在云计算市场竞争的关键时期，由运营商与多家央企主导的“国家云”队伍逐渐浮出水面。
7月24日，在第五届数字中国建设峰会云生态大会上，中国首个国资监管云服务宣布正式上线，背后由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多央企共同完成。在业内看来，不管是过去热议的“国资云”，还是现在的“国家云”，政企行业赛道中“国家队”愈发活跃。
申港证券分析认为，“云网边端”融合的基础设施和强大的网络安全能力，将会让运营商在政企市场颇受欢迎。但这也将让多方感受到“威胁”。
“国家云”入场
对于国资监管云上线，中国电信总经理邵广禄表示，是为了进一步推动央企数字化转型，实现国资监管效能提升。
可以看到，近年来，国资委正联合各方力量，逐渐形成自主可控的国资监管云，推动国资监管重点应用全面上云。在两周前，国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会上，“国家云”的概念被首次提及。
目前来看，国家云主要由运营商主导，央企参与。
不管是“国家云”还是“国资云”，都与近年来不断加码的IT集约化趋势和用户信息安全泄露事件不无关联。根据国家互联网应急中心(CNCERT)的数据，仅2021年上半年，云平台上遭受大流量DDoS攻击的事件数量占目标境内遭受大流量DDoS攻击事件数的71.2%。
据第一财经记者不完全统计，目前全国已经部署国资云的地区有：江西、四川、北京、上海、浙江、福建、山东、广东、江苏、河北、陕西、天津、安徽、内蒙古、大连、柳州等。
天眼查信息显示，2021年3月，天津成立了“天津国资云科技有限公司”，公司由天津国资委完全控股，主要负责提供信息系统集成服务、数据处理和存储支持和互联网信息等服务。同月，浙江省国资委启动“国资国企数字化监管应用”项目。据了解，该平台建设采用了完全国产化的信创服务器，建设主体为杭州钢铁集团公司，由浙江省国资委控股的杭钢股份承担运营。
而在2021年4月，四川“国资云”落地投入运营，其建设主体是四川省能源投资集团下属公司，技术提供方为阿里云。平台将由四川能投集团和四川电信联合运营，提供对四川省内所有省、市属国企的服务。据报道，四川“国资云”是国内首个国资企业专属云。
紧接着在2021年8月，重庆市国资云平台(二期)业务平台建设项目公布了中标公告，拟中标人为浪潮通用软件有限公司，项目建设目标为：建设国资监管统一数据共享中心，建立市国资委到市属国有重点企业和区县国资监管机构的数据采集、共享机制，实现“数据通”。
作为重要的数据安全基础设施，“国资云”已逐步成为市场中的重要构成部分。但在机构看来，推动国企上云是加速国企数字化转型的重要抓手，但国资云整体市场仍处于初始发展通道，对于个别概念股长期涨幅仍需要谨慎对待。
7月25日，“国资云”概念板块开盘涨幅0.75%，开盘后虽稍有上涨，但整体呈下跌趋势，截至午间收盘，“国资云”概念板块总体回跌8.65个点，跌幅为0.98%。板块内龙头股如美利云、铜牛信息、拓尔思看涨，其中美利云涨幅2.56%，拓尔思涨幅1.97%，铜牛信息涨幅1.08%。
蛋糕该如何分?
从玩家数量来看，中国云计算市场已经相当“拥挤”。
国内云计算厂商主要包括以天翼云、移动云、联通云为代表的上游运营商和以阿里云、华为云、百度云、腾讯云等为代表的大型互联网企业。前者提供基础设施服务和基于基础设施的云服务，而后者在满足自身需求后不断向外拓展业务，为不同行业提供服务。
根据《中国云服务行业市场前瞻分析与未来投资战略报告》的数据，2022年第一季度，中国基础云市场规模达到1334.5亿元，同比增长38.6%，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占市场份额比达到78.8%，同比增长19%，继续占据国内云市场主导地位。
公有云市场方面，2022年第一季度国内公有云市场规模达到了689亿元，相比2018年增长57.6%，预计到2023年市场规模将超过2300亿元。中国2020年公有云IaaS+PaaS市场中阿里云、腾讯云、华为云分别占比达38.7%、12.6%和10.5%，总计超过60%。而运营商中，天翼云占比达8%。
在央企的加持下，国家云是否会搅动目前的云市场格局是当前业内最为关注的话题。
有行业分析师对记者表示，互联网厂商在政企服务领域的话语权或将面临挑战，特别是国内在加强数据安全、隐私保障的背景下。如果国家云成为各地政府推行的样本，对于提供“整体解决”方案的头部云服务厂商来说，短期内确实形成了一定压力。换言之，以前国企分别采购，现在如果统一采购，那么对云服务产品的需求也会有新的变化。
天风证券此前将国资云定义为云市场的“总包商”的角色，在架构上仍会与现有云计算厂商合作，展开数据中心、服务器、存储器、网络设备、安全设备等与软件技术的合作。
“落地涉及的技术标准，服务器搭建，还需要有匹配的合作方，目前仍需要与现有云计算厂商合作。”天风证券分析师对记者说。
在完整的云产业链中(IaaS+PaaS+SaaS)，目前运营商云的优势更集中于底层基础设施的建设，具备显著的央企优势和资源统筹能力。相比之下，大型互联网企业的优势在于其领先业内的技术体系，这也让其竞争的发力点更聚焦于应用层的产品开发。
对于本轮“国家云”的部署，中银证券认为，在当前中国云企业市场广阔、高速发展背景下，“国家云”的提出更多是加快企业数字化转型步伐，发挥央企在数字经济发展过程中的引领作用，降本增效，满足企业上云需求，而非造成垄断。
