防卫设备电子设备其他合计告

原值：

期初余额5987944119.0167098574.73357898833.281754202622.709596950.434319058165.1518971882.8312514771148.13

本期增加-716738.808772220.393382.553765.00295302778.43-304798885.17

本期减少-604894.3412426358.31-94698.6193648665.03-106774616.29汇率变动

-(2421312.45)(2963897.12)

(49396665.54)(965.93)(57031433.92)-(111814274.96)期末余额

5987944119.0164789106.74351280798.241704809339.71

9505050.894463680844.6318971882.8312600981142.05

累计折旧：

期初余额2078219039.0756769283.98303083576.49941395796.678237307.313351749287.6318207427.216757661718.36

本期增加80175284.112304357.9617640649.4276726698.06220417.07279426988.5511087.79456505482.96

本期减少-600570.4012112543.08-92132.3992798202.68-105603448.55汇率变动

-(2079474.55)(2393160.96)(27169238.41)(44.33)(48055283.47)-(79697201.72)期末余额

2158394323.1856393596.99306218521.87990953256.328365547.663490322790.0318218515.007028866551.05

减值准备：

期初余额1524600.00--108784159.06---110308759.06

本期增加--------

本期减少--------汇率变动

---(3372420.37)---(3372420.37)期末余额

1524600.00--105411738.69---106936338.69

净值：

期末

3828025195.838395509.7545062276.37608444344.701139503.23973358054.60

753367.835465178252.31

期初

3908200479.9410329290.7554815256.79704022666.971359643.12967308877.52764455.625646800670.71

中信证券股份有限公司2026年半年度报告154中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

14固定资产(续)

(2)固定资产增减变动表(续)

2025年度

房屋及建筑物通讯设备办公设备运输设备安全防卫设备电子设备其他合计

原值：

年初余额5987726118.4677899500.54362684379.451790360429.0310349770.663923735383.0119100942.8312171856523.98

本年增加218000.551623379.1825863561.152502575.22166840.33563882383.96-594256740.39

本年减少-11033742.2529408311.312559654.80919660.56134883056.18129060.00178933485.10汇率变动

-(1390562.74)(1240796.01)(36100726.75)-(33676545.64)-(72408631.14)年末余额

5987944119.0167098574.73357898833.281754202622.709596950.434319058165.1518971882.8312514771148.13

累计折旧：

年初余额1917869457.0564234251.47292898122.45803652541.988514487.562984027466.2218310439.896089506766.62

本年增加160349582.024794433.4440016780.55158419701.31506648.79525679606.1822175.52889788927.81

本年减少-10960370.4628598620.992493496.31783829.04127413911.70125188.20170375416.70汇率变动

-(1299030.47)(1232705.52)(18182950.31)-(30543873.07)-(51258559.37)年末余额

2078219039.0756769283.98303083576.49941395796.678237307.313351749287.6318207427.216757661718.36

减值准备：

年初余额1524600.00--111254275.12---112778875.12

本年增加--------

本年减少--------汇率变动

---(2470116.06)---(2470116.06)年末余额

1524600.00--108784159.06---110308759.06

净值：

年末

3908200479.9410329290.7554815256.79704022666.971359643.12967308877.52764455.625646800670.71年初

4068332061.4113665249.0769786257.00875453611.931835283.10939707916.79790502.945969570882.24

155中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

14固定资产(续)

(2)固定资产增减变动表(续)

于2026年6月30日，本集团尚有部分房屋及建筑物仍未取得有关房产证，其原值金额为人财务民币19771321.87元(2025年12月31日：人民币19771321.87报元)。告于2026年6月30日，本集团不存在用于抵押借款的固定资产(2025年12月31日：无)。

于2026年6月30日，用于经营租出的运输设备的账面价值为人民币603122086.62元，原值为人民币1663294836.34元(2025年12月31日：账面价值为人民币697194670.47元，原值为人民币1712604227.16元)。

15在建工程

2026年6月30日

账面余额减值准备账面价值

中信金融中心2915801220.97-2915801220.97其他

279893540.34-279893540.34

合计

3195694761.31-3195694761.31

2025年12月31日

账面余额减值准备账面价值

中信金融中心2732161065.98-2732161065.98

其他227847257.91-227847257.91合计

2960008323.89-2960008323.89

中信证券股份有限公司2026年半年度报告156

第50页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

16无形资产

2026年1月1日至6月30日止期间

交易席位费软件购置及开发客户关系土地使用权数据资源商标权及其他合计

原值：

期初余额127971448.292573175961.401338595575.343690301028.496135384.98299144095.518035323494.01

本期增加-43983022.02----43983022.02

本期减少--22943107.93---22943107.93

汇率变动(1697304.57)(19431930.83)(37670020.07)--(9288100.11)(68087355.58)

期末余额126274143.722597727052.591277982447.343690301028.496135384.98289855995.407988276052.52

累计摊销：

期初余额101772022.772009821201.241326080269.011046761586.951214055.39-4485649135.36

本期增加-99723881.74-47267319.451022564.18-148013765.37

本期减少--10933199.34---10933199.34

汇率变动(846711.49)(19055117.05)(37164622.33)---(57066450.87)

期末余额100925311.282090489965.931277982447.341094028906.402236619.57-4565663250.52

减值准备：

期初余额124297.14-11669178.78--298759095.52310552571.44

本期增加35216.91-----35216.91

本期减少--11669178.78---11669178.78

汇率变动(4238.88)----(9288100.11)(9292338.99)

期末余额155275.17----289470995.41289626270.58账面价值

期末25193557.27507237086.66-2596272122.093898765.41384999.993132986531.42

期初26075128.38563354760.16846127.552643539441.544921329.59384999.993239121787.21

157中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

16无形资产(续)

2025年度

交易席位费软件购置及开发客户关系土地使用权数据资源商标权及其他合计财务报

原值：告

年初余额129166505.012394304534.141470056434.993690301028.49-306105877.757989934380.38

本年增加-188796839.67--6135384.98-194932224.65

本年减少-577479.41100875129.90---101452609.31

汇率变动(1195056.72)(9347933.00)(30585729.75)--(6961782.24)(48090501.71)

年末余额127971448.292573175961.401338595575.343690301028.496135384.98299144095.518035323494.01

累计摊销：

年初余额102247480.951838359716.691456816570.70952226948.05--4349650716.39

本年增加92307.66186270022.11429468.2694534638.901214055.39-282540492.32

本年减少-577479.41100875129.90---101452609.31

汇率变动(567765.84)(14231058.15)(30290640.05)---(45089464.04)

年末余额101772022.772009821201.241326080269.011046761586.951214055.39-4485649135.36

减值准备：

年初余额127193.55-11941097.81--305720877.76317789169.12

本年增加-------

本年减少-------

汇率变动(2896.41)-(271919.03)--(6961782.24)(7236597.68)

年末余额124297.14-11669178.78--298759095.52310552571.44账面价值

年末26075128.38563354760.16846127.552643539441.544921329.59384999.993239121787.21年初26791830.51555944817.451298766.482738074080.44-384999.993322494494.87中信证券股份有限公司2026年半年度报告158中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

17商誉

2026年1月1日至6月30日止期间

华夏基金中信证券国际中信证券华南中信期货中信证券山东中信证券合计

原值：

期初余额7418586708.873205517422.26967730660.00193826413.0788675272.0243500226.6711917836702.89

本期减少-(83790430.74)----(83790430.74)汇率变动

-(80430972.54)----(80430972.54)期末余额

7418586708.873041296018.98967730660.00193826413.0788675272.0243500226.6711753615299.61

减值准备：

期初余额-2605573260.27876005733.56---3481578993.83

本期减少-(83790430.74)----(83790430.74)汇率变动

-(64400298.45)----(64400298.45)期末余额

-2457382531.08876005733.56---3333388264.64账面价值期末

7418586708.87583913487.9091724926.44193826413.0788675272.0243500226.678420227034.97

期初

7418586708.87599944161.9991724926.44193826413.0788675272.0243500226.678436257709.06

159中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

17商誉(续)

2025年度

财华夏基金中信证券国际中信证券华南中信期货中信证券山东中信证券合计务报

原值：告

年初余额7418586708.873267755967.42967730660.00193826413.0788675272.0243500226.6711980075248.05汇率变动

-(62238545.16)----(62238545.16)年末余额

7418586708.873205517422.26967730660.00193826413.0788675272.0243500226.6711917836702.89

减值准备：

年初余额-2655796231.13876005733.56---3531801964.69汇率变动

-(50222970.86)----(50222970.86)年末余额

-2605573260.27876005733.56---3481578993.83账面价值年末

7418586708.87599944161.9991724926.44193826413.0788675272.0243500226.678436257709.06年初

7418586708.87611959736.2991724926.44193826413.0788675272.0243500226.678448273283.36

中信证券股份有限公司2026年半年度报告160中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

18递延所得税资产/递延所得税负债

(1)抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额

2026年6月30日2025年12月31日

递延所得税资产净额6246318724.529592295854.65

递延所得税负债净额268201574.92214792891.26

(2)未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

2026年6月30日

项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产

递延所得税资产：

应付职工薪酬21031960533.205244541893.02

衍生金融工具19308608831.484827152207.87

交易性金融资产827374911.16206842083.95

资产减值准备8495260353.872123815088.49

交易性金融负债1730384943.08432596235.77其他

7660761019.421894054927.15

小计

59054350592.2114729002436.25

互抵金额(8482683711.73)

互抵后的金额6246318724.52

161

第55页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

18递延所得税资产/递延所得税负债(续)

(2)未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债(续)财

2026年6月30日务报

项目应纳税暂时性差异递延所得税负债告

递延所得税负债：

交易性金融资产25395901372.006298324393.73

其他债权投资81210015.8820302503.97

固定资产645584570.74145157166.64

衍生金融工具918293055.00229573263.75

其他权益工具投资776076141.44194019035.36其他

7465560363.011863508923.20

小计

35282625518.078750885286.65

互抵金额(8482683711.73)

互抵后的金额268201574.92中信证券股份有限公司2026年半年度报告162

第56页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

18递延所得税资产/递延所得税负债(续)

(2)未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债(续)

2025年12月31日

项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产

递延所得税资产：

应付职工薪酬22796699634.745697775658.09

衍生金融工具19573722041.474893430510.37

交易性金融资产2708002721.09676997373.74

资产减值准备8572744219.832143186054.98

交易性金融负债1047647045.76261911761.44

其他6207850032.201511016667.58

小计60906665695.0915184318026.20

互抵金额(5592022171.55)

互抵后的金额9592295854.65

2025年12月31日

项目应纳税暂时性差异递延所得税负债

递延所得税负债：

交易性金融资产13159141736.013289785434.02

其他债权投资142250106.1635562526.54

固定资产567358113.43133002658.09

其他权益工具投资1740805134.48435201283.62

其他7682551201.17

1913263160.54

小计23292106291.25

5806815062.81

互抵金额(5592022171.55)

互抵后的金额214792891.26

163

第57页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

19使用权资产

2026年1月1日至6月30日止期间

房屋及建筑物运输设备电子设备其他合计财

原值：务

期初余额3285972052.341550367.736544632.031020620.893295087672.99报告

本期增加395876455.21--70413.83395946869.04

本期减少264924466.36---264924466.36汇率变动

(71414337.27)(145158.23)(81109.64)-(71640605.14)期末余额

3345509703.921405209.506463522.391091034.723354469470.53

累计折旧：

期初余额817183662.49706310.932545228.62596132.78821031334.82

本期增加414549536.09195086.951018287.19122641.38415885551.61

本期减少242151653.36---242151653.36汇率变动

(31678332.47)(77862.37)(59757.50)-(31815952.34)期末余额

957903212.75823535.513503758.31718774.16

962949280.73

账面价值：

期末

2387606491.17581673.992959764.08372260.56

2391520189.80

期初

2468788389.85844056.803999403.41424488.112474056338.17

2025年

房屋及建筑物运输设备电子设备其他合计

原值：

年初余额2694508760.041046462.282929346.201039659.982699524228.50

本年增加1382227460.30576183.073617098.19-1386420741.56

本年减少766893661.9467314.29-19039.09766980015.32

汇率变动(23870506.06)(4963.33)(1812.36)-(23877281.75)

年末余额3285972052.341550367.736544632.031020620.893295087672.99

累计折旧：

年初余额532184350.64384920.28712487.30408268.44533690026.66

本年增加830516655.38405628.391845331.03206903.43832974518.23

本年减少527319665.0567314.29-19039.09527406018.43

汇率变动(18197678.48)(16923.45)(12589.71)-(18227191.64)

年末余额817183662.49706310.932545228.62596132.78821031334.82

账面价值：

年末2468788389.85844056.803999403.41424488.112474056338.17年初2162324409.40661542.002216858.90631391.542165834201.84中信证券股份有限公司2026年半年度报告164

第58页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

20其他资产

(1)按类别列示

2026年6月30日2025年12月31日

以公允价值计量的仓单(2)4630944553.493900428093.30

其他应收款(3)1233477620.331696058378.17

长期待摊费用(4)402928671.59460595171.38

应收利息101793499.05100610956.56

应收股利192260648.3451469243.12其他

2442080236.55995398466.44

小计9003485229.357204560308.97

减：减值准备

228123965.54235958354.29

合计

8775361263.816968601954.68

(2)于2026年6月30日和2025年12月31日，以公允价值计量的仓单的公允价值计量所属层

次为第二层次。

165

第60页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

20其他资产(续)

(3)其他应收款财

I. 按明细列示 务报告项目2026年6月30日2025年12月31日

其他应收款项余额1233477620.331696058378.17

减：减值准备

133174625.46141009014.21

其他应收款净值

1100302994.871555049363.96

II. 按简易模型计提账龄分析

2026年6月30日

账面余额减值准备

账龄金额比例(%)金额比例(%)单项计提减值准备

单项金额79382795.456.44%65291141.6949.03%组合计提减值准备

1年以内931580983.7375.52%799420.770.60%

1-2年29487623.932.39%533821.340.40%

2-3年10942261.140.89%67609.240.05%

3年以上182083956.0814.76%66482632.4249.92%

组合小计1154094824.8893.56%67883483.7750.97%

合计1233477620.33100.00%133174625.46100.00%中信证券股份有限公司2026年半年度报告166

第61页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

20其他资产(续)

(3)其他应收款(续)

2025年12月31日

账面余额减值准备

账龄金额比例(%)金额比例(%)单项计提减值准备

单项金额78860865.964.65%69972507.2749.62%组合计提减值准备

1年以内1371039965.0680.84%7463293.905.29%

1-2年26160948.451.54%403894.870.29%

2-3年11965072.350.71%76167.190.05%

3年以上208031526.3512.26%63093150.9844.75%

组合小计1617197512.2195.35%71036506.9450.38%

合计1696058378.17100.00%141009014.21100.00%

于2026年6月30日，其他应收款中无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款(2025年

12月31日：无)。应收关联方款项参见附注“十、关联方关系及其重大交易”。

(4)长期待摊费用项目2026年1月1日本期增加本期摊销其他减少2026年6月30日

使用权资产改良391857624.9141866000.5978984427.8410657837.15344081360.51

网络工程30614391.592644453.147211406.6528376.7626019061.32

其他38123154.885866998.0511150535.0111368.1632828249.76合计

460595171.3850377451.7897346369.5010697582.07402928671.59

项目2025年1月1日本年增加本年摊销其他减少2025年12月31日

使用权资产改良347937112.27202384195.66154920519.143543163.88391857624.91

网络工程38782832.366339915.6414402163.73106192.6830614391.59其他

48780925.9610871143.0721461127.2867786.8738123154.88

合计

435500870.59219595254.37190783810.153717143.43460595171.38

167

第62页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

21资产减值准备

项目2026年1月1日计提转回核销/转销其他减少2026年6月30日财务

买入返售金融资产减值准备3830258093.75888959797.021472470237.64--3246747653.13报

应收款项和其他应收款减值准备告2385663033.50124542807.9132729573.1812795616.64(26743785.41)2437936866.18

融出资金减值准备3125259241.41650744455.47113719654.56-(4522028.13)3657762014.19

其他债权投资减值准备689988123.7361282279.1935875734.27115016775.57(15649269.70)584728623.38

其他99657391.49295888.89295888.89-(180718.04)99476673.45

小计10130825883.881725825228.481655091088.54127812392.21(47095801.28)10026651830.33

长期股权投资减值准备14965691.15--14965691.15--

投资性房地产减值准备90206365.64---(4115747.05)86090618.59

固定资产减值准备110308759.06---(3372420.37)106936338.69

商誉减值准备3481578993.83--83790430.74(64400298.45)3333388264.64

无形资产减值准备310552571.4435216.91-11669178.78(9292338.99)289626270.58

小计4007612381.1235216.91-110425300.67(81180804.86)3816041492.50

合计14138438265.001725860445.391655091088.54238237692.88(128276606.14)13842693322.83中信证券股份有限公司2026年半年度报告168中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

21资产减值准备(续)

项目2025年1月1日计提转回核销/转销其他增加/(减少)2025年12月31日

买入返售金融资产减值准备4080038157.431147271570.391397051634.07--3830258093.75

应收款项和其他应收款减值准备2384831090.2393352975.8973263313.75-(19257718.87)2385663033.50

融出资金减值准备2294179001.201020834634.92187028136.84-(2726257.87)3125259241.41

其他债权投资减值准备726640124.05288455216.3437345418.33277395652.22(10366146.11)689988123.73

其他124985579.521748342.6626986398.77-(90131.92)99657391.49

小计9610673952.432551662740.201721674901.76277395652.22(32440254.77)10130825883.88

长期股权投资减值准备24537383.64---(9571692.49)14965691.15

投资性房地产减值准备86120854.37---4085511.2790206365.64

固定资产减值准备112778875.12---(2470116.06)110308759.06

商誉减值准备3531801964.69---(50222970.86)3481578993.83

无形资产减值准备317789169.12---(7236597.68)310552571.44

小计4073028246.94---(65415865.82)4007612381.12

合计13683702199.372551662740.201721674901.76277395652.22(97856120.59)14138438265.00

169中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

21资产减值准备(续)

2026年6月30日

第3阶段

第1阶段第2阶段整个存续期财务

12个月整个存续期预期信用损失报

预期信用损失预期信用损失(已发生信用减值)合计告买入返售金融资产

账面余额66971518430.863680126758.541758644691.1672410289880.56

减：减值准备873334921.82614768040.151758644691.163246747653.13

账面价值66098183509.043065358718.39-69163542227.43融出资金

账面余额253364483017.05936406497.00587934344.34254888823858.39

减：减值准备2831564310.38267983665.82558214037.993657762014.19

账面价值250532918706.67668422831.1829720306.35251231061844.20应收款项及其他应收款

账面余额176488406757.2564257385.331951737759.11178504401901.69

减：减值准备459711754.7626937362.311951287749.112437936866.18

账面价值176028695002.4937320023.02450010.00176066465035.51其他债权投资账面价值

55621207259.90-60841115.9855682048375.88

减：减值准备228159072.34-356569551.04584728623.38中信证券股份有限公司2026年半年度报告170

第64页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

21资产减值准备(续)

2025年12月31日

第3阶段

第1阶段第2阶段整个存续期

12个月整个存续期预期信用损失中信证券股份有限公司

预期信用损失预期信用损失(已发生信用减值)合计2026年1月1日至6月30日止期间财务报表买入返售金融资产

账面余额54523310483.281171206677.532498052081.0658192569241.8723应付短期融资款

减：减值准备

937242323.40394963689.292498052081.063830258093.75

账面价值

53586068159.88776242988.24-54362311148.12

2026年1月1日至6月30日止期间

融出资金债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2026年1月1日本期增加额本期减少额2026年6月30日

账面余额209341854107.82798121338.05636958695.62210776934141.49

减：减值准备

2276441934.10 241941583.68 606875723.63 3125259241.41 25 中证 S2 21/03/2025 25/03/2026 1.96% 8119366810.13 - 8119366810.13 -

25 中 SK1

账面价值28/07/202526/01/20261.68%5034546467.557108326.975041654794.52-207065412173.72556179754.3730082971.99207651674900.08

25 中证 S4 06/08/2025 07/08/2026 1.66% 5027571515.11 46016315.88 - 5073587830.99

应收款项及其他应收款 25 中证 S5 08/08/2025 13/05/2026 1.67% 6033609294.41 41883856.27 6075493150.68 -

