中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）为中

国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”、“公司”）换股

吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，中信证券对中国船舶承继的中国重工的募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。

中国船舶因本次交易新增发行股票3053192530股，并于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继，基本情况如下：

（一）中国重工2009年公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次

1公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，中国重工于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1995000000股人民币普通股（A股），认股款合计人民币1472310.00万元，扣除承销及保荐费用共33863.13万元后，中国重工实际收到上述A股的募集资金为人民币1438446.87万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币4365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1434081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1465880.02万元，其中投入募投项目资金710181.05万元，永久补充流动资金755698.97万元，尚未使用的金额为2895.64万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

3、本年度使用金额及当前余额

2025年度无募集资金使用。

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1465880.02万元，其中投入募投项目资金710181.05万元，永久补充流动资金755698.97万元，尚未使用的金额为2909.66万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账时间2009年12月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1472310.00

其中：超募资金金额790611.84

减：直接支付发行费用38228.16

二、募集资金净额1434081.84

减：

2以前年度已使用金额1465880.02

加：

募集资金利息收入减手续费后的净额34707.84

三、报告期期末募集资金余额2909.66

（二）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，中国重工向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。中国重工发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805015.00万元，扣除承销费用11465.20万元后，中国重工实际收到上述可转债的募集资金人民币793549.80万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币2445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

2、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为739316.47万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349204.30万元，投入募投项目资金390112.17万元，尚未使用的金额为100699.95万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

3、本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目46788.02万元。截至2025年12月

31日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目436900.19万元。

截至2025年12月31日，中国重工收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产使用募集资金349204.30万元。

3截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为786104.49万元，其

中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349204.30万元，投入募投项目资金436900.19万元，尚未使用的金额为59870.97万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2012年公开发行可转债募集资金到账时间2012年6月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额805015.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用13910.70

二、募集资金净额791104.30

减：

以前年度已使用金额739316.47

本年度使用金额46788.02

暂时补流金额7500.00

加：

募集资金利息收入减手续费后的净额54871.16

其他-暂时补流资金归还7500.00

三、报告期期末募集资金余额59870.97

（三）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

1．实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号

《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2019047619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币848000.00万元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币

16391.49万元后，募集资金净额为人民币831608.51万元。上述募集资金于

42014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞

华验字[2014]第01360001号验资报告。

2．以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820154.90万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327474.92万元，投入募投项目资金230814.42万元，永久补充流动资金261865.56万元，尚未使用的金额为16708.32万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

3．本年度使用金额及当前余额

2025年度以募集资金直接投入募投项目2.96万元。截至2025年12月31日，

中国重工募集资金累计直接投入募投项目230817.38万元。

截至2025年12月31日，中国重工收购大船集团及武船集团持有的目标资产使用募集资金327474.92万元。

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820157.86万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327474.92万元，投入募投项目资金230817.38万元，永久补充流动资金261865.56万元，尚未使用的金额为16706.73万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2014年非公开发行股份募集资金到账时间2014年1月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额848000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用16391.49

二、募集资金净额831608.51

减：

以前年度已使用金额820154.90

本年度使用金额2.96

5暂时补流金额44850.00

加：

募集资金利息收入减手续费后的净额5256.08

其他-暂时补流资金归还44850.00

三、报告期期末募集资金余额16706.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》。2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年

5月修订）等文件的规定，对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行修订，并经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、中国重工2009年公开发行股票募集资金2009年12月23日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

2、中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金2012年6月12日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理

6规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

3、中国重工2014年非公开发行股票募集资金2014年1月27日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及中国重工《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

1、中国重工2009年公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账时间2009年12月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国船舶重工股份中国建设银行股份有限

11001085400059612888117.70使用中

有限公司公司北京阜成路支行重庆长征重工有限中国建设银行股份有限

500011036000500008762791.96使用中

责任公司公司重庆大渡口支行武汉重工铸锻有限

浦发银行武汉武昌支行70070154500000244-使用中责任公司重庆跃进机械厂有

工商银行重庆永川支行3100090029022158348*-使用中限公司

合计//2909.66

2、中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

7募集资金存储情况表

单位：万元发行名称2012年公开发行可转债募集资金到账时间2012年6月8日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有限公司青

