厦门象屿:厦门象屿关于子公司实施市场化债转股的进展公告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2025-074

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3厦门象屿股份有限公司关于子公司实施市场化债转股的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）控股子公司

厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）于2022年8月实施市

场化债转股，引进交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司（以下分别简称“交银投资”“中银资产”“东方资产”）。现投资方首次实缴出资已满36个月，经沟通协商，中银资产、东方资产按照约定到期退出；根据2022年8月各方关于退出安排的协议约定，由厦门象屿分别向中银资产、东方资产支付转让价款10.21亿元、5.10亿元，受让其分别持有的象屿物流6.07%、3.04%股权，实现其投资退出；交银投资选择延期3年，继续持有象屿物流6.07%股权。

一、本次交易概述

根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）精神，公司分别于2019年6月、2022年8月实施了象屿物流市场化债转股，具体详见公司披露的相关公告（临2019-035、临2021-065、临2022-074、临

2022-078）。

根据2022年8月增资象屿物流时签订的相关协议约定，自投资方首次实缴出资后满36个月，在各方未就延期达成一致等特定情形下，由厦门象屿支付转让价款，受让投资方持有的目标股权，实现其投资退出。现投资方首次实缴出资已满36个月，经公司与三家投资方沟通确认，中银资产、东方资产按照约定到

1期退出，交银投资选择延期3年。

公司于2025年8月26日分别与中银资产、东方资产签订股权转让协议，采用非公开协议方式受让中银资产、东方资产分别持有的象屿物流6.07%、3.04%股权，转让价款分别为10.21亿元、5.10亿元。交银投资同意延长投资期限3年，继续持有象屿物流6.07%股份，交银投资、象屿物流、厦门象屿就续期事项签订补充协议，结合市场和企业经营最新情况，对2022年8月增资象屿物流时签订的相关协议条款进行补充和调整。中银资产、东方资产退出后，公司持有象屿物流93.93%股权。

本次退出前后，象屿物流股东持股情况如下：

序号股东名称退出前持股比例退出后持股比例

1厦门象屿84.8142%93.9257%

2交银投资6.0743%6.0743%

3中银资产6.0743%0%

4东方资产3.0372%0%

合计100.0000%100.0000%本次退出是根据2022年8月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进行，无需提交公司董事会和股东大会审议；交银投资延期持有属于公司董事会授权董事长投资事项的审批权限，已经公司董事长审批同意。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不构成关联交易。

二、交易目的和对公司的影响

本次中银资产、东方资产退出是根据2022年8月象屿物流实施市场化债转

股时的相关协议安排进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。交银投资延期有利于继续优化公司子公司治理结构，支持业务发展，不断增强公司竞争力。