证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-113

转债代码：110817转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1799

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5431329339

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.7745

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105031578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推荐，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，其中潘志华先生现场出席会议，陈关中先

生、童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，刘平先生、彭祎先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5391693643 99.2702 38922696 0.7166 713000 0.0132

2、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393396126 99.3015 37247313 0.6857 685900 0.0128

2.02、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393319226 99.3001 37242913 0.6857 767200 0.01422.03、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393358026 99.3008 37238213 0.6856 733100 0.0136

2.04、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393291326 99.2996 37299913 0.6867 738100 0.0137

2.05、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393312126 99.3000 37251013 0.6858 766200 0.0142

2.06、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393319726 99.3001 37305813 0.6868 703800 0.01312.07、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393278926 99.2994 37332913 0.6873 717500 0.0133

2.08、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393302626 99.2998 37267713 0.6861 759000 0.0141

2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393105299 99.2962 37432813 0.6892 791227 0.0146

2.10、议案名称：转股价格修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393046599 99.2951 37479013 0.6900 803727 0.01492.11、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393043499 99.2950 37466813 0.6898 819027 0.0152

2.12、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393256499 99.2990 37242713 0.6857 830127 0.0153

2.13、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393194299 99.2978 37298213 0.6867 836827 0.0155

2.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393050599 99.2952 37411713 0.6888 867027 0.01602.15、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393271199 99.2992 37228613 0.6854 829527 0.0154

2.16、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393258699 99.2990 37288913 0.6865 781727 0.0145

2.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393053499 99.2952 37430213 0.6891 845627 0.0157

2.18、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393279799 99.2994 37234813 0.6855 814727 0.01512.19、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393235699 99.2986 37292913 0.6866 800727 0.0148

2.20、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393181773 99.2976 37299513 0.6867 848053 0.0157

2.21、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393117799 99.2964 37402713 0.6886 808827 0.0150

2.22、议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393256599 99.2990 37255513 0.6859 817227 0.01513.议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5391482816 99.2663 38938496 0.7169 908027 0.0168

4.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分

析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5391488616 99.2664 38959496 0.7173 881227 0.0163

5.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用

可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5391440116 99.2655 38982796 0.7177 906427 0.0168

6.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5387264516 99.1886 38947896 0.7170 5116927 0.0944

7.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393717499 99.3075 36766013 0.6769 845827 0.0156

8.议案名称：关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5392240199 99.2803 36534813 0.6726 2554327 0.0471

9.议案名称：关于制定公司《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393663299 99.3065 36792013 0.6774 874027 0.0161

10.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换

公司债券有关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5393362499 99.3009 37112713 0.6833 854127 0.0158

11.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5390961007 99.2567 38610740 0.7108 1757592 0.0325

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例票数票数票数比例（%）

（%）（%）关于公司符合向特定对

1象发行可转换公司债券51675118192.8762389226966.99567130000.1282

条件的议案

2.01本次发行证券的种类51845366493.1822372473136.69446859000.1234

2.02发行数量51837676493.1684372429136.69377672000.1379

2.03发行规模51841556493.1753372382136.69287331000.1319

2.04票面金额和发行价格51834886493.1633372999136.70397381000.1328

2.05债券期限51836966493.1671372510136.69517662000.1378

2.06债券利率51837726493.1684373058136.70507038000.1266

2.07还本付息的期限和方式51833646493.1611373329136.70987175000.1291

2.08转股期限51836016493.1654372677136.69817590000.1365

转股价格的确定及其调

2.0951816283793.1299374328136.72787912270.1423

整

2.10转股价格修正条款51810413793.1194374790136.73618037270.1445

2.11转股股数确定方式51810103793.1188374668136.73398190270.14732.12赎回条款51831403793.1571372427136.69368301270.1493

2.13回售条款51825183793.1459372982136.70368368270.1505

转股年度有关股利的归

2.1451810813793.1201374117136.72408670270.1559

属

2.15发行方式及发行对象51832873793.1597372286136.69118295270.1492

2.16锁定期安排51831623793.1575372889136.70197817270.1406

2.17本次募集资金用途51811103793.1206374302136.72738456270.1521

2.18募集资金存管51833733793.1613372348136.69228147270.1465

债券持有人会议相关事

2.1951829323793.1533372929136.70268007270.1441

项

2.20担保事项51823931193.1436372995136.70388480530.1526

2.21评级事项51817533793.1321374027136.72248088270.1455

2.22本次发行决议的有效期51831413793.1571372555136.69598172270.1470

关于公司2025年度向特

3定对象发行可转换公司51654035492.8383389384966.99849080270.1633

债券预案的议案关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司

451654615492.8393389594967.00228812270.1585

债券方案的论证分析报告的议案关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司

551649765492.8306389827967.00649064270.1630

债券募集资金运用可行性分析报告的议案关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司

6债券摊薄即期回报、采51232205492.0801389478967.000151169270.9198

取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司前次募集资金

751877503793.2399367660136.60798458270.1522

使用情况报告的议案关于制定《2025-2027

8年股东回报规划》的议51729773792.9744365348136.566425543270.4592

案关于制定公司《2025年

9度可转换公司债券持有51872083793.2302367920136.61268740270.1572人会议规则》的议案关于续聘会计师事务所

1151601854592.7445386107406.939517575920.3160

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：荣秋立、孙萌

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、保利发展控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2025年12月30日