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今日内容重点：

1、指数站上4000点，大成交方向继续拔高市场活跃度，看今日市场能否继续放量即可，指数没啥问题；

2、早盘市场分歧较大，科技方向尤为明显，但泛科技趋势的核心还是不变，短线节奏上，中位股注意去弱留强；

3、指数和成交量表现正常，题材则是陷入轮动，除了对科技核心方向跟踪之外，就去跟踪能分歧之后走强的分支；

4、午后市场下挫明显，尤其是科技方向再度回落，异动明显的有稀土方向，属于正常的轮动行为，谨防冲高回落；

5、指数短期无需担心，收盘后出了细则，整体偏利好。指数即便继续小幅调整，也容易迎来企稳，重点还是个股和题材。

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【盘面异动】

策略看大盘：

指数成功站上4000点，大成交方向继续拔高整个市场的活跃度，昨晚英伟达成功摸到5万亿美元，诞生世界上第一家5万亿的公司，美联储降息落地，看今日市场能否继续放量即可，指数没啥问题；

题材风云：

1、氢能板块有望走出持续性，十五五规划当中继续提及；

点评：“十五五”规划建议提出，推动氢能等成为新的经济增长点。未来，随着绿氢成本持续下探、产业链协同能力增强以及应用场景不断拓展，氢能有望从示范走向规模化，激活万亿市场；

2、英伟达Blackwell芯片量产+5000亿美元业务预期，今日有望继续强势；

点评：昨晚英伟达万亿美元、市场有望继续围绕此方向进行博弈；

重点舆情：

1、富士康将投用人形机器人，为英伟达生产AI服务器；

2、华立股份：拟收购中科汇联51%的股份 后者已构建“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型；

3、上纬新材：复牌，智元恒岳要约收购完成；

4、美联储连续第二次降息25个基点并宣布12月开始停止QT，鲍威尔称12月可能暂停降息；

【盘面异动】

早盘市场分歧较大，科技方向尤为明显。CPO因局部业绩不及预期领跌，存储芯片竞价异动后冲高回落。

趋势方面，核心龙头（如CPO的中际旭创、存储的香农芯创/德明利）不能崩盘；趋势的核心还是不变的，偏离5日线较多需控成本，靠近5日/10日线时，趋势股买盘会更强，更易企稳。

而在科技分歧下，内部分支量子科技（神州信息、国盾量子等）迎来轮动，锂电能源则也轮动走强（阳光电源脉冲、六氟涨价的天际股份、多氟多等走强），目前轮动属性较多，但除了轮动之外，可以持续跟踪是否有分支在头部CPO等调整下连续走强。

短线则表现平淡，前排时空科技一字板，平潭发展开板后回落；短线节奏上，中位股需去弱留强，可等一字板开板后观察。

【午间评论】

三大指数小幅震荡，沪指涨0.06%，深成指跌0.02%，创业板指跌0.23%。全市个股跌多涨少，下跌家数超3200家，沪深两市半日成交额1.53万亿，较上个交易日放量1078亿。

板块方面，量子科技概念股集体上涨，神州信息2连板，国盾量子触及20cm涨停，富士达、浙江东方等多股涨停。电池板块今日震荡走强，石大胜华、天际股份双双涨停。储能板块延续强势，通润装备2连板。整体来看，量子科技、钢铁、电池等板块涨幅居前，CPO、贵金属等板块跌幅居前。

思路策略：指数和成交量目前表现正常，重点还是题材的赚钱效应。比如科技核心方向（CPO、存储芯片等）分歧明显，题材则是陷入轮动，上涨的方向是量子通信和锂电池，不过由于是趋势资金，除了对科技核心方向跟踪之外，就去跟踪能在核心方向分歧之后持续走强的分支。

【盘面异动】

午后市场下挫明显，尤其是科技方向出现了再度回落迹象，而异动明显的稀土方向，比如【北方稀土】、【银河磁体】等。

这种属于是正常的轮动行为，需要谨防冲高回落。而我们需要明确一点，指数即便是继续调整，下方3950附近也是有较大支撑的，同时趋势个股顺势调整也是正常行为，而调整下也是激发量化资金买盘的时机（即越跌越容易企稳而再度反弹），此时也正好是观察核心科技韧性（5日、10日线的抵抗程度）以及逆势分支的观察时机（比如量子科技、锂电池能源的情况等），节奏上还是多注意均线的把控，直到趋势股彻底跌破趋势线为止。

【收评总结】

指数无碍，收盘后出了细则，整体偏利好。指数即便继续小幅调整，也容易迎来企稳，重点还是个股和题材。

情绪上今天较为低迷，由于业绩披露的原因，科技板块出现了一定程度的回调，题材也陷入了较大程度的轮动，今天相对活跃的就是锂电能源、量子科技方向，科技趋势（比如CPO、PCB等）还是多去以个股、板块的趋势线去跟踪。

节奏上，除了趋势和连板的应对之外，多去跟踪这里小幅调整之后能维持强势的个股或者方向，不管是短线还是趋势，都是需要跟踪的。