华创阳安:华创阳安股份有限公司关于参与认购思特奇向特定对象发行股票的公告

证券代码：600155证券简称：华创阳安编号：临2022-045

华创阳安股份有限公司

关于参与认购思特奇向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

华创阳安布局十余年，以强化城市产业组织，建设公平市场，服务企业经营和本地生活为目标，经过不懈的研究探索和开发实践，在思特奇等相关技术和业务伙伴的共同努力下，设计开发了新型的数字经济基础设施。该基础设施主要包括：一是集成了云、大数据、人工智能、区块链、数字支

付、数据安全等技术的功能强大的数字技术底座；二是云、

网、端的数字经济生态架构，具备分布式、模块化、灵活配置、快速形成应用的能力；三是支持政府服务、基层运营、

市场建设、企业经营、本地生活、数据治理、权益公平的运营操作系统。为新型数字城市的建设与运营，提供了系统性创新的方法路径、解决方案及通用平台；为产业数字生态的建设，提供了本地化蜂窝式的解决方案及通用平台；为企业数字化转型与升级，融入产业市场生态，提供了解决方案及通用产品。

2018年华创阳安与思特奇等机构发起成立了云码通数

1据运营股份有限公司（下称“云码通”），主要从事上述城市

级、产业级、企业级的解决方案、总体设计、开发组织与运营实施。目前，已取得了良好的运营效果。

思特奇是上述城市级、产业级、企业级解决方案的主要

技术支撑机构，参与了总体设计、研发交付与运营支撑，其掌握的高并发、大流量、云原生及信创能力，有效实现了上述目标的达成。

为有效形成集约化、强协同的技术业务组织体系，强化华创阳安“金融+科技+生态”的设计、开发、运营、实施能力，实现“数字经济生态服务开发运营、区域资本市场发展服务、深耕产业的投资银行”的发展定位，公司参与认购本次思特奇向特定对象发行的 68493150 股 A 股股票，认购价格8.03元/股，认购金额5.50亿元，占发行后总股本的

20.94%。

本次交易事项在董事会决策范围内，已于2022年12月

5日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司独

立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

本次交易属于临时商业秘密，为维护公司及投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可暂缓至股份认购结果确认后再予以披露。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2二、思特奇基本情况

（一）基本情况股票简称思特奇股票代码300608公司名称北京思特奇信息技术股份有限公司

英文名称 SI-TECH Information Technology Co.Ltd.法定代表人吴飞舟成立时间1995年12月25日上市时间2017年2月13日上市地点深圳证券交易所总股本327133622股

统一社会信用代码 91110108633062121U注册地址及办公地址北京市海淀区中关村南大街6号14层

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系

统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助

经营范围设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

（二）业务介绍

思特奇当前主要业务：一是为电信运营商提供业务支撑

运营系统等核心系统，是中国移动、中国联通、中国电信及中国广电等电信运营商的重要供应商，相关产品、服务市占率一直位居行业前五。二是为城市运营中台、经济中台、产业中台的建设提供技术支撑。三是为企业数字化转型以及企业平台的建设提供技术支撑。

思特奇在云原生、PaaS、人工智能和区块链等技术创新

运用方面，坚持信创引领，长期投入，积累丰厚，具备了高

3并发、大流量的技术处理能力，拥有系统、全面、可靠、安

全的端到端技术架构与方法。

2021年，思特奇获得了“北京软件和信息服务综合实力百强”。2022 年，思特奇获得了“TM Forum 2022 年度未来技术奖”“2022中国大数据企业50强”“2022信创产业明星企业”。

(三)控股股东及实际控制人情况

本次发行后，吴飞舟先生持有思特奇22.86%股份，仍为思特奇控股股东、实际控制人。

(四)本次交易前，公司与思特奇不存在关联关系。

(五)财务情况

2021年末、2022年9月末，思特奇资产总额分别为18.13

亿元、18.44亿元，归属于上市公司股东的净资产分别为9.53亿元、8.79亿元；2021年度及2022年1-9月，思特奇分别实现营业收入9.04亿元、4.32亿元，实现归属于上市公司股东的净利润6190.33万元、-5975.06万元。2022年1-9月，思特奇净利润为-5975.06万元，主要因电信运营商等主要客户项目验收结算集中安排在第四季度。思特奇收入与利润主要体现在四季度，与往年经营情况反映类似。

(六)本次向特定对象发行股票情况

经中国证监会证监许可[2022]411号批文同意，思特奇本次拟向不超过 35名特定对象发行不超过总股本 30%的 A股

4股票，募集资金总额不超过6.5亿元(含本数)。募集资金主

要用于 PaaS平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目及补充流动资金。本次询价发行最终发行价格为8.03元/股，发行数量75492374股，募集资金

6.06亿元。

三、本次交易对公司的影响

通过本次投资，公司与思特奇实现了从业务合作到股权合作的长期战略关系的升级，有利于加快推进公司在数字经济生态建设、运营领域的业务拓展和盈利提升。具体体现在：

一是保障云码通技术的可靠性和先进性。思特奇是云码通城市级、产业级、企业级新型的数字经济基础设施的技术

支撑机构，技术投入多年，积累深厚。投资后，公司可以更加合理有效的使用思特奇的开发能力和技术应用，布局自主可控的数字经济生态核心技术和模式。

二是公司可与思特奇在人才储备、客户资源、市场渠道

等方面发挥各自优势，共同将成熟的案例和产品向全国推广。

在当前已经合作的西南区域的10多个项目的基础上，公司可借助思特奇在全国32个省、2000多家客户的优势，加快推进公司数字经济生态向全国市场拓展和布局，其中数字技术将由思特奇提供，有助于提升双方的盈利能力。