5329020089108036.10使用中

中国船舶集团岛崂山支行

青岛北海造船交通银行青岛山东路支行37200551360851000698670.10使用中有限公司

交通银行青岛山东路支行3728999996050030023645300.00使用中大连船舶重工

兴业银行大连分行营业部53201010010026507142218.18使用中集团有限公司大连船舶重工

中国建设银行股份有限公21201501300053016305616.92使用中集团装备制造司大连西岗支行

有限公司212015013000490000558600.00使用中中船（重庆）

中国工商银行股份有限公310009212920001393459.67使用中装备技术有限司重庆江津支行

公司31000921142000016393000.00使用中

合计//59870.97

3、中国重工2014年非公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元发行名称2014年非公开发行股份募集资金到账时间2014年1月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

中国建设银行股份有限公110010854000596158884.57使用中

司北京阜成路支行11001085400049710039360.00使用中中国船舶重工股

12390488171070211.26使用中

份有限公司招商银行北京分行万寿路

123904881780004446800.00使用中

支行

123904881779000149080.00使用中

武昌船舶重工集中国建设银行股份有限公

4200123705205300183417.25使用中

团有限公司司武汉凤凰支行重庆长征重工有中国建设银行股份有限公

50001103600050214153340.50使用中

限责任公司司重庆大渡口支行山西平阳重工机中国建设银行股份有限公

1400171620805051036993.15使用中

械有限责任公司司山西侯马支行

合计//16706.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

8（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、中国重工2009年公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，中国重工共向下属子公司拨付募投项目募集资金

707009.00万元，中国重工下属子公司实际用于募投项目金额710181.05万元，募集资金余额为2791.96万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金

89000.00万元，累计使用募集资金95226.03万元，募集资金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表1：中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

*向武汉重工铸锻有限责任公司增资65000.00万元，实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。项目总投资额96240.00万元，承诺投入募集资金总额

65000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额69350.14万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21955.00万元，投入进度为计划的106.69%，募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。

*向重庆跃进机械厂有限公司增资24000.00万元，实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目。项目总投资额35000.00万元，承诺投入募集资金总额

24000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额25875.89万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8500.00万元，投入进度为计划的107.82%，募集资金已全部使用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。

（2）已完成竣工验收或已转让的募投项目情况

*2025年度，中国重工募投项目中，2个项目完成竣工验收。

A、向大连船用阀门有限公司增资13700.00万元，实施船用阀门生产能力建设项目。项目总投资额20240.00万元，承诺投入募集资金总额13700.00万

9元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额14044.70万元，其中以募

集资金置换预先投入项目的自筹资金4949.00万元，投入进度为计划的

102.52%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。

B、向重庆长征重工有限责任公司增资52000.00万元，实施铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目。项目总投资额73800.00万元，承诺投入募集资金总额52000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额

52029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49000.00万元，投入进度为计划的100.06%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2025年完成竣工验收。

*截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承诺投入

募集资金总额23500.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额

21869.94万元，募集资金余额为2791.96万元。项目已完成竣工验收。募集资

金余额中，预计用于支付项目尾款金额为47.71万元，节余资金2744.25万元。

对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

2、中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付收购款

349204.30万元，向下属子公司拨付募投项目募集资金440900.00万元。中国

重工下属子公司实际用于募投项目金额436900.19万元，募集资金余额为

59870.97万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募

集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家

目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船

用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2025年12月31日，

10实际使用募集资金金额349204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹

资金182000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

*正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金

130195.00万元，累计使用募集资金125553.41万元，募集资金余额为

51435.10万元。正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“附表2：中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130195.00万元，实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装

备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装

备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）。

A、大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107862.00万元，承诺投入募集资金总额87000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额86599.33万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

4278.12万元，投入进度为计划的99.54%。项目已于2026年3月完成竣工验收。

B、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目

（一期）总投资额39673.00万元，承诺投入募集资金总额19195.00万元。截

至2025年12月31日，募集资金实际投入金额19201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18832.30万元，投入进度为计划的100.04%。募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年3月完成竣工验收。

C、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目

（二期）总投资额24000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额24000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额19752.31万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3110.03万元，投入进度为计划的

82.30%。项目已于2026年1月完成竣工验收。

11*已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A、2025 年度，公司募投项目中，2 个项目完成竣工验收。

（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金7000.00万元，实施北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目。项目总投资额12283.00万元，承诺投入募集资金总额7000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额2905.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