账面余额 120817958676.03 67546377.98 1996424315.26 122881929369.27 25 中证 S6 18/08/2025 19/08/2026 1.72% 2512800632.75 23762440.85 - 2536563073.60

减：减值准备 361725011.38 27963716.86 1995974305.26 2385663033.50 25 中证 S7 02/09/2025 06/03/2026 1.69% 3014483279.23 10936172.82 3025419452.05 -

25 中证 S8 21/10/2025 22/10/2026 1.74% 3005447062.23 28774580.68 - 3034221642.91

账面价值

120456233664.65 39582661.12 450010.00 120496266335.77 25 中证 S9 20/11/2025 20/05/2026 1.66% 5501808036.77 43216620.76 5545024657.53 - 25 中 S10

05/12/2025 10/06/2026 1.72% 5996637143.19 55386966.40 6052024109.59 其他债权投资 - 26 中证 S1

账面价值28/01/202629/07/20261.67%-10086420621.7819437867.8510066982753.93

57138062069.08-

126830056.28 57264892125.36 26 中证 S2 09/02/2026 11/11/2026 1.67% - 10074480867.01 19439874.93 10055040992.08

减：减值准备 233357921.13 - 456630202.60 689988123.73 26 中证 S3 27/05/2026 28/05/2027 1.47% - 8012396704.47 15599886.36 7996796818.11

26 中证 S4 26/06/2026 29/06/2027 1.53% - 8000755177.16 15552942.96 7985202234.20

CITICSCSI72 10/01/2025 09/01/2026 4.48% 62491285.22 1309.40 62492594.62 -

22 短期借款 CITICSCSI79 12/02/2025 11/02/2026 0.00% 594431703.17 3022688.51 597454391.68 -

CITICSCSI83 26/02/2025 25/02/2026 4.50% 72948899.64 491528.44 73440428.08 -

项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 CITICSCSI92 19/03/2025 18/03/2026 4.50% 43664175.64 397907.20 44062082.84 -

CITICSCSI112 16/07/2025 16/01/2026 0.00% 36483916.51 68687.75 36552604.26 -

信用借款 38141433255.88 26999118770.73 CITICSCSI119 15/08/2025 12/02/2026 0.00% 52455703.45 260981.39 52716684.84 -

CITICSCSI127 17/10/2025 16/01/2026 0.00% 26661806.90 49721.59 26711528.49 -

CITICSCSI128 17/10/2025 15/01/2026 4.15% 141804990.74 209340.04 142014330.78 -

于 2026 年 6 月 30 日，本集团短期借款利率区间为 0.00%至 4.00% (2025 年 12 月 31 日： CITICSCSI130 21/10/2025 21/07/2026 3.96% 72959349.46 1443970.96 2283589.35 72119731.07CITICSCSI132 23/10/2025 23/01/2026 0.00% 140219434.46 365369.29 140584803.75 -

0.00%至 6.50%) 。 CITICSCSI134 31/10/2025 30/01/2026 0.00% 52541582.35 176877.65 52718460.00 -

于2026年6月30日，本集团短期借款的期限均在一年以内，未发生与任何短期借款相关的

违约(2025年12月31日：无)。第67页

171

第66页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款

2026年1月1日至6月30日止期间

财务

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2026年1月1日本期增加额本期减少额2026年6月30日报告

25 中证 S2 21/03/2025 25/03/2026 1.96% 8119366810.13 - 8119366810.13 -

25 中 SK1 28/07/2025 26/01/2026 1.68% 5034546467.55 7108326.97 5041654794.52 -

25 中证 S4 06/08/2025 07/08/2026 1.66% 5027571515.11 46016315.88 - 5073587830.99

25 中证 S5 08/08/2025 13/05/2026 1.67% 6033609294.41 41883856.27 6075493150.68 -

25 中证 S6 18/08/2025 19/08/2026 1.72% 2512800632.75 23762440.85 - 2536563073.60

25 中证 S7 02/09/2025 06/03/2026 1.69% 3014483279.23 10936172.82 3025419452.05 -

25 中证 S8 21/10/2025 22/10/2026 1.74% 3005447062.23 28774580.68 - 3034221642.91

25 中证 S9 20/11/2025 20/05/2026 1.66% 5501808036.77 43216620.76 5545024657.53 -

25 中 S10 05/12/2025 10/06/2026 1.72% 5996637143.19 55386966.40 6052024109.59 -

26 中证 S1 28/01/2026 29/07/2026 1.67% - 10086420621.78 19437867.85 10066982753.93

26 中证 S2 09/02/2026 11/11/2026 1.67% - 10074480867.01 19439874.93 10055040992.08

26 中证 S3 27/05/2026 28/05/2027 1.47% - 8012396704.47 15599886.36 7996796818.11

26 中证 S4 26/06/2026 29/06/2027 1.53% - 8000755177.16 15552942.96 7985202234.20

CITICSCSI72 10/01/2025 09/01/2026 4.48% 62491285.22 1309.40 62492594.62 -

CITICSCSI79 12/02/2025 11/02/2026 0.00% 594431703.17 3022688.51 597454391.68 -

CITICSCSI83 26/02/2025 25/02/2026 4.50% 72948899.64 491528.44 73440428.08 -

CITICSCSI92 19/03/2025 18/03/2026 4.50% 43664175.64 397907.20 44062082.84 -

CITICSCSI112 16/07/2025 16/01/2026 0.00% 36483916.51 68687.75 36552604.26 -

CITICSCSI119 15/08/2025 12/02/2026 0.00% 52455703.45 260981.39 52716684.84 -

CITICSCSI127 17/10/2025 16/01/2026 0.00% 26661806.90 49721.59 26711528.49 -

CITICSCSI128 17/10/2025 15/01/2026 4.15% 141804990.74 209340.04 142014330.78 -

CITICSCSI130 21/10/2025 21/07/2026 3.96% 72959349.46 1443970.96 2283589.35 72119731.07

CITICSCSI132 23/10/2025 23/01/2026 0.00% 140219434.46 365369.29 140584803.75 -

CITICSCSI134 31/10/2025 30/01/2026 0.00% 52541582.35 176877.65 52718460.00 -中信证券股份有限公司2026年半年度报告172中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2026年1月1日至6月30日止期间(续)

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2026年1月1日本期增加额本期减少额2026年6月30日

CITICSCSI135 06/11/2025 06/05/2026 0.00% 41602890.21 562981.69 42165871.90 -

CITICSCSI136 14/11/2025 13/02/2026 0.00% 14684550.69 76058.10 14760608.79 -

CITICSCSI139 24/11/2025 23/01/2026 0.00% 247008873.72 460804.41 247469678.13 -

CITICSCSI140 26/11/2025 26/04/2026 0.00% 352870282.24 4608422.97 357478705.21 -

CITICSCSI141 28/11/2025 27/02/2026 0.00% 26533132.13 175736.58 26708868.71 -

CITICSCSI142 01/12/2025 04/05/2026 0.00% 359722368.42 5023243.91 364745612.33 -

CITICSCSI143 03/12/2025 03/03/2026 0.00% 92131739.63 645692.11 92777431.74 -

CITICSCSI144 12/12/2025 12/03/2026 0.00% 9054922.05 81863.58 9136785.63 -

CITICSCSI145 15/12/2025 15/06/2026 0.00% 966687627.91 17099073.71 983786701.62 -

CITICSCSI146 16/12/2025 16/04/2026 0.00% 161155265.80 1386419.02 162541684.82 -

CITICSCSI147 30/12/2025 30/03/2026 0.00% 208820764.26 2025262.19 210846026.45 -

CITICSCSI148 31/12/2025 31/03/2026 0.00% 34791838.98 348925.20 35140764.18 -

CITICSCSI149 31/12/2025 27/02/2026 0.00% 68451072.11 430180.76 68881252.87 -

CITICSCSI150 13/01/2026 13/02/2026 0.00% - 87917666.67 87917666.67 -

CITICSCSI151 16/01/2026 16/04/2026 1.83% - 139007889.26 139007889.26 -

CITICSCSI152 21/01/2026 23/02/2026 0.00% - 137686392.47 137686392.47 -

CITICSCSI153 26/01/2026 26/07/2026 0.00% - 34327205.63 365182.71 33962022.92

CITICSCSI154 30/01/2026 29/04/2026 0.00% - 7572751.59 7572751.59 -

CITICSCSI155 09/02/2026 09/04/2026 0.00% - 134244232.66 134244232.66 -

CITICSCSI156 13/02/2026 13/05/2026 0.00% - 38552189.89 38552189.89 -

CITICSCSI157 06/03/2026 06/09/2026 0.00% - 68354211.62 727171.82 67627039.80

CITICSCSI158 10/03/2026 10/09/2026 0.00% - 66962758.17 712369.12 66250389.05

CITICSCSI159 13/03/2026 15/06/2026 0.00% - 20652958.87 20652958.87 -

CITICSCSI160 13/03/2026 13/09/2026 0.00% - 34147591.87 363271.95 33784319.92

173中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2026年1月1日至6月30日止期间(续)财

务报

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2026年1月1日本期增加额本期减少额2026年6月30日告

CITICSCSI161 20/03/2026 21/04/2026 0.00% - 33044734.19 33044734.19 -

CITICSCSI162 24/03/2026 24/06/2026 0.00% - 137686392.47 137686392.47 -

CITICSCSI163 27/03/2026 25/06/2026 0.00% - 9638047.47 9638047.47 -

CITICSCSI164 30/03/2026 31/03/2027 0.00% - 79562065.30 846404.20 78715661.10

CITICSCSI165 02/04/2026 29/06/2026 0.00% - 137686392.47 137686392.47 -

CITICSCSI166 14/04/2026 14/10/2026 0.00% - 50540900.00 537668.66 50003231.34

CITICSCSI167 14/04/2026 14/07/2026 0.00% - 34365852.27 365593.88 34000258.39

CITICSCSI168 16/04/2026 15/07/2026 0.00% - 90034348.15 957811.39 89076536.76

CITICSCSI169 29/04/2026 29/07/2026 0.00% - 29504868.81 313881.28 29190987.53

CITICSCSI170 29/04/2026 29/10/2026 0.00% - 174881770.53 1860442.80 173021327.73

CITICSCSI171 06/05/2026 06/08/2026 0.00% - 34280158.81 364682.22 33915476.59

CITICSCSI172 21/05/2026 21/11/2026 0.00% - 33884418.03 360472.22 33523945.81

CITICSCSI173 18/05/2026 18/08/2026 0.00% - 68474069.96 728446.89 67745623.07

CITICSCSI174 14/05/2026 14/09/2026 0.00% - 238985664.90 2542398.49 236443266.41

CITICSCSI175 15/05/2026 15/07/2026 0.00% - 87688366.23 932854.14 86755512.09

CITICSCSI176 04/06/2026 02/09/2026 0.00% - 27339813.97 290848.84 27048965.13

CITICSCSI177 04/06/2026 04/09/2026 0.00% - 205032882.82 2181198.97 202851683.85

CITICSCSI178 18/06/2026 18/09/2026 0.00% - 49124189.09 522597.32 48601591.77

CITICSMTNECP75 07/03/2025 06/03/2026 0.00% 701659384.35 2967290.08 704626674.43 -

CITICSMTNECP76 07/03/2025 06/03/2026 0.00% 551313196.06 2322063.98 553635260.04 -

CITICSMTNECP78 24/03/2025 23/03/2026 0.00% 695974239.82 6856647.84 702830887.66 -

CITICSMTNECP79 01/04/2025 31/03/2026 0.00% 560695185.50 3008965.24 563704150.74 -

CITICSMTNECP80 17/06/2026 12/01/2027 4.18% - 273384985.38 - 273384985.38中信证券股份有限公司2026年半年度报告174中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2026年1月1日至6月30日止期间(续)

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2026年1月1日本期增加额本期减少额2026年6月30日

CITICSMTNECP81 17/06/2026 12/01/2027 4.18% - 2733 84985.37 - 2733 84985.37

小计50636090422.7939323657419.5641199944955.4548759802886.90

收益凭证(1)25054472960.5797770443670.51107567923513.4415256993117.64合计

75690563383.36137094101090.07148767868468.8964016796004.54

175中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2025年度

财务

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日报告

24 中证 S1 15/01/2024 15/01/2025 2.53% 3072755448.40 3144551.60 3075900000.00 -

24 中证 S2 17/10/2024 17/04/2025 1.98% 4011852032.13 27639474.72 4039491506.85 -

24 中 SC1 31/10/2024 31/07/2025 2.02% 2304407266.50 30342267.75 2334749534.25 -

24 中证 S3 20/11/2024 21/05/2025 1.90% 6004112585.21 52731250.41 6056843835.62 -

24 中证 S4 29/11/2024 30/05/2025 1.89% 5000555493.97 46565053.98 5047120547.95 -

25 中证 S1 14/02/2025 15/08/2025 1.85% - 3033741315.59 3033741315.59 -

25 中证 S2 21/03/2025 25/03/2026 1.96% - 8125508271.57 6141461.44 8119366810.13

25 中证 S3 17/07/2025 17/10/2025 1.58% - 3017976262.48 3017976262.48 -

25 中 SK1 28/07/2025 26/01/2026 1.68% - 5044312583.08 9766115.53 5034546467.55

25 中证 S4 06/08/2025 07/08/2026 1.66% - 5037339580.87 9768065.76 5027571515.11

25 中证 S5 08/08/2025 13/05/2026 1.67% - 6045329836.16 11720541.75 6033609294.41

25 中证 S6 18/08/2025 19/08/2026 1.72% - 2517708321.30 4907688.55 2512800632.75

25 中证 S7 02/09/2025 06/03/2026 1.69% - 3020314666.76 5831387.53 3014483279.23

25 中证 S8 21/10/2025 22/10/2026 1.74% - 3011279713.01 5832650.78 3005447062.23

25 中证 S9 20/11/2025 20/05/2026 1.66% - 5512734688.49 10926651.72 5501808036.77

25 中 S10 05/12/2025 10/06/2026 1.72% - 6008299974.28 11662831.09 5996637143.19

CITICSCSI34 12/01/2024 10/01/2025 5.34% 56750197.13 65373.32 56815570.45 -

CITICSCSI38 20/02/2024 19/02/2025 5.33% 78988995.24 392505.62 79381500.86 -

CITICSCSI48 14/05/2024 13/05/2025 0.00% 637166378.29 9679494.84 646845873.13 -

CITICSCSI51 30/05/2024 29/05/2025 0.00% 272412375.97 4804640.08 277217016.05 -

CITICSCSI63 23/10/2024 23/01/2025 4.05% 202082857.03 227592.67 202310449.70 -

CITICSCSI64 05/11/2024 05/02/2025 4.85% 38395015.48 112811.61 38507827.09 -

CITICSCSI65 29/11/2024 03/03/2025 4.70% 113355695.95 731249.76 114086945.71 -

CITICSCSI66 02/12/2024 02/06/2025 4.76% 86618289.30 1574964.04 88193253.34 -中信证券股份有限公司2026年半年度报告176中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2025年度(续)

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

CITICSCSI67 12/12/2024 12/03/2025 4.74% 46849188.15 364560.52 47213748.67 -

CITICSCSI68 13/12/2024 13/03/2025 0.00% 185207765.86 1435506.04 186643271.90 -

CITICSCSI69 17/12/2024 17/01/2025 0.00% 143543566.93 28180.69 143571747.62 -

CITICSCSI70 09/01/2025 09/07/2025 4.30% - 36447321.35 36447321.35 -

CITICSCSI71 10/01/2025 10/04/2025 4.55% - 47191584.78 47191584.78 -

CITICSCSI72 10/01/2025 09/01/2026 4.48% - 62491285.22 - 62491285.22

CITICSCSI73 17/01/2025 17/04/2025 4.45% - 16694433.15 16694433.15 -

CITICSCSI74 17/01/2025 28/03/2025 4.45% - 434495372.11 434495372.11 -

CITICSCSI75 21/01/2025 22/04/2025 0.00% - 466608179.75 466608179.75 -

CITICSCSI76 27/01/2025 28/04/2025 3.90% - 63069399.49 63069399.49 -

CITICSCSI77 03/02/2025 03/04/2025 4.28% - 43378767.82 43378767.82 -

CITICSCSI78 06/02/2025 06/08/2025 4.39% - 38651180.08 38651180.08 -

CITICSCSI79 12/02/2025 11/02/2026 0.00% - 594431703.17 - 594431703.17

CITICSCSI80 13/02/2025 14/07/2025 0.00% - 1427207884.38 1427207884.38 -

CITICSCSI81 14/02/2025 14/08/2025 4.40% - 72930322.89 72930322.89 -

CITICSCSI82 24/02/2025 25/08/2025 4.62% - 370201132.56 370201132.56 -

CITICSCSI83 26/02/2025 25/02/2026 4.50% - 72948899.64 - 72948899.64

CITICSCSI84 28/02/2025 28/05/2025 0.00% - 215357621.42 215357621.42 -

CITICSCSI85 07/03/2025 08/09/2025 0.00% - 370360446.00 370360446.00 -

CITICSCSI86 07/03/2025 09/06/2025 4.41% - 9437419.13 9437419.13 -

CITICSCSI87 07/03/2025 08/09/2025 4.47% - 39400647.48 39400647.48 -

CITICSCSI88 12/03/2025 12/06/2025 4.52% - 145194108.36 145194108.36 -

CITICSCSI89 14/03/2025 15/09/2025 0.00% - 499522759.53 499522759.53 -

177中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2025年度(续)

财务

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日报告

CITICSCSI90 18/03/2025 18/09/2025 3.98% - 233407756.12 233407756.12 -

CITICSCSI91 18/03/2025 18/09/2025 4.56% - 182468528.02 182468528.02 -

CITICSCSI92 19/03/2025 18/03/2026 4.50% - 43664175.64 - 43664175.64

CITICSCSI93 21/03/2025 22/09/2025 4.62% - 219053924.59 219053924.59 -

CITICSCSI94 11/04/2025 11/10/2025 4.40% - 73677241.01 73677241.01 -

CITICSCSI95 15/04/2025 15/10/2025 0.00% - 142781730.00 142781730.00 -

CITICSCSI96 17/04/2025 17/07/2025 4.30% - 144255036.91 144255036.91 -

CITICSCSI97 08/05/2025 07/08/2025 4.30% - 31732359.13 31732359.13 -

CITICSCSI98 09/05/2025 09/11/2025 4.38% - 72931871.41 72931871.41 -

CITICSCSI99 16/05/2025 16/08/2025 3.90% - 56215865.05 56215865.05 -

CITICSCSI100 28/05/2025 30/06/2025 0.00% - 3230364321.36 3230364321.36 -

CITICSCSI101 02/06/2025 02/12/2025 0.00% - 713603942.19 713603942.19 -

CITICSCSI102 02/06/2025 02/12/2025 0.00% - 670787705.66 670787705.66 -

CITICSCSI103 03/06/2025 26/06/2025 0.00% - 3589293690.40 3589293690.40 -

CITICSCSI104 10/06/2025 10/09/2025 4.53% - 72890236.19 72890236.19 -

CITICSCSI105 11/06/2025 11/09/2025 4.53% - 23093936.22 23093936.22 -

CITICSCSI106 20/06/2025 19/09/2025 0.00% - 214081182.66 214081182.66 -

CITICSCSI107 23/06/2025 23/07/2025 4.28% - 35807457.67 35807457.67 -

CITICSCSI108 25/06/2025 25/09/2025 4.20% - 39660323.10 39660323.10 -

CITICSCSI109 25/06/2025 25/09/2025 4.50% - 72163198.65 72163198.65 -

CITICSCSI110 25/06/2025 25/12/2025 4.39% - 36463377.44 36463377.44 -

CITICSCSI111 11/07/2025 09/10/2025 0.00% - 30684969.51 30684969.51 -

CITICSCSI112 16/07/2025 16/01/2026 0.00% - 36483916.51 - 36483916.51

CITICSCSI113 18/07/2025 16/10/2025 0.00% - 142720788.44 142720788.44 -中信证券股份有限公司2026年半年度报告178中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2025年度(续)

