盘面上，半导体、人脑工程、燃气、多元金融等板块涨幅居前，航空装备、稀有金属、免疫治疗、培育钻石等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，电子行业一枝独秀，获得逾186亿元主力资金净流入，计算机也获得逾97亿元净流入，通信获得逾73亿元净流入，非银金融、家用电器、房地产等亦获得超20亿元净流入，机械设备则连续9日获得净流入。

国防军工遭主力资金净流出逾37亿元，电力设备净流出逾15亿元，有色金属、医药生物、建筑材料等也净流出超亿元。展望后市，东莞证券指出，当前A股市场内流动性相对充裕，交投情绪仍处于高位，整体运行状态较为健康，短期震荡或为后续行情积蓄动能。

考虑到当前市场呈现一定程度的结构分化，前期热门板块已处于相对高位，板块轮动节奏或进一步加快，把握结构性机会将成为关键。从中长期维度审视，市场仍处于趋势性行情的中段阶段。伴随国内积极因素的持续累积与发酵，股市驱动逻辑不断夯实，市场中枢有望稳步抬升。

中邮证券认为，对于整体A股而言，从6月底开始的本轮上涨可以理解为银行红利触发和“反内卷”接棒的两段式结构，但目前银行的红利性价比消耗殆尽，同时“反内卷”需要经历政策预期到现实验证的冷静期，因此做多动力或出现真空期，此时更需注意进退有时和张弛有度。

配置方面，创新药与CRO的基本面出现转变，中国医药出海逻辑仍能持续交易。市场热点方面，半导体板块午后放量拉升，板块指数一度涨超3%，创5个多月新高，成交较昨日激增50%以上。

龙头股寒武纪—U午后强势20%涨停，历史首次收盘在800元以上，最新市值为3551亿元。上海合晶同样20cm封板，盛科通信、飞凯材料、源杰科技等亦涨停或涨超10%。

光刻机、汽车芯片、元器件、光通信等相关板块也跟随走强，致尚科技、光库科技、博威合金、海立股份等强势涨停。

消息面上，今日，中美两国发布斯德哥尔摩经贸会谈联合声明，美方承诺继续调整对中国商品加征关税的措施，自8月12日起继续暂停实施24%的“对等关税”90天；中方自8月12日起继续暂停实施24%对美加征关税以及有关非关税反制措施90天。

此外，SEMI（国际半导体产业协会）近日预测，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。

中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。