2905.57万元，投入进度为计划的41.51%，募集资金余额为5370.10万元。项

目已于2025年完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

（b）向中船（重庆）装备技术有限公司（原重庆江增船舶重工有限公司）

拨付可转债募集资金14000.00万元，实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目。项目总投资额25458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额

11000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额12517.76万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1643.40万元，投入进度为计划的113.80%，募集资金余额为3059.67万元（含项目募集资金调减后暂存重庆装备的节余募集资金3000万元）。项目已于2025年完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

B、截至2025年12月31日，中国重工募投项目中，3个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金43000.00万元，实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目。项目总投资额75046.00万元，承诺投入募集资金总额43000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额43332.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

40673.30万元，投入进度为计划的100.77%，募集资金余额6.10万元。项目已

完成竣工验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

（b）北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能

12力提升项目和江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，详见本报

告“三、（一）2、（2）* A”。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3、中国重工2014年非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金支付标的资产收购款

327474.92万元，向下属子公司拨付募投项目资金231968.03万元，用于永久

补充流动资金261865.56万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额230817.38万元，募集资金余额为450.90万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327474.92万元。截至2025年12月31日，实际使用募集资金金额327474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金

164108.43万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

*正在建设的募投项目情况

截至2025年12月31日，公司向正在建设的募投项目累计拨付募集资金

25770.00万元，累计使用募集资金25770.11万元，募集资金余额为17.25万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表3：中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

向武昌船舶重工集团有限公司增资25770.00万元，实施军贸舰船技术改造项目。项目总投资额36800.00万元，承诺投入募集资金总额25770.00万元。

截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额25770.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25770.00万元，投入进度为计划的

100.00%。项目已于2026年4月完成竣工验收。

*已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

13A、2025 年度，中国重工募投项目中，2 个项目完成竣工验收。截至 2025年12月31日，累计拨付募集资金104750.00万元，累计使用募集资金

105072.52万元，募集资金已全部使用完毕。

（a）向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金 69250.00 万元，实施大型水面舰船技术改造项目。项目总投资额360850.00万元，承诺投入募集资金总额69250.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额69494.40万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61656.68万元，

投入进度为计划的100.35%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。

（b）向中船重工中南装备有限责任公司增资 35500.00 万元，实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目。项目总投资额

56000.00万元，承诺投入募集资金总额35500.00万元。截至2025年12月

31日，募集资金实际投入金额35578.12万元，其中以募集资金置换预先投入

项目的自筹资金15428.06万元，投入进度为计划的100.22%。项目已于2025年完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。

B、截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工募投项目中，2 个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

（a）重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技术改造

项目承诺投入募集资金总额6000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额5682.54万元，募集资金余额为340.50万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

（b）山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投入募集

资金总额6522.00万元。截至2025年12月31日，募集资金实际投入金额

6488.24万元，募集资金余额为93.15万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

14（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，中国重工未发生募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，中国重工未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，中国重工未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2025年度，中国重工未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况无。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）正在建设的募投项目变更情况

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固

定资产投资原为68400万元，使用募集资金63805万元；现将固定资产投资由

68400万元调减为25000万元，全部使用募集资金。

根据中国重工2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并15经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25000.00万元调减为24000.00万元，全部使用募集资金。

（二）已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目变更情况

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2479万元，调减募集资金3000万元。

已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、需要说明的其他情况

公司承继的中国重工募集资金的存放、管理与实际使用情况不存在其他需要说明的事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告(天职业字[2026]11142-2号)，认为公司《中国船舶工业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了

中国船舶2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

16八、独立财务顾问意见经核查，独立财务顾问认为，上市公司承继的中国重工的募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

17（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

独立财务顾问主办人：

张明慧李浩然施梦菡胡锺峻中信证券股份有限公司年月日

18附表1

中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额1434081.84本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额404377.00

已累计投入募集资金总额1465880.02

变更用途的募集资金总额比例28.20%截至期末累计已变更项本年截至期末投项目可行投入金额与承目含部分募集资金承诺投截至期末承诺投度投截至期末累计投入进度（%项目达到预定可使本年度实现的是否达到性是否发承诺投资项目调整后投资总额诺投入金额的变更（如资总额入金额(1)入金入金额(2)）用状态日期效益预计效益生重大变

差额(3)＝(2)-

有）额(4)＝(2)/(1)化

(1)

