证券代码：600030证券简称：中信证券公告编号：临2025-097

中信证券股份有限公司

关于间接子公司发行中期票据

并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况

被担保人名称 CSI MTN Limited

本次担保金额1.4亿美元和1.8亿港币

担保对象实际为其提供的担保余额28.64亿美元

是否在前期预计额度内□是□否□不适用

本次担保是否有反担保□是□否□不适用

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）-截至本公告日上市公司及其控股

2100.35

子公司对外担保总额（亿元）对外担保总额占上市公司最近一

71.66

期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产

100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净

特别风险提示资产50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最

近一期经审计净资产30%的情况下

□对资产负债率超过70%的单位提供担保

1一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附

属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境

外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。

根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2025年12月15日、16日在中票计划下发行两笔票据，发行金额1.4亿美元和1.8亿港币。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.64亿美元。

（二）内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

□法人被担保人类型

□其他

被担保人名称 CSI MTN Limited

□全资子公司

被担保人类型及上市□控股子公司

公司持股情况□参股公司

□其他

主要股东及持股比例公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权

法定代表人/公司董事李凯、袁峰、郑颖注册号2087199成立时间2021年12月30日

注册地 英属维尔京群岛（BVI）注册资本1美元

公司类型 特殊目的公司（SPV）

被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，经营情况

本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

22025年9月30日2024年12月31日

项目/2025年1-9月/2024年度（未经审计）（未经审计）

资产总额2707.812107.15主要财务指标（百万美元）负债总额2708.282107.67

资产净额-0.47-0.52

营业收入0.01-0.02

净利润0.00-0.03

三、担保协议的主要内容根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年12月15日、16日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额1.4亿美元和1.8亿港币，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。

本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

3中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2100.35亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例71.66%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年12月16日

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