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

CITICSCSI114 25/07/2025 27/10/2025 0.00% - 12844870.96 12844870.96 -

CITICSCSI115 05/08/2025 05/09/2025 4.32% - 35808645.82 35808645.82 -

CITICSCSI116 05/08/2025 03/09/2025 0.00% - 2568974191.88 2568974191.88 -

CITICSCSI117 08/08/2025 08/11/2025 0.00% - 291864012.36 291864012.36 -

CITICSCSI118 15/08/2025 18/11/2025 0.00% - 21408118.27 21408118.27 -

CITICSCSI119 15/08/2025 12/02/2026 0.00% - 52455703.45 - 52455703.45

CITICSCSI120 18/08/2025 18/11/2025 4.32% - 72131086.48 72131086.48 -

CITICSCSI121 29/08/2025 02/12/2025 0.00% - 12131267.02 12131267.02 -

CITICSCSI122 12/09/2025 12/12/2025 0.00% - 499522759.53 499522759.53 -

CITICSCSI123 16/09/2025 16/12/2025 4.27% - 72122166.43 72122166.43 -

CITICSCSI124 17/09/2025 17/10/2025 4.19% - 35804781.65 35804781.65 -

CITICSCSI125 19/09/2025 19/12/2025 0.00% - 22835326.15 22835326.15 -

CITICSCSI126 23/09/2025 23/12/2025 3.86% - 36024511.01 36024511.01 -

CITICSCSI127 17/10/2025 16/01/2026 0.00% - 26661806.90 - 26661806.90

CITICSCSI128 17/10/2025 15/01/2026 4.15% - 141804990.74 - 141804990.74

CITICSCSI129 20/10/2025 20/11/2025 4.06% - 35800913.92 35800913.92 -

CITICSCSI130 21/10/2025 21/07/2026 3.96% - 72959349.46 - 72959349.46

CITICSCSI131 21/10/2025 21/11/2025 3.23% - 110133401.27 110133401.27 -

CITICSCSI132 23/10/2025 23/01/2026 0.00% - 140219434.46 - 140219434.46

CITICSCSI133 24/10/2025 24/11/2025 4.11% - 35802401.78 35802401.78 -

CITICSCSI134 31/10/2025 30/01/2026 0.00% - 52541582.35 - 52541582.35

CITICSCSI135 06/11/2025 06/05/2026 0.00% - 41602890.21 - 41602890.21

CITICSCSI136 14/11/2025 13/02/2026 0.00% - 14684550.69 - 14684550.69

CITICSCSI137 21/11/2025 22/12/2025 0.00% - 109832099.98 109832099.98 -

179中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2025年度(续)

财务

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日报告

CITICSCSI138 21/11/2025 22/12/2025 0.00% - 35680197.11 35680197.11 -

CITICSCSI139 24/11/2025 23/01/2026 0.00% - 247008873.72 - 247008873.72

CITICSCSI140 26/11/2025 26/04/2026 0.00% - 352870282.24 - 352870282.24

CITICSCSI141 28/11/2025 27/02/2026 0.00% - 26533132.13 - 26533132.13

CITICSCSI142 01/12/2025 04/05/2026 0.00% - 359722368.42 - 359722368.42

CITICSCSI143 03/12/2025 03/03/2026 0.00% - 92131739.63 - 92131739.63

CITICSCSI144 12/12/2025 12/03/2026 0.00% - 9054922.05 - 9054922.05

CITICSCSI145 15/12/2025 15/06/2026 0.00% - 966687627.91 - 966687627.91

CITICSCSI146 16/12/2025 16/04/2026 0.00% - 161155265.80 - 161155265.80

CITICSCSI147 30/12/2025 30/03/2026 0.00% - 208820764.26 - 208820764.26

CITICSCSI148 31/12/2025 31/03/2026 0.00% - 34791838.98 - 34791838.98

CITICSCSI149 31/12/2025 27/02/2026 0.00% - 68451072.11 - 68451072.11

CITICSMTNECP63 13/03/2024 12/03/2025 0.00% 681984897.73 3715939.35 685700837.08 -

CITICSMTNECP64 22/03/2024 21/03/2025 0.00% 486907050.82 2948967.59 489856018.41 -

CITICSMTNECP65 28/03/2024 27/03/2025 0.00% 486673482.73 3183620.99 489857103.72 -

CITICSMTNECP70 07/11/2024 07/02/2025 4.90% 72412815.35 351622.53 72764437.88 -

CITICSMTNECP71 07/11/2024 10/02/2025 4.90% 72412096.40 381651.81 72793748.21 -

CITICSMTNECP72 23/01/2025 23/10/2025 0.00% - 541888182.30 541888182.30 -

CITICSMTNECP73 24/02/2025 24/11/2025 0.00% - 393786766.27 393786766.27 -

CITICSMTNECP74 03/03/2025 03/09/2025 4.60% - 183670837.93 183670837.93 -

CITICSMTNECP75 07/03/2025 06/03/2026 0.00% - 701659384.35 - 701659384.35

CITICSMTNECP76 07/03/2025 06/03/2026 0.00% - 551313196.06 - 551313196.06

CITICSMTNECP77 11/03/2025 11/06/2025 4.55% - 145198792.39 145198792.39 -

CITICSMTNECP78 24/03/2025 23/03/2026 0.00% - 710636648.09 14662408.27 695974239.82中信证券股份有限公司2026年半年度报告180中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

23应付短期融资款(续)

2025年度(续)

债券名称发行日期(发行首日)到期日期票面利率2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

CITICSMTNECP79 01/04/2025 31/03/2026 0.00% - 560 695185.50 - 560 695185.50

小计24055443494.5776567002435.7249986355507.5050636090422.79

收益凭证(1)18655989641.36182992042830.55176593559511.3425054472960.57

合计42711433135.93259559045266.27

226579915018.84

75690563383.36

(1)于2026年6月30日，本公司发行的尚未到期的原始期限一年以内的收益凭证余额人民币15256993117.64元，票面利率区间1.42%至

2.00%(2025年12月31日：人民币25054472960.57元，票面利率区间1.40%至2.50%)。

(2)应付短期融资款包括未到期偿付的短期公司债券、短期融资券和原始期限一年以内的收益凭证。于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团发行的短期公司债券、短期融资券以及原始期限为一年以内的收益凭证没有发生本金、利息或赎回款项违约。

181中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

24拆入资金

项目2026年6月30日2025年12月31日财银行拆入资金

28213047908.9927719833608.40务

报告

25交易性金融负债

2026年6月30日

为交易目的指定以公允价值而持有计量且变动计入项目的金融负债当期损益的金融负债公允价值合计

股票15714805015.90-15714805015.90

债券19638378101.68-19638378101.68

收益凭证及结构化票据-150686023731.99150686023731.99结构化主体其他份额持有人投资份额及其他

-4286003485.094286003485.09合计

35353183117.58154972027217.08190325210334.66

2025年12月31日

为交易目的指定以公允价值而持有计量且变动计入项目的金融负债当期损益的金融负债公允价值合计

股票18119142069.58-18119142069.58

债券11300039004.32-11300039004.32

收益凭证及结构化票据-141102164379.28141102164379.28结构化主体其他份额持有人投资份额及其他

1197274690.003415725389.514613000079.51

合计

30616455763.90144517889768.79175134345532.69

于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值并未发生由于本集团自身信用风险变化导致的重大变动。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告182

第76页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

26卖出回购金融资产款

(1)按标的物类别列示项目2026年6月30日2025年12月31日

债券269332004873.37249884096431.66

其中：国债118155745669.82104476694352.65

金融债19576235938.2111462057884.88

企业债及其他131600023265.34133945344194.13

股票42832902285.4236698326320.32

贵金属16589899895.6130770411312.61其他

81785416733.2389999283990.28

合计

410540223787.63407352118054.87

(2)按业务类别列示项目2026年6月30日2025年12月31日

质押式回购241049501766.11236573732607.06

买断式回购99234189011.7287769056101.26

质押式报价回购53666633114.1952238918033.94黄金掉期业务

16589899895.6130770411312.61

合计

410540223787.63407352118054.87

(3)质押式报价回购的剩余期限和利率区间项目2026年6月30日2025年12月31日

1个月以内50349095145.7849161054571.35

1个月至3个月1496363300.181394387152.85

3个月至1年

1821174668.231683476309.74

合计

53666633114.1952238918033.94

于2026年6月30日，质押式报价回购利率区间为0.50%至6.00%(2025年12月31日：

0.50%至6.01%)。

183

第77页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

26卖出回购金融资产款(续)

(4)担保物金额财项目2026年6月30日2025年12月31日务报告

债券303318643763.50288452465178.62

股票38447727542.0440296436987.30其他

107632075439.72142620970149.65

合计

449398446745.26471369872315.57

27代理买卖证券款

项目2026年6月30日2025年12月31日境内

普通经纪业务593579669891.33447426826175.69

个人249799762257.42181195566698.80

机构343779907633.91266231259476.89

信用业务37977784640.5725377094273.94

个人23507810778.7417473105505.61机构

14469973861.837903988768.33

小计

631557454531.90472803920449.63

境外

62128907345.2945879408411.79

合计

693686361877.19518683328861.42

于2026年6月30日，代理买卖证券款较上年末增加人民币175003033015.77元，增长

33.74%，主要由于境内个人和机构普通经纪业务规模增加所致。

28代理承销证券款

项目2026年6月30日2025年12月31日股票

17800000.00-

中信证券股份有限公司2026年半年度报告184

第79页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

29应付职工薪酬

项目2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日

短期薪酬（1）24241943743.6012038159945.9713878207131.5722401896558.00

离职后福利(设定提存计划)（2）287676235.71761110419.76769141260.27279645395.20辞退福利

15436977.798568287.4010655329.3813349935.81

合计

24545056957.1012807838653.1314658003721.2222694891889.01

项目2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

短期薪酬（1）22023753726.9520700953171.2118482763154.5624241943743.60

离职后福利(设定提存计划)（2）299836262.562046953121.092059113147.94287676235.71辞退福利

8834256.6732081660.4325478939.3115436977.79

合计

22332424246.1822779987952.7320567355241.8124545056957.10

（1）短期薪酬项目2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日

工资、奖金、津贴和补贴23553605298.0710647282744.6212514661695.2521686226347.44

职工福利费8372742.00172160259.47173524776.477008225.00

社会保险费422028826.13502421700.87553891475.95370559051.05

其中：医疗保险费419798584.02367736051.63419247450.18368287185.47

工伤保险费1625855.817496752.517468270.921654337.40

生育保险费604386.304143912.154130770.27617528.18

住房公积金4126784.56406191277.02400446444.629871616.96

工会经费和职工教育经费250207545.68204667603.41130695966.23324179182.86其他短期薪酬

3602547.16105436360.58104986773.054052134.69

合计

24241943743.6012038159945.9713878207131.5722401896558.00

项目2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

工资、奖金、津贴和补贴21302751860.5918221348011.6615970494574.1823553605298.07

职工福利费-326638553.49318265811.498372742.00

社会保险费448090171.68913803613.95939864959.50422028826.13

其中：医疗保险费446104711.49669207854.96695513982.43419798584.02

工伤保险费1491255.5015007103.4014872503.091625855.81

生育保险费493924.428139263.158028801.27604386.30

住房公积金311922.10821066342.71817251480.254126784.56

工会经费和职工教育经费254007011.95268057472.69271856938.96250207545.68其他短期薪酬

18592760.63150039176.71165029390.183602547.16

合计

22023753726.9520700953171.2118482763154.5624241943743.60

185

第79页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

29应付职工薪酬(续)

（2）设定提存计划财项目2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日务报

基本养老保险44673212.62515580743.91515350378.9444903577.59告

失业保险费1025743.6019102358.2319040098.001088003.83企业年金及其他

241977279.49226427317.62234750783.33233653813.78

合计

287676235.71761110419.76

769141260.27279645395.20

项目2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

基本养老保险40604454.101024732469.441020663710.9244673212.62

失业保险费767693.3237959544.5237701494.241025743.60企业年金及其他

258464115.14984261107.131000747942.78241977279.49

合计

299836262.562046953121.092059113147.94287676235.71

30应交税费

税费项目2026年6月30日2025年12月31日

企业所得税2812368716.365056524360.58

个人所得税1497913931.25610150014.67

增值税1082230418.78295007052.30

城市维护建设税79910125.2018775797.07

教育费附加及地方教育附加57121608.3413444782.62其他

68012847.93160484547.39

合计

5597557647.866154386554.63

31应付款项

项目2026年6月30日2025年12月31日

应付交易保证金232207899116.82189044162158.71

应付清算款79579484382.0148416249124.42

应付代理商9116737328.611040264426.09

应付手续费及佣金1397385813.601312776945.15其他

11146192754.6812765467673.30

合计

333447699395.72252578920327.67

中信证券股份有限公司2026年半年度报告186

第80页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

31应付款项(续)

于2026年6月30日，应付款项较上年末增加人民币80868779068.05元，增长比例为

32.02%，主要由于应付交易保证金规模增加所致。

32预计负债

项目2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日

预计负债1160652906.39289704554.53208056049.911242301411.01项目2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

预计负债800227977.77398297779.3437872850.721160652906.39

33长期借款

项目2026年6月30日2025年12月31日信用借款

7182306.029450649.64

于2026年6月30日，本集团长期借款利率为0.31%(2025年12月31日：0.31%)。

34应付债券

(1)按类别列示

2026年6月30日2025年12月31日

已发行债券及中期票据204354539905.58156478476780.32

已发行收益凭证124005750.15185411585.31

合计204478545655.73156663888365.63

于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团发行的债务证券没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。

2026年1月1日至6月30日止期间，为匹配和支持业务发展，本集团持续发行债券及中期

票据、收益凭证。截至2026年6月30日，本集团应付债券余额较上年末增加人民币

47814657290.10元，同比增长30.52%。

187

第82页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

34应付债券(续)

(2)应付债券的明细财务

2026年1月1日至6月30日止期间报

告项目面值发行日期期限票面利率期初余额本期增加本期减少期末余额

等值人民币（发行首日）等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币公司债

20中证20800000000.0009/09/202010年4.20%809148944.0816773926.47-825922870.55

20中证24900000000.0026/10/202010年4.27%905502618.8019182424.70-924685043.50

21中证033200000000.0021/01/202110年4.10%3317589691.6665503619.60131200000.003251893311.26

21中证053000000000.0025/02/202110年4.10%3098363437.8561408269.13123000000.003036771706.98

21中证062500000000.0017/03/202110年4.10%2576863316.9851174362.50102500000.002525537679.48

21中证071400000000.0009/04/202110年4.04%1438418889.2428246048.8756560000.001410104938.11

21中证081000000000.0009/06/20215年3.70%1020413832.3616586167.641037000000.00-

21中证092500000000.0009/06/202110年4.03%2552151870.9050302776.75100750000.002501704647.65

21中证101500000000.0007/07/20215年3.62%1525713921.7127375903.82-1553089825.53

21中证111500000000.0007/07/202110年3.92%1525828436.5429363271.83-1555191708.37

21中证131000000000.0019/08/20215年3.34%1011611463.9416852806.72-1028464270.66

21中证171800000000.0024/09/20215年3.47%1815475015.3131495083.46-1846970098.77

21中证192000000000.0015/10/20215年3.59%2013619879.4836184426.99-2049804306.47

22中证01500000000.0014/02/20225年3.20%513723382.058052944.7416000000.00505776326.79

22中证021000000000.0014/02/202210年3.69%1031021315.5418388128.9936900000.001012509444.53

22中证04500000000.0009/03/20225年3.40%513436925.258574099.4317000000.00505011024.68

23中证102000000000.0026/05/20233年2.89%2033681792.9424118207.062057800000.00-

23中证122500000000.0009/06/20233年2.80%2538023742.7831976257.222570000000.00-

23中证14500000000.0005/07/20233年2.75%506541069.306977591.21-513518660.51

23中证162000000000.0010/08/20233年2.72%2020073845.9527612412.82-2047686258.77

23中证182000000000.0028/08/20233年2.70%2017496717.4027413878.15-2044910595.55

23中证202500000000.0008/09/20233年2.93%2521152551.3737122158.46-2558274709.83

23中证211800000000.0018/09/20233年2.86%1813690528.8926104587.96-1839795116.85

23中证222200000000.0018/09/20235年3.10%2216932522.5734226730.93-2251159253.50

23中证242700000000.0017/10/20233年2.90%2714492114.9939684220.83-2754176335.82

23中证263500000000.0003/11/20235年3.10%3512494605.6854449781.95-3566944387.63

23中证282500000000.0017/11/20233年2.87%2506625299.2836376781.88-2543002081.16

中信证券股份有限公司2026年半年度报告188中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

34应付债券(续)

（2）应付债券的明细(续)

2026年1月1日至6月30日止期间(续)

项目面值发行日期期限票面利率期初余额本期增加本期减少期末余额

等值人民币（发行首日）等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币

23中证304000000000.0018/12/20233年2.90%4001328611.6358788607.92-4060117219.55

23中证G3 3000000000.00 17/02/2023 3 年 3.06% 3078680885.59 14125141.81 3092806027.40 -

23中证G5 2000000000.00 09/03/2023 5 年 3.32% 2126329375.62 43658685.69 88681966.81 2081306094.50

23中证G7 2500000000.00 17/04/2023 5 年 3.17% 2642374059.93 52844592.93 104814384.36 2590404268.50

23中证G9 3500000000.00 11/05/2023 3 年 2.90% 3563414046.50 38085953.50 3601500000.00 -

24中证G1 1500000000.00 17/01/2024 2 年 2.68% 1538145570.59 2054429.41 1540200000.00 -

24中证G2 2300000000.00 17/01/2024 3 年 2.74% 2358360574.56 31978581.53 63020000.00 2327319156.09

24中证G3 3000000000.00 26/02/2024 10 年 2.75% 3064558037.99 41175403.47 82500000.00 3023233441.46

24中证G4 4000000000.00 08/03/2024 10 年 2.69% 4080251191.75 53722889.01 107600000.00 4026374080.76

24中证G5 3600000000.00 25/03/2024 3 年 2.54% 3667172574.25 46528617.53 91440000.00 3622261191.78

24中证G7 1000000000.00 25/12/2024 3 年 1.82% 998942296.18 9346935.47 - 1008289231.65

25中信证券科创债012700000000.0008/09/20255年1.85%2714211619.0324882385.59-2739094004.62

25中证104000000000.0024/10/20251年1.75%4003317495.4440181732.93-4043499228.37

25中证114000000000.0024/10/20253年1.96%4003517800.1340706302.31-4044224102.44

25中证123000000000.0006/11/20252年1.80%3002707460.7828215335.54-3030922796.32

25中证132000000000.0006/11/20255年1.98%2002164354.8520009026.28-2022173381.13

25中证148000000000.0019/12/20251年1.74%7981239119.9479983508.16-8061222628.10

25中证G1 4000000000.00 04/03/2025 3 年 2.03% 4068491059.60 2040565378.45 2081841843.48 4027214594.57

25中证G2 8000000000.00 06/08/2025 3 年 1.75% 2010697479.03 9115650771.61 3019985149.60 8106363101.04

25中证G3 500000000.00 18/08/2025 2 年 1.78% 502492493.68 4653982.64 - 507146476.32

25中证G4 3000000000.00 23/09/2025 1 年 1.76% 3009982287.45 29073894.96 - 3039056182.41

25中证G5 4000000000.00 23/09/2025 3 年 1.98% 4011154713.64 41106052.72 - 4052260766.36

25中证G6 5000000000.00 13/10/2025 1 年 1.75% 5011228310.17 48139061.21 - 5059367371.38

25中证G7 3000000000.00 13/10/2025 3 年 2.02% 3007659811.89 30998984.99 - 3038658796.88

25中证G8 4000000000.00 17/10/2025 2 年 1.90% 4008149363.08 39604826.19 - 4047754189.27

25中证G9 2000000000.00 17/10/2025 3 年 1.98% 2004261842.07 20269312.92 - 2024531154.99

25中证K1 1000000000.00 12/05/2025 2 年 1.67% 1009241664.05 8776603.76 16700000.00 1001318267.81

25中证K2 1000000000.00 12/05/2025 3 年 1.71% 1009319017.23 8799065.62 17100000.00 1001018082.85

26中证103000000000.0003/06/20263年1.60%-3003691677.755865282.852997826394.90

189中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

34应付债券(续)

（2）应付债券的明细(续)财务

2026年1月1日至6月30日止期间(续)报告

项目面值发行日期期限票面利率期初余额本期增加本期减少期末余额

等值人民币（发行首日）等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币

26中证115000000000.0003/06/20265年1.75%-5006610991.969784787.474996826204.49

26中证124500000000.0023/06/20263年1.65%-4501479032.158845412.494492633619.66

26中证133500000000.0023/06/20265年1.78%-3501219879.126849598.863494370280.26

26中证G1 5000000000.00 09/01/2026 2年 1.82% - 5045771965.51 14772735.43 5030999230.08