（一）固定资产投资项目729804.00707009.00707009.00710181.053172.056653.00船用中速柴油机曲轴生产线

无65000.0065000.0065000.0069350.144350.14106.692017年3季度6640.00不适用否建设项目柴油机轴瓦及功能部套生产

无24000.0024000.0024000.0025875.891875.89107.822018年2季度13.00不适用否能力建设项目已完成竣工验收的募投项目

不适用640804.00618009.00618009.00614955.02-3053.98不适用不适用不适用不适用及已转让或终止的募投项目

（二）补充流动资金744498.97755698.97755698.97755698.97100.00不适用不适用不适用否

合计1474302.971462707.971462707.971465880.023172.056653.00

武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重庆红江机械有限责任公司船未达到计划进度原因（分具体募投项目用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目，大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目，重）庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等项目竣工验收时间变更，经中国重工2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。

19根据2015年4月28日中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

经中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，验收时间调整为2018年2季度。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

经2010年1月22日召开的中国重工第一届董事会第七次会议审议通过，中国重工拟使用募集资金295452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2025年12月31日，中国重工下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至中国重工募集资金专户，其余中国重工下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291952万元。

经中国重工第一届董事会第八次会议审议通过，并经中国重工2009年度股东大会批准，中国重工以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大募集资金投资项目先期投入及置换情况型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经中国重工第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度中国重工股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金12665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日，重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额

12665.48万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相无关产品情况

根据中国重工第一届董事会第八次会议决议，并经中国重工2009年度股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金

380000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27120.00万元；根据中国重工第一届董事会第十一次会议决议，并经中国重工2010年第一次临时股东大

用超募资金永久补充流动资金或归还银会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6860.00万元；根据中国重工第一届董事行贷款情况会第十四次会议决议，并经中国重工2010年第二次临时股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272000.00万元；根据中国重工第三届董事会第九次会议决议，并经中国重工2014年度股东大会审议通过，中国重工以剩余募集资金永久补充流动资金69718.97万元。截至

2025年12月31日，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计755698.97万元。

截至2025年12月31日，中国重工募集资金余额为2909.66万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为2791.96万元，中募集资金结余的金额及形成原因国重工本部募集资金余额为117.70万元。结余原因：为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，部分募投项目为应对市场变化，调整建设地点、建设纲领及建设内容，中国重工调整了部分项目的建设期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。

募集资金其他使用情况无

20附表2

中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额791104.30本年度投入募集资金总额46788.02

变更用途的募集资金总额194705.00

已累计投入募集资金总额786104.49

变更用途的募集资金总额比例24.61%截至期末累计截至期末项目可行投入金额与承投入进度项目达到预已变更项目含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投本年度实现的是否达到性是否发

承诺投资项目诺投入金额的（%）定可使用状变更（如有）投资总额额投入金额(1)额入金额(2)效益预计效益生重大变

差额(3)＝(2)-(4)＝态日期化

(1)(2)/(1)

（一）收购中船重工集团持

无363115.00349204.30349204.30349204.30100.00不适用否有的7家目标资产

（二）固定资产投资项目441900.00437900.00437900.0046788.02436900.19-999.813089.00大船重工海洋石油配套装备项目已于制造能力建设项目2026年3无87000.0087000.0087000.0046730.2286599.33-400.6799.54不适用不适用否月完成竣工验收大船重工大连船舶重工集团项目已于装备制造有限公司装备制造2026年3无19195.0019195.0019195.0019201.776.77100.042425.00不适用否

基地建设项目（一期）月完成竣工验收。

大船重工大连船舶重工集团变更募投项目建项目已于

装备制造有限公司装备制造设纲领、项目总63805.0024000.0024000.0057.4719752.31-4247.6982.302026年1664.00不适用否

基地建设项目（二期）投资额、募集资月完成竣

21金承诺投资总额工验收

已完成竣工验收的募投项目

不适用271900.00307705.00307705.000.33311346.783641.78不适用不适用不适用不适用及已转让或终止的募投项目

合计805015.00787104.30787104.3046788.02786104.49-999.813089.00根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，中国重工在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及2个项目，其中：（未达到计划进度原因（分具体募投项目）1）渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进

度。（2）重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。

根据中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经中国重工2015年年度股东大会批准，部分募投项目因受客观因素影响，出现不同程度的延迟，调整了项目竣工验收时间及建设周期。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，中国重工已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。中国重工以自筹资金预先投入募投项目金额合计364443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对中国重工以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船募集资金投资项目先期投入及置换情况舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日中国重工第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金

