支付宝推AR实景红包引关注,探索AR新场景利好AR领域

支付宝在最新版中新增AR 实景红包功能,用户可以结合真实环境藏红包和找红包。腾讯早先也表示将在2017 年春节推出LBS+AR 方式的红包功能。移动支付工具积极探索AR 应用场景,并吸引了广泛关注。我们认为,AR 的关键在于硬件设备和应用场景,对AR 红包这种本地化强、趣味性好的场景探索有助于AR 行业发展。

AR红包底层技术渐成熟,结合LBS、移动设备前景广阔

AR 红包与Pokemon Go 游戏类似,是基于地理位置信息服务和计算机视觉等底层技术实现的。这一类AR 应用模式的流行表明相关技术已经趋近成熟,可以大规模商用。我们认为,Location+AR+Mobile 的模式将获得进一步发展,未来还会出现更多此类场景,推动AR 技术的落地和普及。

新场景为元器件发展提出新要求,定位、传感器迎来新机会

根据我们的深入分析,目前要为用户提供可靠、流畅、通用的AR 红包功能少不了底层设备和元器件的支持。AR 红包场景的明确有助于AR 电子元器件的确定性发展。我们认为,这一类应用将给定位、包括摄像头在内的传感器等产业链带来新的机遇。

推荐个股

我们推荐关注AR 产业链相关标的,如水晶光电(镜头光学镀膜与AR 投资)、联创电子(镜头与AR 合作)、欧菲光(双摄像头与VR/AR 布局)、保千里(VR 手机)、苏大维格(AR 显示技术);还推荐地理位置定位、传感器等领域的相关标的,如振芯科技(北斗定位)、耐威科技(MEMS 传感器)等。

风险提示

行业空间发展不及预期;相关技术发展不及预期;市场竞争加剧。