中国东航:中国东方航空股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

中国东方航空股份有限公司

截至2021年12月31日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告专项审计报告

防一伪一编一码: 31000007202240485E

被审计单位名称:中国东方航空股份有限公司

审一计一内一容:

报一告一文一号:普华永道中天特审字(2022)第3877号

签字注册会计师:杨旭东

注一师一编一号:310000072500

签字注册会计师:刘玉玉

注一师一编一号:310000072148

事一务一所一名一称:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事一务一所一电一话:021-23238888

事一务一所一地一址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

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根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

(证监发行字[2007]500号)的规定，中国东方航空股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)

如下：

一、前次募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监发行字[2021]第3298号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向控股股东中国东方航空集团有限公司发行人民币普通股2494930875股，每股发行价格为人民币4.34元，募集资金总额为人民币10827999997.50元，扣除发行费用人民币7638943.48元后，实际募集资金净额为人民币10820361054.02元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2021年10月27日到位，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2021)验字第

61056687_B02 号验资报告。

于2021年12月31日，募集资金在专项账户中的余额人民币

23763012.47元为收到的利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司2021年2月2日召开的第九届董事会第9次普通会议、2021年

3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大

会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的相关议案，本公司前次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 1082800 万元(含 1082800 万元)

扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

序号项目名称总投资金额募集资金拟投入金额

(人民币万元)(人民币万元)

1补充流动资金482800482800

2偿还债务600000600000