26中证G2 3000000000.00 09/01/2026 3年 1.88% - 3027583790.79 8696660.14 3018887130.65

26中证G3 2000000000.00 23/01/2026 3年 1.83% - 2016447591.51 5797631.93 2010649959.58

26中证G4 2000000000.00 23/01/2026 5年 1.95% - 2017141660.65 5801650.77 2011340009.88

26中证G5 4500000000.00 10/03/2026 2年 1.75% - 4526191446.80 13446108.12 4512745338.68

26中证G6 3500000000.00 10/03/2026 5年 1.94% - 3521428977.28 10152806.32 3511276170.96

26中证G7 3000000000.00 18/03/2026 3年 1.80% - 3016190366.42 8696320.51 3007494045.91

26中证G8 4000000000.00 22/05/2026 3年 1.67% - 4007157608.84 11735867.59 3995421741.25

26中证G9 4000000000.00 22/05/2026 5年 1.80% - 4007523157.55 11601886.49 3995921271.06

26中证K1 4000000000.00 05/02/2026 2年 1.79% - 4029 973316.31 7818075.26 4022155241.05

小计134549480849.4964073864396.9020286764195.88178336581050.51次级债

23中证C2 1000000000.00 10/11/2023 3年 3.10% 1003519420.05 15688926.93 - 1019208346.98

24中证C2 700000000.00 29/10/2024 3年 2.35% 701947125.84 8383242.21 - 710330368.05

24中证C4 1000000000.00 08/11/2024 3年 2.26% 1001865162.65 11529520.05 - 1013394682.70

25期货C1 2000000000.00 08/09/2025 6年 2.2%和5.2% 2013742465.75 21 819178.09 - 2035561643.84

小计4721074174.2957420867.28-4778495041.57中信证券股份有限公司2026年半年度报告190中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

34应付债券(续)

（2）应付债券的明细(续)

2026年1月1日至6月30日止期间(续)

项目面值发行日期期限票面利率期初余额本期增加本期减少期末余额

等值人民币（发行首日）等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币中期票据

CSIMTNN2607-R 2443422500.38 13/07/2023 3年 3.10% 2551453435.00 111269792.80 80505673.15 2582217554.65

XS2729757109 652292535.22 25/01/2024 3年 1.00% 661168707.70 3778096.51 46244675.25 618702128.96

CSIMTNN2804 3596716209.00 22/10/2024 3.5年 4.38% 3522961986.49 78934192.09 184861049.49 3417035129.09

CSIMTNN2710 3596716209.00 22/10/2024 3年 SOFR+0.73% 3548568816.74 75747231.26 188346986.38 3435969061.62

HK0001092177 735284203.33 18/12/2024 3年 2.65% 754846031.01 31133476.23 23798561.07 762180946.17

CSIMTNN2807 4217775466.20 16/07/2025 3年 SOFR+0.6% 4249152819.24 87040429.71 223388289.75 4112804959.20

CSIMTNN2807 1195036382.09 04/12/2025 2.6年 SOFR+0.6% 1205216399.29 30562076.53 63396218.75 1172382257.07

CSIMTNN3101 4427203459.25 20/01/2026 5年 SOFR+0.6% - 4547025689.55 95610389.50 4451415300.05

HK0001285912 684513765.62 15/04/2026 1.01年 3.49% - 694140948.39 7384471.70 686756476.69

HK0000936960 695443700.00 14/06/2023 3年 2.90% 714 553561.07 10 497332.48 725050893.55 -

小计17207921756.545670129265.551638587208.5921239463813.50

收益凭证（3）185411585.313079945384.163141351219.32124005750.15

合计156663888365.6372881359913.8925066702623.79204478545655.73

(3)于2026年6月30日，本公司发行尚未到期的原始期限大于一年的收益凭证余额为人民币124005750.15元，票面年利率区间为1.55%至1.69%

(2025年12月31日：人民币185411585.31元，票面年利率区间为1.55%至1.99%)。

191中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

35租赁负债

项目2026年6月30日2025年12月31日财租赁负债

2487556338.952565363542.73务

报告

其中：一年以内到期的租赁负债787801402.23768841341.75

于资产负债表日，本集团作为承租人已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量列示如下：

2026年6月30日2025年12月31日

一年以内11624503.738980271.61

一到二年19361933.789598547.00

二到五年29229745.607825360.06五年以上

706780.53-

合计

60922963.6426404178.67

中信证券股份有限公司2026年半年度报告192

第86页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

36其他负债

项目2026年6月30日2025年12月31日

其他应付款(1)9755527162.587427582376.50

应付股利1393310798.734861510789.84

代理兑付证券款167369257.07167276176.67

应付利息114938889.39143633537.30其他

2575262830.352318319816.14

合计

14006408938.1214918322696.45

(1)其他应付款项目2026年6月30日2025年12月31日

仓单质押金3397145044.002814355664.00

递延收益 (i) 897758321.75 907289938.35

预提费用1192830779.80975769685.32

预收项目转让款197483220.93115211934.13

其他4070309796.102614955154.70合计

9755527162.587427582376.50

(i) 递延收益中含建设中信金融中心的购地补贴款人民币 893309268.07 元 (2025 年 12 月 31日：人民币901807982.05元)。

(ii) 应付关联方款项，参见附注“十、关联方关系及其重大交易”。

193

第87页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

37金融工具计量基础分类表

2026年6月30日账面价值

财以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益务指定为以公允价值按照金融工具准则按照套期会计准则报告分类为以公允价值计量计量且其变动分类为以公允价值指定为以公允价值指定为以公允价值以摊余成本且其变动计入其他综合计入其他综合收益的计量且其变动计入计量且其变动计入计量且其变动计入金融资产项目计量的金融资产收益的金融资产非交易性权益工具投资当期损益的金融资产当期损益的金融资产当期损益的金融资产

货币资金543271813212.34-----

结算备付金166881184211.10-----

融出资金251231061844.20-----

买入返售金融资产69163542227.43-----

应收款项174966162040.64-----

存出保证金118275996511.50-----

衍生金融资产---68185356543.76--

交易性金融资产---861773324834.649677053250.79-

其他债权投资-55682048375.88----

其他权益工具投资--102405020978.13---其他金融资产

1299407802.18-----

合计

1325089167849.3955682048375.88102405020978.13929958681378.409677053250.79

-中信证券股份有限公司2026年半年度报告194中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

37金融工具计量基础分类表(续)

2026年6月30日账面价值

以公允价值计量且其变动计入当期损益按照金融工具准则按照套期会计准则分类为以公允价值指定为以公允价值指定为以公允价值以摊余成本计量且其变动计入计量且其变动计入计量且其变动计入金融负债项目计量的金融负债当期损益的金融负债当期损益的金融负债当期损益的金融负债

交易性金融负债-35353183117.58154972027217.08-

衍生金融负债-103745232058.35--

应付债券204478545655.73---

应付短期融资款64016796004.54---

拆入资金28213047908.99---

卖出回购金融资产410540223787.63---

代理买卖证券款693686361877.19---

应付款项333447699395.72---

长期借款7182306.02---

短期借款38141433255.88---

租赁负债2487556338.95---其他金融负债

11963082086.30---

合计

1786981928616.95139098415175.93154972027217.08-

195中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

37金融工具计量基础分类表(续)

2025年12月31日账面价值财

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益务指定为以公允价值按照金融工具确认和按照套期会计准则报告分类为以公允价值计量计量且其变动分类为以公允价值计量准则指定为以公允指定为以公允价值以摊余成本且其变动计入其他综合计入其他综合收益的计量且其变动计入价值计量且其变动计入计量且其变动计入金融资产项目计量的金融资产收益的金融资产非交易性权益工具投资当期损益的金融资产当期损益的金融资产当期损益的金融资产

货币资金466279051573.13-----

结算备付金84120439000.88-----

融出资金207651674900.08-----

买入返售金融资产54362311148.12-----

应收款项118941216971.81-----

存出保证金102518563379.78-----

衍生金融资产---39594396128.43--

交易性金融资产---768572984897.168750616345.30-

其他债权投资-57264892125.36----

其他权益工具投资--123736054627.60---

其他金融资产1612180223.56-----合计

1035485437197.3657264892125.36123736054627.60808167381025.598750616345.30-

中信证券股份有限公司2026年半年度报告196中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

37金融工具计量基础分类表(续)

2025年12月31日账面价值

以公允价值计量且其变动计入当期损益按照金融工具确认和按照套期会计准则分类为以公允价值计量准则指定为以公允指定为以公允价值以摊余成本计量且其变动计入价值计量且其变动计入计量且其变动计入金融负债项目计量的金融负债当期损益的金融负债当期损益的金融负债当期损益的金融负债

交易性金融负债-30616455763.90144517889768.79-

衍生金融负债-65690066038.27--

应付债券156663888365.63---

应付短期融资款75690563383.36---

拆入资金27719833608.40---

卖出回购金融资产407352118054.87---

代理买卖证券款518683328861.42---

应付款项252578920327.67---

长期借款9450649.64---

短期借款26999118770.73---

租赁负债2565363542.73---其他金融负债

12986023119.22---

合计

1481248608683.6796306521802.17144517889768.79-

197中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

38股本

项目2026年6月30日2025年12月31日财务

股本14820546829.0014820546829.00报告

39其他权益工具

项目2026年6月30日2025年12月31日

永续债55561704056.6438261704056.64项目发行日期发行规模

2021年永续次级债券(第一期)2021年7月3300000000

2021年永续次级债券(第二期)2021年8月6000000000

2021年永续次级债券(第三期)2021年8月1500000000

2022年永续次级债券(第一期)2022年1月3000000000

2023年永续次级债券(第一期)2023年10月3000000000

2024年永续次级债券(第一期)2024年1月3000000000

2024年永续次级债券(第二期)2024年3月4000000000

2024年永续次级债券(第三期)2024年8月2000000000

2024年永续次级债券(第四期)2024年12月5000000000

2025年永续次级债券(第一期)2025年1月3000000000

2025年永续次级债券(第二期)2025年9月1000000000

2025年永续次级债券(第三期)2025年11月2000000000

2025年永续次级债券(第四期)2025年11月1500000000

2026年永续次级债券(第一期)2026年1月4800000000

2026年永续次级债券(第二期)2026年4月5000000000

2026年永续次级债券(第三期)2026年5月4000000000

2026年永续次级债券(第四期)2026年6月3500000000

于2026年6月30日和2025年12月31日，本集团其他权益工具相关发行条款主要包括：

以每5个计息年度为1个重定价周期，附设发行人续期选择权，每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付债券；

中信证券股份有限公司2026年半年度报告198

第92页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

39其他权益工具(续)

不设投资者回售选择权，在债券存续期内，投资者无权要求发行人赎回债券；附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照募集说明书相关条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。其中，强制付息事件仅限于向普通股股东分红、减少注册资本的情形。

前述全部永续次级债券的清偿顺序在本公司的普通债务和次级债务之后；除非公司清算，投资者不能要求公司加速偿还本年债券的本金。

本公司发行的永续次级债分类为权益工具，列于合并资产负债表股东权益中。

40资本公积

项目2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日

股本溢价及其他90777894489.68-16634946.2990761259543.39项目2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

股本溢价及其他90793134329.49-15239839.8190777894489.68

199

第93页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

41其他综合收益

归属于母公司2026年1月1日至6月30日止期间归属于母公司

股东的其他综合减：前期计入其他综减：前期计入其他综合股东的其他综合财

项目收益期初余额本期所得税前发生额减：所得税合收益当期转入损益收益当期转入留存收益小计税后归属于母公司税后归属于少数股东收益期末余额务报告

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1356542322.28(1523558217.04)(352418126.43)-(329768745.28)(841371345.33)(841371345.33)-515170976.95

权益法下不能转损益的

其他综合收益27458947.74-------27458947.74其他权益工具投资

公允价值变动1286899157.13(1525029940.95)(352418126.43)-(329768745.28)(842843069.24)(842843069.24)-444056087.89

其他42184217.411471723.91---1471723.911471723.91-43655941.32

(二)将重分类进损益的其他综合收益

(278403997.04)(1562684360.59)290702.0488457052.73-(1651432115.36)(1630715508.01)(20716607.35)(1909119505.05)权益法下可转损益的

其他综合收益65470162.15(55739838.56)(13934959.64)--(41804878.92)(41804878.92)-23665283.23其他债权投资

公允价值变动(327900676.27)(188130365.99)958656.582194471.05-(191283493.62)(191283493.62)-(519184169.89)其他债权投资

信用损失准备551113005.0925406569.7713267005.1086262581.68-(74123017.01)(74123017.01)-476989988.08外币财务报表

折算差额(404569398.86)(1344220725.81)---(1344220725.81)(1323504118.46)(20716607.35)(1728073517.32)其他

(162517089.15)-------(162517089.15)其他综合收益合计

1078138325.24(3086242577.63)(352127424.39)88457052.73(329768745.28)(2492803460.69)(2472086853.34)(20716607.35)

(1393948528.10)中信证券股份有限公司2026年半年度报告200中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

41其他综合收益(续)

归属于母公司2025年1月1日至6月30日止期间归属于母公司

股东的其他综合减：前期计入其他综减：前期计入其他综合股东的其他综合

项目收益期初余额本期所得税前发生额减：所得税合收益当期转入损益收益当期转入留存收益小计税后归属于母公司税后归属于少数股东收益期末余额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

667164807.361071003165.73260006944.14-(105268654.32)916264875.91916264875.91-1583429683.27

权益法下不能转损益的

其他综合收益5711066.29-------5711066.29其他权益工具投资

公允价值变动619610632.541070373500.18260006944.14-(105268654.32)915635210.36915635210.36-1535245842.90

其他41843108.53629665.55---629665.55629665.55-42472774.08

(二)将重分类进损益的其他综合收益

653959260.7622423817.65(8439226.38)580633396.48-(549770352.45)(543377870.83)(6392481.62)110581389.93

权益法下可转损益的

其他综合收益68760965.2126597882.396649470.60--19948411.7919948411.79-88709377.00其他债权投资

公允价值变动239200100.20(61193274.33)(21736939.75)387450119.94-(426906454.52)(426906454.52)-(187706354.32)其他债权投资

信用损失准备521571017.8121384621.646648242.77193183276.54-(178446897.67)(178446897.67)-343124120.14外币财务报表

折算差额(13055733.31)35634587.95---35634587.9542027069.57(6392481.62)28971336.26其他

(162517089.15)---

----(162517089.15)其他综合收益合计

1321124068.121093426983.38251567717.76580633396.48(105268654.32)366494523.46372887005.08(6392481.62)1694011073.20

201中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

42一般风险准备

项目2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日财

一般风险准备27334200106.38294021774.34-27628221880.72务报交易风险准备

21977277572.83--21977277572.83

告合计

49311477679.21294021774.34-49605499453.55

项目2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日

一般风险准备24262085510.143074160074.552045478.3127334200106.38交易风险准备

19547203837.842430073734.99-21977277572.83

合计

43809289347.985504233809.542045478.3149311477679.21

43未分配利润

项目2026年6月30日2025年12月31日

期初未分配利润113001852596.6499530377621.47

加：本期归属于母公司股东的净利润23343231403.6830076100951.50

减：提取法定盈余公积-606279143.09

提取一般风险准备294021774.343072114596.24

提取交易风险准备-2430073734.99

对股东的分配6076424199.898447711692.53

对其他权益工具持有者的分配642746000.021039336712.32

其他329768745.281009110097.16

期末未分配利润129002123280.79113001852596.64

2026年5月14日，本公司召开2026年第二次临时股东会宣告支付2025年度股息，每10

股派发现金红利人民币4.10元(含税)，分配股息合计人民币6076424199.89元(含税)。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告202

第97页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

44少数股东权益

本公司重要子公司少数股东权益如下：

子公司名称2026年6月30日2025年12月31日

华夏基金5807958605.505705894123.85

中信金石134038035.10156049436.35中信证券国际

34378803.5729998062.78

合计

5976375444.175891941622.98

45手续费及佣金净收入

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年证券经纪业务净收入9098930771.765901624419.29

证券经纪业务收入13195284231.637992467340.56

其中：代理买卖证券业务10559433094.786469270362.17

交易单元席位租赁1032790970.05684972001.65

代销金融产品业务1603060166.80838224976.74

证券经纪业务支出4096353459.872090842921.27

其中：代理买卖证券业务4055488631.362090842921.27

交易单元席位租赁40864828.51-

期货经纪业务净收入756892195.47500454461.70

期货经纪业务收入4758813874.102649757853.12

期货经纪业务支出4001921678.632149303391.42

投资银行业务净收入3022520064.392097920356.99

投资银行业务收入3120416240.622176609411.08

其中：证券承销业务2602139426.441683962843.41

证券保荐业务219354621.16179438632.66

财务顾问业务298922193.02313207935.01

投资银行业务支出97896176.2378689054.09

其中：证券承销业务95849218.9178227348.43

财务顾问业务2046957.32461705.66

203

第97页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

45手续费及佣金净收入(续)

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年财务

资产管理业务净收入报1679321654.351283131313.36告

资产管理业务收入1711021508.101336544710.55

资产管理业务支出31699853.7553413397.19

基金管理业务净收入5502917613.454160681560.93

基金管理业务收入5509802980.004164125148.30

基金管理业务支出6885366.553443587.37

投资咨询业务净收入661856856.88497707255.89

投资咨询业务收入661856856.88497707255.89

其他手续费及佣金净收入705171646.73377686081.38

其他手续费及佣金收入848587797.70475720167.19其他手续费及佣金支出

143416150.9798034085.81

合计

21427610803.0314819205449.54

其中：手续费及佣金收入合计29805783489.0319292931886.69

手续费及佣金支出合计8378172686.004473726437.15

2026年1月1日至6月30日止期间，手续费及佣金净收入较上年同期增加人民币

6608405353.49元，同比增长44.59%，主要由于经纪业务、投资银行业务及基金管理业务

收入同比增加所致。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告204

第99页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

46利息净收入

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年（已重述）利息收入

货币资金及结算备付金利息收入4202842747.843682794684.93

融资融券利息收入5135419588.963686097969.19

买入返售金融资产利息收入1171657056.131359275372.93

其中：股权质押回购利息收入1009173272.381202020548.87

其他债权投资利息收入769497417.57743776402.24其他

38793791.2434783992.41

利息收入小计

11318210601.749506728421.70

利息支出

卖出回购金融资产款利息支出3726407547.784787770960.12

其中：报价回购利息支出284452403.01318424114.55

应付债券利息支出2495598213.982046852298.51

其中：次级债券利息支出57420867.2886112223.18

代理买卖证券款利息支出921460557.13637590223.63

应付短期融资券利息支出701174376.36507526783.10

拆入资金利息支出148979213.30219891311.94

短期借款利息支出767071278.65496412222.19

长期借款利息支出14060.4010878350.57其他

801390655.41576874370.42

利息支出小计

9562095903.019283796520.48

利息净收入

1756114698.73222931901.22

205

第99页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

47投资收益

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年财务

权益法核算的长期股权投资收益报466097040.96325299919.40告

金融工具投资收益13042657713.9020663878513.33

其中：持有期间取得的收益11186087086.9112602407227.34

交易性金融工具9157963308.5811852748511.00

其他权益工具投资2028123778.33749658716.34

处置金融工具取得的收益1856570626.998061471285.99

交易性金融工具72026798484.6110917530482.32

其他债权投资151154162.44782981699.30

衍生金融工具(70321382020.06)(3639040895.63)其他

714443754.58(90627579.11)

合计

14223198509.4420898550853.62

2026年1月1日至6月30日止期间，投资收益较上年同期减少人民币6675352344.18元，下降比例为31.94%，主要由于处置金融工具取得的投资收益减少所致。

48公允价值变动收益

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年（已重述）

交易性金融资产26720240231.8812624101105.86

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产(61051649.28)(291133828.72)

交易性金融负债(2891874594.34)(3063534938.52)

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(2894683565.63)(2396111366.82)

衍生金融工具(9947609445.71)(11081424917.15)其他

(710683540.99)87871330.28合计

13170072650.84(1432987419.53)

2026年1月1日至6月30日止期间，公允价值变动收益较上年同期增加人民币

14603060070.37元，增长比例为1019%，主要由于交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告206

第100页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

49税金及附加

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年城市维护建设税177245651.1886763900.95

教育费附加及地方教育附加126823837.0062102923.05其他

16045904.9961866923.27

合计

320115393.17210733747.27

50业务及管理费

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年职工费用12305336691.6511012897606.23