360118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日，中国重工已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360118.75万元。

经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重用闲置募集资金暂时补充流动资金情况工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3000.00万元及4500.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情无况

截至2025年12月31日，中国重工募集资金余额为59870.97万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为募集资金结余的金额及形成原因

59870.97万元，中国重工本部募集资金无余额，主要是项目资金节余、募集资金专户存款利息。

2019年2月25日，大连市中级人民法院出具（2019）辽02破5-2号公告书，裁定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产，并指定大连永通会计师事务

募集资金其他使用情况所有限公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入本集团合并范围，相应募投项目被动转出终止。

22附表3

中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额831608.51本年度投入募集资金总额2.96

变更用途的募集资金总额295189.59

已累计投入募集资金总额820157.86

变更用途的募集资金总额比例35.50%截至期末累计截至期末项目可行已变更项目含投入金额与承投入进度项目达到预募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投本年度实现的是否达到性是否发

承诺投资项目部分变更（如诺投入金额的（%）定可使用状

投资总额额投入金额(1)额入金额(2)效益预计效益生重大变

有）差额(3)＝(2)-(4)＝态日期化

(1)(2)/(1)

（一）收购大船集团、武船集

无327475.00327475.00327474.92327474.92100.00不适用不适用否团持有的目标资产

（二）固定资产投资项目266122.00231968.03231968.032.96230817.38-1150.65项目已于

2026年4月

军贸舰船技术改造项目无25770.0025770.0025770.0025770.110.11100.00不适用否完成竣工验收已完成竣工验收的募投项目及

不适用240352.00206198.03206198.032.96205047.27-1150.76不适用不适用不适用不适用已转让或终止的募投项目变更募投项目

（三）补充流动资金238011.59261865.56261865.56261865.56100.00不适用不适用不适用否投资总额

合计831608.59821308.59821308.512.96820157.86-1150.65

23经中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工2015年年度股东大会批准，渤海船舶重工有限责任公司 “AP1000核电主管未达到计划进度原因道等技术改造项目”由于项目建设手续问题造成延期，项目竣工验收时间调整为2017年2季度。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金到位前，中国重工以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日中国重工第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金320792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2025年12月31日，子公司全部已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320792.20万元。

经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金暂时补充流动资金40000.00万元及4850.00万元的已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情无况

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为16706.73万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为450.89万募集资金结余的金额及形成原因元，中国重工本部募集资金余额为16255.84万元，主要是项目资金节余、募集资金专户存款利息。

按照募集资金使用计划，中国重工使用募集资金238011.59万元补充流动资金。经中国重工第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大募集资金其他使用情况会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，中国重工终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金补充流动资金金额合计261865.56万元。

