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今日内容重点：

1、早盘市场再次分化，题材炒作熄火，中报业绩预期博弈升温；

2、留意部分行业能否加强业绩预期，拔高估值，指数看3400支撑；

3、成交量缩减明显，昨天强势的板块没有延续高涨，分化较为明显；

4、市场轮动叠加缩量的话，操作难度会上升，注意仓位的风险控制；

5、指数依然强势，但成交量并未有效放大，后续指数层面容易再度承压。

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【盘前重要消息汇总】

海洋经济：中央财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。相关个股有东方海洋、神开股份、四方科技、深水海纳、振华重工、开创国际、巨力索具等；

光伏、多晶硅：多晶硅触底反弹，期货主力合约近5个交易日累计涨近15%。相关个股有欧晶科技、赛伍技术、秀强股份、通威股份、福莱特等；

商业航天：近日，在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场，已有26家企业抢先签约落地，产业集聚“强磁场”效应初显。相关个股有雷电微力、天银机电、上海瀚讯、合众思壮等；

婴童：多地落实“生育保险生育津贴直接发放政策”，上海、福建、山东等全国有近6成统筹区实现直接发放至个人。相关个股有爱婴室、贝因美、创源股份、骑士乳业等。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：市场再次出现分化，题材炒作熄火，中报业绩预期博弈升温，市场出现明显的割裂，成交量再次缩小，资金抱团业绩确定性方向，比如出海、两轮车、ai硬件端

板块上：

两轮车：涛涛车业、春风动力双双再创历史新高；

ai硬件：胜宏科技再创历史新高、新易盛再创历史新高；

军工：长城军工高位修复反杀，北方长龙修复；

稳定币：爱建集团继续下地、四方精创破位；

芯片：博敏电子涨停、西测测试涨停；

市场今日总成交再次缩量，中报业绩博弈再次加速，留意部分含行业能否继续加强业绩预期，进而拔高估值走双击，题材方向资金高位害怕监管市场还是反馈一般，指数看支撑3400力度。

【午间评论】

三大指数震荡反弹，沪指涨0.07%，深成指涨0.75%，创业板指涨1.36%，个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额7919亿，较上个交易日缩量578亿。

板块方面，创新药概念股反复活跃，神州细胞等涨停。算力硬件股再度走强，博敏电子涨停。商业航天概念股一度冲高，西测测试20CM涨停。整体来看，创新药、PCB、消费电子、中药等板块涨幅居前，游戏、可控核聚变、军工、油气等板块跌幅居前。

思路策略：整体指数虽然维持强势，但市场成交量缩减明显，而昨天强势的海洋经济、反内卷的光伏并没有延续高涨，反而是分化较为明显，资金去尝试了医药等方向。那这里轮动叠加缩量的话，难度肯定会上升，注意仓位的风险控制。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、指数虽然强势，但成交量并未有效放大，后续仍需要放大，否则指数层面容易再度承压。

2、题材和情绪层面，市场仍在轮动，目前盘面上较为活跃的主要是业绩博弈（芯片、算力、通信等），反内卷（光伏），海洋经济，医药，固态电池等。但轮动需要成交量的支持，若成交量继续下滑，题材轮动力度也会减弱，注意跟踪成交量与题材轮动的力度。