基金销售及管理费用1303858745.97978659200.49

电子设备运转费842316211.35630089789.35

业务宣传费700560147.16353625823.95

使用权资产折旧费405483046.54406939580.82

折旧费382198601.84359950102.04

差旅费294577497.93220298909.05

研究开发费218475300.55116956783.72

租赁费（不包括融资租赁费）198671401.57162716307.59

邮电通讯费178772784.14118299725.95其他

1592175483.36964178094.94

合计

18422425912.0615324611924.13

207

第101页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

51信用减值损失

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年财务

融出资金减值损失报537024800.91155033036.79告

应收款项和其他应收款减值损失/(转回)91813234.73(42775087.27)

其他债权投资减值损失25406544.9221414976.34

买入返售金融资产减值转回(583510440.62)(375537775.61)其他

10692448.69(27927429.89)

合计

81426588.63(269792279.64)

52所得税费用

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年(已重述)

按税法及相关规定计算的当期所得税2825141095.074543104750.29

其中：中国内地1701759639.053866537182.25

中国内地以外地区1123381456.02676567568.04递延所得税

3721708397.54(928590131.69)

合计

6546849492.613614514618.60

2026年1月1日至6月30日止期间，所得税费用较上年同期增加人民币2932334874.01元，同比增长81.13%，主要由于利润总额增加所致。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告208

第102页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

53每股收益

基本每股收益，按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外的普通股加权平均数计算如下：

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年(已重述)

归属于本公司股东的当期净利润23343231403.6813763573966.70

减：归属于本公司其他权益工具持有者的

当期净利润642746000.02506269863.02

归属于本公司普通股股东的当期净利润22700485403.6613257304103.68

本公司发行在外普通股的加权平均数14820546829.0014820546829.00

基本每股收益1.530.89

计算2026年1月1日至6月30日止期间的普通股基本每股收益时，已在归属于本公司普通股股东的净利润中扣除了归属于本公司其他权益工具持有者的净利润。本公司无稀释性潜在普通股。

209

第103页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

54收到其他与经营活动有关的现金

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年财务

应付款项及其他应付款增加报124483971625.4941895062684.12告

存货及以公允价值计量的仓单销售相关的现金12679403615.595966364058.00

应收款项及其他应收款减少7202526976.9713436027272.85

存出保证金的减少1446343125.21-其他

467109338.13517363231.53

合计

146279354681.3961814817246.50

55支付其他与经营活动有关的现金

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年应收款项及其他应收款增加63122495615.6543475902524.88

应付款项及其他应付款减少30708247538.8936050950671.67

存出保证金的增加17350954803.0910311389058.39

存货及以公允价值计量的仓单采购支付的现金13294786277.785966845647.37

以现金支付的营业费用3231147873.251650340372.94其他

718937156.191878760903.35

合计

128426569264.8599334189178.60

中信证券股份有限公司2026年半年度报告210

第104页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

56现金流量表补充资料

2026年1月1日至6月30日止期间2025年1月1日至6月30日止期间

补充资料本集团本公司本集团本公司

(已重述)

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润23887522068.0313333599798.2414190726126.2610864934155.90

加：资产及信用减值损失/(转回)81461805.5461956154.09(269792279.64)(283354723.56)

固定资产、投资性房地产及

使用权资产折旧880620840.99545903362.91847305093.50520826816.86

无形资产摊销129736415.3787124868.50121819773.4283115953.99

长期待摊费用摊销97301099.8653196606.1484718855.2055600237.63

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的收益(515981.18)(364025.99)(2183853.40)(1142311.96)

公允价值变动(收益)/损失(13170072650.84)(10436105740.54)1432987419.53567337831.01

利息支出4008510202.222710175862.563049843471.072129353081.17

汇兑损失1294452411.4373279389.471822542258.621530405958.92

投资收益(3411192951.26)(3748739585.23)(2569488401.59)(4382588592.01)

递延所得税资产减少/(增加)3172006627.862787303609.89(900425254.39)(438546906.25)

递延所得税负债增加227716068.43-76745528.62-为交易目的而持有的金融资产的

增加(48716397843.48)(3700837330.84)(22194215124.59)(42637483413.57)存货及以公允价值计量的

仓单的增加(1441200001.18)-(312578184.91)-

经营性应收项目的(增加)/减少(83750711135.06)(62280333353.29)47971512965.071786730168.70

经营性应付项目的增加/(减少)222330571866.7199810493566.94(13002399214.90)47825507501.99

经营活动产生的现金流量净额105619808843.4439296653182.8530347119177.8717620695758.82

211中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

56现金流量表补充资料(续)

2026年1月1日至6月30日止期间2025年1月1日至6月30日止期间

补充资料本集团本公司本集团本公司财务

(已重述)报

2.现金及现金等价物净变动情况告

现金的期末余额697325934393.41399000444258.43445914720465.32253094020023.59

减：现金的期初余额538363092392.52313802998055.07421778756897.94246746493705.39

加：现金等价物的期末余额28113787924.9219707815300.6019475825721.0313290115365.02

减：现金等价物的期初余额4996346543.33591754963.02--现金及现金等价物净增加额

182080283382.48104313506540.9443611789288.4119637641683.22

中信证券股份有限公司2026年半年度报告212中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

57现金及现金等价物

(1)现金及现金等价物的构成

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年一、现金

其中：库存现金188100.86205250.72

可随时用于支付的银行存款528041430181.50376811992079.15

可随时用于支付的结算备付金166872340833.7067304251394.91

可随时用于支付的其他货币资金2411975277.351798271740.54

二、现金等价物28113787924.9219475825721.03

三、期末现金及现金等价物余额

725439722318.33465390546186.35

现金等价物主要包括原到期日在三个月内的买入返售金融资产及债券投资。

(2)不属于现金及现金等价物的货币资金和结算备付金

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年原存期三个月以上定期存款124000000.00122000000.00

应收未收利息1092685101.02665170512.25

受限制的货币资金11612249143.5510104325917.47合计

12828934244.5710891496429.72

213

第108页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

58筹资活动产生的各项负债情况

2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日

现金变动非现金变动现金变动非现金变动财务报

短期借款26999118770.7399655259080.88636273363.0587126558160.492022659798.2938141433255.88告

应付短期融资款75690563383.36142431260102.231512720.22154615007943.59(508467742.32)64016796004.54

长期借款9450649.64-3143085.012268343.623143085.017182306.02

应付债券156663888365.6370225528258.671056126273.6924223294504.64(756297262.38)204478545655.73租赁负债

2565363542.73-377304140.06439413110.9015698232.942487556338.95

合计261928384712.09312312047441.782074359582.03266406542063.24776736111.54309131513561.12

2025年1月1日本期增加本期减少2025年6月30日

现金变动非现金变动现金变动非现金变动

短期借款14088266763.67124253024153.61117509181.45110330105863.48900756943.5227227937291.73

应付短期融资款42711433135.9392678628016.17209533665.57104249799908.96103303594.3431246491314.37

长期借款306402008.56-9843515.31286343151.5919446776.8710455595.41

应付债券142546642302.996137924788.92211416539.4325257802181.64421412107.53123216769342.17租赁负债

2262076310.33-612957558.48438946432.2931147185.822404940250.70

合计201914820521.48223069576958.701161260460.24240562997537.961476066608.08184106593794.38

59外币货币项目

中国内地以外地区经营实体主要报表项目的折算汇率：

2026年6月30日2025年12月31日

美元6.810907.02880

港币0.868550.90322中信证券股份有限公司2026年半年度报告214

第108页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

六、公司财务报表主要项目附注

1长期股权投资

(1)按类别列示项目2026年6月30日2025年12月31日

子公司49107722724.5949107722724.59

联营企业6137464072.385879664534.51

小计55245186796.9754987387259.10

减：减值准备--合计

55245186796.9754987387259.10

215

第109页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1长期股权投资(续)

(2)长期股权投资明细财

2026年1月1日至6月30日止期间务

被投资单位名称2026年1月1日本期增加本期减少2026年6月30日报告

子公司：

中信证券山东1145741644.95--1145741644.95

中信期货7949233557.52--7949233557.52

中信金石1119443174.66--1119443174.66

中信证券国际12290872866.55--12290872866.55

中信证券投资13100795464.77--13100795464.77

中信证券资管1000000000.00--1000000000.00

华夏基金4059138848.43--4059138848.43

中信证券信息与量化服务（深圳）

有限责任公司10000000.00--10000000.00

中信中证投资服务有限责任公司100000000.00--100000000.00

天津京证物业服务有限公司336859400.00--336859400.00

天津深证物业服务有限公司244869800.00--244869800.00

金通证券35000000.00--35000000.00

中信证券华南7165934652.06--7165934652.06

广证领秀投资有限公司470207488.62--470207488.62证券行业支持民企发展系列之中信

证券4号单一资产管理计划79625827.03--79625827.03

小计49107722724.59--49107722724.59

联合营企业：

中信建投4429476317.64378046181.55117714213.854689808285.34

四川星钧1386480615.68-1720627.791384759987.89

青岛蓝海36781969.00-1023833.3035758135.70

新疆股权交易中心26925632.19212031.26-27137663.45

北京睿枢----

小计5879664534.51378258212.81120458674.946137464072.38合计

54987387259.10378258212.81120458674.94

55245186796.97

中信证券股份有限公司2026年半年度报告216

第110页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1长期股权投资(续)

(2)长期股权投资明细(续)

2025年度

被投资单位名称2025年1月1日本年增加本年减少2025年12月31日账面价值账面价值

子公司：

中信证券山东1145741644.95--1145741644.95

中信期货7949233557.52--7949233557.52

中信金石1599204535.23-479761360.571119443174.66

中信证券国际12290872866.55--12290872866.55

中信证券投资17100795464.77-4000000000.0013100795464.77

中信证券资管1000000000.00--1000000000.00

华夏基金4059138848.43--4059138848.43

中信证券信息与量化服务（深圳）

有限责任公司10000000.00--10000000.00

中信中证投资服务有限责任公司100000000.00--100000000.00

天津京证物业服务有限公司336859400.00--336859400.00

天津深证物业服务有限公司244869800.00--244869800.00

金通证券35000000.00--35000000.00

中信证券华南7159270660.006663992.06-7165934652.06

广证领秀投资有限公司470207488.62--470207488.62证券行业支持民企发展系列之中信

证券4号单一资产管理计划79625827.03--79625827.03

小计53580820093.106663992.064479761360.5749107722724.59

联合营企业：

中信建投4053770084.70438876362.1663170129.224429476317.64

四川星钧1432457239.67-45976623.991386480615.68

青岛蓝海36130301.83651667.17-36781969.00

新疆股权交易中心26530555.44815640.68420563.9326925632.19

北京睿枢----小计

5548888181.64440343670.01109567317.145879664534.51

合计

59129708274.74447007662.074589328677.7154987387259.10

217

第112页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

2手续费及佣金净收入

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年财务

证券经纪业务净收入报6698763978.774196072304.86告

证券经纪业务收入9531119098.285442718539.47

其中：代理买卖证券业务6706496253.583893471925.97

交易单元席位租赁1065607165.19687018012.37

代销金融产品业务1759015679.51862228601.13

证券经纪业务支出2832355119.511246646234.61

其中：代理买卖证券业务2792111758.251246646234.61

交易单元席位租赁40243361.26-

投资银行业务净收入1997424675.151655305103.68

投资银行业务收入2095320851.381733994157.77

其中：证券承销业务1730073400.471376328410.37

证券保荐业务112356509.4380213899.08

财务顾问业务252890941.48277451848.32

投资银行业务支出97896176.2378689054.09

其中：证券承销业务95849218.9178227348.43

财务顾问业务2046957.32461705.66

投资咨询业务净收入633555922.20472541533.81

投资咨询服务收入633555922.20472541533.81

资产管理业务净收入676859302.76541835459.18

资产管理业务收入676859302.76541835459.18

其他手续费及佣金净收入686885731.85321780941.82

其他手续费及佣金收入745255204.83351016481.70其他手续费及佣金支出

58369472.9829235539.88

合计

10693489610.737187535343.35

其中：手续费及佣金收入合计13682110379.458542106171.93

手续费及佣金支出合计2988620768.721354570828.58中信证券股份有限公司2026年半年度报告218

第112页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3利息净收入

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年利息收入

融资融券利息收入3674419315.652629456010.68

货币资金及结算备付金利息收入1677333370.001580593909.28

买入返售金融资产利息收入1115653291.611304181304.24

其中：股权质押回购利息收入992737555.661192901673.79

其他债权投资利息收入315757671.22491626432.89其他

409331472.98257099392.02

利息收入小计

7192495121.466262957049.11

利息支出

卖出回购金融资产款利息支出2130670741.832893762671.04

其中：报价回购利息支出237475962.67266061441.05

应付债券利息支出2061554070.371784024686.66

其中：次级债券利息支出35601689.1978315198.29

应付短期融资券利息支出629624347.05323653129.30

拆入资金利息支出148599911.34215430325.50

代理买卖证券款利息支出174009937.33154595992.80其他

307331991.39235185148.79

利息支出小计

5451790999.315606651954.09

利息净收入

1740704122.15656305095.02

219

第113页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

4投资收益

1月1日至6月30日止期间

2026年2025年

财

权益法核算的长期股权投资收益务376233751.72215117254.16报

成本法确认的收益告1183114356.292270127199.53

金融工具投资收益1909746050.8011783061905.56

其中：持有期间取得的收益8120799000.259601325478.65

交易性金融工具6369604092.978951399355.82

其他权益工具投资1751194907.28649926122.83

处置金融工具取得的(损失)/收益(6211052949.45)2181736426.91

交易性金融工具14235230961.354417609928.67

其他债权投资117820748.53747521936.61

衍生金融工具(20564104659.33)(2983395438.37)其他

4618150.208269645.99

合计

3473712309.0114276576005.24

5公允价值变动收益

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年交易性金融资产11664519654.331154216999.13

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产--

交易性金融负债(682737897.32)(217563851.13)

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(623263595.70)(321808577.53)衍生金融工具

(545676016.47)(1503990979.01)合计

10436105740.54

(567337831.01)中信证券股份有限公司2026年半年度报告220

第115页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

6业务及管理费

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年职工费用6825378364.676325888010.74

业务宣传费423291338.16128186643.89

使用权资产折旧费360182860.78350640802.76

电子设备运转费218331587.1563837111.89

差旅费195443528.02142694746.18

折旧费183041432.53167506944.51

证券投资者保护基金123347826.3796024665.94

研究开发费91517134.3310981393.78

无形资产摊销87124868.5083115953.99

咨询费82712285.0640883810.12其他

401721470.68240988410.28

合计

8992092696.257650748494.08

221

第115页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

七、在其他主体中的权益

1在子公司中的权益

财

本集团重要子公司的情况如下：务报告

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

持股比例(%)/表决权比例(%)

子公司全称子公司类型注册地业务性质注册/法定资本期末实际出资额直接间接

中信金石全资子公司北京市实业投资、投资咨询、管理210000万元人民币80000万元人民币100%-

1151605万港元及

中信证券国际全资子公司香港控股、投资不适用27669万美元100%-

中信证券投资全资子公司山东省青岛市金融产品投资、证券投资、股权投资1300000万元人民币1300000万元人民币100%-

中信证券资管全资子公司北京市资产管理100000万元人民币100000万元人民币100%-

CITIC Securities Finance 2013 Co. Ltd. 全资子公司 英属维尔京群岛 发行债券 不适用 1 美元 - 100%

CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd. 全资子公司 英属维尔京群岛 发行债券 不适用 1 美元 - 100%

CS Regal Holding Limited 全资子公司 英属维尔京群岛 投资控股 不适用 1 美元 - 100%

计算机软硬件的技术开发、技术咨

询、技术服务、系统集成和销售、

中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司全资子公司广东省深圳市数据处理1000万元人民币1000万元人民币100%-

金通证券全资子公司浙江省杭州市证券经纪13500万元人民币3500万元人民币100%-

中信中证投资服务有限责任公司全资子公司广东省深圳市投资管理、咨询服务、金融外包服务10000万元人民币10000万元人民币100%-

全资子公司山东省青岛市信息咨询服务、以自有资金从事投资

青岛金石暴风投资咨询有限公司活动5010万元人民币5010万元人民币-100%

全资子公司山东省青岛市以自有资金从事投资活动、信息咨询

青岛金石润汇投资管理有限公司服务1010万元人民币1010万元人民币-100%

全资子公司山东省青岛市以自有资金对外投资及管理、以及投

青岛金石灏汭投资有限公司资咨询服务80500万元人民币102143万元人民币-100%

金津投资(天津)有限公司全资子公司天津市投资10000万元人民币10000万元人民币-100%中信证券股份有限公司2026年半年度报告222中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1在子公司中的权益(续)

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

持股比例(%)/表决权比例(%)

子公司全称子公司类型注册地业务性质注册/法定资本期末实际出资额直接间接

中信金石基金管理有限公司全资子公司天津市投资管理及相关咨询10000万元人民币10000万元人民币-100%

投资管理、投资咨询、投资顾问、受

托管理股权投资基金、创业投资、创

业投资咨询、物业管理、酒店管理、

物业服务评估、企业管理、信息咨询

金石泽信投资管理有限公司全资子公司广东省深圳市服务等100000万元人民币100000万元人民币-100%

中信并购基金管理有限公司全资子公司广东省深圳市投资管理、咨询服务10000万元人民币10000万元人民币-100%

长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司控股子公司湖北省武汉市投资管理10000万元人民币6000万元人民币-60%

金石沣汭投资管理(杭州)有限公司全资子公司浙江省杭州市投资管理3000万元人民币--100%

安徽徽道金石私募基金管理有限公司控股子公司安徽省合肥市投资基金管理3000万元人民币2100万元人民币-70%

安徽信安并购私募基金管理有限公司控股子公司安徽省芜湖市投资管理2000万元人民币1600万元人民币-80%

中信中证资本管理有限公司全资子公司上海市投资与资产管理200000万元人民币100000万元人民币-100%

中信寰球商贸有限公司全资子公司上海市大宗商品贸易及仓储运输服务代理等100000万元人民币100000万元人民币-100%

信期国际金融控股有限公司全资子公司香港控股不适用50000万元人民币-100%

CLSA Europe B.V. 全资子公司 荷兰 投资银行业务、证券经纪业务 不适用 239 万欧元 - 100%

中信证券经纪(香港)有限公司全资子公司香港金融业不适用612586万港元-100%

中信证券期货(香港)有限公司全资子公司香港金融业不适用27644.27万港元-100%

中信证券基金服务（亚洲）有限公司全资子公司香港金融业不适用1港元-100%

CLSA Global Investments Management Limited 全资子公司 英属维尔京群岛 金融业 不适用 64367 万港元 - 100%

CSI Global Markets Holdings Limited 全资子公司 英属维尔京群岛 金融业 10000 万美元 51013 万美元 - 100%

CLSA Americas Holdings Inc. 全资子公司 美国 金融业 1000 美元 13189 万美元 - 100%

CLSA Fund Services Limited 全资子公司 香港 金融业 不适用 1 港元 - 100%

上海华夏财富投资管理有限公司控股子公司上海市基金销售30000万元人民币30000万元人民币-62.20%

华夏股权投资基金管理(北京)有限公司控股子公司北京市资产管理50000万元人民币50000万元人民币-62.20%

北京华夏金科信息服务有限公司控股子公司北京市运营外包服务10000万元人民币10000万元人民币-62.20%

223中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1在子公司中的权益(续)