24附表4

中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划变更后的项目

本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额可行性是否发

金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益

资金总额(1)生重大变化长征重工船用锻件及铸钢件长征重工船用锻件及铸钢件

23500.0023500.0021869.9493.06已竣工验收187.00不适用否

扩能技术改造项目扩能技术改造项目防腐工程材料生产扩能建设

环境友好型涂料建设项目9105.009105.009105.00100.00已竣工验收不适用否项目工业生产自动化设备扩能建

海上智能交通系统建设项目1150.001150.001150.00100.00已竣工验收不适用否设项目轨道交通用橡塑制品产业化轨道交通用橡塑制品产业化

30110.0030110.0030110.00100.00已竣工验收不适用否

建设项目建设项目高性能挤出模具及辅机能力高性能挤出模具及辅机能力

5400.005400.005530.33102.41不适用（已转让）不适用不适用不适用

建设项目建设项目大连船机低速柴油机改扩建大连船机低速柴油机改扩建

54000.0054000.0054000.00100.00不适用（已转让）不适用不适用不适用

项目项目宜昌船柴船用低速柴油机改宜昌船柴船用低速柴油机改

50000.0050000.0050062.08100.12不适用（已转让）不适用不适用不适用

扩建项目扩建项目海西湾大型船舶配套设备及海西湾大型船舶配套设备及

111000.00111000.00113594.29102.34不适用（已转让）不适用不适用不适用

港口机械生产能力建设项目港口机械生产能力建设项目陕柴重工船用中速柴油机改陕柴重工船用中速柴油机改

34000.0034000.0028709.3984.44不适用（已转让）不适用不适用不适用

扩建项目扩建项目船舶与风力发电齿轮传动装船舶与风力发电齿轮传动装

27000.0027000.0027098.07100.36不适用（已转让）不适用不适用不适用

置生产线技术改造项目置生产线技术改造项目武汉船机甲板机械改扩建项武汉船机甲板机械改扩建项

11200.0011200.0011200.00100.00不适用（已转让）不适用不适用不适用

目目

25变更后项目截至期末计划变更后的项目

本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额可行性是否发

金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益

资金总额(1)生重大变化

定位导航、石油及民船电子定位导航、石油及民船电子

4350.004350.004439.82102.06不适用（已转让）不适用不适用不适用

能力建设项目能力建设项目

变换器、智能交通管理系统变换器、智能交通管理系统

4900.004900.004938.29100.78不适用（已转让）不适用不适用不适用

及风电控制系统建设项目及风电控制系统建设项目风力发电与立磨齿轮传动装风力发电与立磨齿轮传动装

32701.0032701.0032419.3799.14不适用（已转让）不适用不适用不适用

置生产技术改造项目置生产技术改造项目工艺气螺杆压缩机组扩大生工艺气螺杆压缩机组扩大生

5961.005961.005961.00100.00不适用（已转让）不适用不适用不适用

产能力建设项目产能力建设项目

合计404377.00404377.00400187.58187.00

工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，变更建设地点；高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，经中国重工第一届董事会第十一次会议审议通过，中国国际金融有限公司就公司募集资金投资项目实施地点变更发表保荐意见，并于

2010年8月30日以董事会决议的形式予以公告，工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区，项目

使用募集资金计划不变；高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新

成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。根据中国重工第二届董事会第四次会议审议通过，并经中国重工2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地131297.6平方米，厂房53605.96平方米。

中国重工为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经中国重工第二届变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）董事会第十六次会议审议通过并于2012年8月10日以董事会决议的形式予以公告，大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149888.00万元调整至90000.00万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167075.00万元

调整至100000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。

根据中国重工第二届董事会第十六次会议审议通过，并经中国重工2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，中国重工对部分募集资金投资项目作如下调整：船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，中国重工调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨，并相应调减建设内容和总投资；海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，中国重工在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自2009年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，中国重工对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融

26变更后项目截至期末计划变更后的项目

本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额可行性是否发

金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益

资金总额(1)生重大变化有限公司就公司前述募集资金投资项目方案的调整发表保荐意见。根据2014年4月25日中国重工第三届董事会第二次会议决议通过，并经中国重工2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，中国重工取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。

根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工2015年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定上述三家公司涉及的募集资金项目同时转让。

根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工2016年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。

根据中国重工第三届董事会第二十八次会议审议，并经中国重工2017年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权与其控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份

有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。

根据中国重工第三届董事会第三十一次会议审议，并经中国重工2017年度第三次临时股东大会审议通过，中国重工将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集

团有限责任公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无其他说明无

27附表5

中国船舶重工股份有限公司

2012年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划变更后的项目

本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额可行性是否发

金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益

资金总额(1)生重大变化大船重工大连船舶重工集团大船重工大连船舶重工集团项目已于2026年1装备制造有限公司装备制造装备制造有限公司装备制造24000.0024000.0057.4719752.3182.30664.00不适用否月完成竣工验收

基地建设项目（二期）基地建设项目（二期）江增机械离心式曝气鼓风机江增机械离心式曝气鼓风机

11000.0011000.000.3312517.76113.80已竣工验收3318.60不适用否

成套设备生产线建设项目成套设备生产线建设项目

北船重工海洋工程、舰船用北船重工海洋工程、舰船用

救生艇及大型造修船舶模块救生艇及大型造修船舶模块43000.0043000.0043332.59100.77已竣工验收12734.50不适用否化设计制造能力提升项目化设计制造能力提升项目收购大连大洋船舶工程有限

无38805.0038805.0042559.83109.68不适用不适用不适用否公司项目重齿公司工程机械减速器产重齿公司工程机械减速器产不适用

业化与螺旋锥齿轮配套能力业化与螺旋锥齿轮配套能力27900.0027900.0027940.00100.14不适用不适用不适用（已转让）建设项目建设项目渤船重工舰船及海洋工程模渤船重工舰船及海洋工程模不适用

