市场早盘探底回升,三大指数均小幅上涨。
盘面上,芯片概念股集体走强,华力创通20CM涨停,同兴达涨停,龙芯中科、寒武纪涨超10%。消费股盘中活跃,香飘飘、中葡股份、味知香涨停。医药股展开反弹,CRO方向领涨,泓博医药、新天地涨超5%。ChatGPT概念股继续强势,初灵信息2连板,汉王科技4连板。
下跌方面,券商等金融板块高开低走,弘业期货接近跌停。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额6379亿,较上个交易日放量628亿。
板块方面,饮料制造、大基金持股、CRO、ChatGPT概念等板块涨幅居前,教育、保险、大飞机、托育服务等板块跌幅居前。
截至上午收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.37%,创业板指涨0.32%。
消息面:
1、美联储宣布加息25个基点符合市场预期
美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议,宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间,加息幅度符合市场预期。这是美联储自去年3月开启本轮加息周期以来连续第八次加息,累计加息幅度为450个基点。本次加息后,美国基准利率水平再次刷新2008年金融危机以来的峰值。
2、美元指数DXY短线上扬近20点现报101.83
现货黄金短线下挫6美元,现报1921.96美元/盎司。美元指数DXY短线上扬近20点,现报101.83。
3、美联储FOMC声明:正在考虑未来加息的“幅度”
美联储FOMC声明:正在考虑未来加息的“幅度”,重申就业增长势头强劲,失业率保持低位。
4、纳指快速拉升,现涨约0.2%
纳指快速拉升,现涨约0.2%。
5、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会要点罗列
FOMC声明:上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间,加息幅度符合市场预期。美联储主席鲍威尔:美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。我们继续预期持续的加息是适当的,以达到充分的限制性立场。
6、美联储主席鲍威尔:通缩压力已经浮现特别是在商品方面
美联储主席鲍威尔:通缩压力已经浮现,特别是在商品方面,我们看到房地产市场即将出现通货紧缩,我们预计核心服务业将很快出现通货紧缩过程,但现在还没出现。
7、鲍威尔讲话期间美股持续走高纳指涨超2%
鲍威尔讲话期间,美股持续走高,纳指涨超2%,标普500指数涨1.1%,道指涨0.2%。
8、美股收盘:三大指数集体收涨热门中概股普涨
美股三大指数集体收涨,纳指涨2%,道指涨0.03%,标普500指数涨1.05%。热门科技股普遍上涨,AMD涨超12%,英伟达涨超7%,特斯拉涨超4%。热门中概股普涨,百度涨超13%,微博、富途控股涨超10%,爱奇艺涨超8%,理想汽车涨超5%,小鹏汽车涨超4%,阿里巴巴涨超2%,京东涨超1%。
9、香港金管局将基准利率上调25个基点至5.0%
香港金管局将基准利率上调25个基点至5.0%。
10、智能自控:2月1日多位股东减持公司股票
智能自控(002877)公告,2月1日,股东吴畏、杜学军分别通过集中竞价交易减持0.19%、0.25%,李耀武累计减持1.03%;孟少新减持0.09%,不再是公司持股5%以上股东。
11、中信建投:全面注册制步伐临近关注券商和创投概念
中信建投证券研报认为,作为资本市场改革重要环节之一的“全面注册制”推进步伐有望迎来加快,全面注册制背景下整体市场IPO规模有望进一步放量,直接利好券商投行业务;头部券商更加专业化的项目选择、质量审核、研究定价等能力优势将进一步被放大;创投类企业投资项目的退出渠道得以更加畅通,进而增强相关企业盈利能力。关注可能受消息利好提振板块情绪的券商及创投概念。
12、中金:美联储或于5月暂停加息
中金公司(601995)研报指出,美联储加息25个基点,联邦基金利率升至4.5~4.75%区间,符合市场预期。货币政策声明承认通胀有所放缓,鲍威尔发布会态度偏“鸽”,对通胀、工资和金融条件的看法都较此前有所软化。我们认为,今年美联储需要在抗通胀、稳增长、防风险三个目标之间寻求平衡,后续的加息会更为谨慎。基准情形下,美联储或于3月再加25个基点,然后于5月暂停加息,进入观望状态。在此期间,政策利率将处于5%的高位,虽然通胀会缓和,但经济增长也将进一步走弱。对市场而言,未来的关键在于经济增长(分子)和利率(分母)哪个下降更快?尽管近期美国经济“软着陆”的概率有所上升,我们的基准情形仍然是衰退。
13、OpenAI将推出月费20美元的ChatGPT付费订阅计划
OpenAI周三宣布,推出其人工智能聊天机器人ChatGPT的付费订阅版本,新的订阅服务名为ChatGPT Plus,月费为20美元。订阅包括在高峰使用时间访问聊天机器人,更快的响应时间以及体验最新功能。目前的免费版本在使用率高的时间段将限制对用户的服务。OpenAI在其网站上的声明中说,新的订阅计划将在未来几周内首先在美国推出,然后扩展到其他国家。
14、Meta Platforms盘后涨幅扩大至20%
Meta Platforms盘后涨幅扩大至20%,此前其宣布400亿美元回购计划。
投资建议:
兴业证券:全面注册制改革利好结构上关注券商和金融科技相关板块
兴业证券认为,全面注册制改革有望提振市场风险偏好,推动修复行情继续演绎,结构上关注券商和金融科技相关板块。2023年以来A股迎来春季行情,外资是主要驱动力。注册制改革有望提振内资情绪,带动市场风险偏好进一步修复,推动春季行情继续演绎。结构上看,随着全面注册制改革推进,IPO和再融资等投行业务有望持续增长,资本市场扩容,券商板块直接受益;另一方面,金融科技公司也有望受益于券商注册制相关的IT需求扩张。
回顾A股注册制改革推进的两个重要时间点,市场均反响积极。一是2019年1月23日深改委审议通过设立科创板并试点注册制方案;二是2020年4月27日,《创业板改革并试点注册制总体实施方案》审议通过;这两个时点后A股市场均迎来一波上行。未来伴随着全面注册制落地,资本市场将进一步助力实体经济发展,多层次资本市场体系也将更加清晰,改革红利将进一步释放,有望推动A股中长期上行趋势。
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