(2)通过非同一控制下企业合并取得的子公司

持股比例(%)/表决权比例(%)财

子公司全称子公司类型注册地业务性质注册/法定资本期末实际出资额直接间接务报

中信证券山东全资子公司山东省青岛市证券业务249380万元人民币114574.16万元人民币告100%-

中信期货全资子公司广东省深圳市期货经纪、资产管理、基金代销业务760000万元人民币794923.36万元人民币100%-

华夏基金控股子公司北京市资产管理23800万元人民币266395万元人民币62.20%-

天津京证物业服务有限公司全资子公司天津市物业管理30万元人民币33685.94万元人民币100%-

天津深证物业服务有限公司全资子公司天津市物业管理30万元人民币24486.98万元人民币100%-

中信证券华南全资子公司广东省广州市证券业务509114万元人民币715927.07万元人民币100%-

广证领秀投资有限公司全资子公司广东省深圳市资本市场服务68000万元人民币47020.75万元人民币100%-

广州证券创新投资管理有限公司全资子公司广东省广州市投资与资产管理14000万元人民币13497.81万元人民币-100%

金尚(天津)投资管理有限公司全资子公司天津市投资管理1250万元人民币1858.98万元人民币-100%

华夏基金(香港)有限公司控股子公司香港资产管理不适用60000万港元-62.20%

华夏资本管理有限公司控股子公司广东省深圳市资产管理35000万元人民币35000万元人民币-62.20%

CLSA B.V. 全资子公司 荷兰 投资控股 不适用 85105 万美元 - 100%

CLSA Australia Holdings Pty Ltd. 全资子公司 澳大利亚 金融业 10503 万澳元 1617.60 万澳元 - 100%

中信证券(香港)有限公司全资子公司香港金融业不适用15956.62万港元-100%

CITIC CLSA Capital Partners Limited 全资子公司 香港 金融业 不适用 1820 万美元 - 100%

CLSA Investments Ltd. 全资子公司 开曼群岛 金融业 5 万美元 1244.78 万美元 - 100%

CITIC Securities Finance (HK) Limited 全资子公司 香港 金融业 不适用 67994 万港元 - 100%

深圳信证运营服务有限责任公司全资子公司广东省深圳市金融业1000万元人民币1000万元人民币-100%

Set Clear Pte. Ltd. 全资子公司 新加坡 金融业 不适用 2030.68 万美元 - 100%

CSl Capricornus Limited 全资子公司 英属维尔京群岛 股权投资 5 万美元 - - 100%中信证券股份有限公司2026年半年度报告224中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1在子公司中的权益(续)

(2)通过非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

存在重要少数股东权益的子公司如下：

2026年1月1日至2026年6月30日止期间

少数股东归属少数向少数股东期末累计少数持股比例股东损益支付股利股东权益华夏基金

37.80%534055149.05415140235.815807958605.50

2025年度

少数股东归属少数向少数股东年末累计少数持股比例股东损益支付股利股东权益华夏基金

37.80%905548295.67455720057.425705894123.85

下表列示了华夏基金主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额(均以人民币万元列示)：

项目2026年6月30日2025年12月31日资产总计23093182224630负债总计772821715134项目1月1日至6月30日止期间

2026年2025年

营业收入570807425790净利润141284112340综合收益总额136827110649经营活动产生的现金流量净额147470138324根据证监会2008年11月24日发布的《修改基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》，华夏基金按照基金管理费收入的10%计提风险准备金，该部分资金使用受到限制。

225

第120页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

2在重要合营企业和联营企业中的权益

持股比例(％)

企业名称注册地业务性质注册/法定资本直接间接财务

中信建投北京市证券经纪、与证券交易、证券投资活动有关的775669.47974.9357%-报告

财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、万元人民币

证券资产管理、证券投资基金代销等

四川星钧四川省绵阳市投资基金管理180000万元35%

-人民币

信保广州广东省广州市私募股权投资基金管理、10000万元-33%创业投资基金管理服务人民币

3在纳入合并范围的结构化主体中的权益

本集团对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司或本公司子公司作为管理人的结构化主体和本公司或本公司子公司投资的由其他机构发行的结构化主体。

本集团对于本公司或子公司担任管理人的结构化主体，及由其他机构发行，本公司或子公司投资且作为投资顾问制定投资决策的结构化主体拥有权力。本集团参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。于2026年6月

30日，本集团共有28只结构化主体纳入财务报表合并范围(2025年12月31日：24只)。

2026年6月30日，本集团纳入合并财务报表范围的结构化主体的总资产账面价值合计人民

币197998198050.43元(2025年12月31日：人民币134579392961.29元)。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告226

第121页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

八、金融工具风险管理概述

本公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对业务活动中的信用、市场、流动性、操作、合规、法律等各类风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同管理措施进行垂直一体化风险管理。本公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东会、董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》履行职权，对本公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制与风险管理成为本公司决策的必要环节。

本公司建立了由首席风险官领导，风险管理部牵头，公司各部门/业务线、分支机构、子公司及全体员工共同参与的全面风险管理体系以及风险管理三道防线机制，并持续进行优化。

2026年上半年，本公司继续严格落实监管要求，不断完善制度建设和加强风险偏好管理，制定/修订了公司《并表管理办法（试行)》《资产集中度风险管理办法》《2026年度风险偏好陈述书》等；深化全球一体化风险管理，研究建立境外区域风险管理机制，打造覆盖不同国家地区的全球管理体系，立足风险防控，通过开展风险排查、压力测试等手段，加强前瞻性风险研判，对风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，为本公司业务高质量发展提供有力保障。

本公司近年来持续加大在合规风控信息技术方面的研究及投入，推进全球一体化的风险管理系统建设与优化，不断提升系统自研水平。加强内外部风险信息的搜集与整合工作，不断优化风险识别、计量、监控、预警和报告等功能，确保风险管理对境内外业务的有效覆盖，为高质量的风险管理工作提供有力支撑。

本公司也在持续深化风险管理数字化建设。应用大数据技术不断夯实风险管理数据基座，运用分布式、流式计算及中间件等技术组件，实现风险计量性能优化；依托本公司的人工智能平台，稳步推进“AI+风险”多场景落地应用，进一步提升风险管理自动化和智能化水平。

风险管理架构

本公司已形成由董事会及其相关专门委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门/业务线/子公司密切配合的三层次风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。

227

第122页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

第一层：董事会

董事会对全面风险管理、并表管理的有效性承担最终责任。董事会风险管理委员会在董事会授权下，主要负责对本公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保财务

本公司能够对与本公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划，对需董事会审报告

议批准的全面风险管理及并表管理相关制度、报告等进行审议并提出意见；董事会审计委员会负责监督全面风险管理和并表管理。

第二层：经营管理层

经营管理层对本公司风险管理、并表管理的有效性承担主要责任，其职责包括：率先垂范，积极践行中国特色金融文化、行业文化及公司风险文化，拟定风险管理战略，制定风险管理制度、并表管理制度等，建立健全公司全面风险管理架构，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，定期评估本公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告，建立体现风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，以及风险管理的其他职责。

经营管理层下设各专业委员会，包括资产负债管理委员会、资本承诺委员会、风险管理委员会和产品委员会等，分别在公司董事会和经营管理层的授权范围内，负责相关管理工作。

第三层：部门/业务线/子公司

本公司的前台业务部门/业务线/子公司作为公司风险管理的第一道防线，承担风险管理的第一线责任，负责建立各项业务的业务管理制度与风险管理制度，对业务风险进行监控、评估、报告，并将业务风险控制在授权范围内。

本公司风险管理部、合规部、法律部、董事会办公室等内部控制部门是本公司风险管理的第

二道防线，分别在各部门职责范围内行使相应的专业化风险管理职能。

本公司稽核审计部是公司风险管理的第三道防线，全面负责内部稽核审计，计划并实施对公司各部门/业务线、子公司及分支机构的内部审计工作，监督内部控制制度的执行情况，防范各种道德风险和政策风险，协助公司对突发事件进行核查。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告228

第122页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。

本公司对证券融资类业务保持严格的风险管理标准，并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。

(1)预期信用损失计量

对于以摊余成本计量的金融资产(包括融出资金、买入返售金融资产等)以及以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产(包括其他债权投资)等，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(例如，客户违约的可能性及相应损失)。

对纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司运用自金融工具初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型分别计量预期信用损失，具体包括：

*自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入“阶段一”；

*如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本公司将其转移至“阶段二”；

*对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“阶段三”。

阶段一金融工具按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，阶段二和阶段三金融工具按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产。

这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于阶段一和阶段二的债券投资类金融资产(即其他债权投资)及融资类金融资产(包括融出资

金、买入返售金融资产中的股票质押式回购等)，管理层运用包含违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险敞口(EAD)及损失率比率(LR)等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。

对于阶段三已发生信用减值的上述金融工具，通过预估未来与该金融工具相关的现金流，计量损失准备。本集团上述金融工具的减值计量均考虑了前瞻性因素。

229

第124页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(1)预期信用损失计量(续)财务

（i） 预期信用损失计量的参数、假设及估计技术 报告

本公司根据会计准则的要求在预期信用损失计量中使用了判断、假设和估计，主要包括：

*选择计量预期信用损失的适当模型和假设；

*判断信用风险显著增加及已发生信用减值的标准；

*针对不同类型的产品，在计量预期信用损失时确定需要使用的前瞻性信息和权重。

对债券投资类金融资产，预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约风险

敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积作为未来现金流折现至当期的结果，对融资类

金融资产，预期信用损失为违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积的结果：

*违约概率是指借款人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司计算违约概率考虑的主要因素有：债券发行人经评估后的信用评级信息等；

*违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司计算违约损失率主要考虑的因素有：债券发行人或交易对手的类型等；

*违约风险敞口是指在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额；

*损失率比率是指本公司对违约风险敞口发生损失金额作出的预期。本公司使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。本公司计算融资类金融资产损失率比率考虑的主要因素有：融资类金融资产维持担保比例及担保证券的波动特征、

担保物变现的价值、处置期等。

（ii） 信用风险显著增加的判断标准本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在进行金融工具损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告230

第125页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(1)预期信用损失计量(续)

针对债券投资类金融资产，如果债券的最新内部评级较购买日时点债券发行人或债券的评级下迁超过2级，且债券发行人或债券的最新内部评级在投资级别以下，本公司认为该类债券的信用风险显著增加。

针对融资类金融资产，如果维持担保比例低于平仓线，则表明其信用风险已经显著增加。

如果借款人或债务人在合同付款日后逾期超过30天仍未付款，则视为该金融工具已经发生信用风险增加。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现

金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

截至2026年6月30日，本公司未将任何金融工具视为具有较低信用风险而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

（iii） 已发生信用减值资产的定义

判断金融工具是否发生信用减值时，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融工具界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：

*债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

*债券或相同发行人的其他债券发生实质违约、或展期或触发交叉保护条款；

*融资类金融资产采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；

*债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；

*债务人、债券发行人或交易对手发生重大财务困难；

*由于债务人财务困难导致相关金融工具的活跃市场消失；

*债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步；

*债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或其他财务重组等。

231

第125页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(1)预期信用损失计量(续)财务

金融工具发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事报告件所致。

（iv） 前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

对于债券投资类金融资产，本公司通过历史数据分析，识别出影响信用风险及预期信用损失的关键经济指标，主要包括国内生产总值、生产价格指数和社会消费品零售总额。

本公司通过进行回归分析确定这些经济指标历史上与违约概率、违约敞口和违约损失率

之间的关系，对债券投资业务的预期损失进行前瞻性的调整。对于融资类金融资产，本公司基于对产品特性进行分析，识别出与融资类金融资产风险相关的经济指标，即：上证综指和深证成指的波动率。通过构建这些经济指标与业务风险特征之间的关系，对融资类金融资产的预期损失进行前瞻性的调整。

除了提供基本经济情景外，本公司的管理层专家小组也提供了其他可能的情景及情景权重。针对每一个主要产品类型分析、设定不同的情景，以确保考虑到指标非线性发展特征。本公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。

本公司对债券投资类金融资产以及融资类金融资产组合应用乐观、基准及悲观这三种不同情景，来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围，本公司采用的三种情景权重基本相若。

本公司以加权的12个月预期信用损失(阶段一)或加权的整个存续期预期信用损失(阶段

二及阶段三)计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了公司对可能结果的最佳估计。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告232

第126页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(1)预期信用损失计量(续)

（v） 敏感性分析

预期信用损失计量模型会涉及使用模型参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权

重及运用专家判断时考虑的其他因素等，上述参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。本公司每年定期对模型进行重检，并根据外部经济环境及内部可观测数据等情况对模型中使用的参数和假设进行适当的修正和优化。

本公司对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析，当乐观、悲观情景权重变动

10%时，对本公司已计提的预期信用损失的影响不重大。

同时，本公司还对信用风险阶段分类进行了敏感性分析。于2026年6月30日，假设信用风险自初始确认后未发生显著变化，导致阶段二的金融工具全部进入阶段一，则对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

（vi） 担保物及其他信用增级措施

本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。融资类金融资产的担保物主要为股票、债券和基金等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

（vii）融资类金融资产损失率情况

本公司充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于140%，平仓线一般不低于

130%。

233

第127页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(1)预期信用损失计量(续)财务

*对于维持担保比例大于平仓线，本金或利息未逾期或者维持担保比例大于预警报告线，本金或利息逾期30日以内的融资类金融资产，划分为“阶段一”；

*对于维持担保比例大于预警线，本金或利息逾期30日及以上但不到90日的融资类金融资产，或者维持担保比例大于平仓线小于等于预警线，且本金或利息逾期但不到90日的融资类金融资产，以及维持担保比例大于100%小于等于平仓线，所有未逾期或逾期90日以内的融资类金融资产，划分为“阶段二”；

*对于维持担保比例小于等于100%的融资类金融资产，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数超过90日的，划分为“阶段三”。

本公司融资类金融资产客户资产质量良好，于2026年6月30日及2025年12月31日，大部分融资类金融资产的维持担保比达到平仓线以上，且存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。于2026年6月30日及2025年12月31日，本公司持有的债券投资大部分为投资级以上。

本公司的融资类金融资产不同阶段对应的损失率比率如下：

阶段一：资产根据不同的维持担保比例，损失率区间为1%至3%；

阶段二：损失率不低于10%；

阶段三：根据逐项折现现金流量模型，计算预期损失率。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告234

第128页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(2)不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口

本集团不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口详情如下：

项目2026年6月30日2025年12月31日

银行存款及其他货币资金543271625111.48466278853104.82

其中：客户资金存款439561340363.45371777473814.62

结算备付金166881184211.1084120439000.88

其中：客户备付金141871281442.6262054585874.84

融出资金251231061844.20207651674900.08

交易性金融资产525741278191.54481884919297.72

衍生金融资产68185356543.7639594396128.43

买入返售金融资产69163542227.4354362311148.12

应收款项174966162040.64118941216971.81

存出保证金118275996511.50102518563379.78

其他债权投资55682048375.8857264892125.36其他

1304967804.421621837090.19

最大信用风险敞口1974703222861.951614239103147.19

(3)风险集中度

如交易对手集中于某一行业或地区，或共同具备某些经济特性，其信用风险通常会相应提高。同时，不同行业和地区的经济发展均有其独特的特点，因此不同的行业和地区的信用风险亦不相同。

235

第130页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(3)风险集中度(续)本集团在计提减值准备后不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口按地区财务

分布如下：报告

2026年6月30日

中国内地中国内地以外地区合计

银行存款及其他货币资金489872604326.1353399020785.35543271625111.48

其中：客户资金存款413805163266.6925756177096.76439561340363.45

结算备付金157973804133.928907380077.18166881184211.10

其中：客户备付金135428009579.756443271862.87141871281442.62

融出资金225645749595.8425585312248.36251231061844.20

交易性金融资产416621828259.80109119449931.74525741278191.54

衍生金融资产37790213571.5730395142972.1968185356543.76

买入返售金融资产65020937012.864142605214.5769163542227.43

应收款项15146539743.80159819622296.84174966162040.64

存出保证金112666799615.225609196896.28118275996511.50

其他债权投资33753012389.1521929035986.7355682048375.88

其他898910368.72406057435.701304967804.42

最大信用风险敞口1555390399017.01419312823844.941974703222861.95

2025年12月31日

中国内地中国内地以外地区合计

银行存款及其他货币资金423821195835.1542457657269.67466278853104.82

其中：客户资金存款349188369441.8522589104372.77371777473814.62

结算备付金79144731128.354975707872.5384120439000.88

其中：客户备付金58236882501.323817703373.5262054585874.84

融出资金184271557347.5023380117552.58207651674900.08

交易性金融资产371709831131.99110175088165.73481884919297.72

衍生金融资产20133616864.4619460779263.9739594396128.43

买入返售金融资产52607780499.311754530648.8154362311148.12

应收款项9843889377.70109097327594.11118941216971.81

存出保证金97192194807.625326368572.16102518563379.78

其他债权投资39068666190.7818196225934.5857264892125.36

其他885709801.34736127288.851621837090.19

最大信用风险敞口1278679172984.20335559930162.991614239103147.19中信证券股份有限公司2026年半年度报告236

第131页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(4)预期信用损失所处阶段划分

本集团纳入预期信用损失减值评估范围的金融工具按损失所处阶段划分如下：

(i) 买入返售款项减值准备预期信用损失阶段未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失阶段一阶段二阶段三合计

2026年1月1日937242323.40394963689.292498052081.063830258093.75

本期计提412100186.91476859610.11-888959797.02

本期转回(400806544.60)(332256303.14)(739407389.90)(1472470237.64)阶段转移

-增加49876781.34125077825.23-174954606.57

-减少(125077825.23)(49876781.34)-(174954606.57)

外汇及其他变动----

2026年6月30日

873334921.82614768040.151758644691.163246747653.13

2025年1月1日777500126.32203981541.483098556489.634080038157.43

本年计提853981100.62206997253.1086293216.671147271570.39

本年转回(657307569.47)(49239656.03)(690504408.57)(1397051634.07)阶段转移

-增加12599005.2845823556.023706783.3362129344.63

-减少(49530339.35)(12599005.28)-(62129344.63)

外汇及其他变动----

2025年12月31日

937242323.40394963689.292498052081.063830258093.75其中，股票质押式回购减值准备明细如下：

预期信用损失阶段未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失阶段一阶段二阶段三合计

2026年06月30日

账面余额34708544871.713680126758.541758644691.1640147316321.41

减值准备873334921.82614768040.151758644691.163246747653.13

担保物价值114610683749.096805501861.301424261949.42122840447559.81

2025年12月31日

账面余额41749115612.121171206677.532498052081.0645418374370.71

减值准备937242323.40394963689.292498052081.063830258093.75

担保物价值136433060206.723769664893.271577709760.50141780434860.49

237

第132页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(4)预期信用损失所处阶段划分(续)财

(ii) 融出资金减值准备 务报告预期信用损失阶段未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失阶段一阶段二阶段三合计

2026年1月1日2276441934.10241941583.68606875723.633125259241.41

本期计提577024237.2273676539.7143678.54650744455.47

本期转回(18417528.92)(47068017.96)(48234107.68)(113719654.56)阶段转移

增加1018401.34522529.38-1540930.72

减少(522529.38)(1018401.34)-(1540930.72)

外汇及其他变动(3980203.98)(70567.65)(471256.50)(4522028.13)

2026年6月30日2831564310.38267983665.82558214037.993657762014.19

2025年1月1日1330881082.69228836893.45734461025.062294179001.20

本年计提999279515.5121382145.97172973.441020834634.92

本年转回(52117782.72)(8232692.59)(126677661.53)(187028136.84)阶段转移

增加41542.368773.73-50316.09

减少(8773.73)(41542.36)-(50316.09)外汇及其他变动

(1633650.01)(11994.52)(1080613.34)(2726257.87)

2025年12月31日

2276441934.10241941583.68606875723.633125259241.41

中信证券股份有限公司2026年半年度报告238

第133页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(4)预期信用损失所处阶段划分(续)

(iii) 应收款项及其他应收款减值准备预期信用损失阶段未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失阶段一阶段二阶段三合计

2026年1月1日361725011.3827963716.861995974305.262385663033.50

本期计提121068342.28(56926.91)3531392.54124542807.91

本期转回(13799887.60)(969427.64)(17960257.94)(32729573.18)

本期核销(144750.00)-(7876305.14)(8021055.14)

本期转销(4774561.50)--(4774561.50)阶段转移

增加----

减少----

外汇及其他变动(4362399.80)-(22381385.61)(26743785.41)

2026年6月30日

459711754.7626937362.311951287749.112437936866.18

2025年1月1日314468830.3629718117.512040644142.362384831090.23

本年计提79355713.031833144.1112164118.7593352975.89

本年转回(29380822.83)(2437279.76)(41445211.16)(73263313.75)

本年转销----阶段转移

增加--1150265.001150265.00

减少-(1150265.00)-(1150265.00)

外汇及其他变动(2718709.18)-(16539009.69)(19257718.87)

2025年12月31日

361725011.3827963716.861995974305.262385663033.50

239

第134页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1信用风险(续)

(4)预期信用损失所处阶段划分(续)财

(iv) 其他债权投资减值准备 务报告预期信用损失阶段未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失阶段一阶段二阶段三合计

2026年1月1日233357921.13-456630202.60689988123.73

本期计提61282279.19--61282279.19

本期转回(35875734.27)--(35875734.27)