32000.0032000.0032640.54102.00不适用不适用不适用

块配套中心建设项目块配套中心建设项目（已转让）渤船重工舰船及海洋工程研渤船重工舰船及海洋工程研不适用

18000.0018000.0019229.11106.83不适用不适用不适用

发制造能力提升项目发制造能力提升项目（已转让）

合计194705.00194705.0057.80197972.1416717.10

经中国重工第三届董事会第九次会议决议及2014年度股东大会批准，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期），中国重工考虑到受全球经济持续下行影响，锅炉、容器、大型工业装备需求处于低迷状态，中国重工调减了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领及建设内容，调增了特种船相关设备生产纲领及相应生产设备。

固定资产投资由68400万元调减为25000万元，全部使用募集资金。经中国重工第三届董事会第二十二次会议决议通过，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准，统一将该项目固定资产投资由25000万元调减为24000万元，全部使用募集资金。上述调节产生结余募集资金1000万元，就该部分募集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。

江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目由于申请到国家资金支持，为优化建设方案创造了资金条件，故调减募集资金3000万元，由14000万元调减至11000万元。此外，由于江增机械主要产品市场需求旺盛，新产品发展势头

28变更后项目截至期末计划变更后的项目

本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额可行性是否发

金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益

资金总额(1)生重大变化良好，为更好地满足产品市场需求，项目建设方案有所调整，项目固定资产投资由21301万元调增至23780万元。该事项经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，中国重工新增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买其持有的大连大洋船舶工程有限公司100%股权

。拟使用募集资金38805万元，自筹资金27995万元。其中部分募集资金用于支付股权收购价款，部分用于偿还银行贷款。该事项已于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为

83381万元，其中固定资产投资70941万元，使用募集资金43000万元；现将该项目总投资额变更为75046万元，其中固

定资产投资变更为66975万元，使用募集资金43000万元。

根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工2016年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。相应的重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目同时转让。

2024年8月，经中国重工第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工将所持有的渤海

船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目、舰船及海洋工程研发制造能力提升项目随本次股权转让相应转让。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）因项目建设内容变更，项目建设进度推迟。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

29附表6

中国船舶重工股份有限公司

2014年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司金额单位：人民币万元截至期末计划项目达到预本年度变更后的项目

变更后项目拟投本年度实际实际累计投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目累计投资金额定可使用状实现的可行性是否发

入募集资金总额投入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)预计效益

(1)态日期效益生重大变化

补充流动资金补充流动资金261865.56261865.56261865.56100.00不适用不适用不适用否不适用

军用高速柴油机技术改造项目军用高速柴油机技术改造项目21690.0021690.0021319.6598.29不适用不适用不适用（已转让）多种燃料发电动力及电站成套装置多种燃料发电动力及电站成套装置不适用

4010.004010.003464.1086.39不适用不适用不适用

技术改造项目技术改造项目（已转让）不适用

高端煤矿液压支架技术改造项目高端煤矿液压支架技术改造项目624.03624.03624.03100.00不适用不适用不适用（已终止）不适用

AP1000核电主管道等技术改造项目 AP1000核电主管道等技术改造项目 7000.00 7000.00 6790.17 97.00 不适用 不适用 不适用（已转让）

合计295189.59295189.59294063.51

经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目因申请到国家资金支持，故调减募集资金投入6750万元，调减后募集资金为

21690万元。河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目由于市场情况发生变化，为提高

企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核心竞争力及效益，项目新增科研大楼及相应科技配套设施，固定资产投资由11000万元调增至15000万元，其中调增募集资金6750万元，调增后募集资金为

14310万元。

根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工2015年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的河南柴油机重工有限公司100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

发行的股份，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，涉及的募集资金项目同时转让。中国重工已于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金8300万元。截至资产交割日，实际投入募集资金4010万元，实际已使用募集资金3463.10万元。截至2019年12月31日，河柴重工已将2000万元归还中国重工，中国重工根据

第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》，由于中国重工非公开发行股票募集资金

30截至期末计划项目达到预本年度变更后的项目

变更后项目拟投本年度实际实际累计投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目累计投资金额定可使用状实现的可行性是否发

入募集资金总额投入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)预计效益

(1)态日期效益生重大变化到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经中国重工综合考虑，为确保募集资金的效益，中国重工决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23853.97万元用于永久补充公司的流动资金。

2024年8月，经中国重工第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，中国重

工将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，AP1000核电主管道等技术改造项目随本次股权转让相应转让。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

31