特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2025-063

特变电工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关

文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2025年8月17日召开了公司2025年第八次临时董事

会会议、2025年第四次临时监事会会议，于2025年9月3日召开了2025年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2025年9月19日，公司召开了2025年第九次临时董事会会议、2025年第五次临时监事会会议，审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件名称章节修订情况更新本次发行尚需履行决策程序的公司声明表述

报告期由2022年、2023年、2024

释义年、2025年1-3月更新为2022年、

2023年、2024年、2025年1-6月

公司向不特定对象发行可转更新本次发行尚需履行决策程序的

二、本次发行概况

换公司债券预案（修订稿）表述

更新2025年1-6月财务数据，并相应更新分析内容；因同一控制下的

三、财务会计信息及管

企业合并，为保证财务报表的可比理层讨论与分析性，进行追溯调整，更新2022年至

2024年财务数据

公司向不特定对象发行可转第三节本次发行定价的更新本次发行已履行决策程序相关

换公司债券方案的论证分析原则、依据、方法和程序表述。

报告（修订稿）的合理性特变电工股份有限公司文件名称章节修订情况

更新2025年1-6月财务数据，并相

第四节本次发行方式

应更新分析内容；因追溯调整，更的可行性新2022年至2024年财务数据

第五节本次发行方案更新本次发行已履行决策程序相关

的公平性、合理性表述。

公司关于向不特定对象发行

一、本次发行摊薄即期可转换公司债券摊薄即期回

回报对公司主要财务因追溯调整，更新2024年财务数据报与填补措施及相关主体承指标的影响诺（修订稿）的公告

除以上调整外，其他事项无实质性变化。修订后的相关文件已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。根据公司股东大会授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册

部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所发行上市审核通过并报经中国证券

监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年9月20日