一、公告利好

霍莱沃：公司正在开展AI+CAE的研发

霍莱沃(688682)在互动平台表示，物理AI被英伟达CEO黄仁勋定义为“下一代AI形态” 的核心，其以物理定律与数据联合驱动，构建虚实协同的动态闭环。AI+CAE是物理AI落地的关键载体，可为自动驾驶及机器人等核心场景提供支撑。公司正在开展AI+CAE的研发，旨在提升CAE求解器运算效率，开发具备持续学习能力的智能辅助设计内核，最终打造以高效算法为基石、专家知识为指引、持续学习为特征的超级智能设计与验证系统。

高德红外：签订6.85亿元海外市场订单

高德红外(002414)公告，公司近日分别与某J贸公司、某客户签订完整装备系统总体外贸产品国内采购合同和某型号光电系统订购合同，合同总额6.85亿元，占公司2024年度营业收入的25.59%。此次与客户签订的合同，是公司继前次完整装备系统总体型号项目在海外实现批量订货后，在海外市场取得的又一大批量订单。

二、热点题材

谷歌、华为等巨头纷纷出席，世界人工智能大会本周启幕

2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代同球共济”。

据介绍，2025年世界人工智能大会预计吸引超过800家企业参展。预计将展出3000余项前沿展品，其中包括40余款大型模型、50款AI终端产品、60款智能机器人，以及超过100款“全球首发”或“中国首秀”的新品。

官网显示，亚马逊、谷歌、腾讯、华为，蚂蚁、智元、宇树等巨头都将出席，同时有望展示顶尖的AI产品。

点评：华西证券预计，世界人工智能大会有望有新的产业技术革新出现，从而强化AI应用产业落地逻辑。

当前人工智能迎来产业催化的密集释放窗口，兴业证券指出，除世界人工智能大会外，在政策端，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。

其表示，随着大模型持续迭代，AI应用有望加速落地，重点关注Agent产业进展。目前 Agent 板块经过调整投资性价比持续提升，布局各细分领域领军企业，尤其是拥有数据场景和客户卡位优势的公司。

另外民生证券指出，60余款智能机器人集中亮相世界人工智能大会，有望成为机器人板块强催化。

其表示，关注边际变化最大的硬件环节。潜在变化大的环节包括灵巧手传动方案/触觉传感器构型、类RV对髋关节谐波的替代、轻量化材料选型。4月底以来，产业链关于PEEK材料应用的信息催化了细分板块的强势表现，其他环节存在类似的潜在机会。

公司方面，根据官网显示的WAIC 2025展区导览来看，多家上市公司位列其中，梳理来看，包括润和软件、科大国创、中科曙光、汉王科技、科大讯飞、金山办公、中兴通讯、中控技术、首都在线、浪潮信息、华勤技术、软通动力、用友网络、国盾量子、并行科技、国科微、中科创达等。

三、连续涨停

上海港湾：公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务。

金发科技：公司在金石成长基金认缴份额为9.15%，金石成长基金对宇树科技持股比例为4.62%。