证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2025-048

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金

1640782065.13元置换预先投入的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内

进行置换的规定。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850000万元，扣除保荐承销费用2125万元（含税）后，募集资金净额为847875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

经公司第七届董事会第七次会议、2024年第三次临时股东大会、2024年第11

次临时董事会、2025年第4次临时董事会和2025年第6次临时董事会审议通过，公司本次可转债的募集资金总额扣除保荐承销费用后，用于以下募投项目：

单位：万元募集资金扣除保荐承销费序号项目名称总投资金额拟投入金额用后拟投入金额

1上海保利海上瑧悦720968100000100000

2北京保利颐璟和煦3678579000087875

3佛山保利琅悦4959138500085000

4长春保利和煦1978997000070000

5北京保利天汇7486117000070000

6天津保利西棠和煦二期2239416500065000

7合肥保利海上瑧悦2180516000060000

8莆田保利瑧悦2586925500055000

9成都保利西堂和煦1846844500045000

10上海保利西郊和煦2441474000040000

11太原保利璞悦1883464000040000

12广州保利云境2245533500035000

13佛山保利广佛湾堂悦1754663500035000

14大连保利东港天珺1586093000030000

15广州保利琅悦1158603000030000

总计—4523597850000847875

本次可转债募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将以其他方式解决。本次可转债募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利推进，募投项目实施主体在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《保利发展控股集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2025]第ZG12454号）。

根据前述审核报告，截至2025年5月16日，公司以自筹资金（指自有资金和银行借款）预先投入募集资金投资项目款项共计1640782065.13元，本次募集资金预先投入和置换情况具体如下：

单位：元扣除保荐承销费以自筹资金预先投序号项目名称本次置换金额用后拟投入金额入募投项目金额

1上海保利海上瑧悦1000000000324247941.57324247941.57

2北京保利颐璟和煦878750000328905174.08328905174.08扣除保荐承销费以自筹资金预先投

序号项目名称本次置换金额用后拟投入金额入募投项目金额

3佛山保利琅悦850000000144474668.32144474668.32

4长春保利和煦70000000017808179.4217808179.42

5北京保利天汇700000000400079624.49400079624.49

6天津保利西棠和煦二期65000000019060944.8919060944.89

7合肥保利海上瑧悦60000000034497213.3434497213.34

8莆田保利瑧悦55000000028064897.8728064897.87

9成都保利西堂和煦45000000022785893.2722785893.27

10上海保利西郊和煦40000000053017611.2453017611.24

11太原保利璞悦40000000089070673.8689070673.86

12广州保利云境35000000058192039.2558192039.25

13佛山保利广佛湾堂悦35000000078352890.2478352890.24

14大连保利东港天珺30000000038155932.8838155932.88

15广州保利琅悦3000000004068380.414068380.41

总计—84787500001640782065.131640782065.13

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换预先投入募投项目的1640782065.13元自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

（二）监事会意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司实施本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。

（三）保荐机构意见中国国际金融股份有限公司出具了《关于保利发展控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对置换情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及

公司《募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

（四）审计机构意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《保利发展控股集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2025]第 ZG12454 号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。六、备查文件

（一）2025年第6次临时董事会决议；

（二）2025年第三次独立董事专门会议决议；

（三）第七届监事会第十一次会议决议；

（四）立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《保利发展控股集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；

（五）中国国际金融股份有限公司出具的《关于保利发展控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日