本期转销(25016775.57)-(90000000.00)(115016775.57)阶段转移

增加----

减少----外汇及其他变动

(5588618.14)-(10060651.56)(15649269.70)

2026年6月30日

228159072.34-356569551.04584728623.38

2025年1月1日263791080.4123509784.63439339259.01726640124.05

本年计提254162994.69-34292221.65288455216.34

本年转回(36541289.49)(804128.84)-(37345418.33)

本年转销(245082774.49)(22705655.79)(9607221.94)(277395652.22)阶段转移

增加----

减少----

外汇及其他变动(2972089.99)-(7394056.12)(10366146.11)

2025年12月31日

233357921.13-456630202.60689988123.73

2流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司库务部统一管理公司的资金调配。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道；通过公司债、次级债、收益凭证等补充公司长期运营资金，使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

风险管理部独立地对公司未来一段时间内的资产负债情况进行每日监测与评估，通过计算压力场景下资金缺口等指标，来评估公司的资金支付能力，对流动性风险指标设置了预警阈值，就指标紧张情况向公司风险管理委员会和公司管理层以及相关部门进行风险警示，并组织各部门采取措施将指标恢复到安全水平。公司建立了流动性储备池制度，由库务部独立于业务部门管理，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告240

第135页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

2流动性风险(续)

本集团金融工具未经折现的合同现金流量按到期日分析如下：

2026年6月30日

项目逾期/即期偿还3个月内3个月至1年1至5年5年以上无期限合计

非衍生金融负债：

短期借款715427929.1937458408039.467256412.90---38181092381.55

应付短期融资款-29806292474.7034660362847.90---64466655322.60

拆入资金-27894238168.06324485733.24---28218723901.30

交易性金融负债230549.6955875962702.8676142424211.3735348892506.625766392968.0619593996140.14192727899078.74

卖出回购金融资产款48498831082.16341873639017.4416492347515.603958072130.06--410822889745.26

代理买卖证券款693686361877.19-----693686361877.19

代理承销证券款17800000.00-----17800000.00

应付款项314639004146.3316503907507.611502334088.44395361078.19-407092575.15333447699395.72

应付债券-19627620937.1841825659038.95143600728380.9612266502739.73-217320511096.82

长期借款---7221711.21--7221711.21

租赁负债-189937879.74642393001.111307204880.37595110118.14-2734645879.36其他

4460496388.435630638192.271251001234.54872900186.86-570314455.3012785350457.40

金融负债合计

1062018151972.99534860644919.32172848264084.05185490380874.2718628005825.9320571403170.591994416850847.15

以净额交割的衍生金融负债

-22216169893.2120284399837.3338994110824.8020674722013.36-102169402568.70以总额交割的衍生金融负债

应收合约金额-(93687407949.34)(34420630775.15)(27268205233.73)(532391696.90)-(155908635655.12)

应付合约金额-

95073197098.6135060348075.0528584150686.06555020863.02-159272716722.74

-1385789149.27639717299.901315945452.3322629166.12-3364081067.62

241中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

2流动性风险(续)

2025年12月31日

逾期/即时偿还3个月内3个月至1年1至5年5年以上无期限合计财务报

非衍生金融负债：告

短期借款64149937.0027002024081.917489314.10---27073663333.01

应付短期融资款-41699682949.5734451501557.04---76151184506.61

拆入资金-27725177981.28----27725177981.28

交易性金融负债1607564.3160669501487.9254883742091.5733034777160.935186036226.5622656374233.15176432038764.44

卖出回购金融资产款33915399621.26351139782276.0619647097192.323268724427.39--407971003517.03

代理买卖证券款518683328861.42-----518683328861.42

应付款项246255109240.735398126576.61134794985.32400191626.48-390697898.53252578920327.67

应付债券-5552017534.2549482234261.1186962359113.3425607512739.73-167604123648.43

长期借款---9506764.11--9506764.11

租赁负债-181385019.53632956606.351435568436.80608355224.75-2858265287.43其他

2933307336.509254343888.34736286769.93772308795.21-521418340.4414217665130.42

金融负债合计

801852902561.22528622041795.47159976102777.74125883436324.2631401904191.0423568490472.121671304878121.85

以净额交割的衍生金融负债

-12614790997.7117825381418.5118479903267.5715264257447.58-64184333131.37以总额交割的衍生金融负债

应收合约金额-(250202815579.37)(96685299360.01)(27976892636.84)(337092537.65)-(375202100113.87)应付合约金额

-251570999674.3497453965048.5728979932876.84340549474.57-378345447074.32

-1368184094.97768665688.561003040240.003456936.92-3143346960.45中信证券股份有限公司2026年半年度报告242中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融头寸来源于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门/业务线、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，确保公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。

业务开展过程中，前台业务部门/业务线作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险；风险管理部独立于业务部门/业务线对各业务风险进行全

面的评估、监测和管理，进行汇报并对风险情况进行处理。

公司使用风险价值(VaR)作为衡量整体市场风险状况的主要指标，并通过一系列宏观和微观场景下的压力测试，对持仓在极端情况下的可能损失进行评估，并对比风险承受能力，衡量公司整体市场风险状态是否在可接受范围内。

公司对业务部门/业务线设置了风险限额以控制市场风险暴露程度进行每日监控、及时预警、及时处理。

公司对风险限额体系进行持续的完善，明确了统一的限额管理办法和分级授权机制，并根据授权机制调整公司整体、各业务部门/业务线、细分业务/策略等不同层面的风险限额指标体系管理方案。

对于境外资产及子公司资产，公司实行境内外一体化管理，针对外币资产，公司对汇率风险进行整体监控和管理，并通过调整外汇头寸、用外汇远期/期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风险敞口。

公司持续更新市场风险限额，丰富指标限额体系，推动风险计量方法研究与完善。本集团紧密跟踪市场和业务变化，及时掌握最新市场风险状况，与监管机构和股东保持良好的沟通，及时管理市场风险敞口。

243

第138页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3市场风险(续)

(1) 风险价值(VaR)财

风险价值(VaR)是一种用以估算在某一给定时间范围，相对于某一给定的置信区间来说，由 务报于市场利率或者股票价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。告本集团根据历史数据计算 VaR 值 (置信水平为 95%，观察期为 1 个交易日) 。

本集团和本公司按风险类别分类的风险价值(VaR)分析概括如下：

单元：人民币万元本集团

2026年6月30日2025年12月31日

股价敏感型金融工具6769141941利率敏感型金融工具92519579汇率敏感型金融工具68489709整体组合风险价值6122645472本公司

2026年1月1日至6月30日止期间2025年1月1日至6月30日止期间

平均最高最低平均最高最低股价敏感型金融工具391355299518536240536157215633利率敏感型金融工具599610446343811450179387012汇率敏感型金融工具2566631578918494652607整体组合风险价值361224922917763195902675511955

(2)利率风险利率风险是指金融工具的公允价值因市场利率不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是本集团利率风险的主要来源。

本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，年末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告244

第139页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3市场风险(续)

(2)利率风险(续)

假设市场整体利率发生平行移动，且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，本集团利率敏感性分析如下：

单元：人民币万元收入敏感性权益敏感性

1月1日至6月30日止期间

2026年2025年2026年6月30日2025年12月31日

利率基点变化

上升25个基点(176814)(147972)(32694)(34902)下降25个基点1847511532573272235208

(3)汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币

结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表列示了本集团主要币种外汇风险敞口的汇率敏感性分析。其计算了当其他项目不变时，外币对人民币汇率的合理可能变动对收入和权益的影响。负数表示可能减少税前利润或权益，正数表示可能增加收入或权益。

单元：人民币万元收入敏感性权益敏感性

1月1日至6月30日止期间

汇率变化2026年2025年2026年6月30日2025年12月31日

-3%20133790896(111054)(88035)

上表列示了美元相对人民币贬值3%对收入及权益所产生的影响，若上述币种以相同幅度升值，则将对收入和权益产生与上表相同金额方向相反的影响。

245

第140页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3市场风险(续)

(3)汇率风险(续)财下表按币种列示了2026年6月30日及2025年12月31日本集团受外汇汇率变动影响的风务报险敞口。本集团资产和负债按原币以等值人民币账面价值列示。告资产负债表内敞口净额

2026年6月30日2025年12月31日

人民币379897096611.12330985487737.83

美元折合人民币(81069217260.14)(38495578913.79)

其他货币折合人民币58184509231.0133332475277.90合计

357012388581.99325822384101.94

(4)价格风险价格风险是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动影响本集团的利润变动；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性金融工具的市价波动影响本集团的股东权益变动。

截至2026年6月30日，本集团权益性投资占资产总额的比例约为21.31%(2025年12月

31日：24.07%)。

九、公允价值层次

本集团根据以下层次确定及披露金融工具的公允价值：

第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：输入值是除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告246

第141页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1以公允价值计量的金融资产和金融负债

2026年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

交易性金融资产393133592557.57417027829370.7861288956157.08871450378085.43

债券投资3944264558.03299338672253.3033318966119.92336601902931.25

股票投资302355947789.015542744031.604784090287.61312682782108.22指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产30570196.171513387809.148133095245.489677053250.79

其他86802810014.36110633025276.7415052804504.07212488639795.17

衍生金融资产3618020080.3757295426859.237271909604.1668185356543.76

其他债权投资1169942000.9253513666167.39998440207.5755682048375.88其他权益工具投资

15925037574.7062123359280.5724356624122.86102405020978.13

合计

413846592213.56589960281677.9793915930091.671097722803983.20

金融负债

交易性金融负债15816514766.04131110265108.6143398430460.01190325210334.66衍生金融负债

6259823204.3380966897379.4716518511474.55103745232058.35

合计

22076337970.37212077162488.0859916941934.56294070442393.01

247

第142页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1以公允价值计量的金融资产和金融负债(续)

2025年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计财务金融资产报

交易性金融资产351612252171.01359807876783.5265903472287.93777323601242.46告

债券投资3360039612.66272619586061.4840257548226.69316237173900.83

股票投资244759229632.335531924118.562781831804.30253072985555.19指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产10812741.40979316078.927760487524.988750616345.30

其他103482170184.6280677050524.5615103604731.96199262825441.14

衍生金融资产2340681682.2633063674723.274190039722.9039594396128.43

其他债权投资1899249054.8854735543598.11630099472.3757264892125.36其他权益工具投资

16159597147.8182478344763.1325098112716.66123736054627.60

合计372011780055.96530085439868.0395821724199.86997918944123.85金融负债

交易性金融负债20236884985.33136062553335.2718834907212.09175134345532.69衍生金融负债

5415489290.9645982424653.2814292152094.0365690066038.27

合计25652374276.29182044977988.5533127059306.12240824411570.96

2第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团采用相关登记结算机构估值系统报价的，相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

本集团使用估值技术确定公允价值的，如不存在活跃市场的债权、权益工具及有限售期限的上市股权投资等，其估值技术所需的可观察输入值包括但不限于无风险利率、信用利差、隐含波动率等估值参数。

对于衍生金融资产和负债，公允价值是根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现来确定。权益互换合约的公允价值是采用相关市场公开报价计算的回报来确定的。期权合约的公允价值是通过期权定价模型来确定的，所采用的估值参数为可观察输入值。

截至2026年6月30日止六个月期间，本集团上述第二层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生重大变更。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告248

第143页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市股权和场外期权等金融工具，管理层从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、市场法、期权定价模型和蒙特卡罗模型等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣等。非上市股权和场外期权等金融工具的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。本集团已建立相关内部控制程序监控本集团对此类金融工具的敞口。

截至2026年6月30日止六个月期间，本集团上述第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生重大变更。

249

第144页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

4公允价值计量的第三层次金融工具变动情况

本期其他综合

2026年1月1日转入第三层次转出第三层次本期损益影响合计收益影响合计本期增加本期减少2026年6月30日财

务

金融资产：报告

交易性金融资产65903472287.93146494412.29353891863.463769490765.22(141225058.57)20252950429.7128288334816.0461288956157.08

债券投资40257548226.69145470422.2956546574.20780738837.16(57712011.93)18283339077.5926033871857.6833318966119.92

股票投资2781831804.301023990.00225337260.562112431723.89(7318656.60)562508165.26441049478.684784090287.61

其他15103604731.96-72008028.70653239693.31(65962283.14)684907338.791250976948.1515052804504.07指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产7760487524.98--223080510.86(10232106.90)722195848.07562436531.538133095245.48

衍生金融资产4190039722.90--9655353074.05(327815.29)1225397172.207798552549.707271909604.16

其他债权投资630099472.37-67736212.9292522175.52(4771994.24)630892072.18282565305.34998440207.57

其他权益工具投资25098112716.66250714018.22-99817465.26205695528.392626072088.753923787694.4224356624122.86

合计95821724199.86397208430.51421628076.3813617183480.0559370660.2924735311762.8440293240365.5093915930091.67

金融负债：

交易性金融负债18834907212.09--1286402473.61(5978089.49)55544228982.0632261130118.2643398430460.01

衍生金融负债14292152094.03--24252996975.21-2457609681.3824484247276.0716518511474.55

合计33127059306.12--25539399448.82(5978089.49)58001838663.4456745377394.3359916941934.56中信证券股份有限公司2026年半年度报告250中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

4公允价值计量的第三层次金融工具变动情况(续)

本年其他综合

2025年1月1日转入第三层次转出第三层次本年损益影响合计收益影响合计本年增加本年减少2025年12月31日

金融资产：

交易性金融资产58204665288.334298478955.00784490995.403422932640.24(107181590.86)34128374048.2033259306057.5865903472287.93

债券投资34128913621.103974225868.23685240080.20530967507.39(63280573.56)29966007934.3427594046050.6140257548226.69

股票投资790261593.53324253086.7799250915.20941225978.55(2515066.85)1258687873.23430830745.732781831804.30

其他15703162407.41--891653326.94(33861063.31)2135122621.153592472560.2315103604731.96指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产7582327666.29--1059085827.36(7524887.14)768555619.481641956701.017760487524.98

衍生金融资产3971612731.3979491233.86-9507731344.56(285045.57)848120423.2810216630964.624190039722.90

其他债权投资6221071716.7272760213.80-376401390.16(113443254.21)295892683.796222583277.89630099472.37

其他权益工具投资8438048548.07173169426.00-342967744.5914347900.5518271491351.062141912253.6125098112716.66

合计76835398284.514623899828.66784490995.4013650033119.55(206561990.09)53543878506.3351840432553.7095821724199.86

金融负债：

交易性金融负债17173189347.70--1883147222.48(3765143.64)22529638164.0522747302378.5018834907212.09

衍生金融负债5803314449.05279146674.33-29263987363.63-4301663882.1925355960275.1714292152094.03

合计22976503796.75279146674.33-31147134586.11(3765143.64)26831302046.2448103262653.6733127059306.12

于2026年6月30日，本集团持有的第三层次金融工具计入损益的当期未实现收益为人民币3925577038.93元(2025年12月31日：未实现损失为人民币7052047177.56元)。

251中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

5非以公允价值计量的金融资产及金融负债

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、

买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、其他金融资产、短期借款、应付短期融资款、财务

拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、长期借报告

款、应付债券、租赁负债和其他金融负债等。

于2026年6月30日及2025年12月31日，除应付债券以外，其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

下表列示了应付债券的账面价值以及相应的公允价值：

账面价值公允价值本集团2026年6月30日2025年12月31日2026年6月30日2025年12月31日应付债券

204478545655.73156663888365.63207656265662.68159464037127.92

十、关联方关系及其重大交易

1中国中信金融控股有限公司的情况

中国中信金融控股有限公司由中国中信有限公司于2022年3月24日发起设立，注册地北京，注册资本人民币420亿元。中国中信有限公司持有中国中信金融控股有限公司100%股权。

自2023年8月起，本集团作为并表子公司纳入中国中信金融控股有限公司合并范围。

股东名称企业类型注册地业务性质注册资本对本公司的持股及表决权比例(%)

中国中信金融控股有限公司国有控股北京市金融业人民币420亿元19.84%

2重要关联关系情况

(1)本公司所属重要子公司情况详见附注七、1。

(2)本公司的重要合营及联营企业情况详见附注七、2。

(3)中国中信金融控股有限公司的主要关联方详见附注十、3。

(4)直接或间接持有本公司5%以上股份的股东详见附注十、3。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告252

第147页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3关联交易情况

本集团与关联方交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生。

于2026年6月30日，本集团发生关联交易的其他主要关联方清单如下：

(1)中国中信金融控股有限公司的主要关联方

关联方名称统一社会信用代码/组织机构代码

中国中信集团有限公司 9110000010168558XU

中信数字科技集团有限公司 9144030071092606X2

中信国安实业集团有限公司 91110105MAC8Y2HX5J

中信国安有限公司 91110000101728869T中信国安信息产业股份有限公司911100001000278763中国中信金融资产管理股份有限公司911100007109255774中国中信金融资产国际控股有限公司不适用

泰富金石(天津)基金管理有限公司911201183528896082中国中信有限公司911100007178317092

新疆有谷贸易有限公司 91650102MA78URP037

上海红鹭国际贸易有限公司 91310106698757821X中信能源控股有限公司不适用

Widelink Development Ltd. 不适用

Pacific Properties (China) Holdings Limited 不适用

Silver Linkage Investments Inc. 不适用中信金属集团有限公司不适用

中信建设有限责任公司 91110000710930579X

中信京城大厦有限责任公司 9111010510172450X2

中信和业投资有限公司 91110000573166702J

中国中信金融控股有限公司 91110105MA7K30YL2P

中信银行股份有限公司 91110000101690725E

中信信托有限责任公司 91110000101730993Y

中信保诚人寿保险有限公司 91110000725010871G长越投资有限公司不适用

中信出版集团股份有限公司 91100000101729466X

253

第148页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3关联交易情况(续)

（1）中国中信金融控股有限公司的主要关联方(续)财务

关联方名称统一社会信用代码/组织机构代码报告

中信环境投资集团有限公司 91110000675702676C

中信财务有限公司 91110000717834635Q

(2)直接或间接持有本公司5%以上股份的股东

关联方名称统一社会信用代码/组织机构代码

广州越秀资本控股集团有限公司 91440101190479672H广州越秀资本控股集团股份有限公司914401011904817725越秀金融国际控股有限公司不适用中信证券股份有限公司2026年半年度报告254

第149页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3关联交易情况(续)

本集团与关联方的主要交易如下：

(1)与中国中信金融控股有限公司及其主要关联方的关联交易情况

1月1日至6月30日止期间

关联交易2026年2025年利息收入384812642.79231717669.83

提供服务取得的收入32958748.2749945428.18

与投资相关的收益381847427.8172666754.55

收取的租赁费15973034.4615973034.46

利息支出87379201.4250424192.29

接受服务支付的费用363138286.58265108476.91

与房屋租赁相关的支付31088675.2827955794.36

2026年2025年

关联方往来余额6月30日12月31日

存放关联方款项55654234281.5554256028289.93

其中：客户资金存款51826967886.1348529410250.36

自有资金存款3827266395.425726618039.57

存出保证金53640.4049210.87

应收款项172986178.64108294078.97

在建工程1765971864.611605883976.60

使用权资产87552106.7267579559.55

其他资产596.567126876.85

卖出回购金融资产款4003262904.21499995819.76

应付短期融资款1680960519.942141986191.46

应付款项403341087.12135496236.52

租赁负债88878739.4870042583.37

短期借款3555265814.583050987980.02

其他负债5726415.098343496.40

255

第150页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

3关联交易情况(续)

(2)与直接或间接持有本公司5%以上股份的股东的关联交易情况财

1月1日至6月30日止期间务报

关联交易2026年2025年告

提供服务取得的收入29006.701220262.94

利息支出46248.02222980.78关联方往来余额2026年6月30日2025年12月31日

应付款项3664825.803664825.80

应付短期融资款-50162739.73

(3)与本公司的联营公司的关联交易情况

1月1日至6月30日止期间

关联交易2026年2025年利息收入20065.582270119.95

提供服务取得的收入2893590.542233395.13

与投资相关的(损失)/收益(5286584.19)12136892.71

利息支出9834763.034113036.61

接受服务支付的费用55127357.5730591407.35关联方往来余额2026年6月30日2025年12月31日

存放关联方保证金等款项2951737.742931672.16

应收款项48175742.99357056.92

应付短期融资款970558218.581239045314.74

应付款项7552664.1717701401.61中信证券股份有限公司2026年半年度报告256

第151页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

十一、承诺及或有事项

1重要承诺事项

(1)资本性支出承诺项目2026年6月30日2025年12月31日已签约但未拨付

2659484538.303325581863.24

上述主要为本集团购建房屋和设备的资本性支出承诺。

(2)经营性租赁承诺作为出租人

于各资产负债表日，本集团就下列期间的不可撤销之重大租赁协议能收取的最低租金为：

2026年6月30日2025年12月31日

一年以内109869673.86133089844.55

一至二年81282822.87103971288.60

二至三年70014706.3377614048.50

三至四年69204982.9676546543.39

四至五年61635235.0073290578.51五年以上

172668711.68221811142.51

合计

564676132.70686323446.06

2或有事项

法律诉讼及其他

本集团在日常经营中会涉及索赔、法律诉讼或监管机构调查。于2026年6月30日及2025年

12月31日，本集团没有涉及任何重大法律或仲裁的案件。此类重大案件是指如果发生不利的判决，本集团预期将会对自身财务状况或经营成果产生重大的影响。

257

第151页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

十一、承诺及或有事项(续)

