具体来看，A股主要股指盘中震荡上扬，午后再度攀升。沪指今日最高攀升至3999.07点，距离突破4000点仅一步之遥；创业板指一度涨超2%。截至收盘，沪指涨1.18%报3996.94点，深证成指涨1.51%报13489.4点，创业板指涨1.98%报3234.45点，科创50指数涨1.5%，沪深北三市合计成交23568亿元，较此前一日增加3650亿元。

场内超3300股飘红，半导体板块强势，江波龙、兆易创新、德明利、佰维存储等集体创出新高；钢铁、有色、电力、煤炭等资源股集体拉升，厦门钨业、安泰科技、皖能电力、郑州煤电等涨停；券商板块盘中异动，东兴证券、湘财股份一度冲击涨停；AI产业链股再度活跃，生益电子、新易盛、中际旭创等均创历史新高。

科技股爆发

半导体、芯片等科技类股今日再度飙升，光刻机、存储芯片概念等表现亮眼。截至收盘，江波龙逼近涨停，晶瑞电材涨超16%，兆易创新、德明利亦涨停，佰维存储涨超7%，华虹公司涨近5%。值得注意的是，江波龙、兆易创新、德明利、佰维存储盘中集体创出新高。

消息面上，我国光刻胶领域取得新突破。近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然·通讯》。

银河证券指出，该方案首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，当前光刻技术是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。据锐观产业研究院报告，2024年我国光刻胶市场规模增长至114亿元以上，预计2025年光刻胶市场规模可达123亿元。光刻胶作为半导体、印制电路板、平板显示等行业的基础材料，其技术进步可以促进相关产业链的协同发展，上游材料供应商、设备制造商，中游光刻胶生产企业，以及下游光刻胶产品应用企业都能从中受益。

另外，AI繁荣背景下，存储芯片的“超级周期”持续演绎。据报道，三星电子、SK海力士等内存供应商，将在四季度继续向客户调整报价，包括DRAM和NAND在内存储产品价格将上调30%。

机构表示，当前AI服务器、数据中心等对存储芯片需求呈指数级增长，这种旺盛的市场需求打破了存储行业传统的供需平衡，存储芯片涨价逻辑或将延续。与此同时，存储芯片涨价也直接提升了相关企业的短期盈利预期，特别是那些在AI大模型浪潮中受益的DRAM和HBM芯片制造商，以及上游半导体设备和材料的供应商。

AI产业链股活跃

CPO概念等AI产业链股盘中走势强劲，截至收盘，东田微涨近13%，盘中一度涨停；仕佳光子涨约12%，景旺电子、生益科技、德明利等均涨停；新易盛涨逾8%突破400元大关，中际旭创涨约3%突破500元大关，盘中均创出新高。

行业方面，近期海外大厂资本开支动作密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持；Oracle收获OpenAI5年3000亿美元的协议，并分别向英伟达和AMD采购GPU；OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。

上海证券表示，在全球AI浪潮发展如火如荼的大背景下，国产算力一定不会缺席。当前时点，随着推理需求的起量，国内算力供需格局将从紧平衡逐步发展到短缺，国产算力补上短缺的算力需求将成为重要看点。国产算力的确定性将逐步被市场验证，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。国产算力端，国产算力产能瓶颈即将突破，预计2026年国产芯片将迎来放量。海外算力端，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。

券商板块异动

券商板块盘中发力上扬，东兴证券、湘财股份盘中冲击涨停，收盘分别上涨6.6%、5.5%；此外，兴业证券、华泰证券、信达证券涨约3%。

中航证券认为，伴随资本市场扩容与交投活跃度提升，券商板块正迎来重要的战略配置机遇。当前A股市值已突破100万亿元，为券商各业务线打开了广阔的长期成长空间。市场交易活跃度显著改善，前三季度全市场日均成交额同比大幅增长，叠加两融余额持续攀升并创下新高，共同强化了券商板块的业绩确定性。市场活跃的势能有望延续，为券商业绩的持续增长提供坚实支撑。展望全年，资本市场预计将保持稳步向上趋势，业绩增长的可持续性有望增强，板块具备估值修复潜力。在中长期资本市场向好趋势明确的背景下，券商业务的深度与广度预计将进一步拓展，业务结构和估值均具备中长期增长空间。