3担保物

财

(1)作为担保物的资产务报告

本集团部分资产按合同或监管要求用作卖出回购业务(附注五、26卖出回购金融资产款)的抵质押物。

(2)收到的担保物

本集团在融资融券业务(附注五、3融出资金)和买入返售业务(附注五、5买入返售金融资产)中接受了股票和债券等资产作为抵质押物。

十二、其他重要事项公益捐赠

1月1日至6月30日止期间

项目2026年2025年其他公益性支出354150.0034000.00慈善捐赠

241810.60206863.63

合计

595960.60240863.63

中信证券股份有限公司2026年半年度报告258

第153页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

十三、分部报告

1分部业绩、资产及负债的信息

本集团管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元。本集团的报告分部为：经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、证券承销业务及其他业务。

2026年1月1日至6月30日止期间

经纪业务资产管理业务证券投资业务证券承销业务其他合计

一、营业收入13142238411.648002725294.5619854064804.252914385272.805778519123.8549691932907.10

手续费及佣金净收入10010829781.257400816394.93236440874.032900538133.80878985619.0221427610803.03

利息净收入/(支出)2341556665.192314791.04(623742469.92)(2127628.45)38113340.871756114698.73

其中：利息收入3423336230.1653188484.917667726890.591726451.67172232544.4111318210601.74

利息支出1081779564.9750873693.878291469360.513854080.12134119203.549562095903.01

对联营及合营企业的投资收益----466097040.96466097040.96

其他净收入789851965.20599594108.5920241366400.1415974767.454395323123.0026042110364.38

二、营业支出7619074285.104593170313.903956215290.731915655296.36876968966.0018961084152.09

其中：其他资产减值损失35216.91----35216.91

信用减值损失/(转回)(11212840.09)(3037912.87)104753609.85(2869421.73)(6206846.53)81426588.63

三、营业利润5523164126.543409554980.6615897849513.52998729976.444901550157.8530730848755.01

四、所得税费用6546849492.61

五、资产总额721880381590.4540275844339.681565383203124.134125471816.34138263938095.972469928838966.57

其中：对联营及合营公司的投资----9971305094.449971305094.44

固定资产和在建工程624711087.93334071996.99134766208.3425043146.137542280574.238660873013.62

六、负债总额666767303155.6116281844418.781339821792193.14276211744.3089769298872.752112916450384.58

七、补充信息

1、折旧和摊销费用470256371.11156170320.4059600611.1341594771.20380036282.381107658356.22

2、资本性支出

142170904.7650897961.16132127690.39204307045.6479430930.36608934532.31

259中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

1分部业绩、资产及负债的信息(续)

2025年1月1日至6月30日止期间(已重述)

经纪业务资产管理业务证券投资业务证券承销业务其他合计财务

一、营业收入报9319384567.296017157869.3214496552056.402053598177.521240483360.8133127176031.34告

手续费及佣金净收入6484438524.365645942172.11182864682.782053815099.50452144970.7914819205449.54

利息净收入/(支出)2170557645.03(8918429.28)(1099223310.49)1341969.79(840825973.83)222931901.22

其中：利息收入2970009913.5451647870.056353883843.861341969.79129844824.469506728421.70

利息支出799452268.5160566299.337453107154.35-970670798.299283796520.48

对联营及合营企业的投资收益----325299919.40325299919.40

其他净收入/(支出)664388397.90380134126.4915412910684.11(1558891.77)1303864444.4517759738761.18

二、营业支出5808791465.923632195838.593731406723.281603052078.33611315717.32

15386761823.44

其中：其他资产减值损失------

信用减值损失/(转回)(5470867.23)1509244.57(272489343.26)-6658686.28(269792279.64)

三、营业利润3510593101.372384962030.7310765145333.12450546099.19629167643.4917740414207.90

四、所得税费用3614514618.60

五、资产总额486376155446.8136933665281.661183310288485.69468768911.04100686144539.471807775022664.67

其中：对联营及合营公司的投资----9786701432.339786701432.33

固定资产和在建工程684719947.77360159998.82163176704.7140404780.477075370022.938323831454.70

六、负债总额433831482686.4414431304943.24975036977176.001664628853.8271841966560.201496806360219.70

七、补充信息

1、折旧和摊销费用461454564.21148755965.0762921300.0443015301.52337696591.281053843722.12

2、资本性支出

136245865.3435658665.6387141601.00169317140.75109184767.19

537548039.91

中信证券股份有限公司2026年半年度报告260中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

2地区信息

1月1日至6月30日止期间

营业收入2026年2025年(已重述)

中国内地37904273987.0226215051958.44中国内地以外地区

11787658920.086912124072.90

合计

49691932907.1033127176031.34

上述地区信息中，营业收入归属于业务分部所处区域。

十四、资产负债表日后事项

1公开发行短期公司债券

本公司于2026年7月14日在上海证券交易所完成了2026年短期公司债券（第五期）的发行，发行规模为人民币80亿元，期限为275天，票面利率为1.50%。

本公司于2026年7月22日在上海证券交易所完成了2026年短期公司债券（第六期）的发行，发行规模为人民币30亿元，期限为365天，票面利率为1.51%。

本公司于2026年8月10日在上海证券交易所完成了2026年短期公司债券（第七期）的发行，发行规模为人民币50亿元，期限为191天，票面利率为1.48%。

2公开发行公司债券

本公司于2026年7月10日在上海证券交易所完成了2026年公司债券（第八期）的发行，发行规模为人民币60亿元，债券期限为3年，票面利率为1.65%。

3公开发行永续次级债券

本公司于2026年8月17日在上海证券交易所完成了2026年永续次级债券（第五期）的发行，发行规模为人民币40亿元，基础发行期限为5年，票面利率为1.90%。

261

第156页中信证券股份有限公司

2026年1月1日至6月30日止期间财务报表

十四、资产负债表日后事项(续)

4发行中期票据

财

本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司 CSI MTN Limited 于 2026 年 7 月 23 日至 务报

2026年8月20日在境外中期票据计划下，共发行3笔美元票据，发行金额共计2800万美告元，中信证券国际为上述中期票据计划提供无条件及不可撤销的保证担保。

5利润分配

本公司第八届董事会第五十二次会议于2026年8月20日审议通过，2026年中期本公司采用现金分红方式，每 10 股派发现金红利人民币 4.27 元 (含税) ，以 2026 年 8 月 20 日公司 A股及 H 股总股本 15624272212 股为基数，合计派发现金红利人民币 6671564234.52 元(含税)。本中期利润分配方案尚待股东会批准。

6 向中国中信金融控股有限公司定向增发 H 股股票

本公司于2026年5月28日、2026年7月17日召开第八届董事会第四十八次会议及2026

年第三次临时股东会，审议通过了向大股东中国中信金融控股有限公司定向发行

803725383 股 H 股的议案。募集资金总额为人民币 160 亿元，发行完成后，中国中信金融

控股有限公司持股比例将由19.84%增加至23.96%。

十五、财务报表的批准本中期财务报表于2026年8月20日经本公司董事会批准。

中信证券股份有限公司2026年半年度报告262

第157页中信证券股份有限公司未经审阅补充资料

2026年1月1日至6月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

1本期非经常性损益明细表

2026年1月1日2025年1月1日

项目至6月30日止期间至6月30日止期间

非流动资产处置损益486829.462183853.40

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)38206559.30137153223.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出(297487203.26)64324943.53

减：所得税影响额6891814.3953873020.13少数股东权益影响

713698.521904208.38

合计

(266399327.41)147884791.76

2净资产收益率及每股收益

2026年1月1日2025年1月1日

至6月30日止期间至6月30日止期间加权平均加权平均报告期利润净资产收益率基本每股收益净资产收益率基本每股收益（已重述）（已重述）归属于公司普通股股东的

净利润7.81%1.534.93%0.89扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

7.90%1.55

4.87%0.88

本公司无稀释性潜在普通股。

263

第1页财务报告张佑君董事长

董事会批准报送日期：2026年8月20日中信证券股份有限公司2026年半年度报告264证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况序号批复日期批复标题及文号12026.02.02深圳证监局《关于核准中信证券股份有限公司变更经营证券期货业务范围的批复》（深证局许可字〔2026〕1号）

22026.02.12中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可〔2026〕281号）

265附录：信息披露索引

报告期内，公司在上交所网站以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的信息如下：附录

序号日期公告事项?信息

12026-01-01中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告披

露

22026-01-06中信证券2025年12月证券变动月报表索引

32026-01-13中信证券股份有限公司关于公司董事离任的公告

42026-01-14中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

52026-01-15中信证券股份有限公司2025年度业绩快报公告

62026-01-17中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

72026-01-22中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

82026-01-27中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

92026-01-31中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

102026-02-03中信证券2026年1月证券变动月报表

11 中信证券股份有限公司 2025年半年度 A股权益分派实施公告

12中信证券股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

13中信证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告

142026-02-10中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

152026-02-11中信证券股份有限公司关于华夏基金2025年度业绩快报的公告

162026-02-14中信证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

17中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

18中信证券股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

192026-02-27中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

202026-03-03中信证券2026年2月证券变动月报表

212026-03-07中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

222026-03-11中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

中信证券股份有限公司2026年半年度报告266序号日期公告事项

232026-03-12董事会会议通知

242026-03-13中信证券股份有限公司关于子公司相关媒体报道事宜的公告

252026-03-14中信证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

26北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

27中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

282026-03-20中信证券股份有限公司关于召开2025年度业绩发布会的公告

292026-03-21中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

302026-03-25中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

312026-03-27中信证券股份有限公司2025年年度报告摘要

32中信证券股份有限公司2025年度财务报表及审计报告

33中信证券股份有限公司2025年度可持续发展报告

34中信证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告

35中信证券股份有限公司利润分配方案公告

36中信证券股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

37中信证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

38中信证券股份有限公司2025年年度报告

39中信证券股份有限公司关于预计公司2026年度融资类担保的公告

40天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

41关于中信证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

42中信证券股份有限公司2025年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对于外部审计机构履

行监督职责的报告

43中信证券股份有限公司会计政策变更公告

44中信证券股份有限公司董事会关于独立非执行董事2025年度独立性的专项评估意见

267序号日期公告事项证券

公

452026-03-27中信证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告司

信息

46中信证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告披

露

47中信证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及鉴证报告

48中信证券股份有限公司关于2026年日常关联/持续性关连交易预计的公告

49中信证券股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

50中信证券股份有限公司2025年度独立非执行董事述职报告

512026-03-31中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

522026-04-02中信证券2026年3月证券变动月报表

532026-04-03中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

542026-04-10中信证券股份有限公司2026年第一季度业绩快报公告

552026-04-11中信证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

56中信证券股份有限公司经营管理委员会工作细则

57中信证券股份有限公司投资者关系管理制度

58中信证券股份有限公司合规管理规定

59中信证券股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

60董事会会议通知

612026-04-16中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

622026-04-17中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

632026-04-25中信证券股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

64中信证券股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

65中信证券股份有限公司2026年第一季度报告

66中信证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

67中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会会议文件

中信证券股份有限公司2026年半年度报告268序号日期公告事项

682026-04-25中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

692026-04-30中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

702026-05-07中信证券2026年4月证券变动月报表

71中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

722026-05-09中信证券股份有限公司关于2026年第二次临时股东会变更会议地点的公告

732026-05-15北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

74中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

752026-05-16中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

762026-05-19中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

772026-05-22中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

782026-05-23中信证券股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

79中信证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

80 2026-05-29 中信证券股份有限公司董事会审计委员会关于本次向特定对象发行 H股股票相关事项的书面审核意见

81光大证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问报告

82中信证券股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

83中信证券股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

84中信证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

85中信证券股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次向特定对象发行涉及关

联/连交易的公告

86中信证券股份有限公司详式权益变动报告书

872026-06-02中信证券2026年5月证券变动月报表

88 2026-06-04 中信证券股份有限公司 2025年度 A股权益分派实施公告

892026-06-05中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

269序号日期公告事项证券

公

902026-06-06中信证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知司

信息

91中信证券股份有限公司2025年度股东会会议文件披

露

92中信证券股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

932026-06-19中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及全资子公司为间接子公司

发行中期票据提供担保的公告

94 中信证券股份有限公司 H股公告

952026-06-27中信证券股份有限公司2025年度股东会决议公告

96中信证券股份有限公司薪酬管理制度（2026年6月修订）

97北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

98中信证券股份有限公司章程（2026年6月修订）

注：上表“日期”为相关公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所刊登的日期，于香港交易所披露易网站发布的日期为“日期”当日早间或前一日晚间

中信证券股份有限公司2026年半年度报告270报告期内，公司在香港交易所披露易网站披露的信息如下：

序号日期公告事项

12026-01-05截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

22026-01-08二零二五年中期股息-股息货币选择表格

32026-01-12非执行董事辞任

4董事名单与其角色和职能

52026-01-13海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

62026-01-142025年度业绩快报

72026-01-16海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

82026-01-21海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

92026-01-26海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

102026-01-30海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

112026-02-02截至二零二六年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

12海外监管公告-中信证券股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

13 海外监管公告 -中信证券股份有限公司 2025年半年度 A股权益分派实施公告

14建议增补非执行董事候选人及董事会专门委员会委员

15中信证券股份有限公司「提质增效重回报」行动方案2025年度落实情况报告

162026-02-09海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

172026-02-10自愿性公告-华夏基金2025年度业绩快报

182026-02-13选举公司非执行董事及2026年第一次临时股东会通告

19代表委任表格-适用于2026年3月13日（星期五）举行的中信证券股份有限公司2026年第一次临

时股东会及其任何续会

202026年第一次临时股东会通告

21海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

271序号日期公告事项证券

公

222026-02-26海外监管公告-中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复司

的公告信息披

232026-03-02截至二零二六年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表露

242026-03-06海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

252026-03-10海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

262026-03-11董事会会议通知

272026-03-12根据上市规则第13.10条作出之公告

282026-03-13董事名单与其角色和职能

29公告(1)2026年第一次临时股东会投票表决结果；及(2)委任公司非执行董事及董事会专门委员会委

员

30海外监管公告-北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律

意见书

31海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

322026-03-19自愿性公告-召开2025年度业绩发布会

332026-03-20海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

342026-03-24海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

352026-03-26中信证券2025年可持续发展报告

362025年年度业绩公告

37截至2025年12月31日止年度之末期股息

38海外监管公告-中信证券股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

39海外监管公告-中信证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

40海外监管公告-中信证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及鉴

证报告

41海外监管公告-天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司2025年

度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告中信证券股份有限公司2026年半年度报告272序号日期公告事项

422026-03-26海外监管公告-中信证券股份有限公司2025年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对于

外部审计机构履行监督职责的报告

43海外监管公告-中信证券股份有限公司2025年度独立非执行董事述职报告

44海外监管公告-中信证券股份有限公司董事会关于独立非执行董事2025年度独立性的专项评估意见

45海外监管公告-中信证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

46海外监管公告-中信证券股份有限公司利润分配方案公告

47海外监管公告-关于中信证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明

48海外监管公告-中信证券股份有限公司关于2026年日常关联/持续性关连交易预计的公告

49海外监管公告-中信证券股份有限公司关于预计公司2026年度融资类担保的公告

50海外监管公告-中信证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告

51海外监管公告-中信证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告

52海外监管公告-中信证券股份有限公司会计政策变更公告

532026-03-30海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

542026-04-01截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

552026-04-02海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

562026-04-092026年第一季度业绩快报

572026-04-10董事会会议通知

58海外监管公告-中信证券股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

59海外监管公告-中信证券股份有限公司合规管理规定

60海外监管公告-中信证券股份有限公司投资者关系管理制度

61海外监管公告-中信证券股份有限公司经营管理委员会工作细则

62海外监管公告-中信证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

632026-04-15海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

273序号日期公告事项证券

公

642026-04-16海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告司

信息

652026-04-22非登记股东之通知信函及回条-以电子方式发布公司通讯之安排披

露

66登记股东之通知信函及回条-以电子方式发布公司通讯之安排

672025年度报告

682026-04-24二零二六年第一季度业绩报告

69中信证券股份有限公司关于2026年度「提质增效重回报」行动方案

702026年第二次临时股东会通告

71(1)2025年年度报告；(2)2025年度利润分配方案；及2026年第二次临时股东会通告

72代表委任表格适用于2026年5月14日（星期四）举行的中信证券股份有限公司2026年第二次临

时股东会及其任何续会

73截至2025年12月31日止年度的末期股息（更新）

74海外监管公告-中信证券股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

75海外监管公告-中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

762026-04-29海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

772026-05-06截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

78海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

792026-05-08变更将于二零二六年五月十四日召开的临时股东会会议地点

802026-05-142026年第二次临时股东会投票表决结果及派发2025年度末期股息

81截至2025年12月31日止年度的末期股息（更新）

82海外监管公告-北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律

意见书

832026-05-15海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

842026-05-18海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

852026-05-21海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

中信证券股份有限公司2026年半年度报告274序号日期公告事项

862026-05-22海外监管公告-中信证券股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

87公告-建议修订《公司章程》

88 2026-05-28 公告 -根据特别授权向特定对象发行 H股的关连交易

89海外监管公告-中信证券股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

90海外监管公告-中信证券股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次向特定

对象发行涉及关联/连交易的公告

91海外监管公告-中信证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

92海外监管公告-中信证券股份有限公司详式权益变动报告书

93海外监管公告-光大证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问报告

94 海外监管公告 -中信证券股份有限公司董事会审计委员会关于本次向特定对象发行 H股股票相关事项

的书面审核意见

95海外监管公告-中信证券股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

962026-05-29二零二五年末期股息-股息货币选择表格

972026-06-01截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

98 2026-06-03 海外监管公告 -中信证券股份有限公司 2025年度 A股权益分派实施公告

992026-06-04海外监管公告-中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

1002026-06-05年度股东会通告

101(1)2025年度董事会工作报告；(2)关于公司董事2025年度薪酬情况的议案；(3)关于续聘会计师事

务所的议案；(4)关于预计公司2026年自营投资额度的议案；(5)公司2026年度融资类担保计划；(6)

关于预计公司2026年日常关联╱持续性关连交易的议案；(7)关于修订公司《薪酬管理制度》的议案；

(8)公司2025年度独立非执行董事述职报告；(9)关于修订《公司章程》的议案；及年度股东会通告

102代表委任表格-适用于将于2026年6月26日（星期五）举行的中信证券股份有限公司2025年度股

东会及其任何续会

103海外监管公告-中信证券股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

275序号日期公告事项证券

公

104 2026-06-18 延迟寄发有关向特定对象发行 H股的关连交易的通函 司

信息

105海外监管公告-中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及全资子公披

司为间接子公司发行中期票据提供担保的公告露

1062026-06-262025年度股东会投票表决结果

107章程

108海外监管公告-中信证券股份有限公司薪酬管理制度（2026年6月修订）

109海外监管公告-北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

中信证券股份有限公司2026年半年度报告276守正　创新　卓越　共享

Integrity　Innovation　Excellence　Sharing

成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment

bank trusted by clients around the world

公司网站：http://www.citics.com

电子邮箱：ir@citics.com

联系电话：0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦香港中环添美道1号中信大厦26层

Website: http://www.citics.com

Email: ir@citics.com

Telephone: 0086-10-60838888 0086-755-23835888 00852-26008888

Address: CITIC Securities Tower No.48 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing

CITIC Securities Tower No.8 Zhong Xin San Road Futian District Shenzhen Guangdong Province

26/F CITIC Tower 1 Tim Mei Avenue